自2022年美国宠物行业规模突破1000亿美元以来,美国宠物市场保持持续增长态势。据APPA数据,2022年美国宠物行业规模达到1368亿美元,而来自彭博机构的预测显示,美国宠物行业规模有望在2030年达到1956美元。
在宠物食品行业,美国稳定居于世界首位。据欧睿数据预测,2023年全球宠物食品销售额预计将增长到1339亿美元,五年增长率达到43.9%。美国市场则将贡献532亿美元销售规模,占比达到40%,五年增长率为37.3%。
除了庞大的本土销售市场外,美国宠物食品也实现了大规模出口,据美国农业部数据,美国犬猫粮食出口额2022年达到24亿美元,同比增长达20%。
在美国本土宠物食品消费市场中,宠物猫粮食预计金额达到153亿美元,同比增长9.4%,宠物犬粮食销售金额预计达到367亿美元,同比增长9.4%,其他宠物食品金额为12亿美元,同比增长3.1%。
而在销售渠道上,线下零售仍然占据主要销售,预计销售金额达到339亿美元,同比增长6.5%;电商渠道则有望达到180亿美元,保持更快速度,同比增长15.3%。
以下部分为芝加哥市场研究机构Circana调研数据,主要以线下销售渠道为统计口径,在一定程度上可以反映美国宠物食品市场主要竞争格局,及发展情况。
1
行业大盘
价格增长拉动销售增长,湿粮销量下降
湿粮产品下滑的情况下,我们发现,半湿粮产品表现出较大幅度增长,销售情况喜人。其中半湿粮狗产品销售额1.15亿美元,同比增长48%,销量增加37.9%,单价增长7.3%;半湿粮猫产品销售额9.96亿美元,同比增长达到81.8%,销量增加9.6%,单价增长63.9%,成为典型的结构性增长品类。
另外,冷藏类食品在美国市场的销售情况也十分良好,又以犬类冷藏食品表现突出,其销售额达到8.77亿美元,销量增长13.4%,销售单价提升16.1%。
2
犬干粮食品
雀巢玛氏销售领先,价格涨幅19.5%
该类目中,雀巢普瑞纳销售额约25亿美元,同比增长13.3%,销售价格增长23.5%;玛氏产品销售额约19亿美元,同比增长33.8%,销售价格增长23.5%。
谷物食品制造商PostConsumerBrands旗下宠物食品也占据较大市场份额,而来自渠道商自有品牌的销售金额为8.76亿美元,同比增长22%。
3
猫干粮产品
玛氏高增,雀巢居于首位
玛氏销售金额3.37亿美元,同比增长40.7%,价格变化达到23.8%。雀巢依然规模领先,销售金额为17.01亿美元,同比增长26.4%。
BigHeart位列第二名,销售额为5.96亿美元,同比增长26.4%,价格增长18.7%。
4
犬湿粮产品
渠道自有品牌发展迅速,普瑞纳有所下降
渠道自有品牌实现销售收入2.59亿美元,同比增长高达50.8%,价格增长35.6%,增长态势明显。
5
猫湿粮产品
雀巢市占率大幅领先,竞争优势明显
在33.47亿美元的市场大盘中,雀巢产品销售达24.66亿美元,同比增长12.3%,与玛氏等品牌相比,具有很强的销售优势。
6
犬冷藏食品
玛氏雀巢市场缺位,Freshpet发展突出
作为以新鲜冷藏宠物食品发展起家的公司,Freshpet公司在犬冷藏新鲜食品领域占据了绝大部分销售份额。
在统计的8.77亿美元市场销售额中,Freshpet产品销售额为7.87亿美元,同比增长33.1%,该公司最新市值为32亿美元。
7
半湿粮产品
高速增长品类,竞争企业较少
另外,该品类处于快速发展早期,市场规模还相对处于培育阶段,参与企业较少,行业存在着2-3家头部企业。
8
零食类产品
狗产品占据主导,品牌格局较分散
犬零食统计销售额为39.47亿美元,同比增长12.8%,猫零食产品销售额为12.66亿美元,同比增长15.1%。
与其他品类相比,零食产品种类多样,相对应的市场竞争品牌也较多。
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