用数据分析方法看看“吸猫”“吸狗”背后是一个怎样的市场

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自从1992年中国设立小动物保护协会,短短几十年,中国宠物市场从无到有,已蓬勃发展至2018年1515亿元的规模,2010-2017年宠物市场规模复合增长率超过了30%。那么,这些数据能否说明中国宠物市场已经迎来了蓬勃的夏天?数猎哥表示不能武断,今天我们就用数据的方法探一探(以下图表,均使用DataAnalytics软件制作)。

1.中国宠物行业发展历程

相比发达国家接近百年的宠物行业历史,我国宠物行业起步较晚,开始于20世纪90年代初。

2.中国宠物市场行业规模

中国宠物行业规模在2018年达到1515亿元,据预测将在2010~2020年期间保持年均30.9%的高速增长。很多人要问,中国宠物经济为何在这一时期爆发?

研究数据显示人均GDP与宠物消费有底层关联:当人均GDP达到3000美元时,宠物消费开始兴起,当达到8000美元,宠物产业将会迎来快速发展期。而中国2016年人均GDP已经达到5.4万元人民币,为宠物经济及宠物消费的快速发展奠定了良好的前提基础。

此后,随着收入水平的不断提升,精神消费逐步超过物质消费占据主导,独生子女、空巢青年、丁克家庭等占比不断增加,大量的人对陪伴的情感需求也与日俱增,宠物更多的被当做“家人”、“朋友”来对待,饲养宠物满足情感需求,也逐渐成为人们的新选择。

3.国内宠物数量及种类

2018年我国宠物数量已超过1.68亿只,种类以猫和狗为主。其中宠物狗占比34%,猫占比20%,两者加起来超过宠物数量的一半,表现出我国养宠人群对猫、狗偏爱有加,由此产生的影响是宠物市场上大多数食品、服务等都围绕“喵星人”和“汪星人”。其他小宠数量依次为鱼、仓鼠、乌龟、兔子等,宠物类型呈现多元化。

1.整体数量

2018年中国城镇注册犬猫宠物的数量为9149万只,同比增长4.61%;城镇养宠户数达到7355万户,同比增长24.41%;大部分的宠物仍为猫狗,猫狗主人占到76.8%,为5648万户。

2.年龄构成

在我国,年轻人是宠物消费的主要力量。从年龄来看,数据显示2018年宠物消费群体80和90后占比达77%,是养宠的主要人群。从性别来看,女性消费占绝对主导,猫狗主流养宠人群中,88%为女性。

一个很有意思的现象:90后用户在2017年快速增长成为宠物消费的主力军,并呈现持续增长的趋势。在2016年80后养宠用户是主力人群达48%,90后占比仅为17%。到2018年时,90后一路攀升至43%,成为饲养宠物的主要人群。究其原因,目前很多80、90后独自在一线城市工作,工作压力大,生活节奏快,而此时宠物是孤独生活的慰藉,是高度压力生活的情感诉求。

很多人说,宠物经济是年轻人的“孤独生意”,消费群体不断年轻化的确在推动着宠物行业走向繁荣。首先,是宠物消费金额增加,在年轻人的心中宠物被视为最多的角色是“家人”,用户愿意为宠物消费买单,2018年我国人均单只宠物消费5016元,比2017年增加15.3%,其中80%的消费都是由80/90后贡献的。

其次,年轻人对新鲜事物接受度更高,除过主要的宠物食品,也乐于尝试美容、摄影、寄养、保险、训练等消费,这也推动了宠物产业链下游服务市场的发展。

3.地域分布

铲屎官们则集聚在以下5省:广东第一,占比14.74%;浙江第二,占比8.66%;剩余顺位下来分别是江苏、北京和上海。总体而言,77%的铲屎官分布在一二线城市。

4.“铲屎官”画像

以各类宠物App的数据为例,用户以女性居多,五成以上的用户为25~34岁,中产阶级居多,学历和收入普遍较高,集中于沿海地区。

5.七成“铲屎官”愿意为宠物买单

越来越多的宠物主愿意支付更多费用为其宠物提供更似“家人”般的生活方式。京东平台最近三年数据显示,宠物消费始终保持100%以上增长,且有持续上升趋势。

6.宠物消费类的销售额占比

零食消费犬类每月最高达将近430元(代表:巴哥犬),猫类每月最高达77元(代表:暹罗猫);同时医疗、保健品的消费也逐年增多。

在美国,每户宠物狗、猫家庭年各项支出在1000美元以上(1只),而国内养狗、养猫用户的年均宠物消费额分别为5400和5856元,差距看似不大,但由于美国家庭的宠物保有量较高(养1只以上),中国用户的消费额就仅为美国的48%和76%了。

