两种以上颜色的笔(红色、蓝色、黑色)
问卷调查的展业夹，方便夹问卷调查的资料以及公司一些产品的宣传彩页
问卷调查表应该随身携带，可以随时随地做咨询，碰到优质的客户就有机会快速借助工具获取信息
职业形象：干净干练即可
专门做问卷调查获客时随身携带的东西不能太多，可以允许有一个背包，简单一点就好，要不然拿着一麻袋东西多不方便
心态的准备等，把每次做问卷调查时碰到的拒绝都当成海鲜吃
问卷调查的实操
问卷调查分成两大部分：左边的部分为已投保的参与对象填写，右边的为未投保的参与对象填写，每问一个问题其实都包含了信息的有效获取与递进。
1问卷调查的话术开篇
2针对已购买保险的人
★根椐问卷调查上的内容念出来
1、请问你购买了商业保险吗
如果回答的是，这个时候你的下一句话应该是恭喜：恭喜您，非常有保险意识，您真是一位非常有责任心、有爱的人。
(适当的赞美会让接下来的对话轻松愉悦，进程会更加顺利)
如果不记得，那你就有机会为客户做保单整理的机会了。
3、还记得当初是给谁买的吗
□自己□配偶
□子女□父母
看客户的回答，如果说是给自己，那么你的下一句话应该是：您买保险的顺序是非常的对的，买保险首先就应该给家里面的顶梁柱买，因为顶梁柱就是一个家庭的经济保障，更需要呵护。
如果说是给配偶、子女或是给父母买的，下一句话，应该是这么说：您真是一个非常有责任心，有爱心，有担当的人...
这一题因为涉及到小孩，那还可以顺口了解被调查对象的宝宝多大：您的宝宝多大啦一定很可爱。是男宝宝还是女宝宝呢(这样看似随意的一句问话就可以轻意搜集到准客户的一些信息)
4、请问你购买的是哪种类型的保险
□重大疾病保险□教育/养老理财类保险
□意外保险□医疗报销类保险
这一题是了解客户曾经购买过什么类型的保险，以便下一步的追踪和安排。
5、请问你清楚所购买的保险利益吗
□清楚□不清楚
这一题是看客户是否了解当初买的保险，如果说不清楚，那下一步就可以做保单整理了：这个月是咱们公司的客户服务月，专门针对客户推出了一个保单体检和整理的工具，在整理完成之后，我想您对自己的保险，会有一个更清晰明了的认识，毕竟保险涉及到长期甚至终身的一个保障，因此了解自己购买的保险很有必要哦，有机会我可以帮你弄哈。
6、你买保险的业务员还在职吗
□在□不在□不知道
这一题主要针对的是业务员是否还在职，如果不在职，你就有更多服务客户的机会。
7、你对保险公司的服务满意吗
□满意□一般满意□不满意
这一题主要是针对客户对保险公司以及对业务员满意程度调查，无论客户满意还是不满意，你都有非常好的把控。如果客户说满意，说明客户应该对保险公司或业务员的一些服务感觉是好的，客户的感觉好，下一次买保险的可能性就会加大，再次开发保单就会更加容易;如果不满意，那刚好你有机会做好不一样的服务。
□重大疾病保险□教育/养老理财保险
问卷调查后的信息获取
填写完最后一条，那应该就应该说一些引导性的话让问卷调查的对象留下信息了，否则信息没有留就算是白忙了。
3关键信息获取话术参考
非常感谢先生/女士您对我们工作的支持，请问先生/女士您贵姓您的全名是(这个时候笔就要指在姓名那一空栏处，顺势就应该把客户的全名写完)
您的出生年月是什么时候呢
如果不愿意说，你就填写年龄就行。说一句话：我们也是为了统计各个年龄段参与调查的深度，非常感恩您。
针对出生年月日这一个方面信息是可以下一步研究一下星座(笔者喜欢而以，仅供参考)，目的是下一次见这位准客户的时候可以根椐星座的一些知识适当赞美客户，另外根据客户填写的出生年月以便做下一步方案的设计。
关于地址在一栏，一般大概问客户具体在哪一个区就行，不用填的很详细。
4针对未购买保险的人
1.在此之前未投保的原因是什么
□不了解□不相信
□经济原因□健康原因
2.如果准备投保，你最想了解的是什么
□保险的意义与功能□保险条款
□保险公司□投保手续
3.如果准备投保，你将首先为谁购买保险
□自己□配偶□子女□父母
4.如果准备投保，你认为最需要什么样的保险
5.如果准备投保，你认为每个月可资金规划多少钱
□500元以下□500-1000元
□1000--1500元□1500元以上
6.近阶段你有投保的计划和打算吗
□有□没有
7.你是否有购买社会保险吗
□是□否
8.你是否知道社保的具体内容吗
通过问话获取有效信息类似第2步，在这就不做具体阐述了(参考上方，关键是能活学活用)
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