原标题：北京北辰实业股份有限公司2020年度报告摘要
北京北辰实业股份有限公司
公司代码：601588公司简称：北辰实业
2020
年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟实施的利润分配预案为：以公司实施2020年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利101,010,600元（含税）,剩余未分配利润结转至下一年度。
该预案将在公司股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
北京北辰实业股份有限公司1997年4月2日由北京北辰实业集团有限责任公司独家发起设立，同年5月在香港联合交易所挂牌上市。2006年10月在上海证券交易所成功发行A股并上市。公司注册总股本为336,702万股，其中A股为266,000万股，占总股本的79.002%，H股70,702万股，占总股本的20.998%。
历经二十余年发展，公司已建立起发展物业、投资物业（含酒店）两大核心业务。
发展物业以立足北京、拓展京外为方针，近年来持续推进区域深耕和新城市拓展，逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局，构建了涵盖住宅、公寓、别墅、写字楼、商业在内的多元化、多档次的物业开发体系。发展物业项目遍及全国15个热点区域的重点城市，开发规模和市场占有率不断提升。
投资物业以会展为龙头，积极带动酒店、写字楼、公寓等业态协同发展。公司持有并运营的投资物业包括位于北京亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议中心大酒店、北辰世纪中心、汇宾大厦、汇欣大厦、北辰时代大厦、北辰汇园酒店公寓以及位于长沙的北辰洲际酒店等，总面积逾127万平方米。
在做优做强持有型物业的同时，公司以旗下北辰会展集团为依托，大力整合会展业务资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，探索发展包括会展场馆及酒店品牌经营管理输出、会展主承办、会展信息化、会展研发等在内的会展上下游产业，不断创新会展轻资产运营模式，助推公司高质量发展。
公司秉承追求股东价值最大化的原则和“服务国际交往，筑造理想空间”的使命，不断致力于打造国际一流的会展品牌企业和国内领先的复合地产品牌企业。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
4股本及股东情况
4.1普通股股东及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
5.1公司债券基本情况
单位:亿元币种:人民币
5.2公司债券付息兑付情况
2020年1月20日，公司按时足额完成“14北辰01”本金和当期利息兑付，按时足额完成“14北辰02”当期利息兑付。
2020年4月16日，公司按时足额完成“19北辰F1”当期利息兑付。
2020年4月21日，公司按时足额完成“16北辰01”当期利息兑付。
公司不存在未按期、未足额支付及应付未付公司债券利息及本金的情况。
5.3公司债券评级情况
1、“14北辰02”：
根据监管部门和联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”）对跟踪评级的有关要求，联合信用评级将在本次债券存续期内，每年北京北辰实业股份有限公司公告年度报告后两个月内对其进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
联合信用评级于2020年6月16日出具了《北京北辰实业股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，将公司主体长期信用等级由AA+调整为AAA，评级展望为“稳定”，同时将“14北辰02”债项信用等级由AA+调整为AAA。本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。评级上调不会对“14北辰02”投资者适当性管理产生影响。
2、“16北辰01”
根据监管部门和联合信用评级对跟踪评级的有关要求，联合信用评级将在本期债券存续期内，每年北京北辰实业股份有限公司公告年度报告后两个月内对其进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
联合信用评级于2020年6月16日出具了《北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》，将公司主体长期信用等级由AA+调整为AAA，评级展望为“稳定”，同时将“16北辰01”债项信用等级由AA+调整为AAA。评级上调不会对“16北辰01”投资者适当性管理产生影响。
3、“19北辰F1”
新世纪评级于2020年6月19日出具了《北京北辰实业股份有限公司及其发行的19北辰F1与20北辰01跟踪评级报告》，将公司主体信用等级由AA+调整为AAA，评级展望为“稳定”，同时将“19北辰F1”、“20北辰01”信用等级由AA+调整为AAA。评级上调不会对“19北辰F1”投资者适当性管理产生影响。
4、“20北辰01”
新世纪评级于2020年6月19日出具了《北京北辰实业股份有限公司及其发行的19北辰F1与20北辰01跟踪评级报告》，将公司主体信用等级由AA+调整为AAA，评级展望为“稳定”，同时将“19北辰F1”、“20北辰01”信用等级由AA+调整为AAA。评级上调不会对“20北辰01”投资者适当性管理产生影响。
5、2017年度第一期中期票据、2018年度第一期中期票据及2019年度第一期中期票据
