强化了金融机构服务、产品、营销的统一性，提升了客户风险偏好、分级分类、交流互动的关联性。突出了金融机构服务的品牌、客户自主选择的定制性。
不仅要让客户自助式享受金融机构提供的服务，以及金融机构主动推送的服务内容，还要让客户了解自身风险承受能力的评估结果，了解与之配置的产品与服务的详细情况，并通过对客户分级权限，自动或定制配置对应服务产品，充分满足监管层对适当性服务的要求。
通过客户风险偏好与服务产品的适当匹配，让客户了解金融机构服务资源的基本配置，了解自身分级与投资属性，了解所有服务项目的内容、风险与服务费用，以及客户投诉与受理、客户行为留痕与行为分析等。强化服务内容的适当性与透明度。
通过“我的投顾”专项功能，实现对指定客户与投资顾问间专属服务专区，了解投资顾问一对一服务的过程、参考投资顾问配置的品种、对比投资顾问业绩的效果。
通过IM聊天工具以交互性带动服务的黏性。以交互为主，带动服务资源的自动配送与有机发送。既不干扰客户，又能依据服务过程中的特点，或让客户自助式了解，或在服务人员的指导下，推送客户需要的内容。
通过“我的权限”、“积分商城”让客户了解金融机构给其配置的服务资源，以及每项服务产品的详细说明与风险提示，同时，客户应用积分可以通过自主选择所需服务与产品；
本系统不需要过多的人工干预，通过事先设定的风险防范内容，系统自动生成各项服务产品功能。
THE END