2.俄对肉类进出口采取的政策及对进口的影响
(二)水果市场
三、俄食品进口情况及近年变化趋势
四、我国对俄食品出口变化情况
五、我对俄食品出口面临的困难与机遇
六、我扩大对俄食品出口的建议
附1:
借鉴：越南开拓俄罗斯农产品及食品市场
附2:我国在食品出口方面的喜人新闻(2002年)
我国和俄罗斯在食品领域具有极大的互补性。俄罗斯食品市场的对外依赖性很强，食品已成为我国对俄出口的重头产品。本文详细分析了俄罗斯主要的食品市场状况及俄罗斯食品进出口变化趋势.力求能帮助我国食品企业在对俄进行出口贸易时寻找到有效途径.
近10年来，俄主要食品（面包、肉类、奶、鸡蛋、动物油）的生产均大幅下降，去年和今年的情况也没有大的改观(见图表1)。特别是肉类生产情况令人不安，1999年的肉类产量只相当于1990年产量的六分之一（1990年俄食品已出现短缺）。10年期间，最重要的食品－－肉、奶、油的产量下降到了1960年的水平。由于俄居民购买力减弱，目前所消费的食品数量和食品质量比以往明显下降，俄食品零售额显著下降。与食品产量下降的幅度相比，俄食品零售额下降幅度相对较小。这说明本国产品供应量虽然有所减少，但食品（包括制成品和原料）进口保持了一定规模。
二、俄罗斯几种大宗食品市场简介
近年来俄国内肉类及其制品生产不断下降，居民消费量日趋减少，对肉类原料进口有一定需求，但肉制品进口大幅缩减。
1998年俄爆发金融危机，卢布大幅贬值，肉制品进口锐减，目前进口肉制品在俄市场占有率不到5%。这本应给俄本国肉制品加工企业带来发展机遇，但俄肉制品生产却并未得到振兴，相反，据官方统计，去年其产量还下降了10-12%。主要原因如下：
⑴居民购买力及消费水平下降，市场需求减少肉品是俄居民主要食品之一，其消费量可谓反映居民生活水平的"晴雨表"。据统计，1990年俄肉品人均食用量约80公斤，1998年为48公斤，1999年为41公斤。98年金融危机后俄国内零售肉价上涨一倍以上，肉品消费量大幅减少，目前人均食用量仅为标准食用量的一半左右。
此外，俄居民肉品消费结构也发生较大变化，价格低廉的肉品，如肉馅、屠宰副产品
（头、尾、蹄、内脏）、鸡腿、小灌肠的需求量增加，而对价格较高的肉品，如香肠和熏制品的需求降低，其消费比重从60%降至30-40%。去年俄消费肉品近600万吨，其中牛肉近200万吨，猪肉150万吨，禽肉近100万吨。去年俄居民消费的肉品中进口肉为180万吨，而1997年曾达300万吨。
⑵西方援助影响了肉品的正常进口，导致了俄本国肉制品加工企业间的不平等竞争去年俄通过受援途径进口了西方肉品45-55万吨（约占进口总量的四分之一）。西方援助导致俄正常渠道进口缩减，走私情况严重。由于俄大型肉联厂生产原料主要依靠进口，进口渠道成为决定其产品竞争力的主要因素：以人道主义援助肉为生产原料的加工企业产品成本低，而以正常渠道进口的肉为生产原料的企业产品成本高，从而形成了企业间的不平等竞争。
近两年来随着俄罗斯经济的复苏,其肉类制品产量也呈现了上升趋势.
