口腔医疗是指以预防和治疗口腔及颌面部各种疾病为目的的医学活动，包括口腔内科、外科、正畸科、修复科、种植科、儿童口腔科等专业领域。
1.2行业发展背景
中国口腔医疗行业的发展受到以下几方面因素的影响：
口腔健康问题日益突出。据尚普咨询集团数据显示，我国12岁儿童龋患率为28.9%，35-44岁成人龋患率为88.1%，65-74岁老年人龋患率为97.1%，均高于世界平均水平。口腔疾病不仅影响咀嚼、语言、美观等功能，还可能导致全身性疾病，如心血管病、糖尿病等。
口腔医疗技术进步。随着数字化、信息化科技及互联网技术的深入发展，口腔医疗行业更新换代加速，逐渐步入智慧医疗时代。基于5G通信技术的远程诊疗、基于3D打印技术的隐形正畸、以及移动医疗APP、电子病历等新技术在口腔医疗领域的产业化应用，将会快速到来。
口腔医疗政策支持。近年来，国家出台了一系列政策，支持口腔医疗行业的发展。例如，《“十三五”国民口腔健康规划》提出了口腔健康服务体系建设、口腔健康教育与促进、口腔健康监测与评价等目标和措施；《关于促进社会办医加快发展的若干意见》鼓励社会资本举办专科医院，包括口腔专科医院；《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确了分级诊疗制度下口腔专科医院的定位和作用；《关于开展国家组织药品集中采购和使用试点工作的通知》将种植牙等高值耗材纳入集采范围，推动降低口腔医疗成本。
1.3行业市场规模
根据尚普咨询集团数据显示，我国口腔医疗服务市场规模在2021年为1450亿元人民币，保持年均20%的增长。预计在2025年达到3000亿元人民币，市场前景广阔。
1.4行业竞争格局
我国口腔医疗行业竞争格局呈现以下特点：
中国口腔医疗行业发展空间广阔，预计未来三年市场规模将持续上升，达到3000亿元人民币。随着数字化、信息化科技及互联网技术的深入发展，口腔医疗行业更新换代加速，逐渐步入智慧医疗时代。口腔消费人群持续细分，单一人群也能撑起大市场。家庭口腔健康模式兴起，为基层口腔保健重要触手。齿科保险逐步普及，成口腔健康就医新趋势。DSO模式成为口腔连锁的重要演进方向。口腔上游愈发火热，企业向平台化演进。互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道。集采等政策的推行，将倒逼口腔医疗服务加速质效提升。
二、行业发展趋势
2.1数字化将进一步加速，口腔上下游产业链更加协同创新
数字化是当今时代的主旋律，也是口腔医疗行业的重要发展方向。数字化不仅能够提高口腔医疗服务的效率和质量，还能够促进口腔上下游产业链的更加协同创新。
在上游方面，数字化技术能够推动口腔医疗器械和耗材的技术创新和产品升级。例如，基于3D打印技术的隐形正畸器具、基于5G通信技术的远程诊疗设备、基于人工智能技术的智能诊断系统等，都能够为口腔医生和患者提供更加精准、便捷和个性化的服务。
在中游方面，数字化技术能够推动口腔医疗服务机构的经营模式和管理模式的变革。例如，基于互联网平台的线上预约、咨询、支付、评价等功能，能够提高患者就诊体验和满意度;基于移动医疗APP的电子病历、随访、宣教等功能，能够提高患者依从性和忠诚度;基于大数据分析的市场洞察、营销策略、风险控制等功能，能够提高机构运营效率和盈利水平。
在下游方面，数字化技术能够推动口腔消费者的需求特征和消费习惯的变化。例如，基于社交媒体的口碑传播、美颜滤镜、明星效应等因素，能够激发消费者对口腔美容、修复、正畸等服务的需求;基于智能设备的口腔健康监测、提醒、指导等功能，能够培养消费者的口腔健康意识和习惯;基于互联网平台的口腔知识普及、专家咨询、在线问诊等功能，能够满足消费者的口腔健康需求和疑问。
2.2口腔消费人群持续细分，单一人群也能撑起大市场
随着人们对口腔健康和美观的重视程度不断提高，口腔消费人群也呈现出多样化和细分化的特征。不同年龄段、不同性别、不同收入水平、不同地域的消费者，对口腔医疗服务的需求和偏好也有所不同。因此，口腔医疗服务机构需要根据不同人群的特点，提供更加精准和差异化的服务。
例如，针对年轻人群，可以提供更多的口腔美容、正畸等服务，以满足他们对形象和自信的追求;针对中老年人群，可以提供更多的口腔修复、种植等服务，以满足他们对功能和舒适的需求;针对儿童人群，可以提供更多的口腔预防、保健等服务，以满足他们对健康和成长的需求。
此外，随着社会经济的发展和人们生活方式的变化，一些特殊人群也成为了口腔医疗服务的重要消费者。例如，随着二胎政策的放开和生育观念的转变，孕产妇人群对口腔医疗服务的需求增加;随着社会竞争压力的加大和工作节奏的加快，白领人群对口腔医疗服务的需求增加;随着旅游业和留学业的发展和国际交流的增多，出国人群对口腔医疗服务的需求增加。
