公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
否
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义......5
第二节公司简介和主要财务指标......9
第三节公司业务概要......14
第四节经营情况讨论与分析......30
第五节重要事项......140
第六节股份变动及股东情况......150
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......151
第十节公司治理......152
第十二节财务报告......166
第十三节备查文件目录......167
释义
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
九、非经常性损益项目及金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造，自2020年第三季度始公司增加了IDC数据中心业务板块。
（1）互联网游戏
点点互动是中国最早面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司之一。2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，根据AppAnnie提供的数据显示，该产品稳定位列美国AppStore畅销榜Top20。由AppAnnie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单显示，点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。由SensorTower发布的2020年4月中国手游收入TOP30排行榜名单显示，上述两款产品亦表现出色,《火枪纪元》位列TOP8位置，《阿瓦隆之王》位列第9名。2020年第四季度发行的体力清图类休闲新品《DragonscapesAdventure》截止目前已成功跻身美国AppStore畅销游戏排行榜前40名榜单，并保持良好的营收趋势。
2020年第四季度始，为了提高集团管理效率，增强各公司之间业务协同，公司将盛跃网络、点点互动、天游软件进行整合组建成互联网游戏分部。
（2）.汽车零部件制造
浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、华域视觉、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。
是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。
（3）IDC数据中心
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
目前，公司互联网游戏收入占比已超过80%。2019年度我国游戏产业呈现以移动游戏继续保持较快增长、自主研发游戏海外营销提升明显、电子竞技游戏异军突起以及在新技术驱动下，AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇的特点，特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。公司于2019年6月完成盛跃网络重组并购，进一步增强公司竞争实力与游戏市场份额成为国内网络游戏行业的龙头。
2019年，受国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求呈现一定程度低迷。从年内走势看，伴随生产企业的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然呈现负增长。为了应对产业调整，公司进一步降低资本支出，发挥严格管理模式，控制成本稳定生产能效，将行业下幅对公司的影响进一步降低。
经过几十年的发展，IDC现已成为信息科技高效稳定运行的最核心场地，是新一代信息技术的核心基础设施。而与传统IDC产业相比，新一代超算中心面向新一代人工智能应用和智能终端提供人机交互、人机融合、人机共创服务，促进人工智能基础设施、算法、产业应用的协同发展，推进新型基础设施建设，在经济结构调整和新兴产业发展中发挥的基础性作用更为关键和重要。现阶段，全球移动技术正逐渐向5G升级，我国工信部也明确了中国实现5G规模化商业应用的路线图，这将会促使我国移动数据流量呈现出爆发式增长趋势。而作为互联网基础设施中的重要一环，迅速增长的流量规模和数据资源将会进一步推动我国数据中心行业发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
2、主要境外资产情况
三、核心竞争力分析
一、互联网游戏
（1）研发优势
公司下属盛跃网络近20年来专注各品类游戏的研发与运营，在研发实力、IP储备、用户理解、运营管理、产品分布等多领域拥有深厚的积累。自2001年代理运营《热血传奇》、2003年推出首款自研产品《传奇世界》以来，盛跃网络不断精进游戏品质，累计推出产品百余款，注册用户超过22亿。以推出游戏产品的数量、成功率及生命周期角度而言，盛跃网络均占业内领先地位。而目前盛跃网络仍在收费的80余款在营产品中，自研比例亦超过50%。
2014年以来，盛跃网络以“端游移动化”为突破点，先后推出《热血传奇》、《龙之谷》、《传奇世界》等多款S级产品，
其中6款由腾讯独家代理发行，累计贡献流水超过140亿；盛跃网络的研发实力、IP储备、用户理解、运营管理及产品生命力在移动端传承并验证成功。
公司下属点点互动在模拟养成品类产品的自主研发中积累深厚，累计推出《FamilyFarm》、《FamilyFarmSeaside》、《RoyalStory》、《HappyAcres》等多款畅销的休闲社交类游戏，具有生命周期长、用户粘性高的特点。
（2）IP储备优势
公司旗下拥有丰富的自主IP储备，包括但不限于《热血传奇》、《龙之谷》、《传奇世界》、《彩虹岛》、《英雄年代》、《风云》、《神无月》、《光明勇士》、《遗忘者之旅》等，其产品的生命周期长、用户粘性高，可持续稳定为公司贡献收入。其中传奇类IP作为市场上的“现象级”IP，凭借近20年的运营经验积累起传奇类IP巨大的用户基础与高ARPPU用户特性，具备极高的市场地位与可持续发展能力。
（3）海外发行优势及全球布局
公司旗下点点互动拥有近10年的海外游戏设计和运营经验，能够高效开发匹配玩家口味的产品，获得较高的产品成功率。并且通过代理产品加快对新品类、新地区的认知，通过成熟的全球研发体系辅助多产品矩阵，对头部品类进行突破。点点互动架构在东西方的人才结合上，全球化的合作体系已经运行多年，在人才合作、生产管线上都拥有丰富经验。业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区，拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的全球发行网络。
（4）5G时代云游戏布局优势
二、汽车零部件制造
（1）生产技术优势
公司引进了瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。
公司检测中心拥有自德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，并于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。
（2）模具开发优势
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内先进的模具设计开发、制造能力。在模具研发过程中，公司与上海马勒、延锋彼欧、华域视觉等大多数客户建立了紧密的合作模式，将用于生产产品的模具销售给客户。在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，该合作模式
一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于同客户建立起稳固长久的战略合作关系。
（3）客户资源优势
公司的主要客户马勒集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有较高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。通过多年的努力，公司已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台为汽车主机厂商的各种车型进行配套，并凭借先进的技术开发水平和良好的客户关系，不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。
三、IDC数据中心
（1）项目区位优势
（2）技术团队优势
IDC数据中心业务拥有一支高素质的技术团队，对数据中心的建设和运营具有丰富的经验和专业知识，拥有多名经验丰富的行业专家级人才，担任上海市政府采购评审专家，上海市建设工程评标专家，上海市中级专业技术职务任职资格评审委员会委员，中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会专家委员，EPI/数据中心认证专家CDCP。且公司注重创造有利的机制和环境来吸引、培养各类人才。
（3）高标准的建设
上海珑睿松江数据中心项目按照国际领先的Tier3和部分Tier4标准建设，乙类防震级别设计，GB50174A级机房标准设计，基于DCIM、DCOM、DCFM等技术标准上实现数据中心管理，PUE整体控制在1.3以下，满足高抗震设防、防冲击、防入侵、防泄漏、防洪防涝的顶级数据安全标准和高效节能的数据中心建设标准。
（4）客户资源优势
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
