平湖市2018年箱包产业评估暨2019年产业指引
平经信〔2019〕45号
关于印发《平湖市2018年箱包产业评估和2019年发展指引》的通知
各镇、街道，平湖经济技术开发区，独山港经济开发区：
为促进我市化工产业发展，助推产业转型升级，现将《平湖市2018年箱包产业评估和2019年发展指引》印发给你们，请认真贯彻落实。
平湖市经济和信息化局
2019年3月20日
平湖市2018年箱包产业评估和2019年
发展指引
一、行业发展现状（一）产业规模持续扩张，龙头企业带动作用明显1．产出规模效益提升。2018年，我市箱包产业规模企业96家，较上年新增14家，实现工业总产值67.63亿元，同比增长6.5%，国内销售产值33.09亿元;新产品产值22.07亿元，增长2.4%，完成出口交货值32.91亿元，下降10.4%，占销售产值的比例为49.5%。实现主营业务收入65.53亿元；利税总额3.78亿元，增长12.6%；利润总额1.01亿元，增长27.2%，从业人员1.65万人，劳动生产率为7.82万元/人，销售收入亿元的企业有14家，占销售收入总额的43.5%；其中5亿以上企业1家。
2.出口持续向好。2018年箱包产品自营出口额43.11亿元，增长12.01%。按三大出口市场和地区看对美国出口额15.69亿元，排名第一，占比36.40%，增长20.11%；对欧盟出口额11.69亿元，排名第二，占比27.12%,增长0.22%；对印度出口额4.95亿元，排名第三，占比11.48%，增长40.69%；出口额超过1000万美元的规模企业有10家，占箱包出口总额的49.6%。
（二）产业改造提升成效显著
2018年我市开展箱包行业整治提升专项工作，列入整治提升的257家箱包及配套企业共关停淘汰86家，关停比例为37%,其余161家企业经过整治提升做大做强；整治过程中积极开展“智慧工厂”、“智能车间”建设，逐步向智能化、数字化、绿色化生产转变。目前，企业产品质量和产业产出效益均有显著提升，2018年箱包行业(含规模以下企业）共实现产值80亿元，同比增长3.5%，实现利润总额2亿元，同比增长23.6%；在对美出口关税上涨的背景下，仍呈现较好的增长势头。
（三）创新平台初具规模，创新能力逐渐加强
1．创新载体作用凸显。目前我市箱包行业拥有省级重点企业设计院1家，省级工业设计中心2家（新秀集团有限公司、浙江爱美德旅游用品有限公司），嘉兴市工业设计示范企业1家（新秀集团有限公司），嘉兴市工业设计中心2家（浙江爱美德旅游用品有限公司、浙江银座箱包有限公司），嘉兴市企业技术中心3家（浙江银座箱包有限公司、嘉兴新秀箱包制造有限公司、平湖四通箱包有限公司），各类设计中心为我市箱包产业提供设计创新、检验检测及智力保障，已成为全市箱包设计创新发展的中坚力量。
2．产学研合作创新加强。积极拓宽“与沪同城”产学研合作，推动箱包企业与知名高校、科研院所合作，为企业解决技术难题提供个性化服务、针对性对接。新秀集团通过与长三角纳米科技产业发展研究院、上海东华大学、荷兰鹿特丹大学等科研机构和高等院校开展产学研合作，与陕西科技大学、嘉兴学院设计学院开展箱包专业人才合作，成功开辟“箱包智能化”主导路线，推出具备智能称重、纳米防滑、蓝牙全球定位、电子设备充电等功能的智能拉杆箱产品。
