3、其中甘蔗糖630万吨，占比52%,甜菜糖504万吨，占比42%。从消费领域来看，美国国内2018年食糖消费总量为1071万吨，食品工业渠道所消耗的食糖占绝大多数（图2）。食品工业非食品工业批发零售图22018年美国食糖消费领域结构餐饮在食品工业领域，烘焙谷物类产品所消耗的食糖占比最高，为36.6%,其次为糖果类，占比18.1%,冰淇淋/乳制品占比12.0%,饮料类占比10.7%,罐（并瓦）食品/冷冻食品占比5.6%（图3）。-烘焙谷物糖果乳制品/冰淇淋饮料雄（瓶）食品/冷冻食品其它食品图32018年美国食糖食品工业消费领域细分结构美国食糖的消费情况有以下几个特点：（1）工业渠道消耗量
4、整体呈上升趋势，且占消费总量的比重不断增加，非工业渠道（分销、超市/便利店售卖、酒店餐饮等渠道）消费总量基本保持不变（图4）。预包装食品在美国居民的饮食结构中占据越来越大的比重，而食糖作为重要的食品原料，其需求量随着包装食品产量的增加而逐步提升。这一现象在人口与经济快速发展的发展中国家以及经济欠发达地区很可能会同样出现，成为未来食糖消费的趋势。1200.00000pLnmmLnGgV七gZfzfrERd5Em666乐。口口口匕门广门广56666606656665666655650600口nOOOOnOQV-FRFW*FT1IFjfJfjfJ工业渠道非
5、工业柔道消些总量图41949-2018年美国食糖消费结构及消费量变化（万吨）（2）饮料渠道所消耗的食糖量自1979年至1985年呈急剧下降趋势，一部分原因与美国遭遇经济危机，居民食糖消费意愿下降有关，同时由于玉米糖浆工业快速发展，在饮料行业对蔗糖实现了一定的替代（图5）。同饮料渠道相比，烘焙谷物渠道的蔗糖更不易被替代，因此烘焙谷物类用糖自1949年以来呈现稳定的上涨趋势。中国近年也开始兴起烘焙热潮，烘焙食品逐渐大众化，烘焙市场细分化，消费量不断增长，中国未来在烘焙业用糖需求会迸发更大潜力，同时也将促进烘焙糖品类的细分和品质的升级。图519492018年食品工业细分领域食糖消费量变化（万吨
6、）300.C0Z50g200.00*5000WO.00煨住谷帽糖果乳制品/冰淇淋憔料三、中国食糖存在供应缺口，居民日常消费占比提升近几十年，中国的食糖的年消费量也从解放初期的200万吨增至80年代的700万吨（图6）,近些年则稳定在1500万t左右。国内耕地白砂糖近10年产量波动较大，食糖自给率在60%70%之间，剩余缺口由进口填补neo,056TOOO产量.超口量一出口量一一消费量14515/1616/1717/1818190/i010/1111/1212.1310叮1045S2987010311076图620092019年中国食糖消费量、产量与进出口量（万吨）从消费结
8、括风味糖浆）和特色糖品（如黑糖、黄金砂糖）。表1按消费用途划分的中国食糖消费结构榨季总消费量工业消费占比居民口常消费占比16.17株季1490yso66o51034%17-18#15J05S%64442%-9榨季152086658%65443%国内外代糖产品的发展趋势一、美国小包装市场代糖产品发展趋势英敏特数据库美国食糖终端消费数据显示（图7）。纵观每年新上市的三类细分产品占比情况变化，自2010年起，人工甜味剂类新品占比呈总体下降趋势，天然甜味剂类新品占比一直维持在30%以上，蔗糖产品新品占比在35%至60%之间波动。虽然新品占比不能完全说明市场占比的情况，但可以说明产品开
