(电子商务研究中心讯)导读：传统物流行业前途光明道路曲折，效率待提升。在市场规模和历史发展方面，社会物流需求快速上升，幅度明显高于同期GDP增幅；社会物流总费用占国内生产总值比例约为16.6%，远高于发达国家；分散的管理、信息的不对称等造成物流产业整体效率低、成本高；物流业进入壁垒相对低，物流企业数量多，行业的集中度低，整体效率低下，对应了羸弱的盈利能力。
(1)物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。
目录
二、中国物流产业发展现状4
2.1中国物流业飞速发展，基础设施不断完善4
2.2社会物流总费用占GDP比重仍然较高5
2.3物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏7
三、中国第三方物流现状7
3.1发展历史7
3.2第三方物流行业上、下游行业的关联性8
3.3行业壁垒8
3.4行业的风险特征9
四、第三方物流发展趋势9
4.1行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大9
3.2.1自建网络型12
3.2.2平台整合型13
一、全球物流产业发展概况
1.1全球物流市场持续增长，中国位居第一
图表1：全球物流业发展历程
1.2全球区域发展存在差异，中国物流业竞争力待提升
图表2：全球物流业竞争力排名(部分)
二、中国物流产业发展现状
2.1中国物流业飞速发展，基础设施不断完善
图表3:2001年-2014年中国物流总额及增长率
图表4：中国物流费用总额及增长率
物流业基础设施增长显著。在物流业市场规模快速扩大的同时，我国的主要物流基础设施也取得了显著的进步，公路、铁路和民用航空交通网络呈逐渐延展之势，2006年到2013年，公路里程数增加了26.0%，民用航空航线里程数增加了94.3%，铁路里程数增加了10.3%，内河航道里程数增加了2%。
2.2社会物流总费用占GDP比重仍然较高
分析中国物流费用结构可以发现，2009年到2014年，运输费在整个物流成本中有下降的趋势，保管费用的占比近年缓慢上涨，管理费用占比基本保持不变。其中运输费用占比最高，主要是由于中国过路过桥费用支出畸高。中国物流保管费用占GDP比重是美国的1.7倍，说明“保管的效率”存在问题，其中主要是资金利用率不高，据《全国物流运行情况通报》披露，利息支出占保管费用40%以上。
图表6：物流总费用构成占比
降低物流成本是企业的“第三利润源泉”，也是企业可以挖掘利润的一片新绿地。我国物流费用增长主要体现在运输费用，仓储保管费用和管理费用方面，降低物流成本，需要构建系统的物流平台，优化流通过程，提高服务水平，实施协同运作，加强硬件设施建设，提高信息化数据化水平，降低库存等等。
2.3物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏
虽然社会物流费用较高，但中国物流企业的利润率却并不高，中国物流信息中心的调查显示，2013年中国重点物流企业主营业务收入的利润率只有4.1%，低于同期的规模以上工业企业主营业务利润率1.4个百分点。
目前，中国大量的物流企业聚集在中低端市场，产品和服务同质化严重，在大型客户和外资物流企业的供应链中处于被整合被挤压的地位，缺乏定价权。而在医药物流、整车物流、国际快递、时装与成衣物流、冷链物流等科技含量高、服务附加值大、专业化要求高，需要全球网络运营能力的高端物流业则主要为国际巨头所垄断。根据Armstrong&Associates的最新统计，2013年全球排名前20的第三方物流企业中，只有中外运一家中国本土企业，其余全部来自欧美日等发达国家和地区。
从物流企业50强榜单来看，国有物流企业从收入到数量仍占主导。在2014年中国物流企业50强榜单中，多以央企国企为主，民营、私营企业次之外资、中外合资较少。在前10名中，前8名均为央企、国企、国企独资的物流企业，仅有一个私营企业跻身第9位，一个港资企业跻身第10位。央企和国企物流企业的业务收入明显高于其他类型的物流企业。随着排名的向后推进，央企国企数量逐渐下降、民营私营企业，外资、中外合资企业数量逐渐上升。
2013年前五十名物流企业的总收入仅占社会物流总费用的8%，中国物流市场还是高度分散，国有企业相对较大则与该行业原来的垄断状态有关。目前中国已经进入一个更为开放的时代，如果能够通过混合所有制把国有企业股权与外资进行合并，进行市场化改革，未来中国物流业将展现更强的发展潜力。