3.企业创新能力逐步提升。平湖箱包企业不断加强在创新设计方面的投入，组建研发设计团队，加快企业内部设计、技术等创新体系建设，2018年全市箱包行业规上企业研发投入7923万元，同比增长5.6%。企业创新能力获得明显提升，2018年箱包行业规上新产品产值率达到31.7%。目前，全市箱包行业共获得1956项技术专利，其中发明19项，实用新型963项。拥有国家高新技术企业7家，2018年新增5家。新秀集团荣获设计行业最高奖中国创新设计红星奖。
（四）夯实品牌发展基础，品牌知名度显著提高
1.“平湖箱包”区域品牌知名度不断提升。主推国际两个重点展美国国际旅行用品展览会和中国品牌箱包欧洲展。截止今年平湖箱包协会已连续三年组织企业参展，三年共组织53家企业，共接洽采购商600多人，达成意向合同80个，意向成交额800多万美元。二是协助企业开拓国内市场，提升行业竞争力，组织数十家以上企业集体分别亮相第15届上海国际箱包皮具手袋展览会、第28届华交会、2018品质平湖--工业消费品展等，来自全球各地的参展商，采购商都充分领略到了平湖箱包的魅力。
（五）智能制造初显成效
积极引导企业加快技术改造，引进箱包制造、研发、检测、节能等国际先进设备和技术，积极开展“智慧工厂”“智能车间”建设，推进“机器换人”，提高专业化加工生产水平。重点围绕引进多轴机器人、自动化电焊切割机和CNC加工中心等智能设备和实施ERP、SCM、MES系统的集成应用。例如：新秀集团2018年投资1400万建设数字化的智慧工厂，以PDM系统为引领将所有的设计过程全部数字化模拟，整合ERP和MES系统建设数字化生产管控和物流平台，形成“互联网+”的生产管理模式。银座箱包投资近900万元购置的全自动注塑取件机械臂、全自动注塑成型机、自动打包机等国产设备，形成年产15万套高档旅行箱包的智能化生产能力，生产工艺大幅改善，废品率下降90%，一线员工减员40%。
（六）夯实电商发展，做好模式推广
2013年成功创建平湖箱包国家外贸转型升级专业型示范基地。我市从事箱包网络交易的网店已超1000户，电商从业人员超过4000人。2018全年实现网络零售额27亿元，同比增长10.6%。阿里巴巴·平湖产业带被评为省级优秀产业带，入驻产业带商家数1242余家，箱包企业达到202家，占比16.3%。同时引导企业在速卖通、亚马逊等知名平台开店设铺，联合服务商做好业务指导、物流货运、人员培训等，推动发展B2C业务。据不完全统计，2018年我市箱包专营网店近60家，箱包类跨境B2C交易额近2.5亿元，我市银座箱包、爱美德公司获评嘉兴市首批跨境电商示范企业。
二、行业面临的问题和困难
（一）品牌建设薄弱
目前平湖箱包的品牌创建仍在起步阶段，自主品牌销售份额占比低。一是创牌资金投入大，缺乏动力，创牌风险较大；二是缺少产业高端人才，行业本科以上学历从业人员占比约2%；三是原辅料配套优势减弱，我市拉杆箱配件相对齐全，但产品质量、款式和技术更新的节奏不及温州、广东等地，无法满足自创品牌多样化需求。
（二）成本压力提升，产业转移压力加大
近年来，平湖箱包作为劳动密集型产业，遭遇劳动力成本上升、原辅料价格上涨、人民币升值等多重困难，综合成本大幅上涨。据调研，过去2年平湖箱包企业平均工资上涨20%以上，招工难已成企业常态，“用工贵”“用工荒”问题突出；受全球石油价格上涨影响，箱包原辅料，如涤纶布和PVC、PU膜大幅上涨；另外，企业管理成本、用地成本、环保成本等也逐年提升，加剧了企业综合成本的大幅上升。“五险一金”逐年提高，我市企业的成本优势在逐步削弱，面临市场向周边东盟国家、东欧和非洲地区转移的巨大压力，我市部分箱包企业呈现向外转的趋势，目前境外投资建厂6家，其中在印尼1家、泰国1家、柬埔寨4家。
（三）研发设计能力不足
