2021年中国宠物消费趋势白皮书

行业规模与增长:2020年我国宠物行业市场规模接近3000亿元,受政策、经济、社会和技术因素驱动,以及疫情带来的更多潜在养宠人群及情感消费,未来三年行业将继续保持平稳增长,复合增速预计14.2%,到2023年规模将达到4456亿元。

宠物特征:宠物类型以犬猫为主,更多一线城市居民和90后因为身份和个性原因养水族或异宠,多类养宠成趋势。

宠物主描摹:新时代已婚家庭进阶养宠主流人群,他们为宠物赋予情感角色,追求健康、快乐养宠,同时显现出智能养宠趋势。疫情催生更多年轻人进阶猫主,新晋猫主精细化养宠理念更成熟。

宠物行业市场规模

2020年行业规模接近3000亿元,未来三年仍会保持稳定增长

宠物行业发展驱动因素(PEST分析)

政策规范、经济发展、人口结构变化及技术进步共同助推行业发展

受疫情影响,宠物消费加速向线上转移

疫情加速了在线“云吸宠”人群的扩张,为行业培养了更多新的潜在消费者。同时在疫情的影响下,线下实体店客流减少,但消费者的升级趋势和消费意愿还在,更多的消费者转移到线上,电商平台销售快速增长。

宠物类型以犬猫为主,类型多样化

犬系占比达七成,猫系占比过半,多类饲养成趋势

水族类占比16%,为非犬猫宠物中的头号选择,异宠中鸟类、爬行类和兔子类均占到9%,啮齿类和两栖类相对更稀有,占比分别为6%和4%。

宠物画像:狗狗

狗狗独宠比例更高,大型犬为主,小型犬中贵宾/泰迪受欢迎

养狗家庭户均狗狗1.2只,“独生狗狗”占比88%,平均年龄2.7岁,雄性比例高,不绝育比例高达26%。

大型犬仍是主流,以哈士奇和金毛为主,同时,受到大型犬饲养条例和居住环境等因素的影响,小型犬成为了爱狗人士的选择,其中贵宾犬/泰迪犬饲养比例超过了哈士奇犬。

宠物画像:猫咪

猫咪平均年龄比狗狗小,品种上中华田园猫数量夺冠

中华田园猫因其体质好、遗传病少、颜值高而备受国人喜爱,其中橘猫和白猫的饲养比例更高。猫咪不绝育率15%,低于狗狗,猫咪受到更多饲养关爱。

新生代已婚家庭进阶养宠主流人群

泛85后宠物主占比达74%

女性养宠比例更高,宠物主中本科率超过七成,家庭月收入在1.5w以上的宠物主比例达72%。

养宠出于情感和功能的复合动机

宠物更多的被赋予情感角色,陪伴主人,增添情趣

宠物主平均动机数量3.4个。九成宠物主均出于增添情趣、解压、缓解孤独等情感动机养宠物,繁重的工作不断挤压现代人的生活,宠物能给人们带来更多的快乐,帮助现代人排解压力和孤独感。宠物角色多以具有陪伴功能的朋友、家人为主,有两成宠物主把宠物视作孩子,通过类似亲子的抚育关系培养爱心。

养宠理念-健康、快乐、卫生位居top3

近两成宠物主开始借力新科技“智能养宠”

正是出于情感和陪伴性的动机,宠物主养宠追求健康、快乐、陪伴,同时受到2020年疫情影响,宠物主会更加重视健康和卫生养宠问题。

宠物主要类目消费需求与行为特征

精细化养宠特征显现

天然粮、有机粮受喜爱,功能需求多样化

通用粮作为基础主粮排第三,主食罐头也受到青睐。

精细化养宠促进宠物零食的高频购买

渠道主要依托线上

零食的购买频次高于主粮,一个月购买2-3次的比例有35%,高于主粮对应比例27%;零食购买的非计划性也比主粮高,零食6%vs.主粮3%,更多冲动消费。

在意营养成分、包装规格,还要够新鲜

日用和洗美日常消耗大,属于高频消费类

宠物出行用品大部分属于耐用消费品,购买频率相对较低。

宠物用品的颜值也受到宠物主青睐

宠物行业热点趋势展望

猫经济崛起,养猫精细化助推行业发展

猫咪数量增长更快,数量占比提升,更多新晋猫咪主人(23%vs新晋狗主16%);

