美团有滴滴的战争正如火如荼的开展着，可美团真的需要跟滴滴抢份额吗？
最近美团也算是树了不少敌人，全面开花，网上频现美团和滴滴的针锋相对。
其实美团真正的敌人，从来都是只有饿了么。
互联网公司，拱估值是一回事，做业务是另一回事。目前头条滴滴美团三家还处于拱估值的阶段，对于这三家企业来说最重要的还是在上市前把估值做大。等上市了再去谈梦想，再去做实际的业务。
互联网公司的估值，不同类型的考虑的都是不同的问题。
我之前做过一个研究，在2017年底滴滴估值破500亿的时候，跟东南亚的投资人探讨滴滴的估值是否过高？当时对所有互联网公司做了分类，比对了各种不同的指标，发现对O2O企业最有价值的是P/SRatio，其中的S是直接给到平台方的钱，也就是商家的fee,不等于GMV。
那个时候美团上一轮估值是300亿美元，饿了么60亿。
在P/SRatio上，滴滴大概是10，携程是7，饿了么美团差不多，都是6，猫眼电影是3。
在单用户的贡献价值上，美团饿了么商家的是15%，但8%是物流，只有7%给到平台。猫眼不到5%，滴滴是20%，携程是15%。
美团能做的事情主要围绕两点：一是用户规模的增长，一是用户深度的增加，通过提升单用户价值来改善估值。
用户规模的增长：
一线城市order趋缓，二线城市高速增长，三线城市还在渗透中，未来主要还是跟饿了么打，外卖业务美团需要在稳定份额的基础上进一步提高用户规模。
通过美团其他软件增加用户规模，这个跟头条的思路比较类似。就是在今日头条的DAU增长乏力时，打造多款爆品拉动DAU。但是美团跟头条不一样，O2O是一个具有规模效应的地方，我们进入新领域，在做用户增长的时候不能跟他们一个思路，美团无论切入打车还是旅行领域，不能指望说切掉一大部分份额。
单用户价值的增长：
以上两个出发点决定了美团目前的战略考虑，最在意的是什么？最不在意的是什么？
我不是很认同这个观点，因为我们不需要每个城市都进入，美团进入打车的思路，和滴滴是完全不同的。
同时，美团在新市场进入的选择上也非常巧妙，先选了最容易切入的两个环节，旅行和打车。平台段履约不需要太多的技术，交易环节简单。未来美团应该进入更多的领域，从易到难，比如说：美甲、优衣库、洗衣服、租衣服、订话剧票和门票等。
单用户的潜在价值，是美团布局生态链、进入新业务的主要原因之一。这一点上目前美团的关键难点在于——如何建立一个全闭环的用户消费场景？
目前美团上外卖、新零售、打车、旅行四个方面还是割裂开的，没有真的实现打通的场景，最好的方法当然是——用美团外卖向打车和其他生活服务引流。
根据这一点，美团未来仍需进入的是O2O领域的其他细分机会，以及新零售。
为什么要做新零售？
对于美团来说，新零售如果发展到成熟阶段，毛利率高，能够drive极大的用户规模，对于美团意义极为重大。目前新零售领域是我们能看到的生活服务方面增长最快的一个领域，巨头在加紧布局和卡位，美团当然不能落后。
但是美团切入新零售的方式又与其他企业不同。每个企业的需求不同，其切入新零售的点也应当有所区分。
对于阿里来说，一个从线上零售起家的公司，新零售的概念是马云提出来的，我感觉他吵起来了一个很大的风口。但确实阿里具有自主运营的能力，也完整布局了生态链（物流、、电商、大数据、支付、线下商超）。
而相比较起来，腾讯系本身内部企业之间的协同就没有那么强，难以形成中央集权式的掌控，腾讯在新零售的生态链是不完整的。
美团有什么呢？
美团有物流（美团自营、众包和加盟，快递小哥是个非常一边倒的存在，可以说美团建立了壁垒性的优势）、美团有平台（联系线上用户和线下商家）、美团有数据（虽然不如阿里）、美团钱包（使用度不如支付宝）。我认为应该从一个新维度切入新零售，利用好自己的优势，而不是简单地Copy阿里。
首先，新零售是一个极度依赖平台的存在，任何打通线上和线下环节的场合都离不开一个平台的链接，这是目前美团的一个重要优势。
美团要做的事情应该是对接更多的小生鲜、小水果店、小鲜花店等，这种高度分散的小零售业，生鲜、鲜花、蛋糕等在中国本身就是一个高度分散的市场，不管哪一个电商进入，砸入重金，都很难获得很大的市场份额。
但是这些线下小零售的转型，是美团可以帮助他们，阿里不可以的。腾讯帮助他们的方式就是小程序，但是目前小程序还显著不如美团外卖高频。
其次，新零售是一个依赖物流的存在，新零售旨在提供全新的消费场景，为消费者和商家带来成本的节约、效率的提升，物流是一个非常重要的环节。
而中国市场上，具有壁垒性优势的物流企业不多。快递公司有他们长年累月积累起来的深层次问题美甲需要哪些工具，目前中国物流里面最有实力的其实还是：菜鸟、京东物流、顺丰、美团、饿了么。
其中，京东和顺丰这种纯自建物流的模式当然是最好的，现在美团和饿了么也在布局自营。未来美团可以利用物流的优势，创新物流解决方案（AI提升干线效率、末端的创新解决方案）。
对于美团的思路，其实有两个：
同样，新零售是一个极其巨大而缓慢的市场，短期能立刻做起来的也只有生鲜、到家、鲜花这种模式。
美团要做的是试点，不是大规模铺开，我们要做的是展示自己的潜力，把一个地方做好，美团不需要跟这些细分市场的商家打仗。