联合资信评估有限公司于2020年6月23日出具了《北京北辰实业股份有限公司跟踪评级报告》，将公司主体长期信用等级由AA+调整为AAA，评级展望为“稳定”，同时将“17北辰实业MTN001”、“18北辰实业MTN001”和“19北辰实业MTN001”的信用等级由AA+调整为AAA。评级上调不会对“17北辰实业MTN001”、“18北辰实业MTN001”和“19北辰实业MTN001”投资者适当性管理产生影响。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
三经营情况讨论与分析
1经营情况讨论与分析
二零二零年，面对错综复杂的国内外形势及新冠肺炎疫情的严重冲击，我国保持战略定力、迎难而上，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障，全年GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。
1）发展物业
一线城市中，北京商品住宅市场成交均价明显上涨，成交规模小幅回落，整体供大于求，库存规模仍处于高位；广州商品住宅市场成交量价涨幅均较为明显。二线城市商品住宅市场成交均价略有上升，成交量小幅下降，城市间延续分化格局。三线城市商品住宅成交均价稳中略涨，成交量小幅上升。
表1：截至报告期末公司已进入的城市全市商品住宅销售情况汇总表
2）投资物业（含酒店）
受新冠肺炎疫情影响，二零二零年国内外众多大型展会及会议被取消或推迟，国际商务、旅游遭受重创，会展业及酒店业经营面临较大压力，各会展企业积极开展线上业务，一系列线上会议、展览活动应运而生。北京写字楼市场空置率小幅上涨，平均租金降幅明显。公寓市场新租、扩租动力不足，空置率攀升。
2报告期内主要经营情况
二零二零年，面对复杂严峻的经济形势和疫情冲击，公司科学统筹疫情防控和复工复产，调整优化经营部署，坚持创新驱动，深挖经营潜力，但短期内公司业绩仍受到较大影响。
报告期内，公司实现营业收入人民币1,799,598.2万元，同比下降10.57%。公司利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为人民币115,990.0万元、57,598.3万元和27,097.5万元，同比分别下降58.02%、68.76%和83.62%。
面对密集出台的宏观调控政策和疫情防控引发的巨大挑战，公司深入推进精细化管理，狠抓开发进度，适时调整营销策略，经营呈现“前低后稳”态势。
二零二零年，发展物业板块受开发周期的影响，可结算面积减少且结算的高毛利率产品占比减少，以及对部分项目计提减值准备，实现营业收入人民币1,615,624.5万元（含车位），税前利润为人民币159,200.6万元，同比分别下降6.89%、40.64%。报告期内，发展物业实现开复工面积733万平方米，竣工面积222万平方米，实现合同销售金额和销售面积分别为人民币122亿元（含车位）和69万平方米。
适时转变营销策略。公司在对宏观政策和市场形势进行深度研判的基础上科学部署“一城一策”、“一盘一策”，通过线上售楼、销售直播以及打造“网红地标”等措施拓宽营销渠道，抢占疫情期间积压的客户资源，加快项目周转，下半年合同销售金额实现稳步回升。报告期内，公司位于长沙、北京、成都、宁波及无锡的项目分别实现合同销售金额人民币23亿元、21亿元、17亿元、14亿元及13亿元。
审慎拓展土地储备。在市场竞争持续加剧的压力下，公司以城市深耕、精准拿地原则为指引，根据市场发展趋势确立投资方向和投资标准，进一步加强了一、二线热点区域深耕和前瞻性战略布局。报告期内，公司在广州、宁波、廊坊、海口、杭州获取5宗优质地块，规划总建筑面积83万平方米。截至报告期末，公司已进入北京、广州、长沙、武汉、杭州、成都、南京、苏州、合肥、廊坊、重庆、宁波、无锡、海口、眉山等15个城市，总土地储备面积706万平方米，共有拟建、在建、在售项目49个，规划总建筑面积2,009万平方米，形成了多区域多层级的全国规模化发展格局。
持续完善体系建设。公司紧紧围绕“大运营”理念，建立了以运营目标为中心、以计划管理为主线，以绩效评估为抓手的计划运营管理体系，同时从产品研发、质量品控、物业服务、社区配套、社群运营5个维度建立了北辰地产“理想社区”品牌体系模型，不断夯实品牌实力。
年初以来疫情对公司投资物业带来巨大冲击，尤其上半年会展、酒店业态几乎陷入停滞，写字楼、公寓业态需求低迷，公司充分利用下半年疫情缓和的窗口期抢抓业绩，最大限度降低疫情影响。
二零二零年，投资物业（含酒店）实现营业收入、税前利润分别为人民币173,827.4万元、9,420.6万元，同比分别下降34.66%、88.55%。
服务国际交往，扩大北辰会展品牌影响力。在我国持续推进更高水平对外开放、构建国内国际双循环的有利背景下，公司发挥专业优势，将会展业务更加紧密融入新发展格局，报告期内北辰会展集团克服疫情影响服务保障了中国对外开放三大展会平台之一的2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”），并受邀承担了第三届中国国际进口博览会部分重大保障任务，充分践行了服务中国特色大国外交、服务首都国际交往中心建设的责任，在国际舞台塑造了首善一流的中国服务形象，也为后疫情时代的会展业发展积累了宝贵经验。
调整经营策略，深挖重资产持有型业务潜力。公司在抓好常态化疫情防控工作的基础上，探索创新经营思路，力争主动化危为机。会展业态加速科技赋能，报告期公司与腾讯微视达成共同打造线上云会展平台的合作，并在服贸会期间通过“云展示”、“云论坛”、“云洽谈”全方位深度体验平台模块功能，延伸会展产业链服务内容，不断挖掘创新盈利模式，加快构建绿色、高效的智慧会展；写字楼业态加强线上营销，与国际知名代理公司建立定期讲盘机制，有效拓展互联网、游戏、线上教育等类别客户，同时通过人性化的客户关怀服务和精准的痛点解决方案增强客户粘性，报告期内写字楼续租面积达到90%以上；酒店及公寓业态顺应疫情下居民消费模式和消费习惯变化，通过开拓户外餐饮消费区、设立餐饮零售窗口、线上直播营销等途径增强市场竞争力。此外，公司及时调整大修改造计划，利用经营空档期对酒店、公寓等投资物业关键设备设施进行必要的改造、升级，为持续提升经营服务质量提供切实保障。