根据美国农业部报告预测，在过去的两年内肉品产量一直上升的基础上，2003年预测将继续上涨。由于猪肉产量迅速上升从而抵消了减少的牛肉产量。2002年上半年，尽管从欧盟的猪肉进口有所增加，但巴西猪肉仍然占领了进口市场分额的50%以上。因巴西猪肉价格拉低，俄罗斯猪肉进口品种结构转向冷冻肉（从2001年的34%增长到2002年的40%），而放弃了原来的带骨肉切块。
1998年金融危机前，俄肉品加工业对外商投资曾饶有吸引力，但是目前仅西班牙一国进行了实质性投资（占莫斯科CampoMos肉联厂90%的股份）。外商不愿投资的主要原因是俄尚未制定出发展肉品加工业的明确计划，影子经济在该领域的比重太大（近40%）。从总体来看，由于俄居民购买力和消费水平下降，97年以来俄肉品进口呈缩减趋势。从产品分类来看，尽管1998年金融危机引起的卢布贬值效应在一定程度上影响了俄肉品进口，但由于俄国内畜牧养殖业生产亏损，企业加工原料主要靠进口供应，因此近期内俄对进口肉类原料的依赖程度将不会有大的改变。去年俄鲜、冻肉进口为99.34万吨，比上年增长了35.2%，但禽肉(主要为鸡肉)因国内生产情况较好，进口大幅缩减，进口24.2万吨，同比下降71.3%。由于俄居民购买力及消费水平下降,肉制品进口同比减少了22%。
去年俄接受美国、欧盟援助肉品数量为：牛肉14万吨、猪肉76900吨、禽肉48700吨。
2.俄对肉类进出口采取的政策及对进口的影响.
2.1俄对肉类进口采取配额限制.
禽肉–889家
猪肉–995家
牛肉–864家
俄政府这次对肉类进口配额规定的分配办法是,其中90%的配额按传统办法,即根据俄国家海关总署近三年统计资料中有关公司的业绩大小进行分配，另外10%以拍卖的方式进行分配。
猪肉和牛肉的进口配额自2003年4月1日起开始实行，禽肉进口配额自2003年5月1日起开始实行。此外，还对禽肉主要供应国规定了被动配额。俄政府规定的各年度进口配额指标如下(万吨):
年份猪肉牛肉禽肉
200333.7531.574.4
200445.042.0105.0
200545.042.0105.0
配额内的进口税率分别为：
猪肉–15%，但不少于每公斤0.25欧元;
牛肉–15%,但不少于每公斤0.15欧元。
超额进口的关税税率为:
牛肉–60%,但不少于每公斤0.6欧元;
猪肉–80%,但不少于每公斤1.06欧元;
禽肉–不允许超额进口。
2.2.配额分配中的问题
俄罗斯从事肉类进口的公司中有近三分之一的公司同时参与三种肉类的进口。获得禽肉进口配额的公司大部分是在加里宁格勒、符拉迪沃斯托克（海参崴）和圣-彼得堡等港口城市注册的公司，另有25家公司是在加特契纳市（列宁格勒州）注册的。上述肉类进口公司中，近一半公司的配额不超过20吨，这样小的配额在进口业务中很难操作；实际上，在上述数百家进口公司中真正能进行肉类进口业务操作的大型公司不超过20家。官方的和大型的肉联企业获得了近一半的猪肉和牛肉进口配额。除了官方的和大型肉联企业外，还有许多“短命公司”和海关代理公司在从事肉类进口业务并获得了进口配额，甚至已注销的公司也获得了进口配额（近三年来在俄罗斯经营过猪肉和牛肉进口业务的公司约有500多家，目前其中的一半公司已经注销）。现在已有传闻说海关代理公司要转售进口配额，猪肉和牛肉配额的价格为每公斤0.2~0.3美元,禽肉配额价格为每公斤0.04美元。
最高禽肉配额却没有分配给港口城市的公司，如从美国进口额分别为近19000吨(这一数字为分配给一家公司的最高进口配额)和14000吨的“信息金融中心”有限责任公司和“阿特兰季斯”有限责任公司都是在斯摩棱斯克州的别切尔斯克市注册的公司。有些公司的营业范围和食品行业不搭界，如波多利斯克的“莫托尔伦德”、“佳尔莫托尔斯”和“洛兰-阿夫托”有限责任公司近年来一直在从事猪禽肉的进口业务,他们的业务范围实际上都是机械设备。跨国公司MARS的俄罗斯子公司获得了从欧盟进口4吨禽肉的配额。而更令人不解的是，“阿穆尔造船厂”和“库班国际分销公司”分别获得了只有3公斤和6公斤的进口配额。
