2.竞争激烈导致跨境卖家盈利能力下降；
3.消费者信心和消费能力不足；
一全球电商市场概况
（一）市场规模
近年来，由于信息技术和互联网经济发展迅猛，线上购物越来越受欢迎，此前新冠肺炎疫情的全球蔓延、线下实体店铺关闭和人们对在线消费需求的增加，促使越来越多的企业、品牌和新零售平台进入了电商市场，全球电商市场规模持续扩大。全球零售电商市场规模在2014年至2022年间几乎增长了三倍。2021年，全球零售电商销售额约为5.2万亿美元。eMarketer预计这一数字在未来几年将增长56%，到2026年将达到约8.1万亿美元。
图12014年至2022年全球零售电商销售额(单位：十亿美元)
注：2022年为估计值
过去十几年全球互联网用户数量快速增长，叠加新冠肺炎疫情期间流动限制和店铺关闭的影响，推动更多消费者转向了线上购物，也促使以前没有大规模在线开展业务的卖家进行线上扩张。全球零售电商市场增长率在2020年达到25.7%，2021年回落至17.1%，2022年后增速将趋缓，但依旧保持增长态势。
图22017年至2023年全球零售电商销售额年度增长率（单位：%）
注：2022、2023年为估计值
（二）市场特征
电商占零售总额比重逐年增加。零售是几乎被互联网颠覆的行业之一，线上销售在零售业中发挥着越来越重要的作用。2020年新冠疫情导致线下消费受到严重影响，而线上消费在一定程度上推动了电商行业快速发展，电商占零售总额比重快速增加至17.8%，之后增长较为平缓。2022年，电商占全球零售总额的近20%。eMarketer预测，到2026年，在线部分将占全球零售总额的近四分之一。
图32015年至2022年电商在全球零售总额中的份额（单位：%）
图42022年电商领域全球前十大国家的销售额（单位：十亿美元）
图52022年零售电商增长率领先的国家（%）
（三）市场表现
图62022年全球跨境在线购买领先市场（基于对跨境购物者的调查）
图72022年全球购物者使用的跨境购物的平台
中国电商渗透率世界最高。2022年，中国为世界上最大的电商市场，线上销售额占中国零售额的近一半，也是世界上渗透率最高的电商市场。英国排名第二，线上零售比例为36%，其次是韩国（32%）和丹麦（20%）。
图82022年网上零售额占比最高的国家（单位：%）
二重点市场分析
（一）亚洲
图9亚洲主要国家数字贸易发展总体得分（分数越高，表现越优）
谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2022年东南亚数字经济报告》预计，2025年，印尼电商市场将产生950亿美元的在线零售额，显著高于2019年的250亿美元。预计到2025年，印尼将占东南亚电商市场的45%以上，也将是东南亚国家中最大的电商市场之一，这可能是由于中产阶级的增长和互联网普及率的增加。其他新兴市场还包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
图102019年至2025年东南亚电商市场规模（单位：十亿美元）
注：2025年为预测值
近年来，欧洲线上购物规模呈上升趋势，在经历新冠肺炎疫情、英国脱欧、乌克兰危机之后，欧洲电商销售逐步走向正常化和稳定化。Statista预计欧洲电商市场的收入在经历2022年的下降后，在2023年至2027年间将持续增长。
图112018年至2023年欧洲电商市场收入（单位：十亿美元）
图122011年至2021年欧洲三国电商销售收入（单位：十亿欧元）
（三）北美
美国电商市场的收入在过去几年中持续增长。据Statista预测，2023年美国零售电商销售额总额超过1万亿美元，然而，电商占美国零售总额比例不足五分之一。预计2023年至2027年间，美国电商市场的收入将持续增长，2027年收入将连续四年增长至1.6万亿美元。随着行业收入的持续增长，企业数量也有望增加，但利润率增长乏力。IBISWorld预计，美国电商行业利润率在2022年占行业收入的5.9%，与2017年的5.6%相比增长微弱。
2022年，加拿大零售电商创造了超过520亿美元的收入。Statista预测，到2027年，这一数字预计将增至940亿美元。加拿大时尚和电子这两个细分部门在2022年分别占加拿大所有电商零售额的27%和25%。与世界上许多其他国家一样，加拿大的时尚电商行业也几乎被一位中国新星Shein所颠覆。
图132017年至2023年美国、加拿大电商行业收入（单位：十亿美元）
（四）拉美
近年来，线上购物在拉美市场越来越受欢迎。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济蓬勃发展，电商在该地区各个经济体中呈现了前所未有的增长。2021年，拉丁美洲零售电商销售额扩大至850亿美元。据MorganStanley预测，到2025年，这一数字预计将上升至约1600亿美元。
图142019年至2025年拉丁美洲零售电商销售额（估计值，单位：十亿美元）
注：2020-2025年数据为估计值
2020年，由于新冠肺炎疫情，南美国家的线上销售收入激增，每年增长40%。根据Statista的估计，2020年巴西和墨西哥将共同占据拉丁美洲电商市场60%左右的份额。零售电商将约占墨西哥零售总额的5.5%和巴西的4.5%。2022年，巴西电商创造了近1700亿巴西雷亚尔的收入，比前一年的1500亿增长了12%。
图152017年至2022年巴西线上销售收入（单位：十亿巴西雷亚尔）
巴西和阿根廷位列世界上增长最快的在线零售市场。2022年，阿根廷的在线销售收入超过2.8万亿阿根廷比索，这比上一年同期公布的15亿比索的电商收入高出87%。但值得注意的是，2022年，阿根廷的通货膨胀率超过了72%。
图162014年至2022年阿根廷电商销售收入（单位：十亿阿根廷比索）
三发展面临的挑战
（一）海外多国陆续加强电商税收征管
（二）竞争激烈导致跨境卖家盈利能力下降
（三）消费者信心和消费能力不足
（四）商家面临多重欺诈风险
表12022年全球线上零售商报告的主要欺诈类型增加情况（按国家，%）
四前景展望
（一）全球跨境电商市场规模将继续稳步增长
（二）当地参与者推动电商市场规模快速增长
尽管在线零售巨头阿里巴巴和亚马逊在全球在线购物市场占据主导地位，但在许多增长最快的电商市场中，它们并不是当地最大的平台。就每月网站流量而言，新加坡电子零售商Shopee是新加坡领先的电商网站。在阿根廷，MercadoLibre的流量几乎是与其最接近的竞争对手亚马逊的十倍。由于非洲市场基础设施不足、政治不稳定、网络安全风险高导致渗透非洲电商市场的成本高昂，亚马逊和阿里巴巴等电商巨头在非洲大陆的影响力仍然很弱。因此，本土市场参与者有望发挥“后发优势”，推动当地电商市场快速增长。
（三）新兴市场发展潜力大
新兴市场虽然起步晚，但是潜在客户数量正在增加，发展潜力大。根据Statista预测，2023年至2027年间，巴西的零售电商销售额增速将在全球20个国家中排名第一，年复合增长率为14.6%。阿根廷和土耳其也在全球增长最快的电商市场之列，复合年增长率均超过14%。同期，全球零售电商的复合年增长率估计为11.3%。