寿险管理师、个人保险规划师（初级）、个人寿险规划师、银行寿险规划师、
员工福利规划师、寿险核保师、寿险理赔师、FAR养老金融规划师
2024年春季（5月）及秋季（10月）考试公告（总24号/2024公告）
2024年度开设寿险管理师、个人保险规划师（初级）、个人寿险规划师、银行寿险规划师、员工福利规划师、寿险核保师、寿险理赔师、FAR养老金融规划师资格共29门课程考试。
（一）寿险管理师
寿险管理师适用于保险公司各职能岗位内勤人员、管理人员及培训讲师。
寿险管理师高级资格设置11门必考课程；中级资格采用“3+2”方式，设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示：
表一：寿险管理师中、高级资格课程体系
课程代码
课程名称
中级资格
高级资格
A1
《风险管理与人身保险》
必考
A2
《保险从业人员职业道德》
A5
《寿险公司经营与管理》
A3
《人身保险产品》
8选2
A4
《人身保险合同》
A6
《人身保险市场与营销》
A7a
《人身保险会计与财务（上）·会计版》
A7b
《人身保险会计与财务（下）·财务版》
A8
《寿险公司资产管理》
A9
《寿险公司人力资源管理》
A10
《人身保险监管》
（二）个人保险规划师（初级）
个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示：
表二：个人保险规划师初级资格课程体系
S1
《保险基础知识——保险销售人员必读》
（三）个人寿险规划师
个人寿险规划师适用于个险渠道、保险中介机构的销售人员、培训讲师及销售管理人员。
中级资格课程主要帮助考生掌握个险营销、组织发展、保险产品与合同等关键的专业知识。高级资格课程包含经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力，更好地服务客户的健康与养老保障需求，同时提升个人的营销管理能力，实现职业的可持续发展。
个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示：
表三：个人寿险规划师中、高级资格课程体系
I1
《个险营销与组织发展》
H1
《健康保险原理及经营运作》
7选5
H2
《健康保险外部环境及政策》
P1
《养老保险原理及经营运作》
P2
《养老保险外部环境及政策》
G
《团体保险》
（四）银行寿险规划师
银行寿险规划师适用于保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。
中级资格由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格课程包含经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力，从而更好地服务客户的健康与养老保障需求，同时提升个人的经营管理能力，实现职业的可持续发展。
银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：
表四：银行寿险规划师中、高级资格课程体系
A11
《银行保险》
（五）员工福利规划师
中级资格由职业道德及员工福利专业课程组成。高级资格课程包含健康、养老等专业保险产品、保险合同知识，提升考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力，从而更好地服务客户的健康与养老保障需求。
员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示：
表五：员工福利规划师中、高级资格课程体系
EB1
《员工福利计划:原理、设计与管理》
EB2
《员工福利计划:政策与外部环境》
P3
《企业年金理论与实务》
（六）寿险核保师
中级资格必考课程由保险专业知识公共课程与核保专业课程组成。公共课程帮助考生掌握风险管理与人身保险、保险产品与合同等重要专业知识，了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对核保专业岗与各岗位工作环节相互配合协作的理解。
寿险核保师中级资格设置5门必考课程。具体如表六所示：
表六：寿险核保师中级资格课程体系
U1
《人身保险核保原理与实务》
（七）寿险理赔师
中级资格必考课程由保险专业知识公共课程与理赔专业课程组成。公共课程帮助考生掌握风险管理与人身保险、保险产品与合同等重要专业知识，了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对理赔专业岗与各岗位工作环节相互配合协作的理解。
寿险理赔师中级资格设置5门必考课程。具体如表七所示：
表七：寿险理赔师中级资格课程体系
C1
《人身保险理赔原理与实务》
（八）FAR养老金融规划师
FAR养老金融规划师适用于从事和有意向从事养老金融规划学习研究，以及在银行、保险、证券等金融机构向各类企事业单位及个人家庭提供养老金融规划服务的专业人员。未来有意向从事养老产业、养老金融、养老服务的高校学生，以及所有希望通过系统高效的养老金融规划，实现自己与家人高质量养老的社会各界人士。
中级资格课程包含养老金融规划的基本概念、基础知识、行业机构，养老账户与主要产品的基本情况、优缺点、税收政策，以及如何帮客户完成养老退休计划的制订和执行等内容，帮助学员夯实理论、提升养老金融规划技能。
高级资格课程主要介绍养老金融规划的市场拓展与客户服务，各类养老金融业务产品的管理运营，中国未来养老退休制度的创新和转型发展等，帮助学员吸收国际经验，立足客户视角，面向养老金融行业，提供专业的养老金融服务。
FAR养老金融规划师中级资格设置3门必修课程；高级资格设置5门必修课程。具体如表八所示：
表八：FAR养老金融规划师中、高级资格课程体系
中级
高级
R1
《养老金融规划：基本概念与基础知识》
必修
R2
《养老金融规划：养老账户与主要产品》
R3
《养老金融规划：方案设计与规划执行》
R4
《养老金融规划：市场营销与客户服务》
R5
《养老金融规划：业务管理与经营发展》
