2024年塑料制品行业产量及进出口金额分析
国家持续推动塑料制品行业的高质量发展。2023年7月，工业信息化部、国家发展改革委员会和商务部联合颁布了《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》，其中明确指出要扩大塑料制品在航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用，推广医用塑料。《模具行业“十四五”发展纲要》也指出要建立与战略性新兴产业模具供需的对接机制，聚焦支撑汽车、电子、医疗等产业链领域，攻关新材料元器件、零件成形模具。
1、塑料制品行业发展概况
塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。合成树脂决定了塑料的基本性能，其作用是将各种助剂粘结成一个整体，添加剂则是起到改善塑料的成型工艺性能、改善塑料制品的使用性能和降低成本的作用。根据塑料的性能和用途可以将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三类。其中，通用塑料指产量大、用途广、成本低、性能较为普通的塑料，六大通用塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料，通用塑料是塑料工业的主体，占世界塑料总产量的75%以上。工程塑料泛指具有能制造机械零件或工程结构材料等工业品质的塑料，具有较高的机械强度，可以代替金属用作机械零件。特种塑料指具有特殊性能、只能用于特定用途的塑料，包括医用塑料、光敏塑料和导磁塑料等，这类塑料产量小，性能优异，成本较高。塑料制品作为模具成型的产品之一，是将塑料通过注塑、挤出、模压、吹塑、滚塑等工艺成型后加工而成的工业制品的统称。
我国塑料制品行业诞生于20世纪初叶，塑料制品生产依赖于进口原料，产品种类有限且应用范围较窄，主要为电器开关、文教用品和塑料玩具等，工厂主要集中在上海、天津和广州等地，彼时已有工厂开始生产简单的塑料模具。
1958年，PVC树脂在我国投产，标志着我国塑料工业的发展踏入了新的里程碑，塑料原料从热固性树脂向热塑性树脂逐步转变，北京、上海和辽宁三大石化基地成为新增生产地。
截至1978年，我国塑料制品的产量得到了跨越式的发展，产品种类扩宽至板、管、丝和膜等大宗塑料制品，国内也拥有了专业的塑料模具厂。改革开放后，我国料工业重视从国外引进先进的生产技术和设备，力求掌握核心技术，完善国内产业链。
2000年左右，我国塑料工业已经建立了门类较为齐全的工业体系，塑料的应用领域已经超越钢材、水泥和木材等材料，成为我国基础材料产业的重要成员。
进入21世纪后，我国塑料工业进入高速发展时期，塑料制品业的产业规模、技术水平和从业人数得到了长足的发展。2010年，我国超越美国成为世界最大的塑料消费国，塑料制品出口能力也相应提升。随着我国经济由高速增长进入高质量发展阶段，我国塑料工业也进入战略性调整阶段，在保持收入和利润增速的同时，注重产业结构优化，强调塑料产业的可持续发展，塑料制品业逐步向绿色低碳、环境友好可降解的方向转变。回顾过去十年，我国塑料工业在“十三五”期间实现了产量、营业收入和利润总额的三重增长，规模以上企业数量的逐年增加以及行业规模的进一步扩大，我国塑料生产、消费、和出口第一大国的地位得到了进一步巩固。
我国是塑料制品的进出口大国，出口总量约占国内生产总产量的1/3。相较我国塑料制品出口规模而言，进口量较少且规模较为稳定，说明我国对进口塑料制品依赖程度较低。2019-2023年度，我国塑料及其制品进出口情况如下：
2、行业竞争格局
塑料制品行业市场竞争充分，下属企业众多且规模不一，竞争赛道跨度大。根据中国塑料加工工业协会统计数据，截至2023年底，我国塑料制品规模以上企业数量超过2万家，规模以下中小企业的数量则将近10万家。这反映出塑料制品行业的行业基数为中低端企业，部分领域同质化产品众多，竞争策略单一，抗风险能力较弱。行业中低附加值产品居多，在技术创新、工艺研发、产品结构调整方面行业普遍投入不足，具有自主知识产权的塑料制品相对较少。作为产业链中游的制造加工型行业，塑料制品行业的细分竞争赛道随着下游应用行业的需求发展而变化，服务不同下游行业的塑料制品企业所需具备的企业技术能力、生产工艺和综合服务能力各不相同，行业中较为领先的企业能够参与到模具精密度高、原材料性能优、自主研发能力强的战略新兴产业中去，并具备围绕某一特定下游行业全方位提供以塑料为原材料的综合解决方案的能力。
此外，塑料制品行业已经在长江三角洲、珠海三角洲形成了区域性产业集群，与上下游产业相配套。子行业产业集群较为清晰，其中塑料薄膜产业集群主要集中在江苏宿迁、瑞安等地，塑料革、人造革企业主要集中在广东高明、浙江丽水等地，日用塑料制品则主要集中在浙江台州、温岭生产基地，子行业产业集群能够充分发挥全产业链的协同效率，进一步推动行业集中度上升。
整体而言，塑料制品行业呈现出中低端企业居多，中端、高端企业竞争差距较为明显，行业集中度低但产业集群较为清晰的竞争格局。
3、行业发展趋势
（1）塑料工业智能化
作为传统制造行业，塑料制品制造当前面临的主要挑战之一是产品需求的多样化，随着产品迭代速度大幅提升，过去依靠单一产品和较低的技术升级频次，低盈利高周转的利润模式越发难以适应现今的制造业竞争，高质量的塑料工业要求塑料制品行业从生产设备、工艺流程等维度上进行智能化提升。生产设备要能够自适应产品规格与材料的变化，注塑机要与其他设备实现智能化协同，通过AGV（智能搬运机器人）、柔性输送线等智能化辅助设备连接到其他生产单元，并利用智能化的工程控制系统对挤出、注塑等工艺进行参数匹配，实现模具生产中开合模环节的精准执行；生产线要进行数字化升级，实现设备与设备之间、设备与设计系统、生产系统、管理系统之间的连接，记录和抓取各环节的生产数据，及时对生产工艺和流程调整，以适应对产品需求的变化。在我国制造业数字化升级和人工智能应用的宏观环境下，塑料制品制造业也势必向塑料工业智能化的趋势发展。
（2）塑料制品行业可持续发展
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