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黄小聪券商基金新闻部记者
◎原先上架不到10天即被“隐藏”的蚂蚁金选投顾组合公告将进行升级,这些“隐藏”款金选投顾组合纷纷发布新名称。
每经记者黄小聪每经编辑叶峰
“隐藏”款集体发布新名称
犹记得1月4日,蚂蚁联合5家基金公司、基金子公司以及1家券商,推出6个金选投顾组合策略,但仅仅上架了不到10天就被“隐藏”。
今日,这些公司纷纷公告调整后的投顾策略,记者注意到,和此前的投顾组合方案相比还是发生了很大的变化。
此外,对于《策略说明书》中的部分条款也都作了进一步修改。
以南方鑫选组合为例,原来的适合投资者范围中列明“本投资组合策略的风险收益特征适合风险评级为稳健型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5),且投资目标为在承担合理风险的前提下,追求组合策略业绩中长期表现优于‘金选’偏股型基金平均业绩的投资者。”
而在修改后的《策略说明书》中,删去了“且投资目标为在承担合理风险的前提下,追求组合策略业绩中长期表现优于‘金选’偏股型基金平均业绩的投资者。”
而在新的《策略说明书》中,这一款说明已经删除。
“隐藏”期间,部分组合回撤超10%
另根据兴证全球、南方基金、广发基金、中欧基金等已经披露的公告显示,调整后的投顾策略自2022年3月31日起正式生效,各家公司也将按照调整后的投顾策略继续为投资者提供投顾服务。
“投顾管家”全面升级
除了这几家金选组合做出修改,多家入驻投顾管家的机构还向记者证实,此次也为蚂蚁基金“投顾管家”进行全面升级。比如华夏投顾方面表示,“我们通过更加个性化的KYC,帮助投资者了解自身风险偏好和需求,以匹配更适合的投顾策略。”
据了解,蚂蚁财富平台是在2021年3月22日正式上线“投顾管家”功能,目前,包括Vanguard和蚂蚁合资的先锋领航投顾在内,超10家投顾机构在蚂蚁基金“投顾管家”同台PK,为数百万投资者提供投顾服务。
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
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