公司按照稳定发展汽车零部件行业以及做大做强互联网游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构。2020年，公司实现营业收入149.83亿元，同比增长2.0%；归属于上市公司股东的净利润为29.46亿元，较上年同期增长28.92%，息税前利润总额39.69亿元，同比增长19.52%。互联网游戏业务利润持续增长，综合管理效率也持续提高。
报告期内，公司互联网游戏业务实现营业收入129.8亿元，较上年同比增长6.9%。
端游方面，经典端游产品《传奇》、《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》、《龙之谷》、《传奇世界》、《永恒之塔》、《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。其中《最终幻想14》、《龙之谷》、《永恒之塔》登陆腾讯Wegame平台后，新增用户及产品流水大幅提升。于2020年度，公司已推出热血传奇怀旧服，并同步于咪咕快游上线云游戏版本，以回归时长收费制、无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评，游戏开服当日即追加四组服务器。
新产品储备方面，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司拥有《庆余年》、《传奇天下》、《遗忘者之旅（代号：远征）》、《饥荒（暂定）》、《FamilyFarmAdventure》、《GameofMafia》、《BingoAloha》、《恶魔城（待定）》、《古龙群侠传（待定）》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、ARPG、放置经营、养成、卡牌等多种品类类型。为增强研发实力，公司持续增加研发投入，本年度，公司发生研发费用14.96亿元，同比增长12.49%，近三年研发费用累计达到38.61亿元。研发团队规模进一步扩大，截至本报告期末，公司共有研发人员约3700人，较上年增长约3%；
本年度，公司汽车零部件业务（含铜杆加工）实现营业收入20.03亿元，较上年同比下降21.26%。
本年度IDC数据中心业务尚处于工程建设期，首批机柜计划于2021年6月交付客户。
二、主营业务分析
1、概述
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
行业和产品分类
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节财务报告附注九、1、在子公司中的权益，详见第十二节财务报告附注
八、1、同一控制下企业合并，详见第十二节财务报告附注八、2、处置子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
主要客户其他情况说明
公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
主要供应商其他情况说明
3、费用
4、研发投入
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比上升45.69%主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动现金流入同比下降34.99%主要系收回投资收到的现金减少所致；投资活动现金流出同比上升32.26%主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加以及投资支付的现金减少所致；筹资活动现金流入小计同比上升87.20%主要系吸收投资收到的现金增加所致；筹资活动现金流出小计同比下降60.85%主要系偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
三、非主营业务分析
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
七、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：亿元
报告期内取得和处置子公司的情况
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
九、公司未来发展的展望
1、游戏行业发展趋势
2、汽车零部件行业发展趋势
在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企
业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。挑战主要来自售价与成本，随着整车的价格下降和原材料的价格上升，零部件行业也存在着被价格挤兑，且人工成本也在不断增长。
3、数据中心行业发展趋势
数据中心不断向着大型化、集约化发展，互联网行业IDC应用场景逐渐稳定，传统行业向数字化转型大势明显，IDC行业整体市场规模保持稳步上升趋势。2019年中国IDC市场总规模为1,562.5亿元，同比增长27.2%。我国IDC市场在从高速发展期向成熟期的过渡过程中，客户需求将更加明确清晰，在采购IDC服务时能够更准确地评估自身的实际需求；与此同时，业务模式较为单一的传统IDC服务商将面临差异化竞争的挑战，只有拥有综合竞争优势的IDC服务商才能更有效地满足客户需求，取得市场地位和份额的提升。IDC业务市场规模的增长，取决于既有需求的增长与新增需求的出现。既有需求主要来自互联网行业客户，借助4G时代激增的流量红利和云计算市场快速兴起，互联网行业快速发展，大型云服务商和互联网行业客户不断提升机柜部署规模，IDC既有需求稳步增长。新增需求集中体现在5G、云计算、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用。新兴技术的应用带来更加丰富的互联网内容呈现、更加繁多的应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互，进而提升IDC需求的量级与精细度。
3、公司发展战略
公司游戏产业在努力做好各家游戏公司的整合，加强合作，整合资源，利用好IP优势，使公司的游戏产业走在国内外的前列。汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步做好行业结构、子公司的优化，根据行业发展实际盈利能力、发展前景等情况进行子公司的业务、资本调整，使公司保持持续的盈利水平。
通过进入IDC数据中心领域，布局数字化及超算中心等业务，在人工智能、大数据、云计算、智慧城市等方面迎来新的机遇与发展，有利于公司充分整合资源，在运营和管理经验以及资源要素等方面产生协同效应，有利于公司扩大综合竞争力与影响力，为公司在数字化新基建方面奠定坚实基础，拓宽长期发展的产业空间，并赢取新的利润增长点，进一步提升公司的长期可持续发展能力、增强抗风险能力。
4、2021年经营计划
网络游戏作为重要的娱乐方式得以凸显，同时具有广阔的市场前景。在巩固汽车零配件业务市场份额的同时，未来公司将继续深耕网络游戏行业，积极整合公司内外部资源，形成核心竞争力，为玩家带来最优质的娱乐体验。
此外，随着党中央关于加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度号召的发布和中国5G商业化落地，2020年公司参与设立了以数据中心、云计算、云存储等IDC产业作为主要投资范围的智慧云实业，通过布局IDC产业，为自建的云游戏平台提供可靠的网络及云计算支持、提升公司的云游戏技术优势、加强对于云游戏平台数据的把控、提高云游戏平台数据的安全性，以5G云游戏平台服务商和技术方案提供商为目标，真正成为云游戏时代的领跑者。
5、可能面对的风险
（1）产业政策风险
（2）人力资源风险
随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。
数据中心业务对于管理、运营、研发、销售等各个部门的核心人员具有一定的依赖性，在目前人才需求加剧、竞争激烈的情况下，如果未来公司不能持续完善各类激励约束机制，可能导致核心人员的流失，使公司在技术竞争中处于不利地位，影响数据中心业务的长远发展。
（3）市场与行业竞争风险
近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对公司的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。
（4）内部管理风险
随着公司并购重组工作的不断推进，公司规模不断扩大，强化管理对公司的可持续发展至关重要。重点做好董事会改造，经营班子改选的组织架构完善；做好流程再造、财务制度统一的制度完善；及对子公司经营目标的制订、考核为重点的考核方法进一步完善。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2018年半年度利润分配、资本公积金转增股本方案
公司以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计145,922,265.30元，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。
2、2018年度利润分配、资本公积金转增股本方案
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。
3、2019年度利润分配、资本公积金转增股本方案
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
4、2020年度利润分配方案
2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-024）、《关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》（公告编号：2020-060、2020-084、2020-124）。承诺事由