2.3配额措施的不良后果
俄罗斯肉类的供应国主要是：比利时、荷兰、卢森堡、美国、德国、丹麦、英国和法国。这些国家对俄罗斯的限制措施表示不满，看来配额限制措施将会对俄同这些国家贸易关系的发展产生不良影响。
俄罗斯本国家畜和家禽养殖所需的运输和能源消耗费用较高，加之饲料储备不足，俄本国很难在短期内弥补上因限制进口而造成的肉类短缺。因此这一措施的实施不可避免地会导致其国内肉类食品价格的上涨。俄罗斯国内外的一些专家预测，今年3~4月，俄国内肉类产品价格将上涨15~25%，价格上涨最快的地区将是产肉少且肉类加工能力低的地区，如西北联邦区、东西伯利亚联邦区、远东联邦区和伏尔加-维亚茨基地区。同时，还会派生出对俄罗斯产生不利后果的另一种情况。俄国内肉类供应的短缺会导致走私肉从其关税联盟国白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克的输入。
俄罗斯改革开放十多年来，消费品市场是变化最大的领域。水果市场也不例外。水果供应花色大为增加，水果消费量增长了一倍多，到2001年末人均接近60公斤。但俄罗斯本国生产者为此作出的贡献微不足道。以俄罗斯人最常见的苹果和梨为例，年人均消费量达30公斤，其中只有10一15公斤是本国产品。原因很简单：许多水果品种很难在俄罗斯的气候条件下生长。首都莫斯科是俄罗斯水果供应量最大的地区,莫斯科人喜欢苹果的人达到40％，香蕉达到31％，橙子达到28％，葡萄达到22％，梨达到21％，但这些水果市场远远供应不上莫斯科人的需求。
俄罗斯人均消费量比起发达国家甚至许多发展中国家都低不少。分析其原因，主要是进口水果价格高。以苹果为例，其平均价格为每公斤25—35卢布，即约0．9—1．25美元；若将经化学处理的苹果运到北方边远地区，价格可上升到100卢布。俄罗斯人目前平均收入还不高，大部分收入用于最必要的支出，水果消费自然受到限制。在俄罗斯的特殊气候条件下，自改革以来，冷冻水果销售日益增长，逐渐成为日常生活的时尚。其中草莓和樱桃特别受到俄罗斯人的青睐。虽然冷冻水果口味比新鲜水果逊色，但使它们能够在冬天摆上餐桌，而且价格适中，这对俄罗斯人来说，不能不承认是有吸引力的。目前向俄罗斯出口冷冻水果的外国公司已度过了俄罗斯危机所造成的困难局面，销售额正在逐渐扩大。俄专家认为，深冷冻水果在俄罗斯有着广阔的发展前景，因为深冷冻过程可以保存食品所有的营养成分。
在超市出售和餐厅供应的热带地区水果价格比较高。进口水果供应商在选择品种时是经过认真比较分析的，因而被看成是所能提供的最好水果。但因其价格高，向定货人供应的数量是有限的。有不少餐厅和超市在危机后转向俄罗斯国内生产者，但始终感到，在水果市场上，俄罗斯生产者难以担负顶梁柱的重任。问题不仅在于俄罗斯的水果产量不高、不稳定，运输过程中受损比例高，而且更严重的是，俄罗斯生产者尚未适应市场经济的转变，适应市场的激烈竞争，从水果的品种改良，整个生产的管理到市场营销，均落后于西方生产者。到目前为止，俄罗斯生产者还没有对水果按其大小进行分级分箱的习惯。从这一小问题上就可以看出，俄罗斯水果生产者想与国外同行进行竞争还需要做出许多努力，改变旧的生产经营习惯。
三、俄食品进口情况及近年变化趋势多年来，食品一直是俄罗斯传统大宗进口商品，进口额占进口总额的1/4强，在所有大类进口商品中仅次于机械设备和运输工具（约占进口总额的35%）而位居第二，俄罗斯人民生活对进口食品的依赖性较大。1998年"8.17"金融危机发生后，食品作为俄第二大类进口商品的地位仍未改变，但这两年俄食品进口的一些具体情况却发生了较大变化：
