1、2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.NielsenIQA&IFoodTeam掘金萌宠“它”经济点燃时代“新”商机宠物食品行业洞察宠物食品行业洞察2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2宠物猫数量近几年出现井喷式增长,达双位数增幅2022年宠物猫数量6536万只，增速+12.6%宠物犬数量5119万只，跌幅-5.7%犬市场规模1475亿，同比增长+3.1%猫市场规模1231亿，同比增长+
2、16.1%DataSource:APPA,PetIndustryMarketSize,Trends&OwnershipStatistics2022年中国宠物消费报告10561244118114301475652780884106012310500100015002000250030002018年2019年2020年2021年2022年城镇宠物犬猫消费市场规模(亿元)犬猫总体总体+18.5%+2.0%+20.6%+8.7%增长率2022年我国宠物消费市场规模约2706亿元，增速8.7%（+16.1%）（+3.1%）（+19.9%）（+21.2%）（-5.1%）（+17.8%）（+13
3、.3%）（+19.6%）*销售额（增长率）中国宠物市场规模持续攀升，宠物猫、狗主流赛道并行成长2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3中国宠物渗透率和单宠平均消费力较发达国家仍有巨大发展潜力中国每户家庭宠物平均消费金额4,021vs美国11500元.宠物食品作为刚需，仍是消费最核心部分，占比50.7%.三成中国消费者宠物食品消费频率每月1次或以上.70%57%52%40%36%28%22%美国澳大利亚加拿大英国德国日本中国主要国家宠物渗透率2261226226342882176818181826188305001000150020
4、002500300035002019年2020年2021年2022年单只宠物年平均消费金额(元)犬猫单只犬猫平均消费呈增长趋势GR%6.8%*渗透率：宠物家庭户数规模DataSource:国家统计局,日本宠物协会,APPA,公开资料整理2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021年15岁及以上女性未婚人口数95,891千人，增幅+48%15岁及以上男性未婚人口数142,861千人，增幅+44%4增加生活乐趣，缓解工作压力喜欢乐趣缓解压力陪伴单身经济宠如家人6.770246810120510152020182019202020
5、212022Million新生儿数量出生率单身群体的增长趋势促使低人口出生率2022年人口出生人口956万，出生率仅6.772023年预计跌破800万出生率每降低1%，市场规模预计增加约0.55%低出生率趋势下，紧抓无孩潜力群体女性人口每增加1%，市场规模预计增加约0.28%深入了解女性消费群体，触达和满足这类群体需求达成更强的购买转化15-64岁人群对宠物消费市场有着强贡献(0.58%)但对于这个人口基数不再激增的市场，需要在需求创造上做到市场的增量居民人均可支配收入每增加1%，市场规模预计增加约0.67%科学养宠对经济实力有一定的要求，精细化喂养激发销售潜力宠物市场规模影响因子及预测“喜
8、居一二线18.528.333.419.8超一线一线二线三线及以下一线省会及二线城市宠主占比最高61.7%，超一线重要性较去年同期减少2.6%。养宠潮兴起，女性消费者占据半壁江山，抓住Z世代养宠主力军“人”DataSource:尼尔森宠物消费者调研,派读宠物数据平台&全国伴侣动物标准化技术委员会联合出品2022年中国宠物消费报告*宠主收入分布2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6干粮主食仍为宠物食品核心品类,近一年湿粮的比重逐步加强,尤其猫类湿粮增涨更胜.以冻干肉泥为主的猫零食增速也远超犬类零食宠物食品赛道精细化发展满足全周期差异化需求
9、宠物主粮满足宠物每日全面营养和能量需求的宠物食品宠物零食吸引宠物注意力，口味调剂的宠物加餐类产品宠物营养品补充强化宠物生理所需的营养素及功能性食品工艺多样化湿粮干粮阶段细分精细化幼猫/狗粮形态多样重喜爱冻干咬胶洁齿棒肉泥饼干功能明确+26.8%宠物用品增速22年全年较21年同期*字体大小按偏好顺序排列护肤美毛强化免疫口腔护理肠胃调理补钙壮骨化毛产品祛泪痕绝育护理关节保护抗老鱼油成猫/狗粮“货”主粮根据宠物生命年龄段更加精细化区分，对幼猫幼犬的细分产品更加专业成猫粮占比80.2%，增速+32.5%成犬粮占比78.5%，增速+12.4%伴随养猫人群的增加，幼猫粮的增速也较幼犬粮更快（+14.5%v
