图1：老龄化加剧，居民健康意识升级，人均医疗支出及占比持续提升，是零售药店行业发展的外在驱动力
连锁药店的持续扩张是零售药店行业发展的内生动力，但整体连锁率仍有较高的整合空间。2015-2017年间，全国零售药店总数基本维持在45万家左右，至2022年增长至60.86万家左右。连锁药店门店数量年均增长率为8.38%，2022年增长至36万家，连锁率达到59.15%。单体药店门店数量无较大变化，但在零售药店行业中的占比在逐渐减小，行业趋向于连锁化。
图2：连锁药店的持续扩张是零售药店行业发展的内生动力，但整体连锁率仍有较高的整合空间
2
中国零售药店市场格局分析
综合研究了各项指标之后，IQVIA选择了药店密度和覆盖人口两个指标对全国31个省、自治区和直辖市区域进行分类，并根据各区域人均GDP对各分类区域进行吸引力排序。
图3：中国零售药店市场区域性吸引力分析（一）
结合各省宏观经济、人口数据与零售药店市场的发展情况，IQVIA将各省分为三类：核心区域，潜力区域与待发展区域。
第一类：核心区域，位于分类矩阵的第一象限。此类地区的药店密度高、覆盖人口多、经济发达、人均购买力强
第二类：潜力区域，位于分类矩阵的第二、四象限。此类地区在药店密度或覆盖人口上都拥有相对优势，地区经济发展迅速
第三类：待发展区域，位于分类矩阵的第三象限。此类地区药店密度和覆盖人口普遍较低，经济水平尚待发展
核心区域和潜力区域的连锁药店数量约占连锁药店总数量的71.4%，与这部分区域整体药店数量集中度69.47%近似，同时连锁药店数量占药店总数的42.2%，因此对企业来说，掌握核心和潜力区域的连锁药店，意味着可以获得大部分药店市场。
图4：中国零售药店市场区域性吸引力分析（二）
3
从百城看院边店（HAP）和社区店（RP）市场格局及发展趋势
院边店（HAP）和社区周边药店（RP）未来潜力巨大。伴随着经济发展水平的提高，城镇化率不断提升，叠加居民健康意识的不断加强、老龄化带来的多样化医疗需求的增加，市场规模持续扩张。HAP在承接院外处方市场的机遇下，专业化药事服务能力朝纵深化方向发展，逐渐与DTP药房业态相融合。RP构建多元化社区大健康服务生态圈，将消费者的慢病管理、小病药疗需求解决在社区范围内。
①
HAP分布
HAP省份数量分布与全国零售药店数量分布基本一致，说明影响其分布的主要原因仍是经济发展水平与人口规模。药店数量排名前三的省份为四川、河南、广东。
图5：HAP数量省市分布
②
RP分布
RP药店数量排名前三的省份为广东、江苏、山东，而广东省药店数量为排名第二的江苏省的1.5倍，出现较为明显的头部集中现象。
图6：RP数量省市分布
4
市场规模TOP15零售药店品牌布局分析
从药品零售企业主营业务收入排名来看，头部企业排名相对稳定且持续扩张。以两票制、带量采购、药店分类分级管理为代表的一系列政策陆续出台、落地，使中小型药店的发展空间被进一步压缩。从销售额市场占有率情况来看，Top药店企业市场占有率逐年提升，零售药店市场集中度进一步加强。Top5药店在2022H1销售额市场占有率达18.06%，集中度较高。
图7：从药品零售企业主营业务收入排名来看，头部企业排名相对稳定且持续扩张
排名前五的企业门店数量独具优势，均在9k以上，遥遥领先于其他企业门店数量，未来随着资本扩张，门店数的差距可能进一步拉大。同时，排名前五的企业在HAP及RP门店数量分布上有一定的相似性，平均RP门店数量占比为27%左右，而HAP门店数量占比更多在18%左右。
针对零售药店品牌布局，完整白皮书中将提供更多详尽的数据与分析。
5
OTC市场概况
健康中国2030规划纲要将继续深入实施。健康中国战略坚持预防为主，将推动疾病治疗向健康管理转变，而提到健康管理除了零售药店，同样离不开非处方药的发展。
根据NMPA注册情况统计（去除过期条目），截至2022年12月，中国共约54135个注册OTC产品。其中中药品种约占59%，化药约占41%，其他（生物制品和药械结合产品）不超过1%。
图8：目前中国共有54135个OTC注册产品，中药产品占比略高于化药；按照通用名计算，共3246个OTC品种，中药品种占比远超化药
而在化药OTC产品中，按ATC系统分布来看，A-消化道和代谢领域的注册OTC数量最多，占比约17%，其次为R-呼吸系统用药，占比约7.5%，第三为N-神经系统用药，占比约5.2%，其他类别用药注册的OTC数量均不超过3%，显示出较高的集中性。
图9：从化药ATC1分类来看，消化道和代谢类OTC产品数量远高于其他分类，其次为呼吸系统和神经系统用药；细分ATC2时，维生素、感冒类、胃肠用药、镇痛等占比较高
在完整版白皮书中，我们还将提供化学药品不同细分类别的分布、主要分子的格局及行业头部厂商概况。