图表7中国物流企业类型
三、中国第三方物流现状
3.1发展历史
20世纪90年代中期，第三方物流的概念开始传到我国，它是运输、仓储等基础服务行业的一个重要发展。近几年，随着市场经济体制的完善和企业改革的深入，企业自我约束机制增强，外购物流服务的需求日益增大。特别是随着外资企业的进入和市场竞争的加剧，企业对物流重要性的认识逐渐深化，视其为“第三利润源泉”，对专业化、多功能的第三方物流需求日渐增加。
从第三方物流企业的形成方式来看，国内第三方物流企业可以分为四类：
第一类是传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流企业。这类企业规模较大，基础较好，在市场中占主导地位。如中远国际货运公司、中国对外贸易运输(集团)总公司、中国储运总公司等等，凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，实现了从传统物流行业不断向现代物流企业的转变。
3.2第三方物流行业上、下游行业的关联性
物流行业的上游主要包括各种交通运输、仓储以及提供燃油动力的石油行业，其运输费用、仓储成本及燃油价格对物流行业的经营成本影响较大。在国内市场中，运输行业供大于求，基本为完全竞争的状态，而石油行业在国内基本处于垄断的状态，从总体上说，物流行业的上游行业发展比较平稳，为物流行业的发展提供了有利的发展环境。
物流行业的下游较为综合，包括了各种类型的制造业、采掘业、服务业等等，基本囊获了国民经济发展的各大行业。国内经济的稳定增长，带动了各行各业的繁荣发展，也为物流行业的成长提供了广阔的市场空间。
3.3行业壁垒
(1)资金壁垒
现代物流服务行业对资金的需求量很大，一方面，企业需要投资布局业务网点，配套业务执行所需的资金；另一方面，在仓储等配套服务方面也需要占用企业大量资金。此外，为持续保持业务竞争优势，现代物流业务需要投入大量资金用于资讯系统的引进、研发和维护，从而构成了较高的市场进入门槛。
(2)技术壁垒
(3)品牌壁垒
3.4行业的风险特征
(1)经营管理风险
物流行业对企业经营管理的能力要求非常高，如何管理和规划业务的各个环节，使得其相互配合与无缝衔接是企业顺利开展业务的保证，同时也是企业区别于其他企业竞争实力的体现，但是国内物流行业发展还很不成熟，物流管理出现问题屡见不鲜，也成为了物流企业日常经营中最需防范的风险之一。
(2)市场风险
从总体上而言，物流行业在中国属于完全竞争性行业，中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个省份。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。物流企业如果不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，将极大限制企业未来的成长。
(3)成本上升风险
物流行业的成本主要包括人力、燃料等等，虽然人力成本和燃料价格基本比较稳定，波动不大，但是总体上呈上升趋势，成本的上升将对物流企业稳定经营带来一定的压力，对物流企业成本控制、资源综合利用等方面提出了更高的要求。
四、第三方物流发展趋势
4.1行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大
空间上，传统物流各个交通运输方式由于受分段、分头管理模式的影响各运输方式长期处于相互分割、独立发展状态，大多数物流企业只能分段的物流服务，全社会的物流过程被分割开来，分段运行，利益链加长，效率降低，物流成本大大增加。物流网络缺乏规划，不利于形成社会化的物流系统和跨区域、跨行业的物流网络。
现代物流模式是通过系统整合，对运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等基本功能，运用信息技术进行整合和一体化运作，以降低成本、提高效率。物流企业的规模化化发展，有综合性网络和服务的大型物流企业，纵向能够加强企业对产业链渗入，横向能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。实现社会资源充分利用和行业效率最大化的同时提高企业的营业能力。随着国内第三方物流公司的发展，物流行业规模化是大势所趋，行业整合必将加速。
现代第三方物流空间巨大。物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施使用效率大大提高，物流服务的成本大大降低。随着业务规模的扩大，单件货物的物流成本呈不断下降趋势。因此，第三方物流服务具有规模经济效益递增的显著特征。
