铝板带箔是铝加工产品中的主要品种之一，主要应用于包装、建筑、交通运输、电子电器等多个领域。近年来，在新能源汽车和储能行业景气度高等因素推动下，一些铝板带箔企业积极扩能扩产，带动行业产能持续上升。但在2023年，受罐料、单零包装箔等产品需求不足以及出口需求减少等因素影响，其产量和出口量均出现下滑。同时，我国铝板带箔行业内卷现象愈发凸显，加工费呈现不同程度的下降。
1.我国铝板带箔行业已形成较为完整的产业链
2.三大因素推动我国铝板带箔产能逐年递增
一方面，近年来随着新能源汽车和储能行业快速发展，电池铝箔成我国铝板带箔新增产能亮点，一些铝板带箔企业因新能源汽车和储能行业景气度高而积极扩张其产能规模；另一方面，为了满足下游“汽车轻量化”“以铝代塑”等需求，多家铝板带箔企业投资建设汽车轻量化铝板带、包装铝箔等生产线，也带动了铝板带箔产能的增加。此外，铝板带箔上游铝土矿供给日趋紧张，进口依赖加剧，同时为了实现降碳，一些铝板带箔企业逐渐使用再生铝作为原料生产铝板带产品，再生铝板带产能建设逐渐增加，这也进一步推动我国铝板带箔产能增长。在这三大因素推动下，近年来，我国铝板带箔产能呈现逐年上升态势，2023年达到2730万吨，同比增长13.75%。
目前，我国铝板带箔产能分布较为集中，2023年河南省、山东省、江苏省和浙江省占据了大部分的产能，合计占比超过70%。其中，河南省的铝板带箔产能占比最大，达到38%；其次为山东省，占比18%。
3.铝板带箔产量和加工费均出现不同程度下滑
2019年-2022年，我国铝板带箔产量逐年递增，由1536万吨上升至1765万吨，年均复合增长率达到4.74%；但在2023年，受罐料、单零包装箔等产品需求不足以及出口需求减少等因素影响，其产量出现下滑，达到1687.2万吨，同比下滑4.41%。
从细分市场来看，铝板带是我国铝板带箔市场中的主流产品，近年来产量占比始终维持在70%以上，2023年达到73.54%；而铝箔产量占比则始终低于30%，2023年达到26.46%。此外，在2023年我国铝板带和铝箔产量均出现下滑，分别达到1240.8万吨和446.4万吨，同比分别下降3.81%和6.02%。
值得一提的是，在2023年，我国铝板带箔市场已出现产能相对过剩的情况，再加上产品同质化严重，市场竞争激烈。在此背景下，我国铝板带箔行业内卷现象愈发凸显，企业选择下调铝板带箔加工费，以抢占市场。据Mysteel统计，2023年1060铝幕墙卷加工费达到1400元/吨，较2022年底下降350元/吨；5052铝普板加工费为3300元/吨，较2022年底下降1400元/吨；PS板基加工费为2400元/吨，较2022年底下降200元/吨；食品包装铝箔加工费达到8500元/吨，较2022年底下降2100元/吨；15μm电池铝箔加工费14000元/吨，较2022年底下降1000元/吨。
2022-2023年我国铝板带箔部分产品加工费情况
4.铝板带箔进口量和出口量双双下滑
我国是铝板带箔净进口国，近年来出口量始终大于进口量。数据显示，我国铝板带箔进口量整体呈现先升后降态势，2023年达到33.91万吨，同比下降13.76%。其中，铝板带和铝箔进口量分别达到27.84万吨和6.07万吨，同比分别下降11.56%和22.58%。从出口量来看，由于海外需求减少，因此2023年我国铝板带箔出口量下滑至408.16万吨，同比下降18.94%。其中铝板带出口量下降幅度最大，达到277.27万吨，同比下降22.37%；铝箔出口量达到130.89万吨，同比下降10.57%。
近年来我国菱镁矿越来越受到海外市场青睐，出口需求持续旺盛。数据显示，近年来我国菱镁矿出口规模不断扩大，2023年出口量和出口额分别达到417.39万吨和5.07亿元，同比分别增长53.99%和38.9%。
近年来，在新能源汽车和储能行业景气度高等因素推动下，一些铝板带箔企业积极扩能扩产，带动行业产能持续上升。但在2023年，受罐料、单零包装箔等产品需求不足以及出口需求减少等因素影响，其产量和出口量均出现下滑。同时，我国铝板带箔行业内卷现象愈发凸显，加工费呈现不同程度的下降。
随着集成电路工艺的不断迭代，尤其是3DNAND层数的不断增加，对六氟化钨行业需求也随之上升。根据数据，2021年六氟化钨全球总需求5675吨，预计2025年需求将增长至8901吨左右，增长空间将近1倍，年均增速达到14%；2021年全球六氟化钨行业供给达到6497吨，2025年将达到8512吨，届时需求量将超过供给。
光伏市场增长势头强劲，作为光伏边框主流产品的铝边框市场空间广阔。2023年全球光伏新增装机容量为390GW，铝边框需求量达234万吨；预计2024年、2025年、2026年全球光伏新增装机容量为432GW、512GW、574GW，铝边框需求量达254万吨、293万吨、319万吨。
国内工业用银需求迅速提升，主要受光伏行业设备制造的原料银浆需求及电池技术的迭代驱动。2023年中国工业用银需求量为8124吨，较上年同比增长44%，占全球工业用银需求量的比重排名第一位，达39.9%。
乘用车销量回升带动燃油新车所需铝热传输材料需求增长。预计到2026年中国燃油新车所需铝热传输材料达22.45万吨，2023-2026年CAGR达16.46%。
近年来，我国国产企业技术持续精进，已经有部分陶瓷球生产企业的氮化硅陶瓷球产品可以达到G5-G3水平，但在生产成形效率、后期精加工等方面与外资比仍有差距，造成高端氮化硅陶瓷球仍然依赖于进口。
具体在汽车领域，铸造铝合金在汽车制造中的用量约占汽车用铝总量的77%，被广泛应用于汽车发动机零部件、壳体类零件以及底盘上的其他各种零部件的制造中。