12月新能源乘用车零售销量接近64万辆，2022全年新能源乘用车渗透率达到27.6%，预计2023年有望达到36%-40%。随着新能源汽车进入“后补贴时代”，车企结合自身定位和盈利能力做出不同的反应，或涨价应对，或降价促销，形成了全新的价格格局，新能源汽车市场的竞争更加变幻莫测。
在这样的竞争形势下，车企更有动力在智能化上发力，随着高算力芯片、车用雷达、中控大屏、HUD等配置快速上车，智能电动汽车时代加速到来。12月的广州车展，各大车企的智能电动汽车集中亮相，智能电动车成为汽车产品演化的终极形式逐渐成为业界共识。
数据说明：
1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力、增程式的，且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；
2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；
#01
市场销量表现
1、12月智能电动车占比回落3.5个百分点，特斯拉销量环比下滑
12月，新能源汽车终端销量63.6万辆，同比增长33.8%，环比增长6.4%。特斯拉12月零售销量4.2万辆，较11月环比下降32.9%，销量不及预期也使特斯拉在1月初做出了两个月以来第二次大幅降价的应对策略。同时，智能化车型占比较高的比亚迪插混车系本月销量增速放缓，而销量排在前列的无智能化配置的车系如：宏光MINIEV，长安Lumin等销量则有所回升。整体上来看，智能汽车销量占比有所回落，较11月下降3.5个百分点至49.1%。
12月销量排名前十的新能源车系中，比亚迪占据7席，宋PLUS新能源的插混车型以4.2万辆的销量排名第一。排在前十的其他3款车系分别是排在第二、第三和第十位的宏光MINIEV、ModelY、和AIONY。其中，宏光MINIEV以3.5万辆的销量反超ModelY，广汽埃安的SUV车系AIONY则超越AIONS跻身12月车系销量榜前十。销量排名前30的新能源车系中，有22个车系包含智能电动车型，15个车系的智能电动车型销售超过该车系销量的一半。
ModelY因其智能电动车占比100%，仍排在智能电动车销量排名第一位，比亚迪的六款车系占据智能电动车销量排行榜第二到第七的位置，Model3、极氪001和理想L9分别排在智能电动车销量排行榜的第八到第十位。
2、增程式车型销量大幅提高，定位智能豪华MPV的腾势D9表现亮眼
分能源类型来看，由于12月特斯拉销量的下滑，智能纯电动车型销量降至18万辆，与2022年9月基本持平。本月智能插混车型销量微增至10.2万辆，增程式智能电动汽车销量有较大幅度的提高，销量增至2.9万辆，环比提升35.3%。增程式多款主力车系包括理想L9、理想L8、长安深蓝SL03增程版、问界M7和M5均有所增长，其中理想L8的销量为1.02万辆，较11月0.52万辆的销量增长近1倍。
分车型来看，受ModelY12月销量下滑的影响，智能电动SUV销量有一定程度的下降；智能电动轿车则随着新能源整体销量的年底翘尾有所增长，销量为11.5万辆；MPV车型自上月以来继续保持较大幅度的增长，其中腾势D9无疑是目前智能电动MPV细分市场的明星车系，11月腾势D9开始交付，12月该车系交付便达到6002辆，环比增长73.9%，占全部智能电动MPV销量的77.9%。
#02
行业热点事件回顾
1、12月热搜话题
12月微博热搜话题中，“小鹏每卖一辆车平均亏超8万”占据热搜榜首位，小鹏汽车2022年第三季度实现营收68.2亿元，净亏损23.8亿元，以第三季度总交付辆为29570辆计算，小鹏汽车每卖出一辆车约亏损8.05万元。在小鹏汽车拿下2021年造车新势力年度销冠后，2022年全年销量仅12万出头，同比仅增长23%，目标完成不足一半。
热搜榜排名第二位的是“特斯拉市值一夜蒸发2729亿元”，12月5日，特斯拉市值一夜蒸发392亿美元（约2729亿元人民币），而后12月21日，12月27日的接连大跌让特斯拉12月股价跌去44%，成为2022年度表现最差劲科技股，也让马斯克的身价损失打破世界纪录。热搜榜排名第三的是“马斯克决定任命朱晓彤为特斯拉全球CEO”，目前据报道，大中华区总裁朱晓彤得到晋升，将担任特斯拉全球管理层职位，负责美国工厂及北美和欧洲的销售业务，但尚未被任命为全球CEO。（话题阅读总量为月度累积总量；热搜榜排名为单日最高历史排名）