优化产业链布局，创新发展轻资产服务型业务。公司依托多年累积的专业化经验和北辰会展品牌资源禀赋，以轻资产运营为着力点，不断延伸会展产业链布局。
公司会展场馆及酒店品牌的经营和管理输出业务稳步推进。报告期内，北辰会展集团新签约杭州未来科技城学术交流中心、南京扬子江国际会议中心、平谷金海湖国际会展中心3家委托管理场馆，在雄安、上海、深圳、珠海、杭州、广州等全国11个省区市新签约12个会展场馆及酒店顾问咨询项目，创历年之最。截至报告期末，北辰会展集团已进入全国25个城市，受托管理会展场馆15个，受托管理酒店22家，实现受托管理会展场馆总面积达310万平方米，目前已成为国内运营会展场馆数量最多，整体规模最大，承办会议档次最高的会展运营企业。
图1：公司截至2020年末受托管理项目
表2：公司截至2020年末受托管理项目明细表
3）培育业务
在消费升级以及人口老龄化的背景下，公司深入探索地产+养老产业模式，已布局长沙北辰欧葆庭国际颐养中心，通过引入法国欧葆庭运营管理标准，打造带有“北京服务”属性的高品质养老专业服务及养老机构产品，目前该中心已快速成长为我国中部地区养老服务示范基地。
4）融资工作
5）投资者关系
6）践行社会责任，推动公司可持续发展
二零二零年是我国全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是公司积极履行社会责任、助力脱贫攻坚、支持绿色环保事业并取得显著成效的一年。报告期内，公司向北京春苗慈善基金会捐赠善款人民币95万元，用于资助“春苗儿童关爱中心”开展孤贫、重症、早产患儿的救助工作；以消费扶贫为抓手，通过与北京市消费扶贫双创中心对接合作，积极采购扶贫产品，助力帮销人民币680.6万元，实现消费扶贫带动产业扶贫；帮扶河北省赤城县养殖产业发展，建立产业扶贫车间，助力养殖户实现进场集中养殖，为贫困户提供170个扶贫专岗，帮助赤城县提前完成年度脱贫攻坚任务；坚持以绿色发展为引领，扎实做好各项环境保护工作，年内实现二氧化碳碳排放配额盈余约9,272吨；主动帮扶小微企业，全力为符合条件的1,200余家中小企业减免租金；公司更以可持续发展为目标，连续十一年披露《社会责任报告》（环境、社会及管治报告），将可持续发展的精髓深入到日常经营管理的过程中，并凭借雄厚的综合实力获评“2020年度ESG卓越企业”。
3房地产行业经营性信息分析
1）报告期内房地产项目情况
单位：平方米
注：1、加“▲”为报告期内新增房地产储备项目。
2、总投资额为项目的预计总投资额。
3、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。
4、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。
5、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。
6、报告期内，公司总土地储备705.65万平方米，同比下降1.80%；权益土地储备627.41万平方米，同比下降4.46%；新增房地产储备83.26万平方米，同比上涨96.97%；
新开工面积109.97万平方米，同比下降41.83%；开复工面积733.31万平方米，同比下降15.70%；竣工面积222.19万平方米，同比下降16.75%；
销售面积69.22万平方米，同比下降45.08%；销售金额122.08亿元，同比下降35.73%；结算面积88.10万平方米，同比下降31.80%；结算金额161.56亿元，同比下降6.89%；报告期末待结转面积137.10万平方米，同比下降18.93%。
2）报告期内房地产出租情况
单位：万元币种：人民币
注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。
2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。
3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。
4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。
3）报告期内公司财务融资情况
4公司关于公司未来发展的讨论与分析
4.1行业格局和趋势
二零二一年我国将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局。
就发展物业而言，我国将继续坚持“房住不炒”的总体定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期，解决好大城市住房突出问题，保障好群众住房需求。同时加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，逐步形成包括金融、土地、财税、住房保障、市场管理等在内的一揽子政策工具，保持政策的连续性和稳定性，为房地产行业的长期、稳定、健康发展构建良好环境。
4.2公司发展战略
二零二一年公司将以“轻资产运行、新经济支撑、低成本扩张、高端服务业发展”为指引，进一步聚焦会展、地产主业，持续优化资本布局，加快创新改革步伐，突出高质量发展，着力打造国际一流的会展品牌企业和国内领先的复合地产品牌企业。