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议，本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，业绩承诺及减值测试补偿期为2018年度、2019年度和2020年度，补偿期承诺的标的公司各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为213,575万元、249,435万元和296,789万元（以下简称“承诺扣非净利润”）；并于补偿期内每个会计年度末对标的资产进行减值测试，计算减值测试补偿金额。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。变更前采取的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
十、年度报告披露后面临退市情况
十二、重大诉讼、仲裁事项
十三、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
方
注：为便于与披露公告数据进行比较，上述关联交易披露口径为2020年全年数据。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
租赁情况说明报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用为25,085.57万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
（1）担保情况
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
报告期内委托理财概况
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
（2）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
5、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
为落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担社会责任，规范公司社会行为，自觉接受社会监督，形成自我约束、自我发展的机制，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度社会责任报告如下：
（一）综述
2020年度，公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观、建设和谐社会的自觉行动。
（二）社会责任履行情况
2、职工权益的保护。根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称“《劳动法》”）等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及子公司根据国家及地方政府
3、供应商、客户和消费者权益的保护。在采购过程中公司坚持平等协商、互利共赢的原则，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。
4、环境保护与可持续发展。公司重视环境保护工作，采用ISO14000环境管理体系，按规范标准要求处理各类危险固废，积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处，坚定不移地走可持续发展道路。
2、履行精准扶贫社会责任情况
不适用。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否公司及子公司在日常生产经营中严格执行各项环保方面的法律法规，高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物的排放，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染及环境违法事件等环境问题。
十九、其他重大事项的说明
1、公司于2020年6月15日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币570,000.00万元（含570,000.00万元）。
2、公司与神州数码集团股份有限公司在2020年11月14日在上海签署《战略合作框架协议》，双方将在各自优势产业的基础上，建立全方位的合作关系，并予以长期保持。详见公司2020年11月16日于巨潮资讯网披露的《关于与神州数码集团股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-114）。
二十、公司子公司重大事项
1、公司全资子公司盛趣游戏与浙江大学共建浙江大学传奇创新研究中心（以下简称“传奇中心”）。传奇中心研究方向将聚焦在数字医药；游戏、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）中的人机交互、融合智能；数字器官，记忆解析，脑机融合搜索，语言解码；梦境记忆与解析，游戏-梦境-睡眠等四个方向。详见公司2020年8月25日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与浙江大学共建浙江大学传奇创新研究中心的公告》（公告编号：2020-091）。
2、报告期内，公司子公司对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的逐步投资具体内容详见公司分别于2020年3月26日、2020年6月16日、2020年7月30日及2020年12月18日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-024）、《关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》（公告编号：2020-060、2020-084、2020-124）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
股份变动的原因
1、2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。公司已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，已于2020年4月14日增发上市。具体内容详见2020年4月13日披露于于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
2、2020年7月3日，林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海道颖投资管理中心（有限合伙）、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司-自有资金、上海馨村投资中心（有限合伙）德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）-德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、歌斐资产管理有限公司创世华盛私募基金持有的共计903,596,356股股票承诺限售期到期，可以流通上市。具体详见公司于2020年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-069号公告——《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。
4、2020年10月15日，罗兆群、太平洋卓越港股量化优选产品、大众交通（集团）股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国人保资产安心增值投资产品、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金、国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司持有的共计324,324,325股股票承诺限售期到期，可以流通上市。具体详见公司于2020年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-101号公告——《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。
5、2020年12月2日，邵恒因司法拍卖原因，转让股份20,117,985股，其中包含限售股份20,110,870股。
股份变动的批准情况
1、2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。
2、2020年6月19日，公司召开2019年度股东大会会议，审议通过《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。股份变动的过户情况
1、根据《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），公司办理发行股份新增股份登记手续，并已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，于2020年4月14日增发上市。
2、2019年年度权益分派股权登记日为：2020年7月10日，除权除息日为：2020年7月13日。
3、2020年12月4日，邵恒所持20,117,985股因司法拍卖被转让过户。
股份回购的实施进展情况
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
本次股份变动导致最近一年和最近一期扣除非经常性损益的基本每股的收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无重大影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2、限售股份变动情况
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
