其中,台积电在第一季度的业绩表现优于市场预期,市场份额高达62%,稳坐全球芯片代工的“霸主地位”。同时,台积电将AI收入复合年增长率50%的指导方针延长至2028年,反映出AI需求的持续旺盛。
而三星电子的芯片代工收入则出现了下滑,主要受智能手机季节性因素影响,以13%的市场份额位居全球第二。该公司预计,随着第二季度需求回暖,收入将实现两位数增长。
其实,从严格意义上来说,三星电子并不是一家纯晶圆代工企业,所以,从一季度营收排名来看,中芯国际是仅次于台积电的全球第二大纯晶圆代工厂。
财报显示,中芯国际今年第一季度营收125.94亿元,同比增长19.7%,环比增长4.3%,创下历史同期次高纪录(仅低于2022年第一季度的18.42亿美元)。
该公司在财报中表示,营收快速增长的原因是,客户囤积芯片。由于需求强劲,中芯国际预计,第二季度收入将较第一季度增长5%至7%。
超八成收入来自中国市场
中芯国际主营收入按地区分类来看,2024年第一季度,该公司来自中国区、美国区和欧亚区的业务占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。意味着,中芯国际超过五分之四的营收,都来自于中国市场。
另据中国半导体行业协会的数据,2022年中国芯片市场规模为11298亿元,同比增长8.03%,预计在2024年中国芯片销售额将达到14426亿元。
因此,中国对芯片进口需求非常大。据海关总署的数据显示,2022年中国芯片进口金额达到了2.77万亿元,占2022年我国总进口金额的15.3%。
值得注意的是,中国集成电路进口额开始呈现下降趋势,据中国海关总署官网数据显示,2023年中国累计进口集成电路数量同比下降10.8%,进口金额同比下降15.4%。数字背后反映的是,我国本土的芯片产业链正在开始快速成长,市场份额也在提升。
全球芯片行业正在复苏
从全球市场来看,CounterpointResearch认为,半导体行业在2024年一季度已显露出需求复苏的迹象,尽管这一进展相对缓慢,经过连续几个季度的去库存,渠道库存已经正常化。
同时,该机构认为,AI的强劲需求和终端产品需求的复苏将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。此外,今年第一季度,全球代工行业的收入环比下降了约5%,但同比增长了12%。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)也预测,2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。