原标题：占比持续下降，车险独大结束？非车险竞争加剧，财险"老三家"这样布局
作者：邓雄鹰
随着车险进入转型深耕期，非车险正成为保险公司争夺的重要战场。
近期公布的上市保险年报显示，上市财险公司车险保费下降和非车险业务增长并存，车险占比持续下降的趋势明显。实际上，从财险行业整体表现来看，去年12月底，车险原保险保费收入占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。
同时年报显示，受到车险综改“增保、降费、提质”措施影响，加上激烈竞争推动保险公司纷纷降本增效，保险公司综合费用率下降明显。
人保、太保车险占比下降
以原保险保费收入来衡量，人保财险、平安产险、太保产险是中国前三大财产保险公司，被业内并称为“财险老三家”。
从保费收入增速看，人保财险和太保产险分别实现3.8%和3.3%的同比增长，平安产险保费收入同比下降；从承保业务表现来看，三家综合成本率均维持在100%以下，其中平安产险综合成本率表现最优。从净利润来看，人保财险和太保产险净利润分别增长8.4%和21.9%。平安产险由于保费规模负增长，净利润仅同比增长0.2%。
去年，车险业务保费同比下降和综合成本率上升同时存在，但车险仍是最重要的利润贡献渠道。
数据显示，人保财险去年非车险业务实现原保险保费收入1931.09亿元，同比增长16.1%，占比43.1%，同比提高4.6个百分点，车险业务原保险保费收入占比进一步下降至56.9%。太保产险车险保费收入同比下降4%，占比降至60%，非车险业务保费同比增长16.9%，占比增至40%。
平安产险是例外，去年车险业务原保险保费收入同比下降3.7%，但由于大幅压缩保证保险业务193亿元，车险占比反而从68.6%提升至69.9%。从财险行业整体表现来看，去年12月底，车险保费占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。
意健险增速最快，责任险受重视
车险业务占比变动的同时，保险公司非车险业务快速增长，竞争加剧趋势明显。
具体到非车险业务布局，三大家均实现了责任险和意健险的快速增长，其中意健险增长最快。农险则是人保财险和太保产险相对平安产险的优势险种；对于近年发展波折的保证保险，平安产险去年该险种原保费收入大幅下降51.6%，但保费收入仍达180.94亿元。虽然非车险业务业务的重要性凸显，但总体而言，盈利并不容易。
人保财险各非车险险种中，前三大险种分别为意外伤害及健康险，农险和责任保险，三大险种均承保亏损。人保财险去年意外伤害及健康险业务实现原保险保费收入806.92亿元，同比增长21.9%，综合成本率为102.6%，同比上升1.3个百分点。
人保财险表示，在社会医疗保险业务方面，公司在拓展大病保险新项目的同时，进一步发展新型政策性健康险业务，实现业务稳步增长；在商业意外健康险方面，公司不断提升家庭自用车客户渗透率，深挖客户需求，驾意险、惠民保、百万医疗险等个人业务快速发展。
此外，人保财险农险业务实现原保险保费收入426.54亿元，同比增长19.3%，政策性和商业性业务同步发展，但受暴雨、台风、冰冻、干旱等自然灾害以及疫病影响，赔付率上升5.6个百分点至80.5%，从上半年的承保盈利变为承保亏损。责任险方面，人保财险2021年实现原保险保费收入331.32亿元，同比增长16.4%，但是赔付率和费用率分别同比上升5.7个百分点和4.3个百分点至67.8%和39.5%，综合成本率为107.3%。
去年，人保财险抢抓《安全生产法》出台机遇，安全生产责任险、公众安全责任险等业务均实现较大规模增长。因人伤赔付标准上涨，涉人伤险种赔付成本提高影响，导致责任险赔付率上升明显。
平安产险2021年前三大非车险险种分别为责任保险、保证保险和意外伤害险保费分别变动29.8%、-51.6%和20.2%，综合成本率分别为105.1%、91.2%和93.8%。