养猫精细化程度更高,猫咪主人为爱宠购买更丰富的商品,日用和玩具类目渗透率显著高于狗主人对相应类目;猫主为爱宠挑选的食物也更精细和多样化,猫主人购买罐头和冻干粮的比例更高,而狗主人更多偏好购买通用粮。

“猫咪”信息数315万条,“狗狗”信息数176万条

宠物主在各宠物类目上对国产品牌持开放态度,对国产品牌偏好度高于进口

宠物用品的各细分类目上,消费者更倾向于购买国产和只购买国产的比例高于主粮和零食类目。

受益于养宠理性化,国产品牌蓄势待发

国产宠物产品凭借性价比和优质品质成为理性养宠人士的选择

随着资本的进入和国外高质量品牌的涌入,激发了国内市场有序竞争,促进国产品牌茁壮成长。国货的高性价比、商品品质能满足宠物主需求,会获得越来越多理性养宠人的选择,国人支持国货的心理也助力了国货的崛起。此外,市场下沉趋势给国产品牌带来了更多增长空间。另外,进口品牌的有效期和供货的稳定性限制,也给了国产品牌更多的发展机会。

养宠人群下沉,成为行业增量新机会

低线城市家庭养宠渗透率和宠物类目消费渗透率均有上升空间,消费潜力值得期待

随着中国城镇化进程的发展,低线消费者养宠意识进一步提升,三到五线的低线城市家庭养宠渗透率达12.3%,但与一线新一线和二线为代表的高线城市(39.1%)尚存一定差距,随着养宠家庭渗透率进一步提升,低线养宠人群也将增加。

线上医疗将成为线下宠物医疗的重要补充

线上购买/线下使用和远程问诊的发展前景看好

线上医疗服务整体渗透率尚低,体验最多的是线上购买线下使用的服务形式,主要以疫苗为主,未来预防医学可以做成线上购买线下使用的标准化产品;线上诊疗(远程问诊)目前渗透率较低,但未来的使用意愿排在第二位,随着互联网医疗的逐渐完善,线上诊疗作为线下的一个重要的引流方式,未来将会有很大发展空间。

用户对宠物服务需求向多样化发展

宠物服务消费高频,形式和内容不断细化和创新

随着宠物主收入提升和消费升级,宠物主对于宠物服务的需求不断增加,从购买渗透率看,宠物服务购买渗透接近六成,从购买频次看,每季度3.3次,月均1次+,紧随刚需的食品类目之后。未来随着宠物主养宠精细化进一步发展,会有更多拟人化的宠物服务出现。

宠物商品销售全渠道模式是趋势所在

全渠道运营模式是品牌销售规模发展扩大的战略通道

宠物食品用品厂商/代理商理想的渠道模式是“线下做品牌,线上赢销量”。线上可以跨越地域障碍,让产品直面更多的消费者,对于小品牌和一些进口代理品牌,电商为其提供了快速触达消费者的机会。

以提供宠物生活服务和医疗服务为主的宠物店和宠物医院也在摸索全渠道的发展方式,通过线下获客,开发自有小程序向线上引流,再经过线上向会员推广宠物食品、用品和服务卡券等,线上的服务卡券、疫苗、在线问诊又需要通过进入线下门店才能实现服务,再次由线上向线下引流。