1、2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。公司已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，已于2020年4月14日增发上市。增发上市后公司总股本为6,226,703,160股。具体内容详见2020年4月13日披露于于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
3、现存的内部职工股情况
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
4、其他持股在10%以上的法人股东
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
报告期公司不存在优先股。
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事主要工作经历：
王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞
2、现任监事主要工作经历：
王浙峰,中国国籍，男，1986年出生，无境外留居权，大学专科学历。曾任浙江世纪华通集团股份有限公司二分公司项目部项目经理、制造部部长、六分公司总经理，现任浙江世纪华通车业有限公司商务中心副总监，公司监事会主席。计徐军，男，1975年11出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任镇江国亨化学有限公司工程师、世纪华通二分公司总经理。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司副总经理，兼生产运营总监。现任公司职工监事。黄伟锋，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职，2007年7月至2009年4在无锡市易宏机械制造有限公司任总经理，2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。现任公司监事。
3、现任高级管理人员主要工作经历：
王一锋：（简历见前述董事介绍）。王佶：（简历见前述董事介绍）。邵恒：（简历见前述董事介绍）。赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任
在股东单位任职情况
在其他单位任职情况
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
2、薪酬政策
3、培训计划
4、劳务外包情况
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立情况公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖控股股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与控股股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。
2、人员独立情况公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。
3、资产完整情况公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构独立情况公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。
5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。
三、同业竞争情况
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、战略委员会履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、重大资产重组等事宜。
2、审计委员会履责情况
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
4、提名委员会履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司拟聘任董事会秘书及首席战略官的任职资格进行审查，发表审查意见和建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
2、内控自我评价报告
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
审计报告正文浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
（一）我们审计的内容：
我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世纪华通，并履行了职业道德方面的其他责任。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）自主运营游戏收入确认
（二）商誉减值的评估
（三）非同一控制下企业合并可辨认无形资产公允价值的确认
四、其他信息
世纪华通管理层对其他信息负责。其他信息包括世纪华通2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
世纪华通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
治理层负责监督世纪华通的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（六）就世纪华通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
普华永道中天注册会计师：刘伟（项目合伙人）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市注册会计师：林晓帆2021年4月29日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2020年12月31日
法定代表人：王苗通主管会计工作负责人：王一锋会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
3、合并利润表
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王苗通主管会计工作负责人：王一锋会计机构负责人：赏国良
4、母公司利润表
5、合并现金流量表
6、母公司现金流量表
7、合并所有者权益变动表
本期金额
上期金额
8、母公司所有者权益变动表
三、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]926号《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司于2019年6月5日以非公开发行股票及支付现金的方式，交易对价共计275.50亿元；其中，向特定投资者发行人民币普通股2,252,561,009股(附注四(37))，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.93元，现金对价为2,929,464,500.00元。上述增发后，股本总额变更为人民币5,956,432,890.00元。
于2020年4月14日，本公司向29名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者以每股人民币11.47元的价格共计发行股份数量270,270,270股，每股面值人民币1.00元，作为非公开发行股份募集配套资金款，募集资金总额为3,099,999,996.90元。上述增发后，股本总额变更为人民币6,226,703,160.00元。
本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股。于2020年12月31日，本公司的总股本为人民币7,452,556,968.00元。
于2020年12月31日，本集团累计回购库存股97,434,120股，金额共计人民币15.81亿元。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营汽车零配件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营业务。主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、互联网游戏出版；纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。
本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节附注九、1、在子公司中的权益，本年度新纳入合并范围的子公司有上海珑睿信息科技有限公司(以下简称“上海珑睿”)及金华市亿博网络科技有限公司(以下简称“金华亿博”)等，详见本节附注八、1、非同一控制下企业合并，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有上海偶藻网络技术有限公司(以下简称“上海偶藻”)、上海影之月信息科技有限公司(以下简称“影之月”)及上海酷鹤网络科技有限公司(以下简称“上海酷鹤”)，详见附注八、2。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量（附注五、9、金融工具)、存货的计价方法(附注五、14、存货)、商誉发生减值的判断标准(附注五、22、长期资产减值)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、18、固定资产/21、无形资产)、收入的确认时点(附注五、26、收入)等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、30、其他重要的会计政策和会计估计。