发展策略方面，公司将持续监测宏观政策和行业发展趋势，紧抓市场分化的结构性机遇，实现精准投资布局。针对经济活力强、人口密度高的京津冀、长三角、中部地区、粤港澳、成渝圈等重点区域，加大调研力度，坚持区域深耕、一城一策，科学审慎扩充土地储备；项目运作方面，公司将在提升项目开发速度、提高现金回款比率的同时，加强成本管控，提升精细化管理水平，打造高品质产品与服务，增强企业综合竞争力；发展模式创新方面，公司将充分发挥多业态、多领域、多区域布局优势，通过地产开发与会议展览、健康养老等有机融合，挖掘协同发展下孕育的新机遇，增强各业态合力，为公司高质量发展提供新动能。
长沙北辰欧葆庭国际颐养中心是公司对养老产业模式的有益探索和深入实践。公司不仅要在现有养老项目积蓄服务管理经验，构建完整的养老照护体系，也要紧密结合公司地产板块布局，开发全龄社区颐养服务组团以及城市嵌入式老年服务公寓，探索可持续发展的养老地产商业模式。
4）融资工作和资本开支
公司将积极开展多渠道、多方式融资，进一步加强风险防控，充分利用“总部融资”模式的优势，降低财务成本，同时做好债务规模和资产负债率双管控工作，保持财务稳健。
4.3经营计划
二零二一年，公司发展物业预计实现新开工面积74万平方米，开复工面积585万平方米，竣工面积202万平方米。克服房地产调控政策影响，二零二一年公司力争实现销售面积106万平方米，签订合同金额（含车位）人民币190亿元。
公司投资物业将在提升现有运营服务能力的同时，创新业务发展模式，加大品牌影响力对上下游产业链的辐射力度，积极培育新的业绩增长点。
4.4可能面对的风险
1）新冠肺炎疫情的风险
二零二零年初突发的新冠肺炎疫情对我国经济发展产生较大影响，各行各业包括房地产行业及服务业均受到不同程度的冲击。由于疫情的爆发及疫情防控的开展与常态化，公司房地产开发业务的开工面积及销售面积、投资物业和酒店的出租率及入住率在一定时期内将受到影响。
针对上述风险，公司建立健全疫情防控机制，统筹落实、开展疫情防控工作。此外，公司将结合疫情发展态势，积极采取有效措施，最大限度降低或化解疫情可能给公司生产经营造成的不利影响。其中，发展物业一方面将通过制定“一城一策”，抓住市场机遇，多途径促销售，另一方面将严控成本，提高资金使用效率；投资物业一方面将通过优化服务、拓宽营销渠道、稳定并吸引客源以巩固现有业务，同时努力拓展新项目；另一方面将积极探索传统展会项目数字化转型及线上线下同步互动、有机融合的会展新模式。
2）政策风险
3）市场风险
房地产市场延续分化态势，房企对热点城市、优质地块竞争激烈，土地成交价居高不下推升开发成本，而房价过高易引发调控政策出台。在地价成本占比较大、售价难以有效提升的双重影响下，利润空间或将被压缩，给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。
4）人才储备的短期风险
随着公司近年来不断加强房地产开发全国化布局，以及会展场馆及酒店受托管理等业务的稳步推进，公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升，短期内或将面临人才短缺的风险。
针对上述风险，公司成立了人才工作领导小组，通过加强内部选拔培养与市场化选聘，举办企业领导人与年轻人才等培训班，推进高素质专业化领导人员队伍建设，选优配强人才队伍；通过开展会展集团专项人才、地产集团岗位实践型人才培养，加速人才储备。
5导致暂停上市的原因
6面临终止上市的情况和原因
7公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
8公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
9与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度纳入合并范围的主要子公司详见年度报告全文附注，本年度新纳入合并范围的子公司主要有宁波京诚、廊坊辰睿、海口辰睿、钓鱼台会展以及杭州京阳。
证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2021-011
债券代码：122351债券简称：14北辰02债券代码：135403债券简称：16北辰01
债券代码：151419债券简称：19北辰F1债券代码：162972债券简称：20北辰01
第八届第十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议一致通过决议如下：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度监事会报告》（详见附件1）。
本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事会换届选举的议案》。
提名李雪梅、莫非、杜艳为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交本公司2020年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》。
2020年度由本公司发放的监事薪酬为：股东代表监事李雪梅女士456,810元人民币；股东代表监事胡浩先生442,810元人民币；股东代表监事莫非先生378,870元人民币；职工监事颜景辉先生552,560元人民币；职工监事田振华先生367,045元人民币。
2021年度，本公司监事的基本薪酬参照2020年度监事薪酬标准执行，并最终由本公司2021年年度股东大会批准确认。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度内部控制评价报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020社会责任暨环境、社会及管治报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2020年度按照香港交易所要求编制的《2020年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2020年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并对本公司2020年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、本公司2020年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司2020年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