食品和医疗一直是宠物行业的热点赛道,但国外产品却占据着主要市场份额。宠物食品作为刚性需求,在行业中份额占比最高达33.8%,其次为宠物医疗占比达22.9%。

1.宠物食品

饲养宠物开支主要是食物,过去养猫狗喂食剩菜剩饭,而现在的猫粮狗粮是专门为宠物提供的食品,具有营养全面、消化吸收率高、科学配方、饲喂方便等优点,目前已逐渐成为现代社会养宠的刚需。

宠物食品大体可以分为主食、零食、保健品和处方类食品四种,宠物主食又可以细分为干粮和湿粮,干粮作为最主要的食品喂养方便,而湿粮更容易进食,也能补充水分。宠物零食可以细分为咬胶、肉质零食和除臭饼干,有一定的功能性,能为宠物提供磨牙、助消化、除臭、奖励的作用。很多宠物生病后不需要进食药物,处方类粮完美解决了这个问题,用肉、淀粉和药物结合,兼备了口感和药效。

2.宠物医疗

宠物医疗是继宠物食品之后的第二大细分市场,2016年占到整个行业规模的23%左右,宠物医疗包括宠物医院、宠物药品和宠物疫苗。在中国,养宠文化发展最成熟的四个城市是深圳、北京、上海和成都。深圳主要受香港文化影响,北京主要受宫廷文化影响,上海受海外影响大,成都由于宠物基地的原因,有着发展宠物经济的条件和机会。

在宠物医院极速发展的过程中,行业集中度仍比较低,存在大量不规范的宠物诊所,又没有完善的行业准则和监管,因此乱收费、诊疗失误等现象非常普遍。在狗民网的问卷调查中,有47.1%的宠物主不满意宠物的医疗价格没有监管,缺乏规范的统一价格。

3.宠物用品

宠物用品主要包括洗护类、衣物类和玩具类。在过去,人类与宠物的关系只停留在饲养的阶段,宠物主人主要保证宠物吃饱,并不会给宠物安排更多的装饰以及玩乐的用品,因此宠物用品的广泛销售,体现了消费升级和宠物角色的转变。

4.宠物交易

但中国纯种猫狗的交易市场非常混乱,主要体现在价格和渠道上,以饲养人数较多的英国短毛猫为例,国内销售价格在1000至几万元不等。线下销售活体的平台前期需要一定投入,空间要足够大,还得承担宠物饲养日常成本以及生病死亡的风险,并且很多活体交易并非同城,受到物流运输及检疫方面的限制,保证活体健康难度系数较高,因此收入和利润的稳定性较低,难以规模化。

5.宠物服务

宠物服务指针对宠物高级需求所提供的服务,除了上文已经提到过的医疗服务以外,宠物服务还包括宠物美容、宠物培训、宠物保险、宠物寄养、宠物丧葬等。

其中,宠物保险颇有市场空间。最鲜明的一门险种就是宠物生病,宠物主会抱怨宠物看病比人都贵,常常需要支付几千甚至上万元的医疗费用。另一方面,狗伤人事件不断,一旦咬伤,狗主人的赔付金额也不在少数。

1.宠物网红IP

伴随中国互联网及文娱消费的快速发展,也为宠物经济打开了新的突破口,基于可爱生动宠物形象的衍生创作与创意层出不穷,也受到了众多年轻消费群体的喜爱。

比如在抖音上我们经常能看到各种萌萌哒的狗狗猫猫,以动物拟人化内容为主,宠物有着独立人设,讲故事、演剧情类内容。所以,借助各种新兴社交媒体来打造有趣的宠物内容,也是有可能像人一样成为网红。

1.宠物主题咖啡馆、餐厅

目前,我国宠物保有量已居世界第三,但养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日等国宠物市场渗透率30%以上。伴随着我国宠物行业趋于成熟,家庭养宠率和宠物数量继续提高,宠物需求也将因此持续增长。此外,人口老龄化的趋势滋生的情感需求或将为宠物行业提供新的机会。

从产业链上下游情况看,宠物行业细分化是趋势。随着宠物市场消费群体不断年轻化,90后成为新生代养宠主流,新兴宠物服务的市场正在形成。尤其是保险、美容、寄养等,年轻消费者对此接受程度高,消费也更加日常化,而且单只宠物平均消费金额在逐年提升,宠物服务正在不断完善并孕育新的增长点。

