1月28日,中国医药物资协会(ChinaMedicalPharmaceuticalMaterialAssociation。简称CMPMA)在京召开行业发展状况蓝皮书新闻发布会,该会4位副会长及分会会长分别发布了《2014中国省级药店联盟发展状况蓝皮书》、《2014中国单体药店发展状况蓝皮书》、《2014中国医药互联网发展报告》、《2014中国医疗器械行业发展蓝皮书》。接下来,我们截取各报告中的核心数据、精彩观点以供业内参考。
1.全国药店数量微增,单体药店数量锐减
2014年,中国零售药店数量为433873家,较2013的432659家上升1214家,增幅0.28%。其中,单体药店数量从2013年274415家降到了19万家左右。这也就意味着,2014年中国药店的连锁率达到了56%左右,而一年前仅为36.57%。
在减少的单体药店中,5.5万多家弱小的单店加入到连锁当中去,2.5万家左右选择注销。CMPMA预测,2015年单体药店数量还会有很大下降,可能缩减到15万家左右,只占药店总数的35%左右。
表:国家食品药品监督总局发布的全国药店门店总数量
2.省级药店联盟19家,销售总额546亿元
自2009年10月江苏药店联盟成立起至今,全国共有省级药店联盟19家,覆盖全国23个省(自治区、直辖市),共有成员单位624家,占全国连锁药店总数3570家的17.48%,连锁成员数比2013年度增长130家。
2014年,19家联盟共有门店总量34217家,比2013年度增加了13337家,约占全国总量(433873家)的7.89%。
2014年,19家联盟销售总额达546亿元,比上一年度增加124亿元,增幅29.4%,约占全国药店销售总额的18%。其中,山东、江苏、广东三个省级药店联盟销售额均超过50亿元,分别为65.2亿、59亿和54.3亿。
2014年,19家省级药店联盟进行了65次联合采购,联采商品零售额近30亿元,比2013年增长50%。其中,直接从工业采购与从批发商采购的比例为0.6:1,即在药店支付的所有商品采购金额中,有23.08%是直接面向工业采购。
2014年,19家联盟成员的平均客单价为62元。化学药依然是最大的产出部分,占总销售额的32%。
2014年度,19家省级药店联盟平均化学药品种数为2323种,中成药2221种,保健品921种,药材类占1055种,器械类占610种,其他类占608种。
3.单体药店的压力源
CMPMA单体药店分会对12个省区(安徽、广西、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、云南、浙江、山东、四川等)6678个单体药店的抽样调查显示,这些药店2013年共有员工总数为37106人,平均每店5.56人,据此估算全国单体药店共解决就业147万多人。
在CMPMA看来,单体药店主要面对的压力包括:新版GSP在信息化仓储自动温测、冷链管理、设备验证等方面有很多硬性要求,增加的软硬件投入,大部分单体药店无法承受;执业药师的短缺,人员成本增加;单体药店与上游供货商在采购谈判时无优势,相比连锁普遍要高出5%以上的成本;房租成本连年攀升,挤压单体药店生存空间;医改政策忽略群体,同时又遭网上药店侵蚀利润。
4.网上药店运营关键数据
网上药店移动端流量日益被看好,如金象网上线移动端之后,目前移动端的流量已经贡献了整体流量的10%,并且移动端的流量增速更快,靠着自然流量的积累,投入产出比相对较好。
5.医药工业电子商务进展缓慢原因
一是占主流销售途径的医院销售需要通过招标方式入围,企业无法自主进行网上销售,国家政策尚不允许处方药在网上进行销售,老百姓无法从网上购买处方药。
二是缺乏电商战略思考,即便是OTC产品通过网上销售的也仅点极小的比例,企业普遍担心网络渠道对传统渠道的冲击,无法有效进行价格管控。企业高层普遍对电子商务发展现状和趋势缺乏判断,连B2C这样的概念都还没有深入人心,更不用说时兴的O2O模式,以及C2B的消驱动模式。
三是缺乏专业电商人才团队和合适网上销售的商品这两个核心的元素,国内部分知名的医药工业企业事实上已在搭建电商平台,但由于人才的缺乏导致进展缓慢。