随着人们生活水平的提高,我国保健品行业也迎来了快速发展。接下来小编为大家整理了2020中国保健品行业发展前景分析,欢迎大家阅读!
2020年中国保健品行业发展现状与趋势分析
1995年,安利进入中国,保健品行业蓬勃发展,同时也伴随着乱象丛生;2000-2008年,我国保健品行业进入发展试行阶段,2005年7月,国家食品药监局制定新的《保健食品注册管理办法》,保健食品批准文号终身制不再存在;2019年,权健事件发生,“百日行动”监管加强,停止直销牌照发放。
保健食品在我国是指声称具有特定保健功能或者补充维生素、矿物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。保健品行业产业链上游为原材料制造商,中游为生产制造商,产业链下游为零售商、药店、电商等。
从我国保健品行业的渠道结构来看,直销渠道占比最大,约占总销售额的44%,其次为线上渠道,约占30%,专营店、药店销售额约占销售总额的22%,大众零售仅占3%。
我国保健品行业的头部企业主要包括无极限、安利、汤臣倍健、完美、东阿阿胶等。从市场份额来看,无极限约占我国保健品市场的10.3%,安利约占6.8%,汤臣倍健约占6.1%,完美约占5.7%,东阿阿胶约占5.1%,其他企业的市场份额相对较小。
目前,我国保健品行业的销售渠道主要为直销、电商和药店。由于保健品行业历史相对较短,消费者对于品牌的认知度有限,保健品企业渠道的选择成为了企业竞争的核心。汤臣倍健以电商和药店为主,康宝莱、安利、无极限等企业以直销为主,脑白金以大型商超为主,合生元则将重点放在了母婴店。
维生素和膳食补剂为主要销售产品
从保健品行业产品占比情况来看,我国保健品行业产品中比重较大的为维生素和膳食补剂,约占我国保健品市场的91%;其次为注重体重管理功效和健康方面的保健品,约占8%,运动营养类保健品约占1%左右。
分产品来看,2019年,我国保健品行业骨健康产品市场规模约为248.9亿元,补钙类产品市场规模约为232.9亿元,保健维生素市场规模约为245.7亿元,胶原蛋白约为25.7亿元,益生菌补充剂约为44.6亿元,(运动)蛋白粉约为24.8亿元。
2020年中国保健品行业竞争现状分析行业市场集中度低
行业市场集中度较低
我国保健品行业市场集中度较低,根据欧睿国际公布的数据显示,2019年我国保健品行业CR3为14.6%,CR5为19.8%,CR10为28.9%,行业竞争较为激烈。
根据Euromonitor数据,对比可以发现,经过10年的发展,汤臣倍健的市场份额从2009年0.8%提升至2019年5.9%,位于行业品牌首位;无极限虽然市场份额提高了,但从行业占比首位降至次位,相较汤臣倍健的市场份额低0.6个百分点。
细分类别品牌竞争情况
(1)膳食补充剂品牌竞争情况
由于膳食补充剂主要类别如维生素和钙片等研发和上市门槛较低,导致大量不同厂商生产的同质化产品在市场上激烈竞争,行业集中度较低。根据欧睿国际数据显示,2019年汤臣倍健在膳食补充剂类产品的市场份额最高,占比为9.9%,其次是汤无极限,占比9.1%。
(2)体重管理保健品品牌竞争情况
体重管理领域的保健食品包括营养粉和混合饮料等代食产品,目前国内市场规模达120亿元。美国品牌康宝莱在此领域占据绝对优势,控制近一半的市场份额。
(3)运动营养保健品品牌竞争情况
运动营养领域的保健食品主要针对健身和经常运动的人群,为其补充运动所需的各类营养如蛋白质等。市场规模较小但15年以来保持30%以上的高增速。2016年西王食品(6.210,-0.12,-1.90%)并购获得知名运动营养品牌Muscletech,目前其已占据较大的市占率优势,占比达到29%。
2020年中国保健品行业销售收入将达4803亿
美国、日本、欧洲等地区是世界保健食品的主要消费市场。主要原因在于这些地区的人均收入较高,对具有保健功效的食品具有较高的期望,希望从中可以达到预防疾病和自我照顾的目的。另外,近年来亚洲尤其是中国和印度的保健食品市场发展很快,2010年至2014年间,行业平均年增长率在10%到15%之间,销售额从856亿元扩张到了2000亿元。截止到2015年底,中国已经超过日本成为全球第二大保健食品市场。随着经济的进一步发展,更多的新兴保健食品市场将占据越来越重要的位置。
2015年前三季度,中国营养保健品行业累计实现销售收入1734.51亿元,同比增长11.96%;营养保健品行业共计实现利润总额258.61亿元,同比增长16.81%。近年来,我国营养保健食品行业销售收入呈现增长趋势,2014年,营养保健食品行业销售收入达1932.20亿元,同比增长22.34%。2015年前三季度,营养保健食品行业销售收入达1734.51亿元,同比增长11.96%。
与此同时,近几年,中国内地城乡居民保健类消费支出正以较快,远高于发达国家的增长速度。特别是《食品工业“十三五”发展规划》的编制完成,给了保健品产业更宏伟的发展前景。从大的环境看,保健品行业未来十年、二十年是非常朝阳的产业,投资机会非常多。
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