房价涨不动了?一季度三大酒店集团营收放缓,反向消费兴起华住出租率锦江酒店revpar

5月17日,华住集团发布了2024年一季度财报。结合此前锦江、首旅酒店发布的同期财报,南都记者梳理发现,相较去年酒店均价普涨达2位数的情况,今年酒店涨价的趋势有所放缓,恢复常态化增长。供给不断修复,但入住率却有不同程度下降,一定程度上对业绩造成了影响。有机构分析指出,随着供给增加,“一房难求”供需失衡的状态已经过去,文旅市场需求进入平稳期,越来越多的新店开业将带来竞争加剧,如何创新产品、持续获取新客成为酒店集团接下来要面对的挑战。

旅游消费需求放缓,营收恢复常态化增长

根据文化和旅游部的统计,2024年一季度,国内出游人次14.19亿,同比增长16.7%。国内游客出游总花费1.52万亿元,同比增长17.0%。其中,城镇居民出游花费从去年的同比增长79.5%,降至今年仅增长15.4%,呈现出旅游消费需求放缓的态势。事实上,从景区维度看,张家界、丽江股份、黄山旅游、九华旅游、天目湖、西藏旅游、西安旅游等多个旅游上市公司一季度收入都出现下滑,另有机构统计显示,已披露财报的41家A股文旅上市公司中,46.3%的公司营收同比下滑。

在收入方面,受益于文旅行业的复苏,各酒店集团依然延续了增长的趋势,但今年的增幅显得普遍放缓——财报显示,一季度,华住集团实现总收入约53亿元,同比增长17.8%。首旅酒店收入18.45亿元,同比增长11.47%。锦江酒店收入32.06亿元,同比增长6.77%。即便是对于酒店行业传统的业务旺季第二季度,华住集团给出的预测依然延续缓慢增长态势——收入将较2023年第二季度增长介于7%至11%。

华住集团首席执行官金辉在财报业绩会上说明称,“因为去年二季度需求集中释放、恢复的供应少,所以产生了比较高的RevPAR基数,导致我们今年在五一和旅游季节的追赶上会面临一些挑战。但今年的数据更让我们坚信,旅游是国民刚需,中国旅游休闲市场是可持续的。基于这些逻辑,二季度的RevPAR应该会较去年持平或微跌,但通过积极的酒店扩张,收入依然可以实现7%至11%的增长。”

从盈利层面看,一季度,首旅酒店、锦江酒店归属于上市公司股东的净利润分别为1.21亿元、1.9亿元,同比分别增长49.83%、34.56%。同期,归属于华住集团净利润为6.59亿元,同比下降33%:其中来自国内业务分部归母净利润为8.33亿元,同比下降31%,来自国外业务归母净亏损为1.74亿元,相比之下2023年第一季度为人民币165万元,增亏5.4%。

居民反向消费,经济型酒店RevPAR表现较好

2023年,在旅游消费需求快速释放的背景下,由于国内酒店供给恢复周期较长,旅游供应链的修复进度跟不上,短期内“一房难求”的供应状况令酒店市场进入“量价齐升”阶段,酒店房价全年增长约两成,尤以第二、三季度涨幅最大,其间部分酒店品牌日均房价最高涨幅近四成。而南都记者留意到,到了2024年一季度,各酒店房价和收入一样已经趋于放缓,说明供给已经基本修复。

2024年第一季度,华住中国的混合平均可出租房收入(RevPAR)为216元,同比增长3.1%;日均房价(ADR)为280元,同比增长了1%;入住率(OCC)为77.2%,同比增加了1.6个百分点,但环比下降了3.3个百分点。分类型看,经济型酒店和中档/中高档酒店的日均房价分别下降了0.6%、0.7%,入住率分别增长1%、1.3%,RevPAR分别增长0.7%、1.0%,几类酒店经营差异不大。

同期,首旅如家全部酒店RevPAR为131元,比去年同期上升0.1%;平均房价217元,比去年同期上升1.4%;出租率60.1%,比去年同期下降0.8个百分点。同期,不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为147元,比去年同期上升2.0%。平均房价233元,比去年同期上升2.2%;出租率63.4%,比去年同期下降0.1个百分点。

分类型看,首旅如家全部酒店中,仅经济型酒店RevPAR同比正增长,而中高端酒店、轻管理酒店的RevPAR都下降,反向消费兴起。均价方面,经济型酒店均价同比增长2.7%,中高端酒店则下降2%。出租率方面,经济型酒店出租率也优于中高端酒店,但同比去年出现下降,中高端酒店出租率增长了1个百分点。光大证券研报分析认为,经济型酒店RevPAR提升主要因为居民消费降级和商旅差标下降。

首旅酒店财报。

2014年1至3月份,锦江酒店中国大陆境内(全服务型酒店、有限服务型酒店)实现营业收入22.6亿元,比上年同期增长7.04%,中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为71.87%。从三项指标看,尽管日均房价有微增,但入住率下降,令全服务型酒店、有限服务型酒店的RevPAR分别下降了5.36%、1.55%。

锦江酒店财报。

其中,全服务型酒店的房价增幅较高(5.9%),但入住率下降也更大(下降近5个百分点),导致其RevPAR降幅更大。而有限服务型酒店中,中端酒店的日均房价几乎与去年持平,但入住率依然下滑了约2.6个百分点,令RevPAR下降4%。这些数据同样反映出,在消费疲软的背景下,全服务型、中端酒店更容易受居民消费水平和消费意愿的影响,而经济型酒店受影响较小。

一季度合计新开店近千家,酒店持续增加供给

对于营销费用增长的问题,金辉在业绩会上坦承:“我们确实在开拓新市场、新品牌,特别是文旅市场,动用了更多OTA的营销资源。所以在突破新市场、新品类时,我们在第三方的销售成本会变高。我们会以华住会直销能力作为长期构建能力,进行持续转化和提升复购,同时我们有意识地增加了一些品牌市场营销投入,来提升知名度和自有获客能力。”

当下,中国酒店行业正经历从规模化扩张到品质化提升的转型阶段,更为考验酒店企业供给和运营策略。在增加供给方面,持续拓展下沉市场、发力中高端品牌、加强酒店与品牌的焕新迭代,依然是酒店市场现阶段的主旋律。财报显示,2024年第一季度,首旅酒店新开店205家,其中经济型酒店新开店36家,中高端酒店新开店66家。锦江酒店新增开业酒店222家,净增开业酒店147家,其中全服务型酒店新增1家,有限服务型酒店净增开业酒店146家。

据统计,2024年一季度,华住中国开设569家酒店,共关闭148家酒店,净增421家,总开业量及待开业酒店创下历史新高。截至一季度末,华住中国已覆盖全国1290个城市,同比增长158个城市,在营酒店在三线及以下城市占比为40%,同比提升1个百分点。华住方面介绍称,报告期内,华住中国经济型和中档品牌在在营酒店、酒店和新开店中占比分别为92%、84%和92%,符合公司坚持的以经济型和中档酒店为核心,深耕大众市场的战略布局。

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