据网经社(100EC.CN)监测数据显示，欧洲目前使用现代第三/第四方物流服务的比例约为20%，美国约为40%，中国仅为3%左右，未来发展空间巨大。
图表8：我国第三/四方物流
物流已从一线城市快速发展到二三线城市，区域化物流企业向全国布局，特别是随着电子商务的飞速发展，电商开始对三至六线城市的开拓，潜在的消费力必须有物流的支撑，由于企业自建物流的成本较高，而且需要向三至六线城市快速下沉，自建物流在一定程度上很难实现，因此第三方物流必然是大势所趋。
其次随着物流企业在供应链端的优势的凸显，物流企业对供应链进行全覆盖。物流行业将迎来由粗放到精细发展。以普通的供应链物流企业为例，物流企业在整个供应链中的角色，将由以前单方对供应商、制造商等进行服务，向整合产业链上多方角色，提高整个供应链的效率，降低成本，提供更加供应链管理，信息管理等更加专业的服务。
4.2信息化、轻资产、平台整合是第三方物流的发展趋势
第三方物流公司按装车货物区分可以分为包裹快递企业(30公斤以下)，零担物流(30公斤到吨位级)，整车物流(货物可装满一车)。整车物流是将同一类货物运往同一目的地，零担和快递物流则是将不同类货物运往不同地点的运送模式。
图表9：物流分类
第三方物流主要分为重资产自建网络型，如德邦物流，和轻资产平台整合型，如安能、卡型天下等两类。自建网络型主要承担小票零担，平台整合型则适合大件运输及整车运输。无论哪一种类型，第三方物流的成功要素在于“三化”，标准化、信息化、网络化，其中标准化是基础，信息化是核心，网络化是保障。不过对于两类不同的物流企业在“三化”方面的重点不尽相同。对于自建网络型公司，对标准化要求极高，因为只有这样才能降低成本、提高效率，使客户体验最佳；对于平台整合型公司，则对信息化的要求极高，因为信息化程度越高，才能将协同效应发挥到极致。
3.2.1自建网络型
自建网络型是指物流公司从仓储、装卸、运输、收发货全链条全部自营，自己建立终端网络及运输车队的重资产模式。
图表10：德邦业务模式及网点覆盖
优势：一是使企业对终端有较强的控制能力，容易与其他环节密切配合，专门全力地服务于本企业，也使各项业务与流程保持更好的协调、简洁与稳定；二是易于制定高标准的标准化服务(如产品服务、运营管理及信息技术的标准化)，实现网络资源效率的均衡，保证网络的整体效率和竞争力。
劣势：自建物流对资金的需求较大，运输及管理技能的要求较严格，因此进入的门槛偏高，另一方面也使其扩张速度较慢于加盟模式。综合来看，零担物流的自建网络模式是一种重资产模式，因此该模式的实现的关键要素在于资本及高水准的运营管理能力。
3.2.2平台整合型
(1)公路港模式--传化物流
公路港模式是一种基于物理平台的运力整合。公路港内不仅集聚了个体司机，也入住了大量中小专线企业，线下信息交易大厅配合线上网站，提供便利可信赖的交易环境。
该模式使物流真正实现了集约化经营、组织化管理。整合集聚中小物流企业资源，物流设施设备资源，整合集聚货物信息资源。
(2)IT平台模式--卡行天下
凭借IT系统的技术优势，以流程为基准，进行操作、监控、考核，整合不同的专线，通过使用相同的标准化流程，整合运力的同时提高运力品质。
卡行天下是该模式的代表。卡行天下以公路枢纽港为基础，通过标准化、产品化、信息化实现公路运输的集约化整合，建设中国最快、最稳、最透明的公路运输网络。卡行天下在全国各区域建立园区，引进优质专线成员入驻，每个园区的线路都可以直达全国省会与主要城市；除园区内优质专线外，园区外还有加盟网点、优质专线成员，在全国范围线下织成一张物流运输地网。
卡行的盈利收入主要来自管理费与增值服务费等。管理费用：成员加入卡行后，卡行对成员新增业务量1%收取管理费，以及系统使用费，这对物流专线的经营成本没有影响。增值服务：主要是集中采购的保险、以及提供的金融服务，包括园区平台集约化的分拨操作的费用等。
(3)加盟模式--安能物流
(4)运力池模式--易流
(5)无车承运人模式--罗宾逊公司
无车承运人是指与客户签订运输合同，承担法律责任却无车辆的运输企业。该模式的标杆是罗宾逊公司。“无车承运人”理念中，关键在于“承运人”，即承担运输合同约定的法律责任，而非“无车”。
罗宾逊不以收加盟企业的加盟费维持生计，而是向服务客户收取服务费，再把这个费用返给运输商。罗宾逊表面赚取的是服务差价，实际上赚取的是整合服务产品的服务费，它会根据自己提供的服务方案，收取不同的费用。