#03
市场消费热度
#04
智能产品分析
1、12月新能源新车型上市34款，智能新车占比达到55.9%
12月上市新能源新车34款，同比下降62.2%，环比下降60.5%。其中，智能新车型数量为35款，占比55.9%。12月上市的具备L2级智能驾驶能力的新车型中，价格最低为睿蓝9的2023款旗舰版车型，指导价12.99万元，是近半年来上市价格最低的智能电动车型；价格最高为奥迪RSe-tronGT的2023款基本型，指导价146.88万元。
2、12月新车智能配置占比均有提升
由于12月智能新车占比有所提高，因此新车智能配置占比均有提升。其中，车联网、自适应巡航配置率为全年最高，配置比例分别达到94.1%和61.8%。自动泊车入位在各项智能配置中配置比例仍为最低。
从中控屏幕配置情况来看，12-15寸的配置比例已达到67.6%，虽然超过15寸的超大比例中控屏曾一度达到接近四成的配置率，但随着业界对于超大尺寸中控屏的质疑逐渐增多，9月以来，12-15寸中控屏的配置比例重新成为主流。
3、12月上市新能源车中，20-70万价位全部实现智能化配置
以下分析上市新能源车及智能新能源车在各价位区间的分布。12月34款上市新车型分布在10-20万元和50-70万元价格段的数量最多，分别为12款和7款。其中，0-10万元价位没有智能新车；分布在10-20万价位的智能车型为5款，包含4个车系，智能化占比41.7%。
而20-70万价格段新车全部实现智能化配置，共12款车型，归属于6个车系。在70万元以上价格段中，反而是指导价格为275.8万的宾利飞驰插电混动没有标配L2级智能驾驶能力。
#05
市场价格走势
1、欧拉闪电猫高价版本线索量占比提高，奔驰EQ系列官宣降价
12月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车型分别是：欧拉闪电猫、零跑C01、名图新能源、哪吒S和AIONSPlus。欧拉闪电猫加权售价上涨是由于旗下定价26.98万元的高价车型线索量占比的提升，推高了该车系的加权售价。涨幅第二位的零跑C01加权售价上涨同样是由于高价车型线索量占比的提升。
12月加权售价降幅榜由奔驰EQ系列和小鹏P系列占据，其中奔驰EQ系列加权售价下降是由于奔驰官方宣布下调旗下部分EQ系列纯电动车的售价，最高降价幅度达23万元。而小鹏P5和P7的加权售价下降主要是由于两个车系的部分高价车型于去年11月开始停售。此外，为应对市场变化，小鹏汽车也于今年的1月17日正式宣布降价，最大降幅达3.6万元。
2、广汽丰田bZ4X高价版车型线索量占比提高，小鹏G3受降价预期影响
在SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：广汽丰田bZ4X、岚图FREE、腾势X、红旗E-HS3以及比亚迪护卫舰07。广汽丰田bZ4X和岚图FREE加权售价上涨主要是由于高价车型线索量占比的提升。
加权售价下降的车系中，小鹏G3降幅最大，其降幅原因与小鹏P系列类似，除部分高价车型停售的原因外，小鹏G3的降价预期影响了不同车型的线索量占比。而蔚来ES6加权售价下降是由于低价车型2022款75kWh运动版线索量占比的提升。
#06
未来市场预测
1、预测：1月，新能源汽车市场仍处于稳定增长状态
2022年11月，新能源汽车行业一致指数为104.7点，市场发展依然平稳。根据先行指数的预测，2023年1-2月新能源汽车市场仍将维持增长状态。虽然各地疫情高峰已过，但春运可能带来短期疫情形势的不确定性。
对于新能源车企而言，国补退出、矿产资源价格高位回落、整车销售价格战打响，建议聚焦国内外市场需求，改善盈利。对经销商而言，春节假期带来一定消费释放，建议理性管理库存。滞后指数2022年11月持续维持在相对高景气度，持续验证前期新能源汽车市场增长预测符合实际。
随着“后补贴时代”的到来，新能源汽车市场的竞争愈加激烈，车企更有动力在“智能化”上发力。展望2023年，我们认为挑战与机遇并存，短期内消费需求下滑、技术创新放缓的挑战仍不容忽视。但可以确定的是，智能电动汽车的渗透率将稳健增长，新的技术和配置将得到更广泛的应用，以电动化、智能化为代表的变革将持续深化，智能电动车成为汽车产品终极形式的一天将加速到来。（文/汽车之家研究院）