休闲零食行业市场分析:线上线下共同布局发力行业竞争态势加剧中研普华

“十四五”规划提出,鼓励商贸流通业态与模式创新,推进数字化智能化改造和跨界融合,线上线下全渠道满足消费需求。而以休闲零食为代表的传统消费行业也纷纷涉足电商,规模持续提升。

休闲零食具有丰富的消费场景,适用于个人消费、郊游出行、社交团聚及节日送礼等场景,不同消费场景下对产品包装、规格具有显著需求差异。

2022年中国广义休闲零食市场空间超过1.5万亿元,近5年复合增长率超过10%。欧睿国际数据显示,狭义的包装休闲零食(不含非包装、烘焙等)市场规模达4823亿元,近5年年复合增速4.6%。

从消费量上来看,我国零食人均消费量仅2.15千克/人,约为日本的1/3,美国的1/6,具备广阔的发展潜力。由于休闲食品行业进入门槛相对低,行业参与者众多且新入局者不断出现,品牌集中度较低,呈现完全竞争的市场状态。

除了打通线上渠道,现在很多休闲零食企业坚持多渠道发力,其中线下渠道分为以社区店、校园超市等为主的传统流通渠道和以KA(连锁型卖场)、CVS(连锁便利终端)为主的现代渠道。业内人士表示,传统渠道销售企业加速布局电商,线上线下融合发展已是大势所趋。

线上线下共同布局发力

新冠肺炎疫情催生消费方式及零售市场格局深刻变革,电商进入微距时代,1小时达的即时零售模式发展迅速,消费者足不出户,就可以买到3—5公里范围内门店货架上的休闲零食产品。

这一趋势也带动O2O渠道休闲零食品类销售额水涨船高。休闲零食O2O市场规模超过10亿元,线上销售增速为32%,京东到家平台客单价在51元左右,均高于线下。休闲零食以其较高的增速与客单价,成为O2O渠道的重要品类之一。

快速增长的大趋势背后,休闲零食品类高渗透、高冲动、高频次的“三高”特性日益凸显,在O2O渠道具备持续增长潜力。《白皮书》显示,目前休闲零食品类的线上平台销量占比为18%,线下卖场销量占比为64%,其在线上仍有显著提升机会,在打通线下卖场实现全渠道营销增长方面具有巨大想象空间。另外,看见即想购买的人群占比达72%,具有显著的即时购买特征,高度契合即时零售渠道的即买即得消费特点。而作为生活的调味剂,休闲零食人均购买可达22次/年,属于高频次消费品类,具有长期需求增量空间。

行业竞争态势加剧

休闲零食市场的分化受两方面因素影响:一是市场环境,受疫情影响,居民消费意愿和抗风险能力下降;二是新消费风口下新品牌辈出,市场竞争进一步加剧。

数据显示,目前A股共有21家休闲食品概念股,今年上半年,累计实现营业收入约350.45亿元,净利润约26.46亿元。

若从营收数据来看,良品铺子、三只松鼠和洽洽食品仍是行业的巨头。今年上半年,良品铺子以39.87亿元的营收居首。当前三只松鼠新的发力点在于社区零食店。根据半年报,公司自有品牌社区零食店于6月开出首批5家店铺,未来将作为新门店模型进行规模化扩张。

休闲零食行业向健康、品质、精细化方向发展

休闲零食行业未来发展策略

受消费需求增速放缓的影响,当前休闲零食行业增长较为乏力。但休闲零食行业仍面临比较大的市场机遇。一是市场需求仍然存在;二是随着消费的升级,代餐商品越来越受到人们的欢迎。但需要注意的是,休闲零食行业的增长一定要是新玩法,即新品类、新品牌、新渠道和新营销。

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