变中觅机:近两年行业呈现出三大核心变化,快消B2B平台应主动应变,快速调整建立竞争壁垒,才能更好地在新的机遇期提升自身的行业地位。
【变化1】近两年品牌商与快消B2B平台合作意愿由快速提升到增长明显放缓。问题:快消B2B平台经营风险加大引起品牌商担忧,同时平台提供的小店数据与消费者数据完整性不及品牌商预期。原因:平台的倒闭潮,暴露部分平台盈利能力不强;平台对门店渗透率较低以及门店数字化水平不高,平台的大数据建设进展整体缓慢。解决方案:其一,平台加快区域深耕,提高盈利能力;其二,提升小店数据和消费者数据的完整性。
【变化2】新的发展期优质区域经销商对快消平台的重要性增强。问题:快消B2B平台仓储物流成本压力较大。原因:从平台层面看,竞争不断加剧导致平台订单密度低,快消平台难以形成仓配规模优势,从门店层面看,订单分散、客单价低、对配送及时性要求高导致平台仓配成本压力大。解决方案:平台需加强与供应链资源丰富、数字化建设或服务能力强的优质区域经销商合作。
【变化3】零售小店对优化小店选品的需求增强。问题:为满足消费者对品类升级及多样化的需求,小店面临如何选品与缺乏优质稳定的进货渠道的难题。原因:消费升级驱动下,人们对快消产品的多样性与个性化消费需求不断增加,小店主如何进行选品对于提升小店的坪效和毛利水平尤为重要。解决方案:快消平台基于平台数据和供应商资源,为小店提供高毛利、适应消费者需求的商品组合(如网红产品、进口产品、鲜食类产品)。
行业竞争壁垒
行业发展趋势
快消B2B平台在行业变化中夺取竞争优势的关键在于快消大数据与供应链两大壁垒的构建。
快消B2B平台核心竞争壁垒由品牌服务能力与供应链竞争能力构成。
快消大数据建设水平可以衡量对品牌商的服务能力。
门店获取与门店服务能力可以衡量供应链的竞争优势。
品牌商合作意愿稳步提升,区域供应链的不断完善以及基于社区门店的B2B2C加速渗透,将为行业带来新一轮发展机遇。
快消B2B平台的发展规范化与快消大数据建设的不断完善,将拉动品牌商合作意愿稳步提升。
区域供应链数据资源的打通与前置仓建设的推进,将提高快消B2B平台对门店的渗透率。
基于社区门店的B2B2C加速渗透,助力快消B2B平台深耕社区核心人群。
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概念界定及统计口径
概念界定
快消品定义:快消品是快速消费品(FMCG,FastMovingConsumerGoods)的简称。快消品包含产品众多,按照消费人群、采购频率、消费习惯及产品用途等要素,艾瑞将其划分为食品饮料、烟酒、家居日用三大类。本报告主要研究快消B2B平台可向零售门店提供的快速消费产品。
食品饮料类
米面粮油、肉类制品、蔬菜、水果、调味食品、包装食品、
品类水饮、茶饮冲调、乳制品
烟酒
烟酒类
家居日用类
清洁用品、个人护理、家居用品、日用杂货
快消品B2B:指快消品供应链上的各方,通过专用网络或Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式。中国快消品B2B目的是整合传统通路上的各种供应商。快消品B2B主要针对于缺乏自有供应链的零售门店。
统计口径
本报告的快消品B2B行业市场规模统计口径包括快消品B2B平台运营的快消品类,不包括家电、3C、农资、建材等非快消品类的规模(快消品B2B平台运营涉及家电、3C、农资、建材品类的规模,不计入本报告的快消品B2B行业市场规模)。
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现状:中国快消品B2B行业发展现状1
现状:中国快消品B2B行业发展现状
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变化:中国快消品B2B行业的核心变化2案例:中国快消品B2B典型企业案例分析3趋势:中国快消品B2B行业发展趋势4
变化:中国快消品B2B行业的核心变化
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案例:中国快消品B2B典型企业案例分析
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趋势:中国快消品B2B行业发展趋势
快消品产品特性
酒类、水饮、休食百货是快消B2B平台主要经营品类
酒类、水饮、休食百货是快消B2B平台主要经营品类。
酒类:客单价较高、损耗较低、毛利高,品牌性较强,零售门店对快消B2B平台的粘性强。瓶装水/饮料:高频低毛利、以走量为主,对价格敏感度高,能够为零售门店有效引流。
休食百货:品牌性不强,品牌商的议价能力普遍较弱,零售门店对品牌的忠诚度低,对价格有一定敏感度,但会权衡产品