2024北美食品饮料Top100揭晓，百事第一，556.41亿美元领跑自动售货机零售行业市场运行动态、市场监测、投资发展潜力分析报告，
2024北美食品饮料Top100揭晓，百事第一，556.41亿美元领跑
转自：FBIF食品饮料创新
FoodProcessing发布了2024北美食品饮料100强年度榜单！
今年榜单，百事公司和泰森食品公司依旧稳坐第一、第二宝座，这已经是这两家巨头连续第10年分别蝉联第一和第二的成绩，它们的食品业绩分别是556.41亿美元和503.66亿美元。不过值得一提的是，从净收入上看，泰森食品的净收入出现了亏损。去年雀巢反超JBSUSA，重回前三，而今年雀巢以386.09亿美元的成绩守住了第三名。下面FBIF为大家独家解读今年的榜单。
一、百事、泰森、雀巢，稳坐前三
从2023年北美食品业绩的数据上看，百事、雀巢的食品业绩较去年均有上涨，但是泰森食品的业绩和净收入均有下降。百事的业绩由去年的526.64亿美元上涨至今年的556.41亿美元，销售额增幅最大；雀巢的业绩由去年的357.29亿美元上涨至今年的386.09亿美元，增长约29亿美元；泰森的业绩由去年的509.27亿美元下降至今年的503.66亿美元，泰森食品的净收入同样出现了亏损，亏损为6.49亿美元。
去年，百事公司更新了新的品牌视觉，涉及百事和旗下品牌美年达。
2023年3月，百事公司宣布推出新标识和视觉形象，这是百事公司近15年来的首个重要品牌形象升级。该标志和视觉形象借鉴了百事可乐125年的历史，并融入了现代元素，新设计中，整体标志形似地球，黑色的文字/字母部分居于正中，百事标志性的红蓝配色也保留了下来，分别居于标志的上下部分。百事可乐首席市场官ToddKaplan表示：“许多人甚至可能没有注意到黑色的存在。我们在百事零糖产品中特意加入了黑色元素，黑色也可以作为一种品牌主张，未来将成为我们营销活动的主导品牌。”目前，新的品牌形象已在全球投放。
2023年5月，百事旗下Mirinda（美年达）也推出新视觉形象。新的视觉形象被称为“MakinganM-pact”，Logo采用了亮度更高的绿色，简化了线条，并使logo字母的边角更尖锐，以突出其独特性。新设计还新增了白色“M”字母背景，瓶身的设计也从扁平风格变得更为立体动感，设计有气泡、彩球、水果图案的插画等元素。同时，美年达为其50多种口味都分别设计了对应的色彩搭配，包括最受欢迎的青苹果、橙子、菠萝、草莓和西瓜。品牌还推出全球数字平台，以“There'snoflavorlikeyourflavor.”为口号，旨在更贴近Z世代，拥抱充满活力的创作者们，鼓励大家敢于表达、展现真实。
而在产品创新方面，去年百事公司也做了一些新尝试。该公司在食品和饮料业务上均推出了多种创新风味的产品。
2023年10月，百事旗下Lay's推出以三明治为灵感的薯片口味，百事旗下Cheetos（奇多）首次推出CHEETOS；2023年8月，Lay's推出Lay'sKettleCookedRufflesAllDressed风味薯片；2023年7月，百事公司与LittleCaesars合作，以“披萨里是否应该放菠萝为灵感”推出了套餐“PineapplePair-UpCombo”，内含新风味百事菠萝味；2023年1月百事推出柠檬酸橙口味苏打水STARRY，有普通版和零糖版两个版本。
2023年7月，百事可乐推出新品——可乐风味酱料（PepsiColachup），此次百事可乐风味酱料是与美国烹饪协会的商业咨询部门（CIAConsulting）共同开发，推出世界上首款注入百事可乐的调味品“可乐风味酱料”。调料结合了百事可乐的甜味、柑橘风味调性以及番茄酱的酸感，官方表示新品将百事可乐和热狗的味道结合在一起，以吸引那些喜欢冒险的食客，让观球体验变得更有趣。
在pep+（PepsiCoPositive，正持计划）上，百事也有一些积极的举措。
在pep+方面，2023年11月，百事公司在全球范围内开展农业加速器（agricultureaccelerator）项目，以加速再生农业发展；同年11月，百事公司宣布新营养目标，旨在减少其产品中的钠含量；2023年4月，百事推出提供解决方案的新平台pep+PartnersforTomorrow，旨在支持其客户实现可持续发展目标。
展望未来，RamonL.Laguarta称，未来百事将在加快北美地区的增长速度的同时，通过扩大其在关键市场的存在和供应以继续扩大国际业务。百事增长战略的核心是建立核心能力，如促进创新，提供更多不同的口味和包装，提供定制和个性化产品，将百事的产品扩展至新渠道；利用人工智能和机器学习等技术，推进公司数字化建设，以实现更高的执行力和效率；提高工厂和仓库的自动化程度、优化运输，更加注重成本管理。