本公司2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况
以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
（2）非同一控制下的企业合并
（3）购买子公司少数股权
在取得对子公司的控制权后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产(包括商誉)、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
（1）金融资产
（a）分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
债务工具本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
权益工具
（b）减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（c）终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
11、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
12、应收款项融资
应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
14、存货
（1）分类
存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
15、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产，分类为流动资产并在资产负债表中单独列示。
16、其他债权投资
其他债券投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
17、长期应收款
长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
18、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、24、长期资产减值)。
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用20、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
21、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、24、长期资产减值)。
22、借款费用
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
23、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、软件、著作权、商标及域名等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。
（a）土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
（b）软件
软件按预计使用年限3-10年平均摊销。
（c）著作权、商标及域名
著作权、商标及域名按有效使用年限3-15年平均摊销。
（d）定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（e）研究与开发
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
游戏研究开发已经技术团队进行充分论证；管理层已批准游戏研究开发的预算；前期市场调研的研究分析说明研发的游戏产品具有市场推广能力；有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。
（f）无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、24、长期资产减值)。
24、长期资产减值
25、长期待摊费用
26、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
基本养老保险
房车基金计划
房车基金计划于2008年8月实行，并于2017年2月终止，是本集团子公司盛跃网络针对中层人员及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才和提高核心人员的忠诚度及团队稳定性的目的。本计划每批次周期为5年，综合考虑参加该计划人员的专业职级或管理职级及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准为主管或资深员工1万/年、副经理或研究员2万/年、经理或高级研究员4万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满3年发放3年累计房车预提额的80%、满5年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖一并扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满5年后不能第2次参与。
房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工业绩考核结果与预期离职率判定是否需要冲回当年计提的房车基金费用。
若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，本集团将冲销预提金额。若因集团原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。
预期在资产负债表日起一年内需支付的房车基金计划，列示为应付职工薪酬。
27、预计负债
因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。
28、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。
当满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同
期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
（1）零部件、模具及铜杆加工件等产品的销售
本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售予各地客户。本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为销售的产品提供法定的产品质量保证，并确认相应负债。本集团向客户提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。
（2）网络游戏收入
（a）自主运营收入
针对玩家未消耗的游戏点数，当本集团评估其在未来被使用的可能性很小时确认为当期营业收入(沉没账户收入)。
（c）受托研发收入
（d）软件著作权转让收入
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
29、政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
（1）采用会计政策的关键判断
（a）金融资产的分类
（b）信用风险显著增加的判断本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。
本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。
（c）收入确认
（d）附有产品质量保证的销售
（2）重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
（a）金融资产公允价值的计量
（b）预期信用损失的计量
本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。
（c）商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(详见附注五、24、长期资产减值)。
本集团在进行商誉减值测试时，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率存在不确定性。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
（d）所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
（2）重要会计估计变更
合并资产负债表
调整情况说明母公司资产负债表
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
2、税收优惠
（a）企业所得税
（1）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，华通车业被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（2）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号)，成都华通经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，自2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（3）根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（4）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海浙通车业符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为20%。
