2023年我国宠物市场规模约2500亿元,复合增长率达13.1%(2018-2023年)。除2020年受新冠疫情影响年增长率达到低谷7%,其他年度增速始终高于全球水平,宠物行业处于高速发展阶段。
从零售数据来看,宠物食品2023年零售额增至近550亿元,犬猫主粮占据了近88%的份额,持续主导食品市场。
营养品、零食增长能力更强,近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%,高于主粮及其他宠物食品。
高鲜肉、高蛋白、低脂肪、低敏、适口性好,且具有一定保健功能的食品更受市场欢迎。
宠物用品零售额近增长趋势稳定,2023年零售市场规模约达370亿元。
服装配饰、猫砂、美容清洁用品占据了用品市场“半壁江山”,零售额分别占比21%、18%、16%。
宠物用品正发力于保健功能的拓展、安全材料的使用,以及使用体验感的升级。
此外,水族及小众宠物消费异军突起,成为行业新扩展点。水族与小宠经济近年来发展迅速,消费需求持续增长。水族成为继犬猫市场后的第三大养宠市场占总体宠物市场的约16%。小众宠物消费市场中哺乳类小型宠物市场规模占比约为46%、鸟类占比41%、爬宠占比13%。
2022年我国宠物产品品牌TOP20市占率约为19%,产品市场仍处于碎片化,食品品牌集中度高于其他产品,市场相对成熟,出现少量头部品牌。
从品类来看,行业TOP20品牌中半数为综合犬猫食品品牌,其次是水族用品品牌占比15%,犬食品、猫食品、保健品(驱虫产品)品牌各占比10%,营养品品牌占比5%。
我国养宠人群中半数为25-34岁的年轻群体,约30%的消费人群集中在新一线城市,新一线城市成为不可忽视的宠物消费市场。
相较于其他群体消费,“情感满足”消费在养宠人群中更为常见,该趋势将催动人宠关系升温与宠物消费持续上涨,为宠物行业持续蓬勃奠定基础。
此外,其他宠物(爬宠、小宠等)数量持续增长,宠物市场进一步向多元化发展。