2023年中国宠物行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

中商情报网讯:宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。近年来,伴随着我国国民经济的快速发展、人均收入水平的提高以及消费理念的升级,我国宠物市场实现了快速发展。

一、产业链

宠物产业链上游为养殖及交易,包括宠物饲养、宠物销售、宠物领养、虚拟宠物等;中游为宠物产品,包括宠物食品和宠物用品;下游为宠物医疗、宠物美容、宠物训练等宠物服务。

二、宠物行业市场现状

1.市场规模分析

我国宠物行业起步较晚,随着中国人均收入水平的提高,人们的生活和消费方式开始发生变化,伴随着老龄化、少子化等人口结构的特征,人们对于情感需求日益增强,养宠意识的转变和宠物角色的转换,使中国宠物市场迎来快速增长。数据显示,2022年我国宠物市场规模达2706亿元,同比增长8.7%,预计2023年将增至2977亿元。

2.消费结构分析

从宠物市场消费结构来看,宠物食品在宠物行业内占主导地位,是行业爆发受益最大的子行业,占比50.7%。随着宠物行业需求的不断延伸及开拓,宠物商品及服务的种类日益丰富,已发展成覆盖宠物生老病死、衣食住行的完整产业链。宠物医疗、宠物用品、宠物服务占比分别为29.1%、13.3%、6.8%。

4.企业分布热力图

三、上游分析

1.宠物数量

宠物犬和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。根据《2022年中国宠物行业白皮书》显示的数据,2022年城镇犬猫数量为11655万只,较2021年增长3.7%。中商产业研究院预计,2023年我国城镇犬猫数量将达12307万只。随着宠物数量的增加,各宠物子行业的市场需求将持续增长。

2.宠物获取渠道

我国宠物获取以购买和收养为主,随着“领养代替购买”逐渐深入人心,2022年通过收养渠道获取宠物占比大幅提高,增至33%。其次,通过犬舍/猫舍、宠物店购买宠物占比分别为23%、17%。

四、中游分析

1.宠物食品消费结构

宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品。其中宠物主粮在宠物食品中占据主导地位,宠物主粮以宠物干粮为主,在宠物食品结构中占比最高,达72%。宠物湿粮、宠物零食、宠物保健品占比分别为18%、8%、2%。

2.宠物食品市场规模

近年来,宠物食品的市场需求稳步提升,并带动行业内企业数量及宠物食品产能不断增加,供给量逐步扩大,我国宠物食品行业规模整体呈现迅速增长的态势。2022年,主粮、零食、营养品等宠物食品约占宠物消费市场的50.7%,市场规模达到1372亿元,预计2023年国内宠物食品市场规模将增长至1551亿元。

3.宠物食品重点企业

美国、欧洲等发达国家和地区的宠物食品行业起步较早,玛氏、雀巢等企业市场份额占比较高。我国宠物食品市场处于快速增长期,本土企业增长空间广阔。

4.宠物用品市场规模分析

目前,我国以宠物食品为主,宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形。2022年宠物用品市场渗透率达80.4%,较2021年小幅上升。宠物用品市场规模在2022年达331亿元,预计2023年将增至361亿元。

5.智能化宠物用品渗透率分析

近年来,宠物用品智能化程度提高,智能宠物用品的渗透率呈上升趋势,2022年,我国智能宠物用品渗透率为56.4%。其中,智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器渗透率最高,分别为59.5%、49.9%、46.1%。

6.宠物用品重点企业

与宠物食品相比,宠物用品行业市场占有率较低,我国主营宠物用品的企业包括依依股份、天元宠物、源飞宠物等。中央花园和宠物是美国宠物用品市场市占率最高的企业,2021年市占率为7.6%。

五、下游分析

1.宠物医疗

宠物医疗是一个刚需市场,在宠物行业中是仅次于宠物食品的第二大市场。2022年我国宠物行业市场规模为2706亿元,其中宠物医疗市场占比29.1%,约为787亿元。未来,随着居民物质水平提升、人口老龄化趋势显现、结婚率及生育率下降等因素影响,国内宠物行业具有较大的发展空间,预计到2023年宠物医疗市场规模将达到821亿元。

2.宠物美容护理

2021年,90后宠物主占比46.3%,随着中国养宠人群的逐步年轻化,宠物的健康和颜值日益受到宠物主的重视,推动宠物美容护理市场规模稳定增长。数据显示,我国宠物美容护理行业市场规模由2017年的48.3亿元增长至2022年的106.6亿元,复合年均增长率达17.2%,预计2023年将增至118.6亿元。

中国宠物护理市场包括宠物清洁类(香波浴液、耳部╱口部清洁)、宠物除味类(除臭、除菌、香水)和猫砂等产品。2021年,猫砂市场占比最高,达51%,宠物清洁、宠物除味市场占比分别为37%、12%。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宠物行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业宠物、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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