10、s+10.9%）近几年针对老龄宠物的产品逐步推行，丰富消费者购物选择主粮形态除了传统干粮，湿粮也在稳步增长，猫粮增速更为亮眼猫干粮占比77.9%，增速+28.3%犬干粮占比94.7%，增速+11.1%湿粮作为非刚需形态占比仍有成长空间，尤其猫类湿粮增速更优（+9.3%vs+6.1%）近几年通过工艺区别子类细分更加丰富，烘焙粮/膨化粮/双拼粮/补水罐/奶糕罐层出不穷零食在宠物喂养中主要扮演调节的作用，宠主和宠物的日常互动以及训练多依靠零食作为奖励。其中，猫零食增长较快，增速达+58%产品种类方面，除肉类冻干的营养补充外，易具有功能性和补充剂的作用，如洁齿磨牙、鱼油添加美毛护毛等。DataSou
13、部腰部尾部31.624.217.815.39.71.3头部腰部尾部46.9%33.9%19.1%本地品牌进口品牌增速18.8%增速19.8%猫市场仍处高速扩容期,市场洗牌过程中头腰部厂商寻求破局机遇,长尾品牌成长性更佳猫犬市场发展周期及阶段呈现差异化竞争格局，犬类头部食品厂商更集中DataSource:NIQEcommercedata猫、犬宠物食品前10品牌销额份额及变化(基于猫/犬类市场)|MAT2306+3.4%+28.4%+21.8%+2.6%+13.6%-18.3%*CR10*CR1039.7%40.3%20.0%+28.4%+20.8%+32.2%+32.8%-4.5%-32
14、.0%2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.原料、配方和生产工艺决定了宠物食品的产品力9原材料无谷鸡肉猫干粮无谷配方，减少淀粉摄入，营养均衡蒙脱石散添加预防软便调理肠胃冻干鲜肉喷涂,81%动物蛋白,适口性好全冻干猫粮96%高含肉量，阿根廷进口牛肉&火鸡&三文鱼。96%含肉量48%高蛋白4%营养素0%谷物工艺/技术率先引用澳洲兽医Drian提出的barf喂养理念，通过合理搭配肉/骨/内脏/天然食材比例，模仿野生环境猎物饮食羊奶与肉的全新跨界搭配，含丰富的奶蛋白+肉蛋衔接幼猫母乳营养，同时解决猫咪乳糖不耐受痛点口味功效慢火低温蒸煮工艺,锁
15、住营养科学化+品牌化+精细化是发展趋势“货”DataSource:2022年中国宠物消费报告2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10定制化营养从2019年3月到2020年2月，欧洲有72%的宠物食品和用品的新品具有功能型标注（例如免疫系统、关节和肌肉、神经系统)。在2019年3月至2020年2月期间，在欧洲上市的宠物食品和宠物用品中，约有53%的产品都标注了天然成分，并在过去五年中呈稳步增长的态势。其中43%的新产品以“不含添加剂/防腐剂”的字样为主。在亚太地区,优化维生素和矿物质的标注在过去五年中增长了12个百分点。年轻和年长的宠主
17、性化的食品计划可以满足不同狗狗的特殊需求，提供更健康、更全面的营养。清洁标签保健功能法国Beaphar零食含有治疗焦虑和缓解疼痛大麻二酚(CBD)，可以增强活力，刺激免疫系统，支持关节和肌肉。韩国AlongItChu富含小球藻。这种成分富含叶绿素，有助于消化，增强免疫功能，并能消除口腔异味。西班牙Gosbi狗湿粮不含谷物和转基因成分，也未在动物身上做实验，配方100%天然成分“货”成分配料定制化/天然化以及增添保健功能是目前创新发展的核心方向DataSource:公开资料整理2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2023Niels
18、enConsumerLLC.AllRightsReserved.111161%44%44%43%26%23%18%13%3%宠物主消费习惯电商平台为宠物消费者主要消费阵地线下商超体量相对较小宠物店导购性质依旧为针对性心智培育渠道93.689.24.29.12.21.7MAT2206MAT2306线上综合电商线上抖音电商线下零售渠道28.331.1MAT2206MAT2306HyperSuperMiniCVSGroceryGR%+3.9%28.828.752.056.219.215.0MAT2206MAT2306JDTotalTmallTotalOthers线下渠道大卖场体量