（5）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京齐物天尚符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（6）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定，喀什七酷自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为0%。
（8）根据重庆市北部新区国家税务局审核，重庆漫想族适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（9）根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。2020年度适用的所得税税率为15%。
（10）根据《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2017〕79号）和《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2018〕44号），及《北京市技术先进型服务企业认定管理办法（2019年修订）》京科发〔2019〕6号的规定,点点北京在2018起减按15%的税率征收企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（11)CenturyGamesPTE.Ltd.于2020年通过新加坡税务局的审核，适用所得税优惠政策，自2020年5月1日至2025年4月30日，在符合条件的情况下按10%税率计缴企业所得税。公司自2020年5月1日起适用的企业所得税税率为10%，2020年5月前适用的企业所得税税率为17%。(2019年度：不适用)
（12）根据《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告》（2021年第10号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税的公告》（财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号），云派互联科技(北京)有限公司从2016年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，有效期为2016年至2020年。2020年度适
用的企业所得税税率为12.5%。
（13）根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(发改高技〔2021〕413号)、《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(国发〔2020〕8号)的规定，满足条件的软件企业可享受10%的所得税优惠。盛趣信息于2020年度适用的企业所得税税率为10%
（14）盛绩信息于2018年11月27日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。
（15）蓝沙信息于2019年10月28日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。
（16）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]11号的批复文件，成都游吉于2017年1月18日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（17）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏盛趣符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（18）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京盛跃符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（19）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海栎动符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（20）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。美娱信息符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为10%。
（21）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海珞珉符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（22）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海率诚符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（23）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。武汉任游符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（24）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。宜春天汉符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（25）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴
纳企业所得税。宜春星漫符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。
（26）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定，符合条件的企业自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策。霍尔果斯盛启自2020年取得第一笔生产经营收入，2020年度适用的企业所得税税率为0%
（27）武汉掌游于2019年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。
（28）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2016]326号的批复文件，成都锦天于2016年11月15日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。
（29）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]4号的批复文件，成都星漫于2017年1月4日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。（b）增值税
（1）根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)，本集团下属互联网游戏业子公司作为从事现代服务业的企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。
（2）根据《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第13号)及《财政部税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2020年第24号）规定，自2020年3月1日至12月31日，本集团下属注册在湖北省外地区的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
其他说明于2020年12月31日，其他货币资金主要包括本集团向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款人民币43,558,761.73元，用于支付招商银行融资安排费和财务顾问费的保证金60,200,000元，用于赔偿娱美德472万美元而被银行冻结的资金
17,788,774.38元及以向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款50,000,000元，折合人民币共计306,629,320.07元
2、交易性金融资产
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：
确定该组合依据的说明：
（2）期末公司已质押的应收票据
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
按单项计提坏账准备：14,988,294.68
按组合计提坏账准备：185,949,903.21
按账龄披露
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
5、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
本集团下属汽车零部件制造业部分子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团无本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，对列示为应收款项融资的应收票据无坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。于2020年12月31日，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计人民币55,739,824.77元，占预付款期末余额合计数的比例为