对于责任险业务，平安产险在年报中解释，受全国城乡人身损害赔偿标准逐步统一的影响，责任险市场整体亏损。平安产险采取针对性的风险管控措施，2021年责任保险业务综合成本率105.1%。未来，平安产险将运用科技能力持续优化业务流程、完善风控体系、加强业务筛选，实现责任保险业务健康发展。
相较责任保险，平安产险保证保险业务承保则扭亏为盈，2021年保证保险业务综合成本率91.2%，同比下降19.8个百分点。平安产险表示，未来将继续秉持“依法合规、小额分散、风险可控”的经营原则，提升风险管控能力，稳健经营，实现保证保险业务经营业绩平稳发展。
太保产险主要险种中，健康险、责任险、农业险等业务保持较快增长势头，三大险种保费同比增长37.3%、24.6%和19.8%，综合成本率分别为101.9%、98.5%和99.6%。2021年，太保产险全年实现非车险业务保费收入608.44亿元，同比增长16.9%；综合成本率为99.5%，同比下降2.4个百分点，非车险业务扭亏为盈。
谈及增长最快的健康险业务，太保产险在年报中显示，健康险业务主要是加快个人类健康险产品和服务创新，不断丰富细分场景产品生态体系；持续巩固政保业务合作平台，扩大政策性健康险业务覆盖区域，加强对大病保险、意外医疗、防贫脱贫等存量业务的深度拓展，同时充分挖掘护理保险、慢病保险、基本医疗经办等创新项目增长潜力。
今年太保业绩发布会上，太保产险董事长顾越表示，一方面非车险发展空间很大，另一方面车险综改后很多保险公司转战非车险，非车险市场竞争更加激烈；同时由于中国的直保单和国际再保单价格倒挂，非车险业务风险暴露比较多，做好品质管理和风险转移非常重要。
“太保产险这几年持续加强专业能力建设，非车险综合能力得到了很大提升。公司一方面将深耕非车险市场，加大市场占比；另一方面通过能力提升，将进一步增加非车险的高质量发展。”顾越说。
综合费用率下降明显
除了最直观的财务表现，保险公司的经营效率也在发生重大变化。从综合成本率构成来看，各公司综合成本率差异不大，但受到车险综改、河南特大暴雨，以及各公司纷纷降本增效等因素影响，赔付支出同比增长，综合费用率下降明显。综合费用率涵盖手续支出、业务管理费等项目。
人保财险作为财险市场老大，保费收入增长最快，同时费用率控制最好。2021年，人保财险实现保险业务收入4495.33亿元，同比增长3.8%；综合成本率99.5%，其中赔付率为73.6%，同比上升7.4个百分点，费用率为25.9%，同比下降6.8个百分点。
平安产险的综合成本率最低。2021年，平安产险实现保原保险保费收入2700.43亿元，同比下降5.5%；综合成本率同比优化1.1个百分点至98.0%，其中综合赔付率67.0%，同比上升6.5个百分点，综合费用率31.0%，同比下降7.6个百分点。
受车险综合改革后市场手续费率下降以及保费收入减少的影响，2021年，平安产险保险业务手续费支出同比下降21.3%，手续费支出占原保险保费收入的比例同比下降2.3个百分点。受费用优化措施推动，公司业务及管理费支出同比下降14.8%。
太保产险的综合费用率降福最大，在减少费用支出方面成效明显。2021年，太保产险实现保险业务收入1526.43亿元，同比增长3.3%；综合成本率99.0%，同比持平，其中综合赔付率69.6%，同比上升8.2个百分点，综合费用率29.4%，同比下降8.2个百分点。
手续费及佣金支出方面，受综改后车险手续费率下降影响，太保产险全年支出为135.09亿元，同比减少26.1%。手续费及佣金占保险业务收入的比例为8.9%，同比下降3.5个百分点。业务及管理费全年支出297.50亿元，同比减少11.7%。业务及管理费占保险业务收入的比例为19.5%，同比下降3.3个百分点。