保险专员岗位职责(5篇)

1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试卷。

2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

4、培训行政管理,对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

保险/信贷专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安岗位职责:

1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款;

2、为客户介绍信贷/抵押贷产品,协助客户准备资料,审核借款材料的真实性,完整性;

3、参加公司组织的各项销售活动,进行月度营销活动的推广、实施;

4、负责贷前审查,防范欺诈风险;

5、建立,维护渠道关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;

6、愿意从低做起者优先考虑!

1、完善保险业务运营流程;

2、对接保险公司和各类业务合作伙伴,洽谈业务;

3、对接主机厂有关业务;

4、业务落地实施指导;

5、渠道管理;

6、产品优化建议;

7、具体项目跟踪落实;

8、运营保险管理平台;

9、寻找开发创新险种。

1、熟悉车险线下、线上投保业务流程;

3、能够和保险公司车商、车险业务部门洽谈合作;

4、熟悉经销商渠道,了解线下投保流程;

5、对理赔、定损等业务有一定了解;

6、具有逻辑思维,能将流程化内容落实到纸面;

7、对其他险种有一定了解;

8、工作细心,能吃苦,具备一定的抗压能力。

1、对4s店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

3、按时做好车辆的进销存统计,每月底和财务部盘点核查。

4、对4s店的试驾车做好管理,按需合理分配、统计用油情况及公里数。

5、按车辆型号、颜色等分类停放,根据车辆生产情况做好相应标记,便于销售员识别。

6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作,包括维修、保险、发车等事宜。

1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度,服从公司及部门领导的工作安排。

4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出,必须报请主管领导同意后,方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作,并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

5、每天对负责库存车辆的不定时检查,保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车,并发动车辆,看是否有问题。并做好当天库存车检查表,按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

6、负责库存车辆的'清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区,挂上已售牌。如遇休息日,应将本职工作与同事交接清楚。

9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息,应将本职工作与同事交接清楚,以便工作的正常开展。

11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对,如无误则与财务人员核对车辆,双方核对无误方可签字确认,并留档保存。

12、负责商品车辆钥匙的进出登记,对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时,必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

13、对于客户交完全款提车的,必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单,车辆管理员凭全款确认单,方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养;

10、完成领导交办的其他工作。

1、认真完成公司下达的续保目标任务;

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;

8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

THE END
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