34.75%。
7、其他应收款
（1）应收利息
1）应收利息分类
2）坏账准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
4）本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
9、一年内到期的非流动资产
重要的债权投资/其他债权投资
（1）于2020年12月31日，该项为本集团向中航信托股份有限公司取得质押借款而支付的借款保证金，按照未来12个月内的预期信用损失率计提坏账准备人民币456,600.00元。该项保证金将于2021年10月23日偿还借款时按银行活期利率收回本金及利息。于2020年度，该笔借款保证金的坏账准备金额变动主要受到借款保证金的收回及由于本年预期信用损失率变动对与预期信用损失计量的影响。
10、其他流动资产
11、长期股权投资
其他说明无
12、其他权益工具投资
分项披露本期非交易性权益工具投资
13、其他非流动金融资产
14、固定资产
（1）固定资产情况
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明
15、在建工程
（1）在建工程情况
（2）重要在建工程项目本期变动情况
16、无形资产
（1）无形资产情况
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
17、商誉
（1）商誉账面原值
（2）商誉减值准备
商誉减值测试的影响其他说明
18、长期待摊费用
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
（4）未确认递延所得税资产明细
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
20、其他非流动资产
21、短期借款
（1）短期借款分类
短期借款分类的说明：
22、应付票据
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
23、应付账款
（1）应付账款列示
（2）账龄超过1年的重要应付账款
24、合同负债
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
（2）短期薪酬列示
（3）设定提存计划列示
26、应交税费
27、其他应付款
（1）应付利息
重要的已逾期未支付的利息情况：
（2）应付股利
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
2）账龄超过1年的重要其他应付款
28、一年内到期的非流动负债
29、其他流动负债
短期应付债券的增减变动：
30、长期借款
（1）长期借款分类
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
2020年12月31日，长期借款的利率区间为5.80%至13.45%(2019年12月31日：12.73%)。
31、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
非金融机构保证借款明细如下：
(a)于2020年及2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构1取得的借款，原借款期限自2019年7月18日至2020年12月17日，于2020年12月，本公司与贷款方签订展期协议，将借款到期日调整至2021年12月17日。该借款年利率自2019年7月18日至2020年4月16日为10.50%，自2020年4月17日至2021年12月17日为13.00%。该借款由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2021年12月17日偿还。(b)于2020年及2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构2取得的借款。该借款年利率自2019年8月6日至2020年4月16日为10.70%，自2020年4月17日至2021年8月5日为13.50%。该借款由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，
本金须于2021年8月5日偿还。(c)于2020年及2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构3取得的借款，原借款期限自2019年8月6日至2020年11月5日，于2020年12月，本公司与贷款方签订展期协议，将借款到期日调整至2021年11月5日。该借款年利率为10.70%，由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2021年11月5日偿还。
32、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
33、其他非流动负债
34、股本
于2020年4月，本集团向29名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人的特定投资者以每股人民币11.47元的价格共计发行股份数量270,270,270股，每股面值人民币
公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股。该权益分派已于2020年7月13日实施。
35、资本公积
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
(1)于2020年度，本集团股本溢价减少人民币2,387,871,189.73元，主要为：
(i)本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年年度利润分配方案，以2020年6月19日公司总股本6,226,703,160股扣除已回购股份97,434,120股后为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股，相应减少资本公积—股本溢价人民币1,225,853,808.00元。(ii)于2020年8月26日，本集团向上海珑睿以每1元实收资本人民币9元的价格增资1,999,999,800.00元，本集团增资后对上海珑睿的持股比例自68%上升至73.82%(按实缴份额)，本集团将增资价格与按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积—股本溢价人民币465,383,519.08元，相应调增少数股东权益人民币465,383,519.08元。(iii)于2020年12月16日，本集团向少数股东购买了上海珑睿8.18%(按实缴份额)的股权。本次交易完成后，本集团持有上海珑睿82.00%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：
(2)于2020年度，其他资本公积减少为本集团重要联营企业长霈所持的某香港联合交易所上市公司因定向增发，使得长霈对该企业的持股比例由29.75%被稀释至27.62%，股权稀释的影响人民币24,128,307.04元计入其他资本公积。
36、库存股
37、其他综合收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
38、盈余公积
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
39、未分配利润
调整期初未分配利润明细：
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
40、营业收入和营业成本
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为877,224,079.50元，其中，713,477,135.05元预计将于2021年度确认收入，163,746,944.45元预计将于2022及以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
41、税金及附加
42、销售费用
43、管理费用
44、研发费用
45、财务费用
46、其他收益
47、投资收益
48、公允价值变动收益
49、信用减值损失
50、资产减值损失
51、资产处置收益
52、营业外收入
计入当期损益的政府补助：
53、营业外支出
54、所得税费用
（1）所得税费用表
（2）会计利润与所得税费用调整过程
55、其他综合收益
详见附注七、37。
56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
57、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
58、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
59、所有权或使用权受到限制的资产
60、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
点点开曼的主要经营地为开曼，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为美元。编制本财务报表时已折算为人民币。ActozSoftCo.,Ltd.的主要经营地为韩国，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为韩币。编制本财务报表时已折算为人民币。
61、政府补助
（1）政府补助基本情况
（2）政府补助退回情况
62、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
（5）其他说明
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