2.3家庭口腔健康模式兴起，为基层口腔保健重要触手
家庭是社会最基本的组成单位，也是人们生活最重要的场所。家庭成员之间相互影响、相互支持、相互促进，是形成良好口腔健康习惯和行为的重要途径。因此，家庭口腔健康模式是一种有效地提高全民口腔健康水平和降低口腔疾病发生率的模式。
家庭口腔健康模式主要包括以下几个方面：
家庭成员共同学习和掌握正确的口腔卫生知识和技能，定期进行自我检查和评估;
家庭成员共同制定和执行合理的饮食计划和生活方式，家庭成员共同使用和管理家庭口腔健康设备和用品，如牙刷、牙膏、牙线、漱口水等;
家庭成员共同参与和支持家庭口腔健康活动和项目，如家庭口腔健康教育、家庭口腔健康咨询、家庭口腔健康评估等;
家庭成员共同建立和维护与口腔医疗服务机构的良好沟通和合作关系，定期进行专业的口腔检查和治疗。
家庭口腔健康模式的兴起，不仅能够提高家庭成员的口腔健康水平和生活质量，还能够为基层口腔保健提供重要的触手。通过家庭口腔健康模式，可以实现以下几个方面的效果：
扩大口腔保健的覆盖范围和受众群体，特别是对于农村地区、贫困地区、边远地区等基层人群，能够有效地缩小他们与城市人群在口腔健康方面的差距;
降低口腔保健的成本和资源消耗，通过家庭成员的自我管理和互助管理，能够减少对专业医疗资源的依赖和浪费，提高医疗资源的利用效率;
增强口腔保健的持续性和有效性，通过家庭成员的长期坚持和相互监督，能够形成稳定的口腔健康习惯和行为，预防和控制口腔疾病的发生和发展。
因此，未来口腔医疗服务机构需要更加重视家庭口腔健康模式的推广和实施，与家庭成员建立良好的合作关系，提供适合家庭使用和管理的口腔健康设备和用品，开展针对家庭需求的口腔健康教育和咨询服务，定期进行家庭口腔健康评估和反馈，以提升家庭成员的满意度和忠诚度。
2.4齿科保险逐步普及，成口腔健康就医新趋势
齿科保险在发达国家已经有较高的普及率。例如，在美国，根据美国国民卫生统计中心（NCHS）2019年数据显示，约有74.6%的美国人拥有某种形式的齿科保险，其中约有64.4%的美国人拥有商业齿科保险，约有10.2%的美国人拥有社会齿科保险。在日本，根据日本厚生劳动省2019年数据显示，约有99.9%的日本人拥有社会齿科保险，其中约有86.6%的日本人拥有国民健康保险，约有13.3%的日本人拥有雇用者健康保险。
齿科保险在中国目前还处于起步阶段，但已经呈现出快速发展的态势。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国齿科保险市场规模达到了20亿元，同比增长了69.5%。2023-2025年，我国齿科保险市场规模将以年均复合增长率超过30%的速度增长，到2025年将达到50亿元。
齿科保险的普及，不仅能够为消费者提供更多的就医选择和经济保障，还能够为口腔医疗服务机构带来更多的客源和收入。因此，未来口腔医疗服务机构需要更加重视与齿科保险公司的合作关系，提供更多符合齿科保险要求和标准的服务项目和质量，开展针对齿科保险用户的宣传和引导服务，以提升用户的就诊率和复诊率。
2.5DSO模式成为口腔连锁的重要演进方向
DSO（DentalServiceOrganization）模式，又称牙科服务组织模式，是一种将口腔医疗服务机构的非临床业务（如财务、人力、采购、营销等）由专业的第三方机构承担，从而使口腔医疗服务机构能够专注于临床业务的模式。DSO模式可以有效地降低口腔医疗服务机构的运营成本和风险，提高口腔医疗服务机构的规模效益和品牌影响力。
DSO模式在国外已经有较为成熟的发展。例如，在美国，根据美国牙科协会（ADA）2019年数据显示，约有20%的美国牙科诊所加入了DSO组织，其中约有80%的DSO组织由私募基金或风险投资公司控股或参股。在欧洲，根据欧洲牙科协会（EDF）2019年数据显示，约有15%的欧洲牙科诊所加入了DSO组织，其中约有60%的DSO组织由私募基金或风险投资公司控股或参股。
DSO模式在中国目前还处于探索阶段，但已经呈现出快速发展的态势。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，中国的口腔医疗服务机构大约有9万多家，其中大约有4000家是连锁机构，占比约为4.4%。2023-2025年，我国口腔医疗服务机构将以年均复合增长率超过10%的速度增长，到2025年将达到4万家，其中连锁机构将以年均复合增长率超过20%的速度增长，到2025年将达到8000家，占比将提升到20%。
DSO模式的发展，不仅能够为口腔医疗服务机构提供更多的发展机会和竞争优势，还能够为消费者提供更多的就医选择和保障。因此，未来口腔医疗服务机构需要更加重视与DSO组织的合作关系，提供更多符合DSO标准和要求的服务质量和效率，开展针对DSO用户的宣传和引导服务，以提升用户的认可度和忠诚度。