监事会
2021年3月25日
附件：1、《北京北辰实业股份有限公司2020年度监事会报告》
2、股东代表监事候选人简历
附件1
2020年度监事会报告
北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益，维护本公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。
2020年，本监事会共召开了6次会议，监事列席了报告期内的公司董事会会议、2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会，并在公司2019年年度报告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提呈予公司2019年年度股东大会的经审核财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制的自我评估报告，对公司董事会及管理层的重大决策及具体决定是否符合国家法律法规、公司章程，是否维护股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。本监事会认为，2020年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，工作克勤尽职，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。
报告期内，本监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况以及上一年度的现金分红情况进行持续监督，未发现内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程和股东大会决议也得以有效执行。同时，本监事会认为公司的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本监事会对公司2020年度各项工作和取得的经济效益表示满意，对公司未来的发展前景充满信心。
2021年，本公司监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定，维护股东利益，履行好各项职责。
附件2
股东代表监事候选人简历
李雪梅女士，52岁，毕业于北京工业大学和北京理工大学，工学学士、工商管理硕士，经济师。李女士于一九九二年加入北辰集团，历任汇园国际公寓销售部经理、北辰集团规划发展部部长、总经理办公室主任、本公司规划发展部部长、北辰集团董事会秘书、董事会办公室主任，现任本公司党委办公室主任。二零二零年六月获选出任本公司监事会主席。李女士在公司治理、战略规划管理方面具有丰富经验。
莫非先生，50岁，毕业于西南政法学院，法学学士，具有法律职业资格。莫先生二零零三年加入北辰集团，曾任北辰集团法律事务部副部长，现任本公司法律事务部部长。莫先生在公司法律事务管理方面具有丰富经验。
杜艳女士，44岁，毕业于首都经济贸易大学，经济学学士，高级会计师。杜女士于一九九九年加入北辰集团，曾任北京北辰购物中心财务部会计、北辰百货分公司财务部主管会计、本公司计划财务部经理，现任本公司计划财务部副部长。杜女士在会计实务、财务管理方面具有丰富经验。
证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2021-010
第八届第一百零五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2020年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（分别详见本公司A股及H股2020年年度报告）
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
本公司独立董事对本议案无异议。（独立董事专项意见详见附件1，议案内容详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2020年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。（分别详见本公司A股及H股2020年年度报告）
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
本公司独立董事对本议案无异议。（独立董事专项意见详见附件1）
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《股东分红回报规划（2021年-2023年）》，并提交本公司2020年年度股东大会审议通过。（详见附件2）
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件1）
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会换届选举的议案》。
提名李伟东、李云、陈德启、张文雷、郭川、周永健、甘培忠、陈德球为本公司第九届董事会董事候选人，其中，周永健、甘培忠、陈德球为独立非执行董事候选人，并提交本公司2020年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事薪酬的议案》。
