在大数据时代如何做市场调研?

在产品发布的史册中,3D电视算不上是一款消费者一见钟情的产品。该产品问世之初,引来了不少追捧,但后来就销量平平。在上市五年后,该产品的销售势头出现了停滞。Vizio公司是一家大规模生产3D电视机的公司,在新的一年,该公司宣布,将暂停3D电视的推广。3D电视节目主要的内容提供商ESPN(娱乐与体育节目电视网)和BBC(英国广播公司),也已经停止了3D节目的开发。

业内人士曾鼓吹说3D电视将会是下一个收入增长点。2009年,科幻电影《阿凡达》在剧院以传统格式和3D格式上映,取得了巨大成功,成为第一部票房收入超过20亿美元的电影。受此部电影大获成功的影响,大量资金被投入到3D电视的开发当中。而现在3D电视推广的失败,使人们不得不思考市场调研的问题。市场调研如今已经失宠了吗?广大企业还愿意花钱用于大规模的定量和定性的市场研究,以发掘有意义的答案吗?

沃顿商学院市场营销学教授彼得·费德(PeterFader)表示:“现在的情况的确不容乐观。在以前,市场研究人员就像市场当中的火炬,没有他们,我们将面对一片漆黑的市场。在20世纪50年代、60年代和70年代,他们就是领路人,给我们开启一扇窗,让我们得以洞察客户的喜好。因此对于许多公司来说,市场调研在管理决策方面起到了重要的作用。而在今天,市场调研却在坐冷板凳,甚至很多公司都不搞市场调研了。”

费德指出,现在越来越多地听到人们说,“我们先在市场上尝试一下,看看有什么效果。这是一个普遍观念,认为只有在市场中,才能更容易地测试出产品的好坏。还有人说,先把我们的理念放到网上,看看哪个理念的点击率最高。这的确可以告诉你,哪个理念的点击率最高,但这并不能帮助你设计出最好的产品。只有仔细的调研、搞清楚点击率背后的驱动因素,我们才能开发出最好的产品和服务。”

沃顿商学院市场营销学教授埃里克·布莱特劳(EricT.Bradlow)表示,当今世界已经进入了大数据时代,但这并不能否定深度市场调研的重要性。埃里克和费德是沃顿商学院客户分析项目(WhartonCustomerAnalyticsInitiative)的领导人。埃里克问道:“我们是否能预测人们可能会做什么?是的,我们可以预测。心理学是一门研究人们行为背后原因的科学,在传统的市场调研中,经常运用心理学来做一些定性分析,作为定量分析的很好补充。”

3D电视:彻底死亡?还是暂时休息一下?

今年(2012年)早些时候,在美国拉斯维加斯举办的国际消费电子展上,有很多分析师和行业媒体参加。鉴于Vizio公司已经停止了3D电视的开发,转向开始推广超高分辨率的“4K”电视机,这些分析师和行业媒体在对3D电视的前景进行预测时,表示前景不容乐观。事实上,3D电视机过去几年在美国的销售数字,看起来的确不容乐观:2009年,也就是3D电视推出的这一年,销售量是60万台。之后每年的销售额都翻番,行业观察家宣称3D电视取得了胜利。但当销量在2012年达到450万台后,美国消费电子协会预计,3D电视在2013年的销量将下降到370万台,并预测2014年的销量将进一步下降。

Vizio公司放弃3D电视,这具有额外的重大影响。凭借其产品在大型商场的价格竞争力和高上架率,Vizio品牌在很多人眼里,都是广大消费者情绪的晴雨表。那么,3D电视究竟出了什么问题呢?该行业的失败原因之一就是,没有丰富的3D节目内容来配合价格不菲的3D电视机。另外,人们还经常抱怨,3D电视看久了,容易头晕眼花。还有人认为,很多观众在看电视的时候,还同时干点别的事情,比如玩玩智能手机或其他设备,他们觉得戴着个3D眼镜,很不方便。事实上,Vizio公司目前正在开发一种裸眼3D产品。

但也许3D电视就是一种针对利基市场的战略,而不是为了真正回应客户的需求。数字世界研究(一家咨询公司)的创始人兼CEO麦克尼利表示:“关于3D电视是否是下一轮的市场宠儿,电视机公司当时的确做过这方面的调查。但问题是,它们在统一的标准形成之前,就纷纷推出了各自的产品。索尼有一个标准,松下又有第二个标准,然后三星又有第三个标准。与此同时,主要是由于韩元对日元的货币优势,使得日本电视机制造商的市场份额,被韩国企业侵吞。此外,三星和LG在LED/LCD电视市场上,也占有很大的市场份额,不管是索尼或是松下,都不能真正挑战它们的市场地位。因此,3D电视路在何方呢?3D电视机公司一方面要乘阿凡达票房成功之东风,顺应潮流,另一方面要想办法尽力扭转3D电视目前的颓势,争取创造出新一轮的巨大需求。”

正如20世纪沃顿商学院市场营销先锋WroeAlderson在1954年的一次讲座当中所说:“要解决市场当中的问题,不仅需要卖家,同样需要买家。”但是,也许3D电视本来就是为了解决一个广大买家原本就不存在的问题。

