宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药(包括疫苗),宠物药品位于宠物医疗产业链的上游。在宠物药品和疫苗领域,我国宠物药品及疫苗刚刚起步,动物保健公司过往产品主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物),目前正在加速布局宠物药品行业。
在我国宠物药品的生产归农业部管理,依照兽药GMP标准进行生产。但因国内需求量较小、多数宠物医院用人用药品替代而造成专业生产宠物药品的企业不多。
我国饲养宠物的人越来越多。在这样的现实情况下,首先要抓好宠物药品的安全生产及药品的质量并做好宠物药品的合理使用和管理工作,这对各种宠物常发病的预防、诊断、治疗创造了条件,规范和正确使用及管理宠物药品是十分必要的。宠物药品是兽医用来与宠物疾病作斗争的一种重要武器,合理选择用药物是兽医临床工作的一个重要问题。利用好宠物药品,正确治疗宠物的各种传染病,寄生虫病及常见普通病,并采用综合防治措施,才可以安全饲养宠物。所以宠物药品的使用管理及防治是一项重要的工作。
宠物药属于宠物医疗行业的一个分支,根据《2021中国宠物医疗行业白皮书》数据,2020年中国宠物用药品产值122亿元,2015—2020年年复合增速达16.03%,其中疫苗市场占比最大。
全球宠物药市场龙头份额高度集中,前四公司占了全球动保(动物保健)市场近4成的市场份额。我国宠物药销售额Top10的进口药基本都来自于硕腾、拜尔、勃林格以及梅里亚,与国际宠物药市场格局相似,2020年全球前4的动保企业分别为硕腾、勃林格、默克动保以及礼蓝,其中勃林格收购了动保业务Top10的梅里亚,礼蓝在2020年收购了拜尔的动保事业部。
随着社会的发展以及养宠观念的不断推广普及,高成长性的宠物行业已成为市场蓝海。我国宠物行业第一个百亿品牌仍未出现,十亿品牌不到10个。白皮书指出,宠物细分赛道繁多,目前的宠物品牌大多在一个品类/赛道深耕,单一品牌难以突出重围。消费者粘性也低,对于淘系平台销量前20的品牌,新客占据了70%+的消费者人群,并贡献了超过50%的GMV。
站在风口的宠物赛道企业今年争相IPO,前有路斯股份、源飞宠物顺利上市,后有天元宠物、乖宝宠物也已通过深交所上市委审核。据不完全统计,至少还有7个宠物公司IPO正在加速度赶来。
根据国内第三方工商注册查询机构--天眼查查询结果,截止2021年年底国内"存续"和"在业"的企业中,经营范围包含"宠物药品生产"的企业多达1660多家,其中华东地区企业分布占比约为37%,华南地区企业数量占比为22%,华北地区企业占比为16%,三个区域企业数量分布合计占全国宠物药品生产企业的四分之三。
目前我国从事兽药研发的人员比较少,据统计,不足1000人,专门从事兽用化药研究人员不足500人。国内企业研发人员比例绝大多数少于3%,企业缺乏自主创新的领袖人物。而国际大企业研发人员比例一般在10%左右。因此,加大新兽药研发人才的培养,从知识层面、软件层面增加宠物药研发的整体能力创造条件。
目前中国宠物医疗行业整体运行处于低水平状态,固定资产在1000万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成,2021年行业整体资产规模不超过百亿,经济实力不强,技术水平较低,资金较为分散,规模效益不高。
从社会层面来看,近年来宠物数量越来越多,“它经济”发展态势良好。根据《2021宠物行业白皮书》统计,2021年我国城镇犬猫数量达到1.12亿只,同比增长11.4%;宠物猫数量增长提速,宠物犬数量重回正增长。从宠物犬、猫存栏年龄结构看,截至2021年末行业中56.9%的宠物猫年龄小于1岁,与此同时行业幼年宠物猫免疫率达到55.8%,成为我国宠物疫苗需求高增长的底层支撑。
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