2020年度由本公司发放的董事薪酬为：董事长李伟东先生757,612元人民币；董事李云女士653,702元人民币；董事陈德启先生628,162元人民币；董事张文雷女士669,026元人民币；董事郭川先生628,162元人民币；独立非执行董事符耀文先生、吴革先生及董安生先生（已于2020年10月辞任）分别为117,857元人民币、117,857元人民币及92,857元人民币；独立非执行董事甘培忠先生（于2020年10月当选）为25,000元人民币。
2021年度，本公司董事的薪酬参照2020年度董事薪酬标准执行，并最终由本公司2021年年度股东大会批准确认。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2021年度续聘会计师事务所的议案》。
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在本公司2020年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，提请审议、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度境内及国际核数师，如审计范围与2020年度保持一致，其2021年度报酬不超过2020年度本公司支付的报酬总额，如审计范围发生变化，本公司将与其另行协商。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《续保董监事及高管责任险的议案》。（详见附件4）
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《独立董事2020年度述职报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020社会责任暨环境、社会及管治报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度持续关连交易》（详见附件5）
十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会提名委员会议事规则修正案》（详见附件6）
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于委任吴革先生为本公司董事会提名委员会主席的议案》。
同意委任本公司独立非执行董事吴革先生为本公司董事会提名委员会主席，李伟东先生不再担任本公司董事会提名委员会主席职务。
十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度内部控制评价报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》。（详见附件9）
二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》。（详见附件10）
二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。
二十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于本公司公开发行公司债券的议案》。（详见附件11）
二十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
董事会
附件：
2.《股东分红回报规划（2021年-2023年）》
3.董事候选人简历
4.《续保董监事及高管责任险的议案》
5.《2020年度持续关连交易》
6.《董事会提名委员会议事规则修正案》
9.《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
10.《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
11.《关于本公司公开发行公司债券的议案》
北京北辰实业股份有限公司独立董事
及公司对外担保情况的独立意见
（一）关于2020年度利润分配和资本公积金转增方案的独立意见
公司《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》符合公司制定的股东分红回报规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）关于公司股东分红回报规划（2021年-2023年）
公司《股东分红回报规划（2021年-2023年）》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，能够在保持自身持续稳健发展的同时给予股东合理投资回报，建立起了持续、稳定、科学的回报机制，有利于保护公司投资者的合法权益。因此，我们同意该规划并同意将该规划提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）关于董事会换届选举的独立意见
1、我们在对公司第九届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守等情况全面了解的基础上，认为公司第九届董事会候选人均具备法律法规规定的董事任职资格和工作经验，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、独立董事的情形。
3、同意将《董事会换届选举的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）关于董事薪酬的独立意见
公司《董事薪酬议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。(下转B70版)