在FoodProcessing的榜单中可以看到，虽然泰森食品2023年净收入出现亏损，但还是保持了其第二的地位。
在投资和人事方面，泰森食品公司在2023年也有一些动向。
2023年10月，泰森食品宣布与昆虫配料公司Protix合作，通过直接股权投资，泰森食品收购Protix的少数股权，这项投资支持了新兴昆虫配料行业的发展，扩大昆虫配料解决方案的使用范围，以生产出更高效的可持续蛋白质和脂肪，提供给全球食品系统。此外，泰森食品公司和Protix还成立了一家合资企业，在美国运营和建设昆虫配料工厂。2023年5月，泰森食品完成对WilliamsSausage公司的收购，推动公司增加产能和产品组合。2023年1月，泰森食品做出了一项新任命，任命WesMorris为家禽业务集团总裁。
再来看看2023年年报，泰森食品2023年的销售额、调整后营业收入、GAAP每股收益、调整后每股收益均有下降。泰森食品也在年报中表示关闭六家养鸡场，以降低成本并提高产能利用率。
泰森食品表示，由于鸡肉和猪肉价格下跌以及牛肉需求疲软，第四季度收入也下降了2.8%，至133.48亿美元。而食品价格上涨和利率上升给家庭预算带来压力，一些美国人正在减少牛肉等高价肉类的消费。泰森表示，因为价格上涨了10.2%，其牛肉业务在第四财季的销量下降6.7%。
泰森食品公司总裁兼首席执行官DonnieKing表示，牛肉的周期通常为10年，而该行业目前正处于重建阶段，两年前利润率创下历史新高。泰森预计牛肉价格将保持高位，并表示将继续寻找在该业务中节省成本的方法，例如消除旧工厂的冗余产能。
DonnieKing说：“虽然依然存在着经济不利因素，但我们正朝着正确的方向前进，并管理好我们能够控制的事情……我们所采取的决策提高了我们的运营效率，并有助于第二季度调整后保证营业收入的连续增长。我们制定的战略和领导团队将帮助我们利用眼前的机遇，推动实现股东价值。”
雀巢今年也有不错的表现，业绩增长约29亿美元。从雀巢集团2023年年报来看，全年财报总销售额减少1.5%，至930亿瑞士法郎，有机增长率为7.2%，定价贡献率为7.5%。北美地区有机增长率为7.3%，定价贡献率为7.6%，雀巢认为这反映了消费者需求疲软、产能限制的现状以及加拿大冷冻食品和比萨业务的颓势。
雀巢在报告中提到，在定价以及电子商务和户外渠道持续强劲势头的推动下，北美地区实现了广泛增长。北美地区在宠物食品、咖啡和冷冻食品方面的市场份额有所增长。具体来看，雀巢专业餐饮和星巴克户外产品的销售额在新客拓展的推动下继续以两位数的速度增长。饮料类，包括星巴克产品、咖啡伴侣、雀巢咖啡等，实现了中等个位数增长。在KitKat和Aero的推动下，加拿大的糖果产品业绩实现了高个位数增长。受消费者需求疲软以及加拿大冷冻食品和比萨业务逐步减少的影响，冷冻食品业务出现负增长。在美国，在Stouffer's、Jack's和Tombstone的支持下，冷冻食品的增长接近持平。
二、前十品牌基本稳定，玛氏进入前十
Top100榜单的前六名与2022年榜单保持一致，分别是百事公司、泰森食品公司、雀巢（美国和加拿大）、JBS美国、卡夫亨氏公司和通用磨坊公司。
JBS美国2023年美国和加拿大食品销售额为310.17亿美元，有小幅增长。JBS的总部位于巴西圣保罗，JBS美国占母公司全球销售额的最大份额。除了有牛肉、猪肉、鸡肉等生鲜产品外，JBS美国还生产诸如熟食的预制食品。去年4月，JBS美国宣布任命新首席执行官，时任首席执行官TimSchellpeper在2023年5月1日起退休，在公司拥有超过13年经验的WesleyBatistaFilho担任JBS美国的首席执行官。
卡夫亨氏公司2023年美国和加拿大食品销售额为201.26亿美元，较2022年有小幅下降，不过其净收入有小幅上升。2023年，卡夫亨氏推出首款植物基卡夫通心粉和奶酪。去年，卡夫亨氏也经历了一些人事调整。2023年11月卡夫亨氏宣布了其执行领导团队的新成员，PedroNavio升任北美总裁，其在2024财年开始时就职。
通用磨坊公司在今年榜单中排名第六，2023年美国和加拿大食品销售额为171.08亿美元。FoodProcessing在报告称，通用磨坊销售额下降1%，净收入下降3.5%，其一直在缓慢调整其产品组合。董事长兼首席执行官JeffHarmening表示：“随着我们进入2025财年，我们的首要任务是通过在一系列品牌组合中（为客户）提供卓越的体验，来加速我们的有机净销售额增长，特别是我们的销量增长。”
