汇正财经丨宠物经济:行业未来一片蓝海财富号

一、中国宠物行业目前处于较高发展期

第一阶段:启蒙期(1990-2000年)。中国现代意义上的宠物行业始于20世纪90年代。1992年,中国小动物保护协会成立,向整个社会宣导了保护动物、爱护动物、动物是人类的朋友等象征社会文明的理念。在重新为宠物定义的同时,将养宠物的生活方式提高到一个以教育文化为基础的概念之上,让大家对“宠物”形成了初步的认知。随后玛氏、皇家等国外宠物行业巨头纷纷进入中国。

第二阶段:成长期(2000-2010年)。进入21世纪,中国宠物数量快速增长,同时,宠物角色开始转变,宠物在家庭中从“看家护院”的功能性角色向“孩子、亲人”的情感性角色转变。国内开始出现宠物产品生产制造的规模化工厂,一些国内知名企业开始涌现;伴随互联网大潮,第一批线上宠物服务平台出现。

第三阶段:高速发展期(2010-2019年)。2010年以后,中国宠物行业进入快速发展期,行业的增长不仅仅源于宠物数量的持续高速增长,更有消费升级的带动。随着人均可支配收入增加,老龄化社会孤独感上升,人们对宠物的支出迅速增加。除宠物平台外,共享经济和云养宠等新型服务模式也在宠物市场展开,线上经济蓬勃发展为行业发展提供了巨大的便利。

第四阶段:较高发展期(2020年至今)。2020开始,随着养宠人数持续增加,市场逐渐成熟和完善。部分宠类渗透率开始触顶,如犬类养宠人数增速放缓甚至负增长,但部分宠类仍保持较高增速。宠物市场自主品牌占据份额逐步提升,新零售崛起,“线上+线下”模式开始主导宠物市场,市场开始计入智能养宠时代。

二、中国宠物行业增速高于全球,渗透率仍有较大提升空间

我国宠物行业处于较高发展阶段,增速高于全球宠物市场。数据显示,2021年全球宠物市场规模约为1600亿美元,同比增长11.6%,宠物产业在发达国家已有100多年的历史,国际宠物市场已逐渐成熟,2012-2021年CAGR为4.34%。规模增速低于快速发展的中国市场。根据《2023年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2012年我国宠物(犬猫)消费市场规模仅有337亿,2023年消费市场规模达到2793亿元,2012-2023年CAGR为21.20%,疫情之前,我国宠物市场规模年增长率大部分都维持在10%以上,疫情之后增速有所下降,2019-2023年CAGR为8.38%,仍能保持较高增速。

随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升,我国宠物行业市场规模仍有较大发展空间。据《2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书》,2022年我国宠物渗透率为20%,2021年美国、日本及欧洲宠物渗透率分别为70%、57%和46%,国内养宠渗透率相较于成熟市场有待提升。近年来,人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显,我国宠物行业规模高速扩张,数据显示,2022年城镇宠物市场规模将达到3,960亿元,2023年达到4,456亿元,2020-2023年城镇宠物市场规模以14.2%的CAGR增长。

养宠人数持续增加,犬和猫为养宠主流,其中养猫人群数量2022年赶超养狗人群。宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中,宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。根据《2022年中国宠物行业白皮书》数据显示,我国的宠物饲养大部分为犬类和猫类,2022年我国饲养犬猫的人群数量达到7,043万人,较2021年增加2.9%;2022年全国城镇养犬人数为3,412万人,较2021年出现下降,同比-5.7%,养猫人数为3,631万人,养猫人群已超过养犬人群,较2021年同比增速达12.6%。根据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》数据显示,2023年我国犬和猫的消费市场规模分别为1488亿/1305亿元,较2022年分别增加0.9%/6.0%,2019-2023年CAGR,犬类市场为4.6%,猫类市场为13.7%,猫类消费市场规模增速明显高于犬类市场,这主要由于宠物猫饲养难度低,年轻人“懒宅”的生活习惯更适宜养猫。

三、对标日本,老年人养宠将成为我国宠物市场未来新的驱动因素

与日本相比,我国宠物行业仍有较大的发展空间。根据《2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书》,2022年我国宠物渗透率为20%,2021年与中国文化习惯和居住空间相似的邻国日本宠物渗透率为57%,大约是中国的3倍。日本是全球主要经济体中老龄化比例最高的国家之一。随着老龄化的进程,人们把宠物当作家庭成员的情感需求越来越强烈,越来越多的家庭选择饲养宠物,日本宠物产业的规模不断扩大。根据《2022年中国宠物行业白皮书》、日本Anicom保险公司、APPA统计,我国单只宠物犬年均支出2,882元、单只宠物猫年均支出1,883元,日本单只宠物犬年均支出34万日元(约合人民币2.0万元),单只宠物猫支出16万日元(约合人民币0.94万元),2020年美国单只宠物犬年均支出1,381美金(约合人民币9,033元),单只宠物猫年均支出908美金(约合人民币5,940元),我国单只宠物的年均支出仍有较大的上升空间。

我国现阶段宠物主多为年轻群体,未来老年人养宠将成为市场新的驱动因素。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》,我国养宠人群以80、90后为主,其中2023年的宠主中80后占比31.1%,90后占比56.7%。对比日本宠物发展历史来看,养宠的潮流是从陪伴的需求开始的,也是从中青年人慢慢转移到老年人养宠潮流的,现阶段我国年轻人饲养宠物的比例远大于老年人,这说明我国的养宠潮流还处于成长初期,潮流的发展阶段是慢慢从年轻群体向高年龄群体发展的,未来老年人饲养宠物的比例会大幅上升;2003年我国65岁以上老年人比例为8.35%,2022年我国的老年人占比已达到14.88%,随着人口老龄化程度不断加深,预计我国宠物市场还将继续大幅增长。

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