3、其他原因的合并范围变动
4、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
（2）重要的非全资子公司
Limited(BVI)
子公司名称
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
公司合营企业或联营
企业名称
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
（2）重要联营企业的主要财务信息
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（1）市场风险
(a)外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内、开曼群岛及韩国，主要业务以人民币、美元或韩元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年度及2019年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
于2020年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币11,034,387.73元(2019年12月31日：约人民币5,907,296.63元)。
于2020年12月31日，对于记账本位币为美元的公司各类外币金融资产，如果美元对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币13,485,111.43元(2019年12月31日：约人民币2,309,750.91元)。
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为韩元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
于2020年12月31日，对于记账本位币为韩元的公司各类外币金融资产及外币金融负债，如果韩元对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币9,183,378.31元(2019年12月31日：约人民币8,019,034.88元)。
(b)利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为人民币4,785,669,000.00元(详见十二节、七、31、长期应付款)(2019年12月31日：人民币2,398,000,000.00元(详见十二节、七、30、长期借款))。本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年度及2019年度本集团并无利率互换安排。
(c)其他价格风险
集团其他价格风险主要产生于本集团持有的其他权益工具投资。于2020年12月31日，如果本集团上述各类投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约人民币55,170,330.14元(2019年12月31日：约人民币34,277,687.78元)。
(2)信用风险
于2020年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2019年12月31日：无)。
(3)流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短
期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于2020年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
于2019年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
6、其他
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是王苗通。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、(1)。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
4、其他关联方情况
2020年7月27日，林芝腾讯成为本公司持股比例超过5%以上股份的股东，该公司及其一致行动人也即成为本集团的关联方。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
出售商品/提供劳务情况表
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
本公司作为被担保方
（3）关联方资金拆借
（4）关联方资产转让、债务重组情况
（5）关键管理人员报酬
（6）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
（2）应付项目
7、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(1)资本性支出承诺事项
已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺
(2)经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
(3)2017年9月8日，娱美德向首尔中央地方法院对亚拓士提起诉讼，请求《续展协议》无效。首尔中央地方法院于分别于2019年10月14日及2021年1月28日做出一审及二审判决，判决结果皆为驳回娱美德全部诉讼请求。于2021年3月，娱美德进行三审上诉。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
本集团与同威盛跃于2018年12月签订的协议，承诺以人民币150,000,000.00元的价格认缴同威盛跃30%的股权。于2020年12月31日，上虞丰然尚未支付人民币60,000,000.00元。本集团与深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2019年12月签订合伙协议，认缴出资额人民币400,000,000.00元，占该合伙企业认缴出资份额的20%。于2020年12月31日，本集团已实际出资40,000,000.00元。本集团与上海世易管理咨询有限公司于2019年11月签订协议，承诺出资人民币1,000,000.00元认购上海世易管理咨询有限公司20%的股权。于2020年12月31日，本集团尚未实缴出资。本集团与南京同行智慧股权投资合伙企业(有限合伙)于2020年12月签订合伙协议，认缴出资额392,000,000.00元，占该合伙企业认缴出资份额的56.00%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币210,275,589.44元。本集团与无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)于2019年11月签订合伙协议，认缴出资人民币45,000,000.00元，占该合伙企业认缴出资份额的44%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币29,600,000.00元。本集团与上海赛驰体育文化有限公司于2019年签订合伙协议，认缴出资额20,000,000.00元，占该公司认缴出资份额的
28.5714%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币10,000,000.00元。
本集团与广州灵读科技有限公司于2020年3月签订合伙协议，认缴出资额12,000,000.00元，占该公司认缴出资份额的40%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币5,000,000.00元。根据本集团与浙江大学于2020年8月签订的协议，本集团承诺向浙江大学提供共建“浙江大学传奇创新研究中心”资金共计100,000,000.00元。于2020年12月31日，本集团尚未支付上述款项中共计95,000,000.00元。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
十五、其他重要事项
1、年金计划
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。根据不同业务经营的单元，本集团有4个报告分部，分别为：
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
（3）其他说明
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
2）重要逾期利息
3）坏账准备计提情况
（2）应收股利
1）应收股利分类
2）重要的账龄超过1年的应收股利
（3）其他应收款
6）涉及政府补助的应收款项
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
（1）对子公司投资
（2）对联营、合营企业投资
4、营业收入和营业成本
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为38,585,471.85元，其中，30,868,377.48元预计将于2021年度确认收入，7,717,094.37元预计将于2022年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
2、净资产收益率及每股收益
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
第十三节备查文件目录在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
四、载有公司董事长王苗通先生签名的2020年年度报告原件。