东南亚体育与户外用品电商市场概览

近年来,东南亚体育和户外市场经历了显著增长,年增长率超过100%,市场规模已超3亿美元。随着健康意识的提升,这一趋势预计将持续,为该行业带来更多发展机遇。TMO根据电商平台上的产品分类,将东南亚销售的体育和户外产品分为四大类:

体育和户外市场

整体细分市场

在东南亚体育与户外用品市场,尽管阿迪达斯、耐克、YONEX和彪马等西方品牌享有较高知名度,但市场份额分散,除阿迪达斯外,前十大品牌中无一市场份额超过5%,为新品牌提供了进入机会。本月销售数据显示,阿迪达斯以约7.5%的份额领先,紧随其后的是耐克和越南品牌Didooglt。此外,中国、日本、越南及印度尼西亚的本土品牌在运动配件、羽毛球、自行车及户外装备等领域表现强劲,逐渐对国际品牌构成挑战。

按国家分列的前三大品牌

市场整体价格范围(美元)

东南亚体育和户外用品市场倾向于中低价位产品。具体而言:

价格情况按国家划分

运动和户外设备

市场规模

在运动和户外设备市场,越南在Shopee和Lazada上的市场份额最高,占总销售额的25.2%。第二大市场是菲律宾(21.1%),其次是泰国和印度尼西亚。

主要细分市场

在东南亚,户外活动深受消费者欢迎,其中户外设备(如露营、攀岩、骑自行车、钓鱼等)占据了主要市场份额。具体而言:

东南亚运动与户外设备市场较为分散,前十品牌中无一市场份额超过5%,为新兴品牌提供了进入和扩展的机会。自行车品牌如UWINFLY、Anchi、SHIMANO和EXOTIC在Shopee和Lazada表现优异。此外,健身器材、球类运动装备(尤其是羽毛球和篮球)及露营用品也颇受欢迎。十大畅销品牌中有九个来自亚洲,中国品牌GYMPRO以4.7%的收入份额位居6月榜首,紧随其后的是印尼的UWINFLY和日本的YONEX。

价格范围

在运动和户外设备市场中,2-5美元及5-10美元的价格区间占据核心地位。各国消费者对价格的敏感度存在差异:

运动服装

在运动服装市场,越南在Shopee和Lazada,占总销售额的23.8%。第二高的市场是菲律宾(22.3%),其次是泰国和印度尼西亚。

休闲运动服装已成为市场中最盈利的领域,其受欢迎程度不仅限于健身场合,还扩展到了日常工作和户外活动。这种趋势进一步巩固了休闲运动服装在市场中的主导地位。

尽管东南亚运动服装市场竞争激烈,西方国际品牌依然保持着强大的影响力和市场渗透率。阿迪达斯以约16.2%的市场份额位居榜首,巩固了其领导地位;泰国的Warrix和美国的耐克紧随其后。然而,除阿迪达斯外,多数品牌的市场份额仅在3%左右,尚未对其主导地位构成实质性威胁。

专注于专业细分市场的品牌也展现出盈利潜力。例如,尤尼克斯虽然整体市场份额仅为1.97%,但在羽毛球和网球领域拥有高度的品牌认知度和忠实客户群,表明专业品牌能在特定市场中获得稳定的份额和忠诚度。

新兴或小众品牌如Lovito、COOLMATE和AirActiveLeisure也在逐渐崭露头角。Lovito专注于女性运动服装和瑜伽服,迎合了日益增长的女性运动市场;而AirActiveLeisure则通过多样化的产品线,包括运动胸罩等,取得了成功。

按国家排名前三的品牌

价格在2至10美元之间的运动服装主导了市场,占总销售额的60%以上。按国家划分:

运动鞋/DOCTOR'SDAY

在运动鞋市场,Shopee和Lazada在印尼的市场份额最高,占总销售额的26.4%。第二高的市场是泰国(26.2%),其次是越南和马来西亚。

主要部分

在东南亚,专业运动鞋因其卓越性能而备受青睐,占据了约86.1%的市场份额。尽管各国市场有所差异,整体上东南亚消费者更倾向于选择具备高性能的专业运动鞋,同时也不忽视鞋子的日常使用体验。具体而言:

东南亚鞋类市场高度集中,前五大品牌占据近半数市场份额。尽管品牌众多,但主要由少数几家大公司主导,留给小型竞争者的空间有限。德国品牌阿迪达斯以25%的份额领先,美国品牌耐克(9.8%)和斯凯奇(5.5%)紧随其后。

西方品牌如阿迪达斯、耐克、斯凯奇、彪马和新百伦凭借高质量产品和全球营销网络,在该地区占据显著优势。然而,印尼本土品牌ORTUSEIGHT(5.19%)和SPECS(2.38%)也正稳步增长。这些本土品牌通过文化亲和力、本地化营销策略及竞争力价格,逐渐提升影响力,并显示出强劲的增长潜力。

东南亚鞋类市场主要偏好中等价位产品,其中20至50美元的运动鞋最受欢迎,占总销售额的35%;50至100美元区间的鞋子紧随其后,占比23%。按国家划分:

此外,低于10美元的低价运动鞋在整个东南亚市场的份额极小,表明该地区消费者更加注重质量和品牌。

运动及户外用品

在运动及户外用品市场,菲律宾在Shopee和Lazada的市场份额最高,占总销售额的33.7%。第二高的市场是越南(23.6%),其次是泰国(20.1%)。

市场主要部分

从细分品类来看,户外配件(如睡袋、野营手电筒、徒步导航等)占据了市场主导地位,在Shopee和Lazada上的销售额约占62.1%。按国家划分:

其中健身配件市场份额最高。此外,运动/户外包尤其受欢迎,市场份额约为23.7%,明显高于其他国家。

在东南亚市场,最畅销的配饰产品主要来自当地和中国品牌。其中,越南品牌Didooglt以约13.7%的市场份额位居榜首,紧随其后的是日本的SHIMANO和菲律宾的Aquaflask。这三个品牌在户外配件领域表现尤为突出,热销产品包括雨衣、隔热瓶、渔具及自行车配件。

中国品牌在该区域市场表现强劲,占据了五个最畅销品牌的席位。Rockbros与Motowolf专注于自行车配件;Naturehike提供全面的徒步、登山及露营装备;CIVAGO以生产高品质隔热瓶著称;而AOLIKES则以其多样化的运动防护装备闻名,涵盖从头带到护膝等多种产品,满足不同运动场景的需求。

东南亚运动户外用品市场主要以中低价位产品为主,其中2至10美元价格区间的产品占据主导地位。具体而言:

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