可口可乐公司从去年的第九名，跃升至今年的第七名，2023年美国和加拿大食品销售额为167.46亿美元，较2022年增长超10亿美元。2023年，可口可乐公司成立酒饮子公司RedTreeBeverages，专注于酒精饮料产品，首先在美国市场展开业务，再逐步扩大全球影响力。去年，可口可乐还推出了一款与AI共创的产品：CocaColaY3000ZeroSugar，该产品无论是口味还是设计均是与AI共创的产物。
百威英博则从去年的第七名滑到第八名，FoodProcessing提到，尽管百威英博的全球销售额增长了16亿美元，净销售额增长了71%，但是百威英博的美国销售额下降了近15亿美元，分析称这可能和其与跨性别者的合作引发了消费者的强烈反对有关，这导致其产品BudLight排名下滑。
嘉吉公司在去年的榜单中跻身前十，今年不仅保证了前十的地位，还从去年的第十名提升至第九名，2023年美国和加拿大食品销售额估为150亿美元。
玛氏公司今年进入前十，和嘉吉公司并列第九，2023年美国和加拿大食品销售额同样估为150亿美元。去年，玛氏公司进行了多项收购，2023年11月，玛氏宣布以5.34亿英镑收购英国巧克力品牌HotelChocolat（今年1月该收购宣布完成）；2023年8月，玛氏宣布完成对营养餐公司Kevin’sNaturalFoods的收购；2023年6月，玛氏宣布完成对兽医诊断和专业解决方案供应商Heska的收购。
三、零食和饮料企业丰收的一年
FoodProcessing在报告中提到：“2023年对食品和饮料行业的巨头来说似乎是相当不错的一年……但这个结论不适用于主营肉类和家禽的企业，正如我们的top100图表所显示的那样。”
从报告中看，top100中有42家企业的销售额至少增长了3%，只有18家企业的销售额下降很多。净收入上看则喜忧参半，有22家公司的净收入有所增长，21家公司的净收入略有减少，9家公司净收入有亏损。纵向比较看，如果将它们按产品类别分组，FoodProcessing总结了一些共性。
肉类公司，尤其是家禽类公司今年的业绩表现不佳。泰森公司的销售额和净收入双降，净收入亏损为6.49亿美元（统计截至2023年10月2日）。美国JBS公司的销售额略有增长，但巴西母公司JBSSA的亏损额达1.32亿美元。此外，史密斯菲尔德食品公司（Smithfield）、Pilgrim'sPride、Wayne-SandersonFarms、Seaboard、Triumph、CaseFoods和荷美尔食品公司（Hormel）的销售额也有所下降。
JBS全球首席执行官GilbertoTomazoni在致投资者的信中明确了不依赖单一营收渠道的重要性：“2023年全年鸡肉和猪肉业务都面临着持续的生产成本压力，但是同时公司也因谷物价格正常化受益——Pilgrim's和USAPork这两家公司的业绩证明了这点。这些业务利润率的回升也反映出供需更加平衡。”
瓶装饮料公司的业绩表现得到了FoodProcessing的认可：“这一年的业绩表现非常出色。”百事公司2023年美国和加拿大食品销售额相比2022年猛增约30亿美元，可口可乐公司2023年美国和加拿大食品销售额相比2022年增长10亿美元，KeurigDrPepper公司2023年美国和加拿大食品销售额相比2022年增长6.68亿美元，均取得了可观的收益。即使是诸如NationalBeverage的小型企业销售额也增长了3500万美元。
在零食、食品企业方面，Mondelez（亿滋）公司的2023年美国和加拿大食品销售额相比2022年增加了约14亿美元；Kellogg（家乐氏）零食分拆出来的Kellanova（2023年10月，家乐氏正式完成拆分，旗下零食业务Kellanova和谷物业务WKKelloggCo.分别在纽交所上市，家乐氏公司更名为Kellanova）销售额增加了2.54亿美元（根据2022年的预估销售额计算）；金宝汤公司近一半的收入来自零食；虽然咸味零食品牌Utz2023年净收入亏损4000万美元，但其零食销售额增长了2%。
以下为2024年北美食品饮料100强榜单。
*食品业绩为2023年北美食品收入（单位：百万美元）
*净收入为2023年净收益*（-亏损）
字母释义：
A=对公司提供的数字进行了调整
C=我们在公司财政年度结束时将外币兑换成美元
D=该数字适用于母公司
E=估计值
H=仅限猪肉
P=仅限宠物食品
R=根据去年数据重述
NR=之前没有排名