19、整体收窄,超市承接流量迅速增长，O2O赋能带来新增量O2O场景快速发展，YTDTY增速+7.7%美团平台潜力喜人（增速10.8%）+16.6%综合电商为消费者核心购买渠道,年度销售双位数成长,天猫主导优势持续放大0.00.51.01.52.02.53.03.5+154.7%双11618618抖音电商经过一整年的孵化不断突破天花板,内容+电商将打开全新消费模式宠物食品各渠道销售额占比|MAT两年+165.6%扩大增量做稳存量激活变量传统线下O2O“场”“易种草”电商平台为主要消费渠道，抖音电商大促年度呈三位数增幅DataSource:NIQBASESsurvey,NIQEcommer
20、cedata数据说明：问题为多选题,总和大于100%2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12本地品牌进口品牌30.627.530.533.0MATLYMATTYTOP20品牌电商各渠道集中度京东60.5%(-0.7vsLY)天猫49.0%(-0.5vsLY)传统电商本地vs进口比例较为平均和稳定；以本地小品牌为主的抖音则出现洗盘，头部进口品牌开始拓宽渠道扩大增量麦富迪营养森林肉松狗粮1.3kg*2Ave.Price29.2/kg本地品牌：主播种草高端线，小包试吃更省心伯纳天纯生鲜系列双拼冻干犬粮12kgAve.Pric
22、类+270.4%犬类+81.7%抖音电商销售额渴望抖音销额贡献34.5%国产品牌凭借直播种草热卖高端新品,小包试吃装更省心,进口品牌进军拓宽核心单品新渠道抖音变量打开渠道新切口，进口头部厂商洗盘推动渠道成长DataSource:NIQEcommercedata2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.13本地品牌占比41.5%(+0.8%)进口品牌占比31.6%(+0.9%)1325.124.27.816.47.44.3CATLOCALCATMNCCATothersDOGLOCALDOGMNCDOGothersOther
23、s23.323.25.317.47.54.1*外圈MATTY内圈MATLY202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306CATLOCALCATMNC猫类综合电商总体销售额(000RMB):综合电商猫犬类产品销售额占比|MAT2yrs做稳存量定期囤货型消费，平价、大包装猫类占比
24、57.1%(+5.3%)犬类占比28.1%(-0.9%)猫+犬销额占比85.2%73%的受访者有意向购买中国产宠物食品18-34岁群体中高达82%开价单品10-15kg日常囤货经典产线国产品牌日常销售额领先而电商大促节点进口品牌表现更为亮眼，大力折扣下消费者囤货式购买高客单价单品促销力度（vsMAT均价）大促节点头部进口品牌头部本地品牌3.8女生专场-10-12%+0%618年中折扣-9-12%-3+2%双十一狂欢-7-10%+0+1%头部进口品牌在大促期间促销力度更加吸引消费者，而本地品牌专注把握非促月份，价格优势形成日常补货型消费传统电商以定期囤货型开价大包规产品为核心,
26、口品牌增强宣传路径，强化产品优势本地品牌后来居上，竞争激烈，多平台宣传背后更需要用产品说话。年轻消费者支持国产的同时也希望买的放心，用的安心。进口品牌品质保证，产地背书自带高信赖度，但酒香也怕巷子深，适当的营销&口碑才能拓宽渠道。年轻消费者通常会综合评估市场口碑和品牌质量实现购买。购买因素Top10购买因素Top10发挥品牌长处，更有效的触达吸引消费者DataSource:NIQBASESconsumeroutlooksurvey2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.帕特去焦虑营销共情力圈粉Z时代消费者，拉高品牌真诚度，为优质产
27、品赋能。未卡Xmisscandy未卡XManner伯纳天纯让爱，不退役工作犬公益行动，走进工作犬们的世界，帮助退役工作犬找到归宿。名人代言跨界联名社会品牌形象提升抖音出品、皇家宠物食品独家冠名的首档宠物医疗人文纪实真人秀宠物医生，用真实的镜头记录了一群年轻医生们的工作与成长，以及他们与患病动物家属们的多维情感关系。pidanX王者荣耀限定合作款宠物用品帕特官宣代言人陈伟霆，标语“以爱之名，不霆陪伴“2020年，麦富迪签约谢霆锋为品牌代言人资深猫奴胡歌代言宠幸旗下品牌“卫仕，拍摄短片【希望你一直都在】影视综艺背书2020年，麦富迪赞助电视剧三十而已二十不惑2020年麦富迪与Disc
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