2021年中国酒店行业市场现状竞争格局及发展趋势分析四大因素助推行业快速发展前瞻趋势

近年来,我国酒店住宿行业销售收入总体呈逐步上升趋势,2019年酒店住宿业整体销售收入达到6770亿元。从文旅部披露的星级酒店数据来看,我国星级酒店数量持续下降,在疫情冲击下,2020年上半年我国酒店行业业绩大幅下滑,下降幅度接近60%。

从市场竞争格局来看,不同等级酒店中,中端型酒店占据市场供给主流位置,占比接近50%;按照不同酒店集团品牌,行业市场集中度仍然较高,CR10达到了59.76%,锦江集团、华住集团和首旅集团三大龙头为我国酒店行业的第一梯队;从不同区域酒店的经营指标来看,上海地区酒店的平均房价、平均出租率、客房收入均居前三。

由于我国采取的疫情防控措施有效得当,我国酒店行业所受到的冲击在逐渐减弱,随着旅游和商务市场的恢复,酒店行业也将进一步复苏。而从长期来看,消费者消费水平的提高和消费结构的升级、交通基础设施的完善的便捷性提升,加上科技进步对酒店管理效率的提高,都将有助于行业快速发展。

1、中国酒店产业全景图谱分析

酒店产业链下游为终端消费者,类型包括旅游消费者、商务或公务消费者、结婚探亲祝寿消费者、从事科技文化交流/参加会展的消费者等;

酒店行业位于产业链中游,包括各种类型的酒店、酒店管理集团等。

2、中国酒店行业规模不断扩大,星级酒店数量下滑,业绩受疫情影响严重

2011-2019年我国酒店业市场规模总体呈逐年增长态势,2014年增速逐年上升,到2017年开始增速逐年放缓。2019年我国酒店业销售收入市场规模为6770亿元,同比增长2.72%。

据中国文化和旅游部公布数据显示,近年来我国星级酒店数量总体呈下降趋势,2012年全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店13304家,至2017年下降至10645家。2019年,全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店10667家,8920家星级饭店的经营数据通过了省级文化和旅游行政部门的审核。截至2020年第二季度,全国星级饭店统计管理系统中星级饭店数量为9923家,共6345家星级饭店经营数据通过审核。

2013年以来,受三公消费限制以及整体宏观经济放缓影响,我国酒店市场整体不景气,2013-2016年我国星级酒店收入连续四年下滑,2016年我国星级酒店营业收入为2076.3亿元,同比下降1.45%,为近十年来最低。

2017年,我国星级酒店营业收入为2083.93亿元,摆脱了连续4年的负增长趋势,同比增长了2.07%;2019年全年,我国星际酒店营业收入为1907.77亿元,同比下降12.93%。从2020年文旅部公布的星级酒店一季度和二季度数据来看,在疫情的冲击下,我国星级酒店2020年上半年营业收入为396.27亿元,同比下滑幅度达到57.76%。

通过对比2019年上半年和2020年上半年各类星级酒店经营情况数据可以发现,受疫情影响,总体营收下降幅度最大的为五星级酒店,同比下降62.6%,下降幅度最小的为一星级酒店;

在客房收入方面,受疫情影响最为严重的也是五星级酒店,同比下降70.9%,受疫情影响最小的为一星级酒店,同比下降42.8%;

在餐饮收入方面,受疫情影响最大的为二星级酒店,同比下降63.7%;受疫情最小的为一星级酒店,同比下降48.2%。

对于五星级酒店而言,营收主要靠较高的平均房价较高和出租率来拉动,2019年五星级酒店营收中客房收入占比为41.05%(2018年为52.22%),而疫情阻碍了人们的出行进而影响到酒店的入住率,因为给五星级酒店带来的冲击最为严重,这一点也能五星级酒店客房收入下滑幅度可以看出。

而对于一星级饭店而言,餐饮收入占比较大,在此次疫情中,不少饭店采取提供外卖餐饮服务等方式来止损,因此一星级饭店整体受损严重程度最低。

3、三星级酒店占据主流,行业集中度较高

2020年第二季度,共6345家星级饭店通过省级文化和旅游行政部门审核,包括其中一星级19家,二星级784家,三星级2988家,四星级1874家,五星级680家。

三星级酒店占据目前星级酒店的主流地位,为我国酒店行业结构调整,市场需求导向所致,三星级酒店数量占比达到47.09%。

2015年到2018年,我国酒店行业集中度逐年提升,而在2019年,酒店行业集中度有所下降。根据市占率的大小大致可以分为四个梯队。市场份额占比超过10%的分别为锦江集团、华住集团和首旅集团,市场占有率分别为19.50%、11.99%和9.27%,三大龙头为我国酒店行业的第一梯队,行业集中度CR3达到了40.76%。

位于第二梯队的有格林酒店集团和尚美生活集团,市占率分别为6.48%和3.59%,行业集中度CR5为50.83%。

位于第三梯队的酒店为东呈酒店集团、都市酒店集团、亚朵生活等,市占率在1%-5%之间。总体上看,我国酒店行业市场集中度仍然较高,CR10达到了59.76%。

美国酒店行业市场集中度CR10约为82.3%,中国较美国还有一定差距,根据发达国家酒店行业发展经验,未来我国酒店行业集中度将进一步提升,中小酒店集团没有足够的力量自建会员体系,客源依赖OTA,独立生存非常艰难。

因此可以看到近年来行业整合的事件频频发生,大型酒店集团正不断并购中小型酒店集团,进一步提升龙头集团的市场竞争力。

4、重点旅游城市中,上海地区星级酒店经营指标领先

截至2019年底,全国50个重点旅游城市共有星级饭店3631家,有3212家的经营情况数据通过省级文化和旅游行政部门审核。在这50个重点旅游城市中,五星级酒店占同等级酒店比例最高,为64.84%。

2019年全国50个重点旅游城市星级饭店营业收入为1185.43亿元,占全国营业收入的62.14%。其中北京、上海两地星级饭店营业收入超过了150亿元,北京营业收入最高,达到199.91亿元。

从各重点旅游城市经营情况看,平均房价高于全国平均水平341.76元/间夜的有28个城市,位居前10位的分别为上海、深圳、北京、三亚、广州、厦门、南京、成都、武汉和苏州,其中上海的平均房价最高,为749.49元/间夜。同时也可以看到,上海市在客房收入和平摊营业收入这两项指标上也排名第一,平均出租率排名第二,达到65.77%。

5、疫情影响减弱,市场将进一步复苏

从短期来看,疫情对酒店行业的影响有限,2020年第二季度我国酒店行业的各项经营指标下降趋势减缓,这一点从文旅部披露的2020年一季度和二季度我国星级饭店统计公报可以发现。

10月8日,经中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算,八天长假期间,全国共接待国内游客6.37亿人次,按可比口径同比恢复79.0%;实现国内旅游收入4665.6亿元,按可比口径同比恢复69.9%。

从长期来看,旅游和商务出行市场的规模扩大、消费者消费水平的提高和消费结构的升级、交通基础设施的完善的便捷性提升,加上科技进步对酒店管理效率的提高,都有助于行业快速发展。

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THE END
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