随着印尼中产阶级的扩大、物质生活水平的上升以及近几年疫情的影响,人们愈发重视情感需求,因此导致该地区宠物饲养规模逐渐扩大,从而进一步带动宠物主对于宠物食品的消费需求,推动地区宠物食品行业发展逐步进入快车道。
近十年,在养宠量上升、经济消费水平上升等原因推动下,国内宠物行业发展迅速,目前仍处于高速发展的状态。
“一带一路”倡议已经过去十年,加上《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》,越来越多的宠物品牌企业开启开放合作、互利共赢的出海外贸之路,把目光放到海外市场寻求新增长。
目前,中国已与150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。印度尼西亚作为一带一路战略合作国家,同时也是东盟成员国中人口最多的国家,加上67%的宠物主人口,正在成为中国宠物企业出海的最佳选择之一。
2023年印尼宠物市场的规模预计将达到22.984亿美元,接近中国2011年的水平,想复制中国优秀经验到印尼宠物市场,并非难事。同时借助在印尼的经验,也可以更好的覆盖东南亚市场。
一、印尼宠物市场的概况
从宠物食品市场规模整体来看,该市场规模从2018年的10.48亿元增长至2023年的43.12亿元,预计到2028年市场规模将达到96.19亿元,复合增长率为22.3%,2024至2028年平均增速在17.44%。
猫粮市场规模从2018年的5.32亿元增长到2023年的23.14亿元,预计2028年将达到53.28亿元,年复合增长率达23.3%,并且细分猫粮市场来看,猫零食和搅拌机是2023年表现最佳的类别,目前零售价值销售额增长率高达45%,干湿猫粮市场增速也较为接近,同样高达到30%。
狗粮市场规模从2018年的4.66亿元增长到2023年的18.98亿元,预计2028年将达到40.79亿元,年复合增长率达21.8%,并且细分狗粮市场来看,狗粮和搅拌机是2023年表现最佳的类别,目前零售价值销售额增长率高达53%,干狗粮目前市场增速较湿狗粮更高。
二、印尼宠物食品的品牌
从销售价格和档次看,宠物食品及用品可分为高、中、低三档(2015)。以宠物主粮为例,高档粮约占整个市场份额的10%,主要品牌为Invivo,Purina和RoyalCanin;中档粮约占市场份额的30%,主要品牌为Meo,Wiskas,Pedigree和CatEyes(韩国);经济型宠物粮约占市场份额的60%,主要为一些本地及泰国生产品牌,如UniversalCatFood等。零食及罐头品种较为单一。
印度尼西亚宠物食品集中度高,少数主要参与者占据市场主导地位。
玛氏公司的Pedigree在狗粮领域处于领先地位(2021年份额为21.4%),其次是高露洁棕榄公司的Hill'sScienceDiet(19.5%份额)和雀巢公司的Alpo(13.8%份额)。
2019年以来我国对印度尼西亚宠物食品出口翻三倍。
此外,相比于欧美等发达国家,东南亚对于宠物主粮的质量要求偏低,市场进入门槛偏低,但由于主粮生产具有一定资金、技术门槛,本土生产难以满足市场需求,因此,工艺技术水平较高、产能规模充足、价格优势明显的国内干湿粮产品将大有可为。
三、印尼生意的时代机遇
印尼连接三大洲、两大洋,是“RCEP”的重要支点国家。在全球经济危机影响下,印度尼西亚是继中国和印度之后发展最快的国家之一,同时也是一带一路战略合作国家。
从GDP来看,印尼近几年实现了爆发式增长,国际货币基金组织预测印尼GDP将于2024年达到1.54万亿美元。印尼被认为是东南亚最重要、最有活力的市场之一。
印尼以高规模、高增速领跑东南亚宠物食品市场,猫粮和狗粮赛道平均增速均超50%。
在RCEP协定下,印尼在中国-东盟自贸区基础上,新增给予我国700多个税号产品零关税待遇。