1、进口额呈逐年下降趋势，且降幅较大。据俄罗斯海关统计，1998年俄进口食品103亿美元，比1997年（128亿美元）减少19.5%，1999年进口仅77亿美元，比上年减少25.2%，比1997年减少近40%。
2、食品进口结构发生根本变化，制成品进口减少，原料进口增加。糖（包括原糖和白糖）是俄最主要进口食品，1996白糖占糖进口总额的53%，此后这一比例逐年下降，1999年降至仅3%；1996年肉制成品在进口食品中居第10位，1999年则被挤出前10名排列，而与此同时，用于再加工的肉类产品的进口比重则逐年增长。目前原料已替代危机前的制成品在进口食品中占主导地位，其中原糖占食品进口总额的20%，用于再加工的肉类产品－14%，烟草原料－7%。
3、外国粮食及食品援助在俄食品进口中比重较大。1999年美国、欧盟向俄罗斯提供粮食及食品援助共7.55亿美元，占俄食品进口总额的9.81%，其中肉及其制品占同类产品进口总额的30%，奶制品－25%，粮食－70%。
4、走私进口食品增加。危机造成正规进口成本上升，同时廉价援助食品极具竞争力，大量外国食品便通过"黑色渠道"进入俄市场。俄《商业家》报称，目前俄肉类市场基本由援助肉和走私肉组成，《俄罗斯报》称，危机前俄每月通过正规渠道自美国进口鸡肉70000－120000吨，但目前每月正规进口不超过20000－40000吨，走私进口达50000－80000吨。
近两年俄食品进口出现变化的原因主要有：
1、1998年俄罗斯"8.17"金融危机爆发后，卢布大幅贬值，进口成本增加，进口食品价格上涨，同时居民购买力急剧下降，消费档次降低，从购买进口食品转向国产食品，消费数量也急剧减少，如危机前人均肉消费量为每年70－80公斤，而1999年降至约31公斤，进口需求量相应减少，进口随之下降。
2、金融危机刺激了俄本国工业生产，近两年俄食品工业产值有所回升。据俄统计委统计，1999年俄食品工业产值比1998年增长7.5%，其中砂糖增长40.9%，肉罐头－54.5%,植物油－9%，香烟－28.3%，伏特加和甜酒类制品－54.6%，葡萄酒－44.5%。俄食品工业对原料的需求不断扩大，原料进口增长。国产食品供应量增加且价格低廉，进口食品缺乏价格竞争力，许多进口食品曾在俄市场占主导地位或较大份额，危机后渐被国产食品取代甚至几乎被挤出俄市场，如，进口番茄酱曾占俄市场的70－80%，危机后勉强保持住25%的份额；欧洲品牌果汁曾占领俄一半市场，危机后仅占15－20%；俄产通心粉制品1997年占全国消费总量的63%，1998年已达78.9%，1999年更高达97.3%。
3、俄粮食大量减产，不能满足国内需求，同时缺乏进口所需资金，不得不向美国、欧盟寻求援助，美国、欧盟则借机将本国积压的粮食及食品以部分援助、部分买卖的办法大量销往俄罗斯。
图表4：俄主要食品进口情况
单位：重量（万吨）、价值（亿美元）
商品名称199719981999
重量价值重量价值重量价值
食品及原料134.28108.1458.26
鲜冻肉96.7414.23373.4811.15699.349.866
禽肉114.898.18784.345.81624.21.616
鲜冻鱼50.082.72634.731.62330.151.106
奶粉和炼乳12.041.14415.91.11320.381.365
黄油19.053.17710.081.875.320.879
柑桔58.721.94154.881.6538.181.128
禾谷6.1872.566.346
小麦227.473.565110.431.255456.583.223
大麦54.570.63824.460.22449.580.306
玉米28.330.689.340.2270.511.013