9、发的热度以及小包装食糖市场的流行趋势。美国糖和甜味剂小包装产品细分品类占比变化（2010-2019年）图7美国糖和甜味剂小包装产品细分品类变化对美国新奥尔良某一超市的小包装食糖类产品（含甜味剂复配产品）的调研显示，产品品类占比与英敏特数据库结果基本一致，蔗糖类产品（白砂糖、Brownsugar、原糖、糖粉、糖块）占货柜的一半以上（图8）,以零卡低热量为宣称的天然甜味剂/人工甜味剂复配产品占三分之一；有些糖品在配方方面进行了创新，如Splenda的零卡糖中加入了膳食纤维，另外还有一些有本土消费习惯的龙舌兰糖浆、椰糖产品。产品品类丰富，包装充分体现应用场景，设计新颖，产品宣称到位。为
11、万吨，中国甜味剂产量约12.14万吨。中国甜味剂产量占全球甜味剂产量的75%,是最大的甜味剂生产国。通过英敏特数据库调研了2011年至2020年国内减糖代糖产品情况（图9）,上市新品总计175项，其中人工甜味剂占较大添加比例，包括安赛蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖等，但随着近年天然甜味剂的兴起，人工甜味剂部分被天然甜味剂取代。昨和JC他碳水化合物甜味制人匚甜味制火然甜味市图92011-2020年中国减糖代糖产品添加成分变化通过比较2006年至2020年国内减糖代糖产品几种代表性甜味剂使用的变化趋势（图10）,可以看到三氯蔗糖一直保持快速增长趋势，安赛蜜在新品研发趋势中有所下滑，阿斯巴甜下
15、展趋势与机会点根据公开资料，全球甜味剂市场产量约16.24万吨，其中中国甜味剂产量约12.14万吨。中国甜味剂产量占全球甜味剂产量的75%,是最大的甜味剂生产国（表2）。世界主要国家的终端消费市场对比显示，美、日、韩、德等发达国家甜味剂所占的比例较高，而中国、印度、巴西等发展中国家甜味剂占比相对较低。表2中国甜味剂市场规模天然高倍甜味剂甜菊糖又名甜菊糖甘，是甜叶菊叶子提取物。甜度为蔗糖的250450倍，带有轻微涩味，纯品后味较少，是最接近白砂糖的天然甜味剂，但浓度高时会有异味感。罗汉果甘是从葫芦科多年生藤本植物罗汉果的果实中提取出来的非糖甜味成分。其甜度是蔗糖的300倍左右且甜味
18、芯、甘蔗渣等农业作物进行深加工制得。甜度为蔗糖的1.2倍（低温效果更佳，伴有微微清凉感），防踽齿特性在所有的甜味剂中效果最好，摄入过多会导致腹泻。麦芽糖醇又称氢化麦芽糖，甜度约蔗糖的80%90%,风味柔和。具有较好的温度和化学稳定性，还可促进钙的吸收，且无热量，不被消化，不易引起踽齿病，适于糖尿病、肥胖病患者食用。山梨糖醇是以食用葡萄糖为原料，在银催化剂存在下，经加氢反应而得。在梨、桃、苹果中广泛分布，含量约为1%-2%。有清凉的甜味，甜度约为蔗糖的一半，与葡萄糖相当，但能给人以浓厚感，热值与蔗糖相近（表3）。表3.2甜味剂特性及应用制席的酣一&I1招内交特可依同显的规这个位旗
20、网酎20U俗鲤止杷A1咽，定眼厕.然丙羽尿存者慎用。机化下行用干结礴学合催住品决赛蜜200.M味此比受一道隔犒.3fkg)有机化学合成鼠茶地*00较鲤正无此受定限训%1有机化不。唬代糖产品市场发展趋势一、公众健康意识的增强加速了蔗糖替代近年来随着高糖高能量饮食的摄入，糖尿病、肥胖及胡齿比率不断上升，对人们的健康产生不利影响。很多国家和地区，均已将降糖提升到国家强制管控层面，并逐步制定和颁布针对高糖领域食品的征税政策。我国健康中国2019-2030发展规划提出合理膳食行动，重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，提倡到2030年人均每日添加糖摄入量不高于25g。代糖产品相对于蔗糖而