中国宠物诊断市场“玩家”都有谁

中国宠物医院的数量:18000家左右,截至2019年;

宠物医院的发展水平参差不齐,介于5-100万之间(单个医院月营业额),差异巨大。

随着资本的介入,宠物医院的连锁化程度会越来越高,最后保持在20%左右的水平。

二、宠物诊断市场的盘子有多大?

2014-2017年动物诊断市场,每年以8.4%的复合年增长率逐渐递增(8.4%)。

2019年约为40亿美金,中国市场约占比8%左右,3.2亿美金左右的检验诊断市场。

此外,也可以通过医院数量来衡量,18000家医院(诊所),每家医院每一年的检验诊断设备和耗材采购量为1.2万RMB,市场也在20亿以上。

其中以血球、干式生化、传染病快诊和荧光免疫以及分子PCR市场为主,血凝、血气、尿检等次之。

三、中国兽用诊断市场“玩家”介绍

兽用诊断厂家以国外厂家为主,国产为辅

3.1、国际品牌包括

IDEXX(爱德士):第一品牌,包括生化、血球、血气、内分泌仪和快诊,且拥有自己产品线的LIS系统。

Abaxis(爱贝斯):兽用诊断第二品牌,但在中国做的很差,被动保巨头硕腾收购。

美国HESKA:上市公司,基本都是以贴牌为主的产品

日本富士:生化+内分泌仪和贴牌的光电血球

日本ARKRAY:尿机+生化

韩国Bionote(安捷):传染病试纸以及免疫荧光分析仪

韩国Anivet(巴迪泰):荧光免疫

瑞典Exigo血球,欧洲具有较好的市场

丹麦雷度米特血气ABL9系列,新入者

雅培血气ISTA300G,全国没有代理商,到处乱串货和二手机器市场

匈牙利DIATRON:五分类血球,中国推广的极差

梅里埃minividas:主打内分泌市场,适用于犬舍繁殖,尤其孕酮等内分泌试剂为主

以色列biogal:主打宠物传染病抗原抗体检测

西门子:EPOC血气和尿机

希森美康:血球,也是IDEXX的合作伙伴,为IDEXX贴牌

日本荣晖:传染病快诊检测试纸

法国MSL:这个厂家在兽医发达国际的法国等西欧为主。

3.2、国内品牌包括:

国内厂家目前还没有绝对的巨头,虽然迈瑞产品线丰富,但是很多不适用于宠物医院/诊所。

国内主要集中在血球、宠物传染病分子检测PCR仪、干式生化分析仪、免疫荧光分析仪、血凝仪和干式尿液分析仪。

迈瑞:以血球为主,生化推不动,尿机和尿沉渣也偏贵,但是超声设备很有优势

万孚:主推荧光免疫、血凝、血气和收购后的PCR仪器

深圳理邦:血气及超声等设备有优势

帝迈:主推三分类五分类血球

优利特:主推尿液分析仪、五分类血球等

深圳普康:三分类血球

深圳锦瑞:三、五分类血球,新产品线开发荧光免疫和干式生化

江西特康:三分类血球

深圳微点:血凝

宁波朝云帆:荧光免疫

北京德诺泰克:荧光免疫

江苏雷森:荧光免疫

上海快灵:快速诊断试纸

台湾天亮:干式生化

台湾吉米:干式生化+内分泌仪

台湾鸿基:宠物传染PCR仪

上海基灵:宠物传染PCR仪+荧光免疫

北京卡尤迪:宠物传染PCR仪

北京世纪元亨:宠物传染PCR仪

江苏点晶:宠物传染PCR仪

深圳刚竹:免提取PCR试剂,

成都斯玛特:干式生化

天津微纳芯:干式生化

江苏英诺华:干式生化+血球

深圳理邦血气:国产中为数不多的设备

其他:。。。。。

四、宠物诊断检验市场一览

血球:血球是几乎所有宠物医院和诊所的必备设备,也是最广泛的设备,三分类为主,五分分类在兴起,这个发展规律和人用血球发展是一样。

生化:普遍是干式生化,因为用量较少,湿式生化很难推开,但是干式耗材成本非常高

快诊:胶体金为主市场,传染病定性检测,基本都是刚需,宠物店也有较大市场

免疫荧光:以内分泌CRP\SAA+传染病抗原检测为主

PCR:传染病PCR分析仪是近年来的新赛道,

血气:需要有一定的营业额,一般十万以上医院会考虑血气设备

THE END
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