葵花籽油32.312.05124.341.4930.531.741
肉罐头13.251.947.011.1883.370.471
原糖264.08.542368.710.9578.0711.336
白糖105.93.91359.592.1434.251.036
巧克力制品8.381.5956.961.2334.920.627
四、我对俄食品出口变化情况
食品一直是我对俄传统大宗出口商品，据俄罗斯海关统计，1996年我对俄出口食品4.23亿美元，占我对俄出口总额的42.2%；1997年－3.35亿美元，占25.6%；1998年－3.60亿美元，占31.0%。但1999年却大幅下降，上半年出口仅3202万美元，比上年同期下降66.7%，在我对俄出口总额中所占比重仅15.3%。
尽管我对俄食品出口下降发生在俄金融危机背景下，但危机的负面影响仅是次要的原因，主要原因则是，俄以我西藏等地区发生口蹄疫为由禁止自我进口猪肉，此外，我对俄出口肉价高于美欧国家，导致我这一对俄大宗出口产品出口剧减，1999年上半年我肉类产品出口同比下降90.2%，同时在我对俄食品出口中仅占20.30%，同比减少了48.9个百分点。另外，美国、欧盟援助大量肉类产品（牛肉14万吨、猪肉76900吨、禽肉48700吨），同时大量肉类产品走私进口，挤占了我部分市场份额。
1、在俄食品市场及进口情况发生上述变化的情况下，我对俄食品出口面临一定困难：
1)随着俄本国食品工业的恢复和发展，国产食品供应量将不断增加，同时俄政府为保护本国生产企业，将对进口实行一定限制。俄政府最近决定，明年将通过拍卖方式对原糖实行进口税率配额：350万吨额度内的进口税率为5％，额度外为30％，以限制原糖进口数量。进口食品在俄市场竞争将日趋激烈。
2)俄罗斯积极向美国、欧盟寻求粮食和食品援助，已同美国就第一批少量援助达成协议。援助的进入及走私进口将影响我部分食品对俄出口。
3)我对俄出口食品主要为食品原料和未加工食品（如水果蔬菜），制成品中中餐食品占有相当比例，适合当地居民饮食习惯的食品种类较少，这将制约我进一步扩大出口。
2、在面临困难的同时，我也存在着进一步扩大对俄食品出口的机遇：
1)俄罗斯开始走出危机阴影，宏观经济形势渐趋稳定，生产出现恢复性增长，1999年GDP增长3.2%，今年预计增长5%，通胀率逐渐下降，卢布汇率基本稳定，人民生活对食品的需求将不断增加。
2)尽管危机后俄罗斯居民对高档进口食品的消费需求减少，但对中低档进口食品仍有一定需求，预计这种消费结构将保持一段时期。
3)俄政府将继续鼓励发展本国食品工业，目前俄农业和食品部及部分大型食品企业正研究制订稳定食品工业生产的措施，随着其食品生产的进一步增长，对原料的需求将继续扩大。同时，为发展食品工业，提高产品竞争力，对食品加工包装机械的需求也将增加。
1、建议我食品出口企业积极探索与俄一些大型连锁超市建立直接合作关系。目前，在俄市场上出现一些较为成功的大型连锁超市，如土耳其开设的"РАМСТОР"，当地商人开办的"ТВОЙДОМ"和"ПЕРЕКРЕСТОК"等，经营规模及市场影响较大，且有的超市表现出经营中国商品的愿望，我企业可探索与其开展合作，采取寄售或赊销等灵活方式使我食品直接进入这些大型连锁超市，既可绕过中间商直接进入最终销售环节以增强价格竞争力并减少部分利润损失，也可避免被中间商转卖到地摊而影响我产品形象。此外，应切实办好在俄的中国超市。
2、建议我食品生产和出口企业加强对俄罗斯食品市场行情、消费习惯及消费心理的调研，开发生产适合当地饮食习惯的食品，避免盲目生产和出口，同时注意食品的深加工和精加工，提高产品附加值。
3、建议在俄投资兴办小型食品加工企业，开展来料加工，向俄出口食品原料，在当地根据市场需求加工成品销售，既可减少成品出口的麻烦，并相对延长食用期限，又可带动我食品加工包装机械的出口。
