全面涨价,阿里这次真的急了?淘宝天猫闲鱼卖家阿里集团电商平台阿里巴巴集团

最近,阿里旗下淘天集团宣布对多项商家政策进行调整,包括计划向淘宝和天猫商家收取0.6%的基础软件服务费,并取消天猫商家年费。

该项调整自8月9日生效,并于9月1日正式实施。

阿里旗下的二手电商平台闲鱼也宣布从9月1日开始向卖家收取0.6%的基础软件服务费,单笔最高收取60元。

阿里这次新政变化很大,也很集中,被业内称为“八月惊变”。说到底,阿里就是不想继续在低价层面竞争了。

这是阿里有意避开价格战而走自己的路?还是难以承受低价对盈利造成的冲击,从而不得不被迫调头?

目前来看,答案可能是后者,现在整个阿里体系和多条战线都面临营收增速下滑、市场份额减少和利润率降低的现实。

所以阿着急了,急于留住商家,急于快点变现,也急于改善盈利。

急于留住商家

作为电商市场的先行者,淘宝早年的定位原本是低价,是靠低价和便宜成长起来的,但发展起来后的阿里,认为消费升级必然到来,淘宝和天猫也进行了品牌升级。

这样一来,淘天的便宜商品越来越少,品牌商家却越来越多,如果在消费升级的通道里,阿里向高端发展当然没错,可惜现在出现消费降级,便宜才是硬道理。

淘宝和天猫不仅丢失了曾经的低价优势和下沉市场,而且在用户心中建立了多年的心智,也因为低价优势不再和消费体验欠佳而不断瓦解。

在现实面前,阿里不得不调转头来,以回归为主题进行深度变革,其中一个重要战略就是回归电商,回归低价。

自去年以来,阿里一直在聚焦核心业务,收缩非核心业务,目的就是为了回归电商这个核心业务。

尤其是吴泳铭接任阿里集团CEO之后,阿里火力全开,集中一切资源打造大淘天板块,并急着追赶。

看到低价席卷整个电商行业,淘天也不得不加入低价竞争,看到其它电商平台都推出了“仅退款”,淘天也不得不被动引入。

但淘天的“仅退款”进展不顺,遭到很多商家的反对,不少商家对淘天的“仅退款”服务深恶痛疾。

由于淘宝和天猫过去几年一直在走品牌路线,淘汰了大批中小商家,所以淘天本质上并不适合推出“仅退款”这项服务,有阿里的员工甚至认为,“仅退款”可能只适用于淘天10%的商品。

也就是说,对淘天来说,“仅退款”不仅应用的商品有限,还不能增加平台利润,反而得罪了不少商家。

“仅退款”使得淘天和品牌商家之间的关系进一步恶化,今年以来,就有不少淘天系商家选择闭店,从淘天平台上离开。

最近就有不少商家在网上发了闭店公告,这无疑也引发了淘天的担忧,所以阿里开始对商家的管理规则进行了重大调整。

一是改变“仅退款”规则,对店铺体验分超4.8分的商家会进行“松绑”,是否接受“仅退款”由达标的商家自行决定,平台不会主动介入支持消费者的“仅退款”请求。

二是减免商家年费,自今年9月起,取消仅对天猫商家收取的分3万和6万两档的年费,而已支付的2024年的年费,将退还商家。

既为商家减免管理费用,又为商家松绑“仅退款”,充分说明阿里着急了,急于向商家示好,也想留住商家。

急于变现

不管是为商家减免管理费用,还是为商家松绑“仅退款,都会牺牲淘天的平台收益,这对当前急于追赶的淘天来说,无疑很难接受。

于是阿里这次在减轻商家负担的同时,还出台了向商家收取“基础软件服务费”的新规。

淘天向商家收取的“基础软件服务费”,是订单成交额的0.6%,这个比例看起来不多,但淘系商家数量大,算下来收入并不少了。

要知道,“仅退款”是利好用户,退回的钱也给到了消费者手中,但“基础软件服务费”却是实实在在进入了淘天的腰包。

如果说减免商家管理费用是阿里急于留住商家,那么增收“基础软件服务费”则说明阿里急于变现,急于改善盈利。

高盛发布的研究报告中提到,阿里旗下淘天集团宣布多项商家政策调整,包括计划向淘宝和天猫商家收取0.6%的基础软件服务费,并同时取消天猫商家年费,估计对淘天集团2025下半财年的提成率产生0.1至0.4个百分点的积极影响,并将EBITA预测提升4%至14%。

不仅仅是高盛,花旗、摩根大通等多家投行也对阿里即将公布的新一季财报,一致给出了看多预期。

实际上,阿里一直在想办法提升电商主业的变现能力。

为了尽快变现,自8月以来,阿里系包括淘宝、天猫、闲鱼、阿里云、高德地图等在内的多条业务线均对平台商家收费规则进行了调整,阿里系进入全面收费时代。

7月26日,闲鱼宣布将面向全体卖家收取0.6%的基础软件服务费(单笔最高收取60元);而对于交易额较大的卖家,收费更高。一个自然月内,成交订单大于10件且累计成交金额大于10000元的卖家,基础软件服务费的比例为1%。

