伴随孤独经济的发展,以Z世代为代表的年轻一族加入养宠大军,养狗需花费更多精力及城市居住空间有限,养猫更具便利性,成为更多饲主的选择,宠物猫数量崛起,带来繁荣的“猫经济”,天猫猫粮市场在20年超过狗粮市场,主粮具有高频、高粘性、刚需属性,2022年猫粮品类规模维持稳定增长(22年品类销量同比+17%,销售额同比+29%),而狗粮品类22年销售额开始下滑(同比-3%)
猫粮品类市场份额前三品牌为海外品牌皇家、渴望、国产品牌网易严选(22年市场份额占比6.7%、5.1%、3.9%),我国宠物食品行业起步较晚,早期海外成熟品牌率先进入国内市场占据消费者心智,近年国产品牌发展迅猛,有替代趋势,网易严选和卫仕进入市占率前5(22年市场份额占比3.9%、3.8%,同比+0.9%、0.4%),江小傲跻身前10(22年市场份额占比2.9%,同比+1.9%),海外品牌渴望、爱肯拿、素力高、冠能市场份额均下跌(同比-1.0%、2.4%、1.0%、0.8%)
高端市场国际品牌仍占据优势,国际品牌在产品配方及技术上掌握先发优势,但国内高端消费人群有限,随着中端市场国产品牌的竞争压力加剧,高端产品价格下滑或为趋势,22年高端市场每千克均价已出现小幅下滑(21年85元/kgvs22年83元/kg)
中端市场扩容,本土品牌认知度上升,国产品牌通过自建工厂提升产能、比海外品牌更早拥抱电商、售后服务体系更完善、公开产品生产过程及成分等获得消费者信任,在与进口品牌的竞争中突出重围,蓝氏、网易严选、卫仕等市场占比份额提升(同比+1.8%、0.9%、0.4%)
随着烘焙粮鲜肉含量提升,平价肉粉粮市场萎缩,江小傲凭借高性价比无谷鲜肉系列市占率同比提升1.9%,凯锐思稳坐平价市场市占率Top1品牌(22年平价市场占有率15%)
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高潜力增长品牌
国产品牌江小傲成立于2017年,以无谷猫粮为主线开发产品,采用人类食用级别原料加工而成,0化学添加配方,增速亮眼
吉家宠物集团旗下品牌蓝氏,深耕宠物行业10余年,22年开启蓝氏溯源码计划,基于一物一码技术从源头保证猫粮品质,并关联产品最新的检测报告,实现产品管理多维度可视化
网易严选猫粮制作承诺“四大透明公开无猫腻”,22年推出宠物子品牌网易天成,品牌模式成熟化
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产品趋势与卖点
谷物极易造成宠物消化不良、肠胃不适甚至过敏等,无谷猫粮易消化、不易引起过敏,已经成为许多饲主的优先选择
冻干猫粮将新鲜肉类采用零下36℃真空急速冷冻,完整保留了肉类的营养物质,没有添加剂防腐剂,符合猫的食肉天性和营养需求
猫作为纯肉食动物,消费者倾向于选择肉含量高、肉源多样的猫粮,鲜肉、生骨肉销量可观,传统口味鸡肉备受青睐,同时多肉猫粮可满足高蛋白需求,增量Top1品牌江小傲核心单品无谷鲜肉全价猫粮添加可溯源鲜肉,受到消费者青睐
猫的肠道只有人类的1/4,高强度的消化工作时期更易患肠胃疾病,添加益生菌可增强有益菌活性、抑制有害菌、合成消化酶、刺激免疫系统、降低肠道黏膜渗透性,还可改善软便现象,消费者愿意支付溢价
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营销与推广手段
品牌通过举办公益活动进行低成本美誉度营销,网易严选通过严选猫咖营业,兑换公益猫粮救助流浪猫,卫仕与上海领养日联名为流浪猫提供猫粮、与SECRE时萃咖啡联名活动救助流浪猫,皇家与MOLLYBOX联名宠粉做公益
积极参与线下行业展会提升品牌影响力,针对亚宠展、京宠展、华东国际宠物展、中宠展等有影响力的行业展会,策划有影响力的宠物事件、公关话题或针对B端的促销活动