对市场研究进行定义

Hwang还指出,我们这款产品,当初在“科技迷”当中还是很受欢迎的。但是这款产品在大众市场进行销售时,却遭到挫折。“我们在头一年,或者说头几年,情况还算不错。但后来就越来越不受消费者青睐了,也就是说我们的3D产品,在日常使用的场合遭到了失败。”

一些专家认为,如果早期做了全面的市场调研,这个行业的一些失误本可以避免,并可以更快速地开发出一项消费者想要的(或者至少是喜欢的)新技术。但是,消费者真的知道自己想要什么吗?费德表示,具有讽刺意味的是,在消费电子行业历史上,曾有一个很出名的例子,恰恰表明了市场研究其实也并非特别重要。费德指出:“很多时候,我们都指望出现一个有远见卓识的人,比如乔布斯,因为乔布斯对市场调研嗤之以鼻,导致市场调研这个行业倒退了几年。乔布斯曾表示,由我们来告诉消费者他们自己想要什么。不幸的是,乔布斯说的没错,或者乔布斯只是一时走运?在乔布斯这个具体案例上,可能情况的确如乔布斯所说。但在大部分时候,对于大部分公司而言,不能简单模仿乔布斯,模仿他的天才、模仿他的自负,这样是行不通的。还是得采取更周到、且有数据支撑的方法。”

今天的市场研究,存在不少问题,其中的一个就是缺乏明确的定义。光靠客户忠诚度计划和客户在线注册等手段,无法给你带来真正的洞察力。费德表示:“对于市场调研,我有一个相当清晰的定义,那就是评估消费者的喜好和态度。本质上说,市场调研就是为了调查了解客户在想什么,并在此基础上作出决定。在我的定义中,市场调研并不包括任何大数据或数据挖掘之类的东西。我认为,这些都不属于市场调研-市场调研和大数据之间的关系是恰好相反的,也就是说市场调研已经成为了大数据的一部分。让我们把两者结合起来,也就是说,把人们所说的,和他们所做的,两者结合起来。”

暂且把定义问题先放在一边,根据为“2013年Honomichl全球25强报告”(一项针对市场调研公司的报告)所做的一项研究表明,市场调查行业太纠结于收入方面(至少在某种程度上是这样的)。尽管全球经济不景气,在2012年,全球的几家顶级市场调研公司的营业收入总和高达88亿美元,相比2011年,增加了2.6%,或者说0.5%(经通胀调整后)。但是Honomichl在六月份,从一个更广的视角对该行业又做了一次分析报告,该次分析发现,市场调查行业存在弱化、下滑的趋势。为什么呢?6月的报告得出结论,“这可能是因为人们更倾向于使用社交媒体网站的数据挖掘功能,来洞察广大消费者的消费习性和潮流,用之代替那些成本较高的目标客户调查。”

这个行业已经有了很多的整合,很多市场研究工作都是由大型咨询公司在做,而那些专门致力于市场调研的精品调研公司越来越少了。费德表示:“目前有很多企业都崇拜像麦肯锡、博思艾伦这样的世界顶级咨询公司,这些公司都宣称能为客户包办一切,甚至超过客户的期望。在有些情况下,它们的工作的确做得很好,还融入了高瞻远瞩的战略眼光,但是在有些情况下,也存在偷工减料的情况。比如技术分析做得不够好、样本基数不足、样本代表性不足等。大公司做事情,有时候也不一定靠得住。而那些专门的市场调研公司,由于专注度高,往往事情做得更好。但是许多客户往往抵御不住那些大型咨询公司的光环和忽悠。”

将大数据与传统的市场研究结合起来

希尔教授补充道,要搞清楚人们所做选择背后的原因,这是最重要的。“把大数据和传统市场调研结合起来,就可以从人们的选择当中,找出一定的规律,然后市场调研者就可以检测各种假设。有些人和我一样,擅长和机器打交道,搞数据挖掘,而不注重人类行为分析和原因分析。所以说,大数据和市场调研,这两者你都需要。”

更高层次的数据-比如跟踪人们的眼球在电脑屏幕上的运动轨迹,或在人们逛商场时,通过手机来跟踪他们的购物模式等,可能会带来侵犯个人隐私方面的问题。但是沃顿商学院营销学教授芭芭拉·卡恩(BarbaraE.Kahn)认为,对于市场调研者来说,这类的数据可以帮助他们更好地理解消费者的消费行为和原因。卡恩教授还是沃顿商学院JayH.Baker零售业研究中心的主任。

她指出,最终的目标是要能够跟踪消费者的整个消费轨迹,从最初的消费冲动、权衡阶段,到最终的购买阶段。她表示:“这就是对消费者的消费决策进行更加综合深入的分析。比如,某人没有购买某种新款电视机,因为他(她)从来没见过这种电视机。有人则是见过了,发现不喜欢,才没有购买。虽然结果都是一样,但原因不一样,所以在进行消费行为分析的时候,方法也有所不同。要针对不同的原因,采取不同的弥补措施。传统的市场研究显然是有趣的。但有些新的手段和方法,能够带来新的见解和可能性。”

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