当初推出时承诺“永不限速”的阿里云盘,最近也把“收钱的手”悄悄伸向了用户。

有用户表示,就算之前花钱开通了阿里云盘SVIP会员,现在想要流畅使用这些第三方APP在线播放视频或者下载,依然还需要加钱购买“第三方应用权益包”,否则就会限速,这让不少付费过的会员很有意见。

对于企业开发者而言,高德地图开放平台的API或SDK也不再完全免费开放,高德地图开放平台提供了基础版和高级版两种商用服务方案,基础版5万/年,高级版10万/年,高级版服务的价格是基础版的两倍。

急于调头

眼下的阿里,像极了一艘正在缓慢调头的巨轮,但船大调头难,何况还要应对海上不断掀起的惊涛骇浪。

吴泳铭作为这艘巨轮的总舵主,尽管进行了多个层面的大刀阔斧的改革,但张勇时代以及之前的阿里,和现在的阿里,几乎是两个完全相反的战略和思路,吴泳铭要让阿里调转头,难度非常大。

早期的阿里,在电商世界没有几乎没有对手,并满怀期待地准备迎接一个消费升级的美好时代,作为阿里核心盈利业务的淘宝和天猫,也一直在走品牌升级路线,逐渐抛弃了很多实力较弱的中小商家。

但阿里期待中的消费升级并未到来,消费降级却成了如今的现实,现在的阿里必须调头,重新回归低价时代,重新认识到中小商家的价值。

只是,电商的江湖已经大变,低价领域已挤进了拼多多这样的强劲对手,抖音和快手这类直播电商也快速崛起,风头早就盖过了传统电商,阿里的优势已经丧失。

张勇时代的阿里,启动的变革思路,是将阿里拆分成“1+6+N”结构,即阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

之后阿里宣布了一项全面的资产重组计划,其中包括菜鸟的独立上市。阿里当时认为,单独上市更能体现菜鸟作为阿里重要业务的价值。同年9月,菜鸟正式向港交所递交招股书。

但吴泳铭时代的阿里,完全改写了这一剧本,撤回菜鸟上市申请,“盒马”刀停下了上市的脚步,阿里本地生活板块和新零售业务也变动频繁。

在大多数人看来,菜鸟、阿里云等业务线都是围绕着淘天建立的基础设施,随着电商发展,这些曾经的成本中心向外输出成为了阿里多极增长点,但从阿里财报看,多数业务线仍然处于盈亏平衡点,并未能真正成长为独立于淘天体系外有力的利润贡献方。

比如本地生活和大文娱常年处于入不敷出的窘境;菜鸟业务刚有好转,但随着国际化业务的开展,加大了资本开支再次陷入无限游戏当中;阿里云业务前景不错,但主要依赖钉钉的驱动,而且增速也不及市场预期。

从阿里5月发布的2024财年第四季度财报看,此前准备拆分上市的盒马、菜鸟、云智能集团的表现都不理想。

盒马所在的所有其他业务(包含高鑫零售、钉钉、飞猪等)收入同比下滑且存在亏损;菜鸟集团虽以30%的收入增速排在第二,但同样单季亏损,只有云智能保持了45%的利润增长,但收入增速只有3%。

虽然吴泳铭上任后,聚集一切力量发展大淘天集团,而淘天的电商业务也一直是阿里最核心最有发展潜力的业务,但高速增长的时代已经过去,业绩增速明显放缓。

从净利润增速来看,阿里巴2024财年净利润增长9.93%,低于上一年度的16.92%,呈下滑趋势。其中,2024财年Q4,阿里净利润为9.19亿元,同比下降96%。

自去年以来,淘天集团经历了多轮调整,比如淘宝直播“换帅”、商家考核方式调整、“淘宝商家分层”调整等,加上这次8月的一系列经营规则调整,可见阿里在淘天的发展上是多么着急。

今年5月份,阿里发了年报,利润持续下滑,扣非归母净利润已从2021财年的1505亿,大幅下降到了现在的大约800亿,仅仅三年,扣非归母净利润就下滑了近一半。

业绩低迷的同时,阿里的市场份额也在下降,2018年,阿里在中国电商市场的份额还有近七成,目前已经下降到差不多四成。

目前来看,尽管在GMV数据方面,阿里还是第一名,但竞争对手和阿里的的差距在缩小,阿里中国零GMV在8万亿量级,拼多多4万亿量级,京东3万亿量级,抖音电商2.6万亿。

在阿里的各条业务线都面临营收增速下滑、市场份额减少和利润率降低的情况下,如何让阿里这艘巨轮真正调过头来,并平稳过渡,是吴泳铭面临的最大挑战。

THE END
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