2.6口腔上游愈发火热，企业向平台化演进
口腔上游是指为口腔医疗服务机构提供器械、耗材、药品等产品或技术支持的企业。口腔上游企业是口腔医疗行业链中不可或缺的一环，对口腔医疗行业的发展起着重要的推动作用。
近年来，随着口腔医疗行业的快速发展和消费者需求的不断升级，口腔上游企业也呈现出火热的发展态势。根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国口腔医疗服务市场规模为1743亿元，同比增长15.6%。其中，口腔器械市场规模约为140亿元，同比增长16.7%2；口腔耗材市场规模约为92亿元，同比增长15%3；口腔药品市场规模约为44亿元，同比增长10%。2023-2025年，我国口腔器械、耗材、药品市场将分别以年均复合增长率超过15%、10%的速度增长，到2025年将分别达到160亿元、60亿元。
口腔上游企业的发展，不仅能够为口腔医疗服务机构提供更多的产品和技术选择，还能够为消费者提供更多的服务质量和效果保障。因此，未来口腔上游企业需要更加重视与口腔医疗服务机构的合作关系，提供更多符合市场需求和标准的产品和技术创新，开展针对口腔医疗服务机构的宣传和培训服务，以提升产品和技术的认可度和使用率。
同时，随着口腔上游企业的数量和规模的不断增加，竞争也越来越激烈。为了在竞争中脱颖而出，一些口腔上游企业开始向平台化演进，即通过整合资源、拓展渠道、提供服务等方式，构建一个覆盖口腔上下游产业链的综合性平台。例如，某知名口腔器械企业通过收购、合作等方式，将口腔耗材、药品、技术等纳入其平台体系，形成了一个涵盖口腔上游各个领域的一站式解决方案提供商。
平台化的发展，不仅能够为口腔上游企业提供更多的发展空间和竞争优势，还能够为口腔医疗服务机构提供更多的采购便利和成本节约。因此，未来口腔上游企业需要更加重视与其他口腔上游企业的合作关系，提供更多符合平台需求和标准的产品和技术整合，开展针对平台用户的宣传和支持服务，以提升平台的影响力和价值。
2.7互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道
互联网平台是指利用互联网技术和资源，为用户提供信息、服务、交易等功能的平台。互联网平台可以分为多种类型，如搜索引擎、社交媒体、电商平台、内容平台、医疗平台等。
互联网平台在口腔医疗行业中也发挥着重要的作用，特别是在口腔医疗服务机构的营销推广方面。根据尚普咨询集团数据显示，我国口腔医疗服务机构的营销推广费用占总营收的比例约为15%，其中约有60%的费用用于互联网平台的营销推广。我国口腔医疗服务机构使用的主要互联网平台有以下几种：
电商平台：主要是阿里巴巴、京东、拼多多等，通过店铺开设、商品销售、优惠券发放等方式，提高口腔医疗服务机构的销售额和回头率;
医疗平台：主要是好大夫在线、微医、挂号网等，通过预约挂号、在线咨询、远程诊疗等方式，提高口腔医疗服务机构的就诊率和满意度。
2.8集采等政策的推行，将倒逼口腔医疗服务加速质效提升
集采是指由政府或社会组织统一组织的，针对某一类商品或服务的大规模、集中的采购活动。集采的目的是通过规模效应和议价能力，降低采购成本和提高采购效率。
集采在医疗行业中已经有较为广泛的应用。例如，在药品领域，我国自2018年起开始实施国家组织药品集中采购和使用试点工作，即“4+7”城市药品集中采购试点，通过招标竞价的方式，选取一批药品进行集中采购，实现了药品价格的大幅下降和使用量的大幅增加。在器械领域，我国自2019年起开始实施国家组织医用耗材联合采购试点工作，即“3+6”城市医用耗材联合采购试点，通过招标竞价的方式，选取一批医用耗材进行集中采购，实现了医用耗材价格的大幅下降和使用量的大幅增加。
集采在口腔医疗行业中也开始有所尝试。例如，在口腔器械领域，2020年，上海市率先启动了口腔器械集中采购工作，通过招标竞价的方式，选取了一批口腔器械进行集中采购，实现了口腔器械价格的大幅下降和使用量的大幅增加。在口腔耗材领域，2020年，北京市率先启动了口腔耗材集中采购工作，通过招标竞价的方式，选取了一批口腔耗材进行集中采购，实现了口腔耗材价格的大幅下降和使用量的大幅增加。
集采的推行，不仅能够为政府或社会组织节省医疗费用和提高医疗效率，还能够为消费者降低就医负担和提高就医质量。因此，未来口腔医疗服务机构需要更加重视与政府或社会组织的合作关系，提供更多符合集采要求和标准的产品和服务质量和效率，开展针对集采用户的宣传和引导服务，以提升用户的满意度和忠诚度。
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