单位：百万美元
摘要：因自动售货机准入门槛和技术壁垒较低，资本们纷纷入局，行业逐渐兴起，并且随着技术不断迭代，运营结构从简单的自动售货发展到营销和支付一体化，市场活力彰显。2022年的自动售货机市场规模已达289.08亿元。
一、定义及分类
二、行业政策
政府正在加快智能零售终端的布局，鼓励企业进一步丰富商品和服务，支持自动售货机、只能回收站等细分领域的发展，完善消费品流通体系，加快培育新业态新模式。2022年7月科技部等六部门联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》中指出：围绕高端高效智能经济培育打造重大场景。鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。消费领域积极探索无人货柜零售、无人超市、智慧导购等新兴场景。
三、行业风险
1、技术风险
随着自动售货机技术的不断进步，行业内的设备和系统需要持续更新以保持竞争力。如果企业无法跟上技术发展的步伐，可能会导致其产品和服务落后于市场需求，从而影响市场份额和盈利能力。此外，新技术的引入也可能带来兼容性问题和操作复杂性，增加维护成本和用户学习成本。
2、政策风险
3、市场竞争风险
中国自动售货机市场竞争激烈，不仅有众多本土企业参与竞争，还有国际品牌进入市场。随着市场参与者的增加，竞争可能会进一步加剧，导致价格战和利润率下降。此外，新进入者可能带来新的商业模式和技术，对现有企业构成威胁。企业需要不断创新和提升服务质量，以维持竞争优势。
四、产业链
五、行业现状
因自动售货机准入门槛和技术壁垒较低，资本们纷纷入局，行业逐渐兴起，并且随着技术不断迭代，运营结构从简单的自动售货发展到营销和支付一体化，市场活力彰显。2022年的自动售货机市场规模已达289.08亿元。
六、发展因素
1、有利因素
（1）消费升级与市场需求增长
随着中国经济的持续增长和居民可支配收入的提升，消费者的消费习惯和需求也在发生变化。人们越来越追求便捷、快速和个性化的购物体验，这为自动售货机行业提供了广阔的市场空间。自动售货机能够提供24小时不间断的服务，满足消费者即时购买的需求，特别是在新一线城市和高人流量的公共场所，自动售货机的便利性得到了广泛认可。
（2）技术创新与智能化发展
（3）政策支持与行业规范
2、不利因素
（1）人均拥有量低与国际差距
尽管中国自动售货机行业近年来发展迅速，但与美国、欧洲及日本等国家及地区相比，中国的自动售货机人均拥有量仍然较低。数据显示，2021年，美国、日本及欧洲自动售货机每千人拥有量分别为21.9台、20台、6.1台，而中国仅为0.7台。这表明中国自动售货机的市场普及率和渗透率还有待提高，行业发展面临较大的挑战。
（2）进出口竞争力不足
根据中国海关数据，中国自动售货机的进口单价远超出口单价，这表明中国自动售货机在国际市场上的竞争力较低，产品和技术可能需要进一步的升级和发展。这对行业的出口增长和国际市场拓展构成了不利因素。
（3）区域发展不平衡
中国自动售货机的区域分布存在不平衡现象，主要集中在华东、华南和华北地区，而西南地区等其他地区的发展潜力还未充分挖掘。这种不均衡的发展可能会限制行业的整体增长潜力，同时也意味着需要更多的市场开拓和区域平衡发展策略。
七、竞争格局
中国自动售货机零售行业中存在众多参与者，市场竞争激烈。2021年，按交易商品总额计算，前两大参与者的市场规模约占11.4%，其中北京友宝在线科技股份有限公司作为最大的自动售货机营运商，占市场总份额的7.7%。这表明市场集中度相对较低，大部分市场份额分散在多个竞争者之间。尽管市场竞争激烈，但行业内已经开始出现寡头企业。例如，大连富士冰山在生产端领军，而友宝集团则在运营端占据领先地位。这些领先企业通过规模效应和技术优势，逐渐在市场中占据主导地位。
八、发展趋势
随着科技的进步，自助售货机行业正逐渐向智能化和数字化转型。智能手机结算的机型成为拉动整个市场的牵引力，同时中国当地企业也在推进高科技化，如即时掌握各机型销售信息并加以利用。2017年“新零售”概念的兴起，互联网和传统零售巨头纷纷布局无人零售，自动售货机行业逐渐走向智能化时代。
自助售货机的产品结构也在逐渐丰富和多样化。除了主流的饮料、食品售货机，市场上还有化妆品、药品、数码产品等新型售货机形式。疫情期间，口罩自动售货机、自助售药机等医药无人零售业务迅速崛起，显示出行业对市场需求变化的快速响应能力。
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