4、建议我有关企业及科研机构大力研究提高食品冷藏保鲜技术，以促进我部分需冷藏保鲜食品（如水果蔬菜）扩大向人口众多、生活及消费水平较高的俄欧洲部分出口。
满洲里口岸番茄出口剧增
今年1-4月份，经满洲里检验检疫局检验检疫出口的果蔬数量之大、批次之多是近几年所没有的，共检验检疫1954批，27074吨，其中番茄出口的数量更是一枝独秀。去年1-4月份番茄共出口126批次、1420吨，而今年同期番茄出口275批次、3192吨，是去年的2.35倍。综合今年番茄出口之态势，共有以下几特点。
一、品种优良
出口至俄罗斯的番茄，多产于我国北方的蔬菜生产基地——山东寿光，该品种是引进以色列的优良品种，适合用于西式佐餐，而且耐贮藏和运输。
二、贮运条件改善
满洲里市政府招商引资项目之一的“神怡鲜储经贸有限公司”恒温保鲜库，为番茄出口保鲜提供了良好的贮藏条件，解决了出口果蔬保鲜的难题。
三、验放速度快在依法把关的前提下，口岸各部门协同配合，共同打造了一条快速通关通道，满洲里检验检验局从建章立制，规范出口商的管理，到开展农残检验等各方面为番茄保质保量出口创造了条件。同时本着扶持与支持边境贸易发展的工作理念，加班加点保证货物及时出口，得到了货主的称赞。
四、俄罗斯国民收入增加，购买力增强，致使需求量增大。
黑龙江鸡西西红柿畅销俄罗斯(2002年06月)黑龙江省鸡西市西郊乡对俄出口的西红柿已大部分定植完毕。据悉，这个乡在２２００栋温室、大棚中栽种对俄出口西红柿１０００株，预计春秋两茬可产西红柿５００万公斤。其中，出口俄罗斯４００万公斤，内销１００万公斤。近几年，西郊乡积极引进新品种，大力发展蔬菜生产。目前，全乡蔬菜生产已形成规模，大棚的数量以每年增加１００栋的速度发展。在对俄出口的西红柿中，西郊乡的当家品种是“９０３”。今年，西郊乡在栽种“９０３”西红柿９００株的基础上，又引进欧乘英、以色列“５１６”、荷兰百利等新品种，并已通过温室育苗，定植到１１５栋大棚中。据介绍，“９０３”和新引进的这几个西红柿品种口感好，个头匀称，皮厚耐储存，俄商十分满意。西郊乡销售公司今年又取得对俄小额贸易权，可直接对俄销售农副产品。
中俄无公害名特蔬菜育种基地在滇建成(2002年)
由昆明锦绣绿色种业有限公司与俄罗斯科学院西伯利亚分院中央植物园合作共建的无公害名特蔬菜育种基地，最近宣告在此间建成。据了解，目前昆明市的蔬菜种植面积已达70万亩，总产量120万吨，出口国内外市场的鲜菜占总产量的60%。但是长期以来云南省蔬菜种植所需籽种，绝大多数依赖国外和省外，尤其是名特优新蔬菜籽种，全部依赖从国外进口，价格昂贵，如一粒彩椒籽种就高达1.2元人民币、1克番茄籽种则需8元人民币，因而制约了蔬菜种植业的发展。为此，今年1月才成立的昆明锦绣公司，2月就与俄罗斯科学院西伯利亚分院中央植物园携手，签订了为期10年的名特蔬菜籽种生产的技术合作协议，共同建设名特蔬菜育种基地，计划今年内引进茄果类番茄37个品种、彩椒31个品种、茄子10个品种，生产番茄籽种50公斤、彩椒籽种50公斤、茄子籽种5公斤，今后还要将本地品种、野生品种与引进品种进行杂交，不断培育新的优质品种。
去年新疆番茄酱对俄罗斯出口达１３４１万美元(2002年)
新疆水土光热资源组合条件较好，适宜于种植番茄，所产番茄富含红色素和维生素，产量高，质量好。屯河集团公司加工的番茄酱和其他番茄制品，在国际市场上具有很强的产业竞争优势。屯河集团公司总经理张国玺说，新疆番茄酱对俄出口之所以能够快速增长，得益于俄罗斯经济实力的不断增强，社会稳定，同时也得益于俄罗斯民间商业信用的恢复，使得中国产品能够顺利进入俄国市场；加之屯河集团公司庞大的营销网络和俄国较大的市场空间，新疆番茄酱终于以可靠的质量赢得千家万户的喜爱