2023宠物医疗行业现状及发展策略研究

随着宠物经济迈入高速增长阶段,缺乏相应的行业标准等问题也开始显现。宠物食品、宠物服务、宠物医疗等领域从业门槛低,企业鱼龙混杂,产品和服务质量良莠不齐,出现劣币驱逐良币的趋势,亟待进一步规范。

宠物医疗市场迅猛发展,但另一方面,这一市场成了消费者投诉的重灾区,主要被诟病的是收费不透明、过度检查、再次加价、误诊造成更大伤害等问题。而宠物医疗是非常专业的领域,宠物主人只有被动接受的份。

要降低高昂的宠物医疗费用,首先需要分析宠物医疗费用的构成。宠物不会说话,就导致了兽医在诊断中必须更多地依赖检查结果作为诊断依据,那么检查所需要的设备、药品就是必然的成本。动物的医疗仪器和药品采购成本与人类的不相上下,但使用次数却只有后者的十分之一,甚至更低。这就导致分摊到单价时,价格较贵。除了设备和药品,动物诊疗中的人力成本也更高,因为有些动物检查要靠麻醉和保定(钳制动物)使动物固定,这些都需要受过专业训练的医疗助理辅助完成。此外,由于行业竞争加剧,为了方便治疗,锁定顾客,一些宠物医院也在不断增加新的医疗辅助设备。这部分“刚性成本”的存在,是导致宠物医疗收费整体偏高的重要原因。

但是“刚性成本”之外,宠物医疗中的水分必须被挤掉。在制度设计上,应逐步区分伴侣宠物和畜禽经济动物,针对两者间的不同需求和特点,制定不同的法规政策,比如在兽药审批上,对宠物医疗中需求增大的抗肿瘤等非经济动物常用药物的研制,予以规范和支持。

在这些企业中,主粮、零食、营养品等宠物食品行业仍是宠物行业的主流赛道,其次,包括药品、诊疗、疫苗、体检等在内的宠物医疗服务也在不断扩张,洗澡美容、训练、寄养、保险等服务以及宠物用品市场也在蓬勃兴起。

中国农科院饲料研究所宠物营养首席研究员王金全表示,目前我国宠物用品的消费比例还很低,预计未来十年,中国宠物经济规模将超万亿元。

在巨大的需求驱动下,越来越多企业布局宠物市场。据天眼查App显示,腾讯在2021年投资了宠物用品品牌宠幸;小米不仅投资了智能硬件品牌“猫猫狗狗”,还通过小米有品以众筹的方式上线了宠物智能烘干箱。

2022年,全球兽药巨头勃林格殷格翰(BI)的犬用口服驱虫药超可信系列产品全球净销售额为10.64亿欧元(约合11.65亿美元)——成为兽药史上首个“重磅炸弹”产品。

2018年,美国宠物主人花在宠物非处方药和用品上的费用估计高达155亿美元,是2001年62亿美元的两倍有余。

这一增长也直接反映在各家药企的销售额上。CEESA的药品数据显示,近年来,头部公司的宠物产品销售超过了大动物产品,国外伴侣动物的兽药使用量也较大,普遍占比达到40%。

以头部公司为例,据2021财年业绩报告,拆分于辉瑞的硕腾动保全年营收约78亿美元,其中犬猫业务营收为44.26亿美元,占比约57%。BI动保业务净销售额近43亿欧元,其中伴侣动物营占比64%。剥离于礼来的礼蓝动保营收为47.65亿美元,宠物业务营收达23.51亿美元,占比约一半。

相较之下,国内宠物市场起步较晚,但增速更快。上世纪90年代中后期,国内开始出现宠物医院,2010年后,随着人均GDP快速增长,宠物医疗市场开始蓬勃发展。2020年,中美两国养宠家庭的比例分别为22%、67%,宠物药市场增长率则分别为16%、13%。

目前,国内宠物用药市场以外资为主导,其在宠物疫苗领域的市场份额更高达70%~80%。以“猫奴”熟知的猫三联苗为例,国内至今无国产企业获批,仅有硕腾的“妙三多”一家独大。

不过当下,国内多家上市药企开始进入这一领域。今年2月,丽珠医药与健康元合资成立丽健动物保健,将动保业务独立出来,并披露已制定宠物药品5-10年的研发规划。4月,华东医药宣布拟以2.65亿元控股动保公司南农动药,后者专注于宠物、水产动保细分领域。此外,康辰药业、康华生物、国药动保等公司均在宠物药上发力、加码。

早在1987年5月,国务院颁布了《兽药管理条例》,此后经多次修改,成为整个兽药行业的基石性文件。直到2017年,原农业部修订《兽药注册评审工作程序》,首次增设“优先评审”的方式,符合条件的情形之一即为临床急需、市场短缺的赛马和宠物专用兽药。

随后,农业部又在2020年出台《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》,允许已批准上市的人用化学药品,通过减少产品注册资料等进行注册后,转化为宠物用兽药产品。

从产品种类而言,预防类产品是各家动保公司营收最大的板块,也在刚刚进入养宠时代的国内市场占据较多销售额。据《2021中国宠物医疗白皮书》,在宠物医院动保产品销售板块中,驱虫药、宠物疫苗的销售额占比分别为25.1%、22.5%。随着当下的“小猫老狗”年龄渐长,各种老年病、慢性病将浮出水面,治疗性药物的需求即会凸显。