虽然平湖是我国三大箱包生产基地之一，但就全国范围来看，产业占比非常小，劳动密集型特征显著，技术含量不高，领域专业人才少，科研机构、高校针对箱包门类的研发少。同时，企业研发专业人才不足，新材料、新工艺的开发应用和产业化进度缓慢。
三、2019年产业发展指引
（一）总体思路
以创新驱动促进供给侧结构性改革为主线，以增加品种、提升品质、打造品牌为主抓手，不断提升研发设计能力、生产制造能力和品牌营销能力，通过实施产品功能改进、产品品质提升、产品材料替代、产品服务化发展和个性化定制等升级模式，推动平湖市箱包产业时尚化、功能化、品牌化、高端化发展。
（二）主要目标
（三）重点工作
1、提高研发和设计能力
开发时尚箱包。大力发展工业设计，鼓励传统工业企业与国内知名工业设计机构、高校开展工业设计项目合作开发与应用，推进产品功能、结构、外观、包装等的集成创新，加快传统加工企业向ODM转换。开发新材料箱包。开发牛津纺、帆布等软质箱包新材料，采用拓展强抗压的ABS、EVA、PE板、PVC压模等材料，开发强度高、耐高温、静音的硬箱产品，开发以镁铝合金、碳纤维为代表的新型材料高端箱包品种。开发智能箱包。在已有的自动称重、远离报警等功能的基础上，融入物联网模块，研发具备手机控制开关锁、智能跟随等功能的智能化箱包。研发具备路由功能和充电功能的新型箱包。拓展分支产品领域。不断拓展开发商务包和休闲包的细分市场，包括各类公文包、电脑包和双肩包、化妆包、手提包等一系列延伸分支产品。
2、提升生产制造能力
打造“智慧工厂”。结合“互联网+”，不断提高柔性制造和协同制造能力，积极开展“智慧工厂”“智能车间”建设，实施“机器人+”，在硬包领域推进工业机器人和AGV小车的应用，实现上下料、搬运、加工的一体化集成，加快建设“无人车间”。完善ERP、SCM、MES等信息系统的布局应用，打通“订单→设计→物料→生产→销售”全数据流，在企业内部实现各环节协同融合发展。实施“机器人+”技术改造。引导企业加快技术改造，引进箱包制造、研发、检测、节能等国际先进设备和技术。加快自动化流水线、吊挂搬运系统以及冲压、钻孔、切割和智能裁剪等机器人的应用推广，利用条码识别、RFID等技术提升吊挂、搬运系统性能。在软包领域实施基于视觉识别技术的原辅料和成品质量检测。提升生产管理绩效。将“两个标准化”作为流程改造的核心，即产品工艺的标准化和管理流程标准化。在企业中加快精益生产、5S管理的推广，鼓励企业与管理咨询培训服务机构开展合作，帮助企业提升组织管理水平，优化生产流程。
3、扩大质量品牌影响力
鼓励优势箱包企业与专业设计、品牌机构等建立战略联盟，引导中小企业加强与中国质造、平湖产业带等平台的对接，探索引入第三方专业品牌运营机构，加强平湖箱包品牌的推广运营，加快培育一批附加值高、影响力大、竞争力强的自主箱包品牌。鼓励境外商标注册，用好已有自主品牌、“浙江出口品牌”、“平湖箱包”区域品牌、“浙江制造”等各方品牌资源，鼓励企业扩大境外品牌并购，力求形成一批有影响、有市场认同的品牌，努力构件品牌营销新模式。继续参与国内外及行业标准制订，主导推进镁铝合金和妈咪包团体标准的制定发布。
4、推动发展模式创新
附件：
平湖市箱包行业2019年工作计划表
序号
活动名称
1
指导企业制定妈咪包和镁铝合金箱包两项团体标准
全年
2
发布2019年平湖市箱包行业经济运行年度报告,围绕中美贸易摩擦等热点和焦点问题，加强行业数据的分析和利用，开展行业预警和引导工作
3
帮助企业做好各类科技项目、省级科技新产品、省工业新产品以及高新技术企业的申报工作。