蚂蚁财富“金选投顾”调整优化:6家机构更新投顾策略基金池及名称等信息将上线蚂蚁“投顾管家”

蚂蚁财富“金选投顾”调整后将重新“上线”。

彼时,蚂蚁财富回复称,金选投顾服务是几家基金投顾机构和蚂蚁基金合作提供的服务,投顾策略由基金投顾机构提供,目前试投放活动已结束,正根据用户反馈优化升级方案,力争为广大投资者提供更好服务。

根据公告,6家机构均对此前的金选投顾策略进行了基金备选池的扩大,将不再限制于支付宝“金选基金”范围内。

中欧财富也表示,投顾策略的策略目标调整为,本组合通过定量与定性相结合的方式,在全市场中优选基金。

广发基金表示,投资范围为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、商品基金及其他中国证监会允许的公募基金。

值得注意的是,6家机构也将投顾策略名称“去金选化”。

嘉实财富的调整则将在3月28日进行,财通证券则公告表示,自本通知日起7天内如果投资者未选择终止投顾服务协议,将按照新策略为其继续提供投顾服务。

“投顾毕竟还是一项新兴业务,需要在探索中不断创新模式、创新服务,才能让这种好产品好模式,带给投资者实在的收益和良好的体验,这才不会违背行业做投顾的初心。”北京一家大型公募基金人士告诉21世纪经济报道记者,“既然是新兴业务,那必然意味着很多事情还需要在摸索中规范、在规范中调整、在调整中进入更加可持续的良性轨道,从这个角度来看,这对业务的发展具有推动价值。”

据21世纪经济报道记者了解,6家机构的投顾策略优化完成后,将会在蚂蚁基金“投顾管家”对外展示。

2021年3月22日,蚂蚁财富平台正式上线“投顾管家”功能。

据21世纪经济报道记者了解,今年3月21日,在上线一年之际,蚂蚁基金对“投顾管家”进行了升级。投资者进入页面后可了解不同投顾机构的资产配置和投顾服务特点,选择机构后,机构将发起更具体的投资需求评估,并为其匹配更适合的投顾策略。

21世纪经济报道记者进入“投顾管家”看到,各家机构的投资需求评估根据各自服务的不同而不尽相同,评估完成后可看到投顾策略。

值得注意的是,在业绩展示上,不足一年的策略展示的是业绩比较基准,一年以上的策略则在匹配投资者追求收益目标的同时,提示投资的回撤风险,对于收益和风险的展示更为清晰。

市场震荡之下,机构在投顾管家提供的服务更为丰富。21世纪经济报道记者注意到,华夏投顾上线了投顾投教视频,嘉实、中欧、南方等投顾机构则上线了近期行情解读。

“今年权益市场大幅回调,投资者的盈利体感也大打折扣。丰富的陪伴内容和形式值得肯定,投顾还是新兴行业,应更加重视投资者适当性管理和长期陪伴工作,才有利于行业更健康、长远的发展。”一位公募机构人士表示。