在前述宠物业务负责人看来,传统预防医学产品已经相对成熟,头部企业已经做得比较好,对于后来者来说“打是打不过的,没什么优势”。他认为,未来的机会是在治疗药物上,毕竟人药比较强的也是治疗性药物。

但当下的问题是,治疗药物市场比较小,药企可能会考虑投入产出比的问题。对药企来说,关键要看怎么选品,怎么培育市场。

THE END
1.20242024-2029年中国宠物药品行业发展趋势及发展前景研究报告.docx,2024-2029年中国宠物药品行业发展趋势及发展前景研究报告 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘要 1 第一章 引言 2 一、 研究背景 2 二、 研究目的 3 三、 研究范围 5 第二章 中国宠物药品行业概述 6 一、 行业定义与分类 6 https://max.book118.com/html/2024/0404/5201240000011134.shtm
2.我国兽药发展现状宠物药研发与管理由于宠物与人的关系密切,在宠物药市场短缺的情况下,部分宠物诊所与宠物饲养者在进行宠物疾病防治中使用人用药品的现象愈来愈普遍。虽然这属于违规行为,但这给我们完善宠物药品种提供了新的启发。也就是说实现人药宠物使用的科学化与规范化,不仅对宠物健康有益,而且对人类健康有益。因此,在科学分析人药宠物使用的必要...http://www.5ajob.com/industry/html/4975.html
3.2023年中国宠物医院行业现状分析:宠物医院趋向集团化连锁化...随着国家兽医卫生立法进程的不断加速,宠物医疗行业的法律法规体系逐新得以健全和完善,我国宠物医疗行业逐步进入了规范化发展时代。当前,针对新药研发时间较长无法满足现有宠物药需求的现象,国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市,如放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。 https://www.chyxx.com/industry/1184419.html
1.农业农村部就修改和废止《动物防疫条件审查办法》《新兽药研制...第十五条第一款申请人对临床试验用兽药和对照用兽药的质量负责。临床试验用兽药和对照用兽药应当经中国兽医药品监察所或者农业部认定的其他兽药检验机构进行检验,检验合格的方可用于试验。 第十五条第一款申请人对临床试验用兽药和对照用兽药的质量负责。 第十八条临床试验应当根据批准的临床试验方案进行。如需变更批准内...https://www.boyar.cn/article/1214001.html
2.“它”经济持续升温,政策利好下宠物药品市场增长可期《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》也提到,要加快中兽药产业发展,加快发展宠物专用药。 有业内人士表示,国家相关政策的大力支持将直接利好宠物药企业,为原研药创新注入动力,未来也将有望看到更多新的宠物药品面世。https://m.caijing.com.cn/article/300674
3.2023年农业中期策略非瘟疫苗或带动疫苗行业大幅扩容根据中国宠物消费报告,2022年我国城镇犬猫数量分别为 0.51、 0.61 亿只。市场相关免疫程序建议每只犬猫每年应至少接种一次狂犬病灭活疫苗 及一次防治其他疾病的猫联苗或狗联苗。根据宠物行业白皮书,2020 年狂犬疫 苗在犬猫接种率分别为 52.2%,47.7%。未来随着政策及市场对宠物主的引导, 以及对狂犬疫苗“人转兽”的...https://m.vzkoo.com/read/20230705f3996d7614839563f02f676e.html
4.挺进宠物药研发康辰药业注射用尖吻蝮蛇血凝酶获批临床不过,为应对宠物用药严重不足的现状,2020年农业部发出公告,放宽了部分宠物用药注册的临床资料要求,并制定了人用药转宠物用药的相关规定。2021年7月,农业部再次答复称将进一步加速人用药转宠物用药相关规定的落地实施。因此可以预见的是,未来一段时间内宠物药品的发展趋势将会是主要依赖人用药转化的方式发展,政策的利好...https://m.vodjk.com/mip/a/1710037.shtml
5.云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”生物医药产业创新...医药产品研发、生产和销售对政策因素的依赖性强,产业发展受政策调控的影响程度深。药品监管、中药辅助用药目录、新版医保目录等各项政策持续调整,促使医药企业加大研发投入,走高质量发展路子,从粗放式发展向精细化发展模式转变,产品也从仿制向原始创新转变。同时,以移动医疗、云计算、大数据、物联网为代表的信息技术开始渗...https://www.yn.gov.cn/zwgk/zfgb/2022/2022d11q/szfbgtwj/202203/t20220323_239472.html
6.默沙东动物保健犬用体外驱虫药氟雷拉纳咀嚼片在华上市美通社PR默沙东动物保健事业部总经理黄金云先生表示:“默沙东动物保健致力于成为全球最佳的动物保健公司。我们非常高兴氟雷拉纳这一广受全球宠物主信赖的长效驱虫药品得以进入中国,为中国宠物健康带来创新的解决方案,助力宠物家庭幸福和谐!” 氟雷拉纳于2014年1月首次在欧盟注册,并于同年4月上市。目前,氟雷拉纳已在超过85个国家注...https://www.prnasia.com/story/250944-1.shtml
7.超150亿宠物用药市场,引得国内药企纷纷抢滩!宠物用药,药企业内指出,当前,我国宠物行业还处于萌芽阶段,国内宠物医药市场主要由国外企业如硕腾、拜耳、勃林格殷格翰以及梅里亚等占据,而国产宠物药企业入局较晚,话语权尚小。不过,近年来,随着《宠物用兽药说明书范本》、《宠物用化学药品注册临床资料要求》、《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》等专门针对宠物药的政策法...https://m.zyzhan.com/news/detail/91004.html