孤苦伶仃的夏目，原本被亲戚们推来推去不愿意抚养他，善良的藤原夫妇收留了。为了不给他们添麻烦，能看见妖怪这件事夏目一直保密，没有告诉他们。
晚上，夏目看到了窗户外面有一只和猫咪老师长得一样，但是颜色是黑色的。以为猫咪老师去哪弄脏了，于是给黑猫洗澡，洗完澡却还是这个颜色。夏目跟长得像猫咪老师的猫说话，黑猫眯却没有反应，这时真正的猫咪老师，回来看到了和自己长的一样的黑不溜秋的猫。猫咪老师问为什么会有这只猫的出现，夏目说因为跟猫咪老师长的一样，就在这时，黑色的猫咪夺走了友人帐。
夏目和猫咪老师去寻找那只猫咪。森林里，猫咪老师叫夏目今晚先别找了，感觉今晚的气氛很不一样，猫咪老师却想再找一找，猫咪老师告诉他那只黑色的猫身上没有恶意，所以才会一时疏忽，如果现在瞎嚷嚷，其他妖怪知道有人抢走友人帐，那就更糟糕了。
他们看到远处的狐光，妖怪突然间闻到了人类的味道，猫咪老师化作巨大的狼，用他的气体掩护夏目，两个妖怪才走了。妖怪谈论起以前主人身上也经常有人的味道，主人经常转装扮成人，还给他们带回一些好吃的特产。妖怪似乎很讨厌人类，觉得跟他们扯上的总没有好事。一只蝴蝶看到了猫咪老师上前打招呼，把夏目认成了玲子，妖怪告诉他森林里正在举办一场宴会，夏目问附近有没有看到一只肥头肥身的猫，妖怪告诉他，那只猫往宴会的方向跑了。
夏目要参加宴会，妖怪告诉他人类的孩子一旦进去没多久就会被吃掉，夏目却不害怕一定要参加。妖怪把他扮成妖怪的样子，无论如何都要找到那只猫，妖怪说如果被妖怪发现将会变成盘中餐。夏目友人帐是亲戚方无意间翻玲子的遗物交给夏目，与生俱来强大妖力的的外婆林子让败在自己手下的妖怪，把名字写在本子上，当时的夏目并不知道友人帐的是也不知道玲子这个人。
夏目来到宴会，妖怪们谈论起林子的主人身上总是有股人类的味道，很偏爱人类，主人经常变成人类的样子，却掉进了狩猎狐狸的陷阱，结果被一个狩猎的人能救出之后就经常跑去看他，还很高兴的跟她们说交到了人类的朋友。拥有很强大的妖力，脑子却不怎么灵光，虽然觉得跟人类做朋友还跟那个玲子比试。
喝醉酒着妖怪囔囔着，这是他们报复的机会，主人将能力分散给低级的妖怪，让他们都在这林子里生存是他们的大恩人，今晚就发起夜袭吧，用不着害怕人类只要同心协力，其利断金。主人被那群混账人类封印起来，终于发现了那个封印地就是那个红色高层的宅子的地方，夏目回忆那宅子，他今天白天的时候碰断绳子的那个宅子。
夏目突然看到了黑猫，抓住了他，感觉这是黑猫是故意的，把他们领到这里来妖怪，感受到这是一只很强大的妖怪被封印在这个体内。突然想到了会不会是他们说的主人，夏目想帮助森林的主人解除封印，猫咪老师却告诉，在这种情况下，友人帐不能自动找出他的名字。夏目问妖怪它知道主人的名字吗？妖怪却不知道，一大堆的妖怪发现了夏目准备把他吃掉。
就在这时，夏目解除了猫咪身上的封印，黑猫阻止住妖怪，夏目被解救出来。想问他为什么要拿友人帐，为了突袭无力阻止的我只能把你带来了，我觉得你应该帮忙做点什么？对不起了。夏目原谅他。你的也是人类吧，可是你却试图阻止他们。因为我喜欢人类所以我不会再到村里去了说着人消失了。
妖怪叫斑大人跟他一起走，猫咪老师说他要暂时留在这里就好了，直到那个即将消失的瞬间。
小小的离别总会让我萌生些许寂寞，那些消纵即逝的相遇与离别，每一个瞬间，他都想好好的珍惜。