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2.公告明细用户中心(1)收款账户有误或不存在:建议收款人进行确认收款账户信息是否正确,例如投吧姓名是否是真实姓名、投吧姓名与支付宝/微信账户的姓名是否一致、填写的支付宝账号是否是199或166等开头的虚拟号段的支付宝(虚拟手机号认证支付宝账号可以使用但是无法进行企业打款,详情请至支付宝客服咨询)等。 https://www.votebar.com/WebSiteNoticeDetail.aspx?ID=801
3.蚂蚁数字科技蚂蚁数字科技2022-2019连续四年上榜福布斯全球区块链50强。今年《福布斯》着重介绍了蚂蚁数字科技的跨境履约与金融服务平台Trusple,它让跨境贸易更加智能、简单和可靠。 2021·区块链隐私保护首个国际标准立项 蚂蚁数字科技与中国信通院联合发起的标准《基于 TEE 的区块链隐私计算》在国际电信联盟(ITU)成功获得立项,成为...https://tech.antfin.com/docs/2/46889/141123?spm=a2c4g.11186623.6.736.539735c3Hc8T3d
4.申万宏源接入蚂蚁基金投顾管家新闻上证报中国证券网讯(记者 徐蔚)据悉,申万宏源证券在支付宝APP中的“投顾管家”分批上线3个基金投顾策略组合,希望通过基金投顾业务为长尾客户提供普惠金融的服务。三个组合分别为“申万宏源稳一点”——稳健型策略,“申万宏源高一点”——平衡型策略和“申万宏源牛一点”——进取型策略。 https://news.cnstock.com/news,qy-202107-4729515.htm
5.蚂蚁基金“投顾管家”全面升级兴证全球、南方基金、广发基金、中欧基金等披露的公告显示,调整后的投顾策略自2022年3月31日起正式生效。此外,在这些投顾策略优化的同时,蚂蚁财富平台对“投顾管家”栏目也进行了全面升级。 值得一提的是,自蚂蚁平台将金选投顾组合隐藏之后,恰好这段时间市场迎来较大幅度调整,部分金选投顾组合出现了比较明显的回撤。https://finance.eastmoney.com/a/202203232321804367.html
6.蚂蚁财富“金选投顾”叫停两月升级复出,投顾管家登场,5家基金1...业内人士认为,此次调整是对蚂蚁财富对之前该项目的一次纠错。多家入驻投顾管家的机构证实,此次升级后,机构充分突出自身特点,同时加强投资者适当性管理。 财联社(深圳,记者 沈述红)讯,2022年以来,市场大幅震荡,能帮助投资者解决择时、配置等问题的基金投顾越发受到关注。记者发现,3月21日,在上线一年之际,蚂蚁基金主动...https://www.cls.cn/detail/966837
7.蚂蚁基金“金选投顾”升级方案出炉,扩充基金备选池改名备受市场关注的蚂蚁基金“金选投顾”业务终于重回大众视野。 3月23日收盘后,南方基金、广发基金等6家“金选投顾”机构对持有人发布公告,为更好应对近期市场的大幅波动,将于近日对基金备选池进行扩充并修改投顾名称。 此外,澎湃新闻记者发现,近期蚂蚁基金对“投顾管家”进行了升级:投资者进入页面后可了解不同投顾机构...https://m.thepaper.cn/rss_newsDetail_17261136
8.全面进军金融科技,银行业危机中的反扑2017年6月20日,中国农业银行与百度战略合作签约仪式在北京举行。按照双方战略合作协议,此次的合作主要围绕金融科技领域开展,包括共建金融大脑以及客户画像、精准营销、客户信用评价、风险监控、智能投顾、智能客服等方向的具体应用,并将围绕金融产品和渠道用户等领域展开全面合作,共建智能银行。 https://www.iyiou.com/news/2017110759256
9.震荡行情下蚂蚁财富平台投顾服务升级:机构增至10多家金融虎讯 3月23日消息,近日,在上线一年之际,蚂蚁基金主动对“投顾管家”进行了升级:投资者进入页面后可了解不同投顾机构的资产配置和投顾服务特点,选择机构后,机构将发起更具体的投资需求评估,并为其匹配更适合的投顾策略。“投顾管家”接入的机构也已增至10多家。 https://iof.hexun.com/2022-03-23/205565260.html
10.银行暂停智能投顾背后:基金投顾监管加码,还有规范文件或陆续出台以蚂蚁基金为例,其暂停“精选组合”投顾服务并未影响开展基金投顾业务,该平台“投顾管家”业务已经接入13家机构,稳健型、均衡型以及高收益型合计40个基金投顾策略。 “银行代销基金赚钱很少,主要还是要靠量、靠规模,按照今年7月数据,整个基金投顾业务规模目前只有500亿元左右,传统投顾业务跟代销的几万亿元规模也没法比...https://www.yicai.com/news/101257867.html
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