好了,看了这么多数据,你对宠物市场是怎么看的呢?想让数据帮你看清局面做更正确的决策,记得借助可视化工具,DataHunter就能帮到你了。DataAnalytics是一个轻量级业务数据可视化平台,可一键快速接入企业本地和云端内外部数据文件,无需编程仅需简单的拖拽即可制作酷炫的数据可视化看板,用直观的数据帮你做更好的决策。

THE END
1.乖宝宠物2023年年度董事会经营评述基于多年服务国际客户所积累的产品研发优势、生产工艺优势、质量管控优势和对行业发展的深刻理解,公司旗下自主品牌“麦富迪”以其过硬的产品质量获得了国内消费者的高度认可,市场占有率在国内同行业中名列前茅,在多个电商平台销量稳居第一;高端猫粮品牌“弗列加特”也取得高速增长,短短几年已成长为国内高端猫粮头部品牌。http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20240415/c656884480.shtml
2.中国宠物食品行业营销策略分析.pdf(二)追求宠物食品多元化 目前市场上的宠物食品大致可以分为以下几类:宠物主食(猫粮、狗粮);宠物零食(猫狗的罐头、鲜 封包、肉条、肉干等);宠物营养保健品(猫狗的钙、维生素、蛋白等营养品)。 其中消费量最大的是猫粮狗粮,宠物零食和营养保健品市场近年来才开始兴起,消费者接受度逐步提 高,正逐渐发展成为较大规模...https://max.book118.com/html/2022/0529/8125076060004104.shtm
3.浅析我国宠物食品市场现状单就2022年我国猫粮、狗粮消费者的品牌偏好来看,外来品牌仍在消费者品牌偏好上占据优势,特别是猫粮消费者对外来品牌29.7%的偏好,远大于国内品牌的15.8%。预计短期内国产品牌仍将在中高端市场被外来品牌所压制,但长期来看,伴随着我国宠物消费市场的逐渐成熟,越来越多的国内厂商加码自主品牌,其崛起亦是必然之势。 https://www.jianshu.com/p/a47c039b05c2
1.皇家宠物多款猫粮狗粮首秀进博会,中国将成第二大宠物市场眼下,玛氏在中国宠物食品市场处于领先地位。申万宏源发布于2018年5月的宠物行业研究报告显示,国内狗粮市场中,皇家宠物在2016年的市占率达到22%排名第一,且呈现逐年上升之势。2016年中国猫粮市场中,皇家宠物的市占率为25%,排名第二仅次于玛氏旗下另一猫粮品牌伟嘉。 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2589510
2.做猫粮狗粮,没你想象得那么挣钱那么是因为中国公司整体市场规模不大,没有摊薄成本,所以毛利率颠覆了我们的想象吗? 对比美国蓝爵公司,主要销售犬粮和猫粮,是美国前五大品牌第五名,其毛利率随着收入规模的增长逐年上增加,但是整体毛利率和净利率水平依然无法与宠物食品是暴利行业挂钩。 03 面临哪些瓶颈? https://36kr.com/p/1569705140014211
3.2024年宠物饲料行业发展趋势前景分析预测市场分析 宠物饲料行业是一个快速发展的市场,随着人们对宠物健康和幸福的关注度不断增加,宠物饲料的需求也在不断增长。据市场研究公司的数据显示,全球宠物饲料市场规模已经超过1000亿美元,预计未来几年仍会保持稳定增长。 宠物饲料市场主要分为狗粮、猫粮和其他宠物食品三大类。其中,狗粮和猫粮是市场上最主要的产品,占据...https://www.chinabgao.com/k/chongwusiliao
4.宠物食品行业深度报告:空间大增速快,宠食市场大有可为根据 Euromonitor 的数据,2019 年日本宠物食品行业市场规模为 4250 亿日元,同比增长 0.71%,约占比 27.07%。2010-2019 十年间日本宠物食品行业年复合增速为 0.64%。 单宠消费金额接近,宠食市场规模与宠物数量直接挂钩 根据 Euromonitor 的数据,2019 年日本猫粮、狗粮和其他宠物食品的销售额分别为 2211 亿日元、1859...https://xueqiu.com/9508834377/163942194
5.狗粮顾问狗粮的全面分析+评分 至所有深爱自家宝贝的狗爸狗妈们 狗粮应该是我们做“爸妈”所最关心的基本问题,喂多喂少喂高级粮还是普通粮……娜娜在这里为大家解答所有关于的狗粮的问题~ P.S.娜娜不是每天都上豆瓣,如果有问题请戳下面娜娜的围脖链接:? http://www.weibo.com/1943274073/profile?rightmod=1&wvr=5&mod=personinfo ...https://www.douban.com/group/topic/38764793
