板垣：先生孤身深入敌国，本人特地表示敬意。
高：余以为中日两国长此战争下去，总非善策，若日本有意结束战事，而且其条件为中国所能接受者，余以为双方应速想办法。但余此来，既非和平之使节，亦非代表政府或个人，仅以我自己个人自由之立场，欲明了贵国之态度。你把我当作战时敌国的情报员看待也可以的。
板垣：日本自想结束战争，但非蒋介石先生下野，国民政府改组不可。日本之作战目的，在求事体之根本解决。
高：何谓根本解决？
板垣：彻底消灭抗日亲英美之国民，但并非侵略中国。
高：此语余殊不解。先生在中国多年，对中国事情想必极清楚。但先生未到过南京，未与现在政府之主要人及青年接触，亦一缺点，日本若以为中国之抗日情绪，由蒋介石先生而来则误矣。中国之抗日情绪，乃日本数十年来侵略政策之所致，先生对此中因果略加研究，则一切问题即可迎刃而解。
板垣：本人不承认对华有侵略行为，此皆英美人之离间政策，切不可信。
高：此非英美人之宣传与离间，实中国人所亲自感觉者，先生须知今日冒天
下之大不韪，我不远千里而来与君面谈，实亦感觉日本侵略政策最深刻之一人。问题是日本侵略政策有无止境，率直奉告，我不敢希望日本不侵略，你也不必和我解释这一层。
板垣：先生亦作此言，甚为惊异！然中日问题只要中国有决心，则日本不侵略之态度甚易表明。
高：请问如何则可谓中国有决心？所谓决心者，中国决心做日本之朝鲜乎？“满洲国”乎？
板垣：先生欲先得条件而归乎？若无决心，而先谈条件，则根本错误。
高：你问中国有无决心，则我先问日本之决心如何？不然我人即有决心，亦无用处。现在日本有几十万大军在中国领土上，中国并无一兵一卒在日本领土上，日本若无决心把军队撤退，则中国即有十二分决心，亦无济于事。贵国军人从前也曾对我说过日本在满洲无领土野心，日本政府对世界上宣传之政策，亦说对满洲无领土野心，试看今日情形，谁敢相信？
板垣：日本决无把中国变为第二“满洲国”之意，去年日本在华北之某要人（他并未说明是谁，大概是指寺内大将）曾有此提议，余力反对，此点请完全放心。日本政策之核心，乃在求亚洲人与欧美人之绝对平等，而后方有资格与欧美讨论其他问题。总之，日本政策之对象，是欧美不是中国，日本不容许欧美任何国家有任何特权。
高：日本欲与欧美绝对平等，此固日本之合理要求，余亦同情，但请问先生亦知中国人欲绝对与日本人平等之心理，日本是否有以绝对平等对待中国之决心乎？
板垣：日本在精神上绝对对中国平等。日本对华政策军事上为共同防共，共同排斥苏联，经济上为经济合作共同打击英美，经过此次大战后，日本深感中国军队作战之能力，若将来能与日本分担防御亚洲之任务，则实属理想之事。即三民主义，日本亦不反对，不过三民主义中之民生主义，似应设法修正。对于北平及南京之组织，亦无坚持到底之意。
……
接着，我又去见近卫文麿公爵，会见是在他家中。他在东京有两处住宅，一住在Megico，一处在萩漥（Ogikulo），这次会见是在萩漥。陪我去的是犬养健，谈话的时候，只有我和近卫两人，犬养健在外面等着。近卫与我谈话的要旨现在尚能记忆：
日中战事至今尚未结束，我个人对贵国及国民实在遗憾至极。四五年前，蒋作宾先生任驻日大使时，曾间接托人来访我，嘱我为两国邦交努力，并与蒋介石先生交好。当时我在贵族院担任院长，对日中国交虽感兴趣，但非我之责任，故无法顾问。未料我的内阁时期内，竟演此空前巨变，此皆我过去对中国问题欠努力，欠注意，若过去多努力一点，多注意一点，或不致如此。但日本有一句谚语：“雨后地固”，经过此次巨变后，两国民族互相认识，今后互相合作或较容易了。在过去，日本人以为中国人不爱国，不肯为国家打仗；中国人以为日本作战六个月，即会财政破产，或者国内发生革命，现在彼此均可相当了解。先生为了解日本情况最深之人，今日不妨坦言，日本的确因战事感受极困与痛苦，但决不会引起革命，尤其是日本人有一种特殊性格，即越遇困难越会奋斗，而此次贵国作战之勇敢，亦使日本人心折，或者非经过此次试验，彼此无从知道，故国交亦无法改善，经过此次教训后，一切比较易办，虽属悲惨，但前途并不悲观。
日本在战事发生后，天天想收拾残局，我每次晋谒皇帝陛下，都命我从速结束战争，尤以皇太后陛下对两国国民无辜受累，屡次向我表示遗憾。但两国多年积怨，非一朝一夕所能解决，一切都要靠我们去努力，方可做到。
当时我问：“日本报纸常有‘日满支’字样，这是中国人最不痛快的！中国的东北四省，日本人故意叫他做满洲，我在日本做学生时，看见日本报纸上有满洲等字样，最初我不甚了解，因为我在中小学地理教科书上，从来没有发现过满洲的字样，这完全是日本人分而治之的毒计，请问先生也认为‘满洲国’是一个独立的国家吗？”