表九：2024年CICE项目报名及考试日期安排
2024年考试
报名开始日期
报名截止日期
考试日期
春季（5月）
2023年10月18日
2024年3月31日
5月18日起连续两个周末
秋季（10月）
2024年8月31日
10月19日起连续两个周末
春季
秋季
5月18日上午
10月19日上午
09：30—11：00
5月18日下午
10月19日下午
13：30—15：00
16：00—17：30
5月19日上午
10月20日上午
《保险基础知识—保险销售人员必读》
5月19日下午
10月20日下午
5月25日上午
10月26日上午
5月25日下午
10月26日下午
5月26日上午
10月27日上午
5月26日下午
10月27日下午
三、报名事项
（一）报名条件
CICE项目面向社会各界人士。参加考试者，须具备以下条件：
1.年满18周岁且具有完全民事行为能力；
2.品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。
（二）报名方式
2.团体报名：团体报名请联系所在公司CICE项目报名负责人或CICE项目执行单位。
3.合作机构报名：现有35家地方合作机构，部分合作机构名单如表十一所示。
表十一：CICE项目合作机构名单（部分）
序号
名称
联系地址
联系人
1
广州信平市场策划顾问有限公司
广州市海珠区江南西路111号1601室
李老师
18928921953
2
浙江省保险行业协会
浙江省杭州市上城区梁祝路8号
徐丹雄
0571-85872721
3
湖北省保险行业协会
武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座2612
刘璐
027-88937803
4
山东省保险行业协会
济南市市中区经十路22068号山东出版智能产业大厦
吴勤华
0531-82906788
5
陕西省保险行业协会
西安市南二环路西段21号华融国际商务大厦A座十层E区
王森
029-82309257
6
甘肃省保险行业协会
兰州市城关区广场北路168号陆都嘉邸5层
王忠彦
0931-7879792
7
贵州省保险行业协会
贵州省贵阳市观山湖区林城西路8号摩根中心B栋15A层
但裴
13595064669
8
山西省保险行业协会
太原市锦盛商务大厦(迎泽区迎泽大街130号9楼
贾亮
0531-4193003
9
广西保险行业协会
南宁市竹溪大道36号青湖中心3楼
植丹希
0771-5536825
10
黑龙江文凡信息咨询有限公司
哈尔滨市文政街385号黑龙江省技工教师进修学院前楼501室
苑梅香
13796655704
陈超
18378303085
11
安徽合肥文轩教育咨询有限公司
合肥市蜀山区长江西路79号
王媛
13966661826
12
淘位（厦门）网络科技有限公司
厦门市思明区禾祥西路2号1312室
邹建章
13905920039
13
辽宁省沈阳市知远职业培训学校
沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运商务大厦10楼
刘宝宁
13322461655
14
湖北中企财经职业培训学院
武汉市武昌区中北路81号平安财富中心A座704
陈思
027-87122385
15
重庆邻社教育信息咨询有限公司
重庆市渝中区菜家石堡1号楼2-2
李赟
15683941160
16
长沙武糖信息科技有限公司
湖南省长沙市天心区芙蓉中路420号华升大厦501
武金光
15111419690
17
北京首嘉博雅咨询管理有限公司
北京市朝阳区立清路1号明天第一城6号院一号楼六单元801室
张楠
18500818127
18
四川幸福保险理赔咨询有限公司
成都市武侯区交子大道177号中海国际中心B座4楼
谭建
18908015653
19
成都宽行时代企业管理咨询有限公司
成都市成华区隆鑫九熙广场二期2栋1706
王敬涵
028-67579096
20
西安彩桥弘教育科技有限公司
西安市未央区盛龙广场B座13层
马萍
13002948536
21
未来汇教育咨询有限公司
北京市西城区德胜街道辽宁饭店写字楼3层
朱容容
18910899751
4.区域市场合作：各地培训机构、高等院校，以及保险公司、银行邮政、中介等分支机构，如有考试报名、培训等合作意向，请与CICE项目执行单位报名中心合作部联系（孙然，18922488849）。
5.总部合作：各保险公司、银行邮政、中介公司等金融机构总部，如有考试报名、培训等合作意向，请与CICE项目执行单位公司银行部联系（李华，18928921951）。
（三）报考费
公共课程报考费为380元/科（含纸质版和电子版学习资料），或350元/科（仅电子版学习资料），补考费为330元/科。
核保、理赔专业课程（U1、C1）报考费为1350元/科（每科有9讲）。
FAR养老金融规划师中级资格三门课程（R1\R2\R3）报考费为3750元，高级资格五门课程（R1\R2\R3\R4\R5）报考费为5750元。
四、考试形式
五、学习资料寄发与领取
报名即配赠电子版学习资料。CICE项目执行单位在考生完成报名程序，报考费入账后1个工作日内开通电子版学习资料。考生选择纸质版学习资料的，CICE项目执行单位收到报考费后5个工作日内安排邮寄。
六、准考证查询
七、成绩查询
八、考试大纲、考试补充资料
CICE项目春、秋两季分别发布考试大纲和考试补充资料，详见官方网站项目管理中心“资料下载”栏目。
九、证书发放
资格证书由CICE项目编审委员会颁发，实行在线申请，证书照片由考生按要求上传，证书终身有效。
十、院校合作
CICE项目将为合作院校提供相应支持政策，鼓励保险类、经管类院校学生参加CICE项目各类资格考试。
十一、其他事项
（一）CICE项目中级资格考试课程成绩有效期为三年，高级资格考试课程成绩有效期为五年。
（四）考生报名时应使用第一次报名注册的身份证号码，如有问题，应及时与项目执行单位联系更新，以免影响正常参加考试和证书领取。
（七）参加在线考试的考生根据通知及时进行考前模拟测试，熟悉在线考试流程。
（八）考生应严格遵守考场纪律，体现保险从业人员诚信的道德品质。