2023年度腹腔镜市场发展分析报告财富号

腹腔镜是内镜的一种,是一种带有微型摄像头的医疗器械。近年来,伴随国家利好政策、医疗器械创新、分级诊疗以及临床需求增加等,腹腔镜成为市场增长较快的一个品类。

据千里马医械营销云:2023年,全国腹腔镜公开中标事件共计1962次,交易金额25.89亿元,涉及设备销售3883台/套/批,采购单位1343家,经销商1398家。

千里马医械营销云和“售械者”新媒体发布《2023年腹腔镜市场发展分析报告》,选取腹腔镜这个细分品类从市场走势、医院采购、品牌竞争、区域销售和经销商排名等维度进行分析,旨在见微知著,以小见大,用数据助力医械企业看清市场,找好定位,科学营销。

数据说明:

2、本文中所指的“腹腔镜”主要包含3D全高清腹腔镜、4K腹腔镜、荧光腹腔镜系统、手术腹腔镜、小儿腹腔镜镜头、治疗型腹腔镜镜头等,不包含电子腹腔镜。

3、本文中“采购单位”“中标经销商”数量为非重复计算数据。

1、腹腔镜2023年市场整体情况概览

从2023年整体市场趋势来看,腹腔镜下半年销售整体好于上半年,销售额整体有较大增幅;从全年来看,11月份销售额最高,达到4.52亿元。

2、全国各级医院2023年采购情况概览

2.1腹腔镜全国各级医院采购份额占比

从全国中标数据看,2023年采购腹腔镜的招标主体依旧以医院为主,其中,三甲医院和二甲医院的采购金额分别占比32.71%和14.43%。

2.2腹腔镜招标单位采购额排行榜Top10

在2023年,腹腔镜采购总额最高的是六盘水市人民医院,通过6次招标共采购腹腔镜11台/套/批,金额约为3275万元。位于第二名的是衢州市人民医院,采购了卡尔史托斯的设备共计2台/套/批,金额约为2445万元。第三位是广州市第一人民医院,通过5次招标,采购腹腔镜33台/套/批,金额约为2267万元。

3、腹腔镜2023年品牌中标情况概览

3.1腹腔镜品牌销售排行榜Top10

3.2品牌销售额Top5品牌商分析

Top1.卡尔史托斯

据千里马医械营销云,卡尔史托斯2023年在腹腔镜这个品类:在广东省、浙江省的业绩表现突出;此外,江苏省、四川省也是其销售额较大的省份。

Top2.迈瑞

据千里马医械营销云,迈瑞2023年在腹腔镜这个品类:在湖北省和山东省的表现相对强势,排在其后的是四川省和福建省。

Top3.奥林巴斯

据千里马医械营销云,奥林巴斯2023年在腹腔镜这个品类:在不同的省份亦有其对应优势经销商,尤其广东省和浙江省经销商相对强势。

Top4.欧谱曼迪

据千里马医械营销云,欧谱曼迪2023年在腹腔镜这个品类:北京市和湖北省经销商相对强势;紧随其后的是浙江省和广东省。

Top5.史赛克

据千里马医械营销云,史赛克2023年在腹腔镜这个品类:销售重点区域在广东省和浙江省,三四名是广西省和江苏省。

从以上前5名品牌商市场格局的分析,我们发现一个有意思的现象:在2023年,大单、多单的广东、浙江、江苏成为几家品牌商的必争之地,均有所收获;而在我国其他区域,各家厂商则各有布局,有的将资源集中在中东部沿海省市,有的则将渠道网络铺遍全国,也侧面体现出各家不同的营销策略侧重。

4、全国各省份2023年采购情况概览

4.1腹腔镜区域规模排行榜Top10

根据中标结果,在2023年腹腔镜市场中,表现最为突出的是广东省,通过177个招标项目共计采购设备约3亿元;其次四川省在本季度市场表现也较为突出,以2亿元采购额获得第二名;第三、四、五名分别为浙江省、湖北省、山东省,前五省采购总额占到了全国的38.62%。

从全国各省腹腔镜采购需求上来看,不同省份绝大多数均存在采购需求,但存在一定差异。总的来说,东部与沿海地区省份采购次数高于西北地区省份。

4.2区域规模前5省份经销商排行Top5

根据2023年数据,我们在全国销售总额前五的省份中选取了各自排名前五的优势经销商,名单如下:

4.2.1广东省经销商排行Top5

在广东省,销售额排名第一的经销商是国药集团广东省医疗器械有限公司,该企业目前合作过472家医院,中标次数为2946次,核心业务地区主要在广东、广西、海南、云南、浙江等省份。公司主营呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机、手术显微镜等产品,常供货的品牌厂家有史赛克、通用电气、MaxMore、飞利浦等。

4.2.2四川省经销商排行Top5

4.2.3浙江省经销商排行Top5

4.2.4湖北省经销商排行Top5

4.2.5山东省经销商排行Top5

以上5个省份,优势经销商排名各有特色,有的以平台型公司占据主要市场,有的区域经销商处于优势地位。在全国经销商大排名中,国药集团广东省医疗器械有限公司,在2023年获得了总中标金额约3788万元的优秀业绩,位居榜首。

5、腹腔镜2023年市场总结分析

基于2023年腹腔镜公开中标数据分析,我们可以看到,三甲医院是腹腔镜的主要采购方,各省区域市场表现差异明显,各地区的优势经销商在本地市场表现较为突出。

在排名前十的品牌中,德国卡尔史托斯、日本奥林巴斯、美国史赛克这3家外资市占率达到39.83%;迈瑞、欧谱曼迪、新光维等7家企业占额约30.84%。

从前十名来看,腹腔镜领域仍是外资占据主要地位,具体表现为:外资厂商以其先进的制造加工能力、领先的创新工艺水平、完备的产品系列及强大的品牌效应占据我国内窥镜主导地位,尤其是三甲医院等中高端市场。

不过,国产腹腔镜企业虽然起步晚,份额还较低,但入局的企业数量较多,从数据上,国产品牌在前十中已占据七席,且从供应链的角度目前已初步实现体系化布局。随着国产厂商对市场需求理解的更加深入,国产厂商在市场教育和产品售后服务水平等软实力的提升,国产品牌正赢得更多客户的信任和满意度;在渠道网络布局上,国产厂商亦有着独特的营销打法和优势。预计未来三到五年,腹腔镜市场格局可能会有新的变化。

THE END
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