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根据保观统计，截止二月底，目前已经有77家人身险公司和57家财险公司公布了2023年短期健康险综合赔付率。
由于部分公司短期健康险业务规模较小，所以业务端出现一定变化，如单笔的较大赔付，就会导致综合赔付率出现剧烈的波动，所以我们在统计行业均值时，剔除了过高或过低的赔付率，以求还原行业的真实情况。
数据显示，2023年人身险公司和财险公司短期健康险平均综合赔付率中位数均为39%，2022年人身险公司该数据为30%，财险公司为45%。前者2023年出现小幅度提升，后者则是出现明显下降。
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高赔付率区间人身险公司占比大于财险公司，
中大型保司大于小型保司
整体来看，人身险公司中短期健康险平均综合赔付率高于50%的有27家，占比为35.1%，财险公司平均综合赔付率高于50%的有16家，占比为28.1%。不难发现，在50%以上这个相对较高的赔付率区间内，人身险公司占比要高于财险公司。
而这也符合2023年人身险公司和财险公司综合赔付率整体以走势所带来的差异，即前者理赔率中位数较2022年出现小幅上升，后者则是由大幅度下降。其中共有52家人身险公司平均综合赔付率较2022年上升，占比67.5%，而财险公司则是21家上升，占比仅为36.8%。
图一：人身险公司短期健康险赔付率
图二：财险公司短期健康险赔付率
综合赔付率如何计算？根据保司公告，综合赔付率=(再保后赔款支出+再保后未决赔款准备金提转差)/再保后已赚保费。其中，未决赔款准备金包含已发生未报告未决赔款准备金备金。因此，影响短期健康险业务的赔付率的因素较为复杂，包括承保、理赔、再保险情况等方面。简单理解就是赔付的保险金占保费收入的比例，保费收入多而赔付支出少，则赔付率低；反之，保费收入少而赔付支出多，则赔付率高。
在理赔率在50%-100%区间内的险企，我们能够明显发现中大型保险公司会占据比较大的比例。如人身险这边，就有大家都熟知的新华保险、复星联合健康、人保健康、泰康人寿、太平人寿等大型保司。财险这边，太平洋财险、国泰产险也是体量相对较大的财险公司。
总而言之，从理赔率这个指标来看，2023年人身险公司在短期健康险市场的经营情况要优于财险公司，前者在费用调整、价格定制的能力要更强。
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八家公司赔付率超百分百，市场规模过小成主因
数据显示，共有八家公司2023年短期健康险综合赔付率超过100%，分别是人身险公司中的上海人寿、和谐健康、弘康人寿、海保人寿以及财险公司中的日本财险、东京海上日动火灾保险、浙商财险、安华农险，其综合赔付率分别为461.17%、249.3%、160.37%、122.58%和3639.67%、128.43%、121.3%、114.39%。
图三：综合赔付率大于100%的人身险公司
图四：综合赔付率大于100%的财险公司
其中如东京海上日动火灾保险、浙商财险都是个人短期健康险市场的“新人”公司，在经验、市场积累上还有比较明显的短板，故综合理赔率明显偏高。而弘康人寿则是直接在披露综合理赔率的公告中同时告知了原因，称2023年公司个人短期健康保险业务量较小，综合赔付率指标容易产生波动。
图五：弘康人寿公告
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理赔率绝对值波动小于15个百分点公司盘点：
中大型公司仍占主流
作为经营风险管理的行业，对于保险公司来说，业务稳定十分重要。在统计了过去三年综合理赔率绝对值波动不超过15个百分点的保司时，我们发现中大型保司仍然占据主流。
图六：三年综合理赔率绝对值波动小于15个百分点的人身险公司
图七：三年综合理赔率绝对值波动小于15个百分点的财险公司
其中人身险公司中综合理赔率波动不超过15个百分点的公司共有21家，占比为27.3%，财险公司共有11家，占比为19.3%。
其中人身险公司中复星联合健康、太平人寿、人保健康、平安人寿都是业内的前排企业，财险公司中则有国泰财险、太平洋财险、大地财险、平安财险、阳光财险等大型财险公司。
所以不难得出结论，一般来说，公司经营的基本盘越大，整体业务往往就有更好的抗风险能力，不会因为单笔的大额赔付就造成整个赔付率的大波动。如平安财险、众安保险这些大型产险公司，过去三年平均理赔率波动更是在5%附近，足以说明其业务的平稳性。
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赔付率低仍是行业主要问题，
短期健康险发展需要“更健康”
通过统计，目前仍有26家人身险公司和20家财险公司的短期健康险综合赔付率在30%以下，尽管赔付率较低有利于保险公司进行业务风险控制，但过低的赔付率并不利于消费者权益的保障。
图八：人身险公司综合赔付率分布区间
图九：财险公司综合赔付率分布区间
对于行业赔付率较低的情况，泰生元精算咨询公司创始人、英国精算师协会会员毛艳辉在接受正如日报采访时曾表示，该现象的发生有以下几点原因：一是大中型险企业务规模大，赔付率较低，拉低了行业赔付率；二是由于该业务历史数据恶化（综合成本率较高），各险企强化了前端承保及后端理赔的风控，避免了一些非标体投保和恶意骗保；三是惠民保吸引了部分带病体人群，降低了赔付率；四是上一年度末提取的未决赔款准备金已发生未报告提转差较高；五是受多因素影响让许多投保人放弃“无效治疗”，理赔率降低。[1]
尽管行业短期健康险赔付率并不高，但不少险企在该业务上依旧“不赚钱”，主要原因是销售费用过高，渠道成本挤压了利润率。
所以当下我国短期健康险的发展”“并不健康”。险企要从险企应从多维度着手，提升短期健康险的经营效益。包括加大健康险的宣传力度，同时加强自身服务服务能力，让消费者认识到健康险的重要性，投保基数足够多，健康险发展的风险也会自然降低；其次是要加强定价能力，促进科学合理定价，拒绝在行业内进行盲目的价格战，损害消费者、保司、市场多方利益；最后是做好全流程环节，包括承保端、理赔端、再保环节等的风险管控。让消费者真正体会到健康险的保障作用，也让保司的健康险业务能够真正实现高质量发展。
[1]证券日报《138家险企短期健康险赔付率全扫描：9家公司超100%“红线”最高达797%》