6.GO猫粮质量风波背后:宠物食品市场野蛮生长监管缺位然而,在市场规模快速壮大的同时,也存在诸多行业乱象。多位业内人士在接受记者采访时表示,在当前的宠物食品市场中,猫粮、狗粮占了绝大部分比重,然而在很长一段时间内,宠物食品市场都处于野蛮生长的状态。此次GO猫粮出现问题,也将存在宠物食品市场中的违法广告宣传、产品质量良莠不齐、以次充好等市场乱象暴露了出来。 https://finance.eastmoney.com/a/202101301796289029.html
7.中国罐头食品市场分析(通用6篇)而国内其他宠物食品企业特别是本土的宠物食品生产企业,只生产几种产品,即猫粮和狗粮,且所有产品都是干性。这些企业趋向于采取经济型产品来竞争并占领市场,市场上销售的很多宠物食品都是干性,且都采用纸质多层复合包装袋。从营销渠道来看,在中国市场销售的宠物食品中,销售渠道主要有两个:其一为专业性市场,多数有独立的销...https://www.360wenmi.com/f/file83k8id2j.html
8.全球及中国宠物鲜粮配送服务预测与投资潜力研究报告20241.1 宠物鲜粮配送服务市场概述 1.2 不同产品类型宠物鲜粮配送服务分析 1.2.1 全球及中国市场不同产品类型宠物鲜粮配送服务规模对比(2019 VS 2023 VS 2030) 1.2.2 狗粮 1.2.3 猫粮 1.3 从不同应用,宠物鲜粮配送服务主要包括如下几个方面 1.3.1 全球及中国市场不同应用宠物鲜粮配送服务规模对比(2019 VS 2023 ...https://maimai.cn/article/detail?fid=1830630108&efid=BVumlicboTAjjgx5-70LIg
9.探秘狗粮商品店铺:消费者需求与销售策略6、市场定位: 该店铺主要售卖宠物粮食,属于较为传统的宠物商店 芭比堂爱心(连锁)动物医院 按销售额排名 按销量排名 分析: 1、商品总数: 店铺共有2**件商品。 2、销量排名: 销量第一的商品为宠物驱虫药。 在销量前五的商品中,包括两个猫粮和一个狗粮。 https://blog.csdn.net/weixin_42218582/article/details/143228207
10.2021年宠物食品行业市场消费结构规模研究预测及竞争发展战略可行...2、宠物食品行业发展情况:一般认为,最早的宠物食品是在1860年左右,以商品狗粮的形式在英国问世,并相继衍生出了其他类宠物的专用食品,发展至今,宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中,具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等,并以狗粮和猫粮为主。 https://www.bjzjqx.com/IndustryInner/503126.html
11.宠物店创新创业项目计划书(通用7篇)以宠物食品为例,北美(以美国为主)是所有宠物食品最大的地区消费市场,更占有绝大部分销售份额西欧是所有其它类宠物食品的主要消费市场,同时是狗粮和猫粮消费的第二大市场。其中美国和日本在宠物经济上的发展尤为突出。 2、我国宠物行业现状分析 中国有十三亿人口,而且自古就有着圈养宠物的传统,据保守估计,我国目前...https://www.ruiwen.com/chuangyejihuashu/4839518.html
12.2022宠物店syb创业计划书(通用9篇)宠物经济、宠物食品销售、宠物产品、宠物美容店、宠物医院等新兴产业纷纷快速成长,宠物市场日益繁荣。以宠物食品为例,北美(主要是美国)是所有宠物食品中最大的区域消费市场,也占有绝大部分的销售份额。西欧是所有其他宠物食品的主要消费市场,也是狗粮和猫粮的第二大市场。其中,美国和日本的宠物经济发展尤为突出。https://www.oh100.com/kaidian/4351570.html
13.KKR君联,投出最大宠物IPO界面新闻·JMedia猫粮狗粮撑起一个IPO,KKR、君联投了 乖宝宠物何以撑起数百亿市值? 简单概括,乖宝宠物全面覆盖宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。 https://www.jiemian.com/article/9934921.html
14.艾媒咨询2023近年来,宠物逐渐成为人们的精神寄托,在供需端以及资本的共同推动下,中国宠物经济产业增长迅速。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布的《2023-2024年中国宠物行业运行状况及消费市场监测报告》数据显示,2022年中国宠物经济产业https://www.iimedia.cn/c400/96795.html