THE END
1.2020年度37家快消品行业营销洞察报告1. 雀巢——涉及咖啡、婴儿营养、宠物护理等多个行业 雀巢2020年总销售额为843.43亿瑞士法郎(约合人民币6199.38亿元),总销售额相较去年同比减少8.89%(2019年总销售额合计925.68亿瑞士法郎);雀巢2020年营销及管理费用为173.70亿瑞士法郎(约合人民1276.73亿元),较去年同比减少12.23%;雀巢大中华区的销售额为59.86亿瑞士...https://www.niaogebiji.com/article-74955-1.html
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5.包头市人民政府办公室关于印发包头市宠物产业发展三年行动计划的...2.宠物产业概况。目前,我国宠物行业已经发展出覆盖宠物衣食住行、生老病亡的上中下游全产业链,形成了一个较为成熟的产业体系。产业链的上游为宠物繁育、活体交易;中游为宠物食品、宠物用品,其中宠物食品包括主粮、零食、营养品三大细分产业;下游为宠物医疗、宠物服务,其中宠物医疗包括药品、诊疗、疫苗、体检四大细分...https://www.kdl.gov.cn/detail/cid/1884/aid/110368
6.2024宠物行业未来发展趋势:京东宠物降(宠物营养保健和医疗)市场品...在2022年下半年,京东平台专门设立了一个一级大类目:宠物健康(将其从原本的宠物生活类目中独立出来)。在该板块中,包括了宠物生活所需的日常营养保健类产品以及相对专业的医疗护理类药品和服务。可以看出,近几年该细分市场是高速增长的。 根据鲸参谋数据显示,2023年宠物健康累计销量超2200万件,销售额超19亿元,同比上...https://blog.csdn.net/jingcanmou_data/article/details/136535934
7.冷冻食品市场分析(通用8篇)篇7:中国宠物食品市场概况分析 一.市场背景 随着中国经济的发展,近几年来,中国城乡居民养的猫、狗数量剧增。宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业也得到了的迅速的发展,作为宠物经济产业链的宠物食品行业也成为了中国消费品中增长最快的行业之一。 https://www.360wenmi.com/f/filemdo6ml5b.html
8.解读《中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告》:挺过疫情...2022年,单只犬年均消费 2882 元,较 2021 年增长 9.4%;单只猫的年均消费则为1883元,较2021年增长3.1%。 4、细分品类的渗透率相对稳定,零食、营养品渗透率小幅上升,药品渗透率增幅较大。 食品作为宠物的刚需产品,仍是宠物的主要消费市场,其中,零食、营养品渗透率明显上升,分别为84.7%、66.1%。 https://m.36kr.com/p/dp2155618644196871
9.2023年宠物营养品十大品牌排行榜宇博智业产业研究院发布了最新的十大品牌排行榜,此次排行榜是基于多维度的市场数据和消费者需求所编制的,从品质、口碑、市场份额等角度评估了品牌的综合实力,并覆盖了宠物营养品行业领域内最具代表性的品牌。排行榜的发布,旨在为广大消费者提供最新、最权威、最专业的品牌分析和参考,帮助其了解市场趋势和选择最优质、最...https://m.chinabgao.com/brand/67352.html
10.关于市场调研报告(15篇)2.1 20xx年中国白酒行业运行概况 我国是一个有着悠久酒文化的国家,白酒一直在我国酒饮料中居于主导地位。最近几年,白酒在啤酒、葡萄酒、白酒三大酒饮料中的地位上升,增速最快,作为国内独有内需消费品,未来前景良好。 受我国经济回暖以及社会消费能力不断提升的影响,我国白酒制造业继续保持快速增长势头。20xx年1~8月...https://www.ruiwen.com/diaoyanbaogao/7106270.html
11.中国宠物行业的发展及特点,选自《中国宠物管理白皮书(2023年)》从细分行业的渗透率来看,2021 年行业渗透率的前五个细分行业分别是:宠物主粮(16%)、宠物药品(15%)、宠物零食(14%)、宠物诊疗(13%)和宠物营养品(13%)。其余宠物消费渗透率都不足 10%,潜在发展空间较大。 近50% 的犬猫存在健康问题,诊疗需求上升 https://www.pmshe.com/77287.html
12.认认真真重新养自己一遍赫熙细胞抗衰引领降生活方式近期发布的《中国营养健康食品行业蓝皮书》显示,中国营养健康食品行业规模已突破五千亿元大关,预计在未来几年内将持续保持高速增长,但市场渗透率仅 20%,与欧美等成熟市场相比,国内市场仍旧有巨大发展空间。在繁荣与乱象并存的市场下,赫熙凭借其卓越的品质、科技的创新和深厚的文化底蕴,已经成为市场标杆,引领营养健康行业的...https://www.iyiou.com/news/202405091066151
13.19年专研宠物营养,卫仕携重磅新品亮相亚宠展正是在品质与创新两手抓的战略下,卫仕连续多年占领国内宠物营养品销量NO.1,成为国内领先的宠物健康食品品牌。未来,卫仕将持续深耕宠物食品行业,坚持“以专业严苛之态度,诚挚爱宠之心”的理念,不断探索宠物营养的新边界,引领行业新趋势。https://www.zgswcn.com/news.html?aid=210633
14.2023财报出炉,健合营养补充品进阶破局,深化全家庭营养降战略通过这份财报,健合集团再次展示了其在母婴营养、成人营养和宠物营养领域的领先地位,以及其在全家庭营养健康战略方面的深化发展。未来,健合集团将继续推动产品创新,坚持高质量发展,助力婴幼儿、成人和宠物的全面发展,进一步扩大市场份额,提升品牌影响力。 Part 1 不惧行业挑战,超高端奶粉份额稳健上升 近几年,奶粉市场同时...https://m.gelonghui.com/p/713847