上海前滩太古里去年零售销售额大涨78.8%
华南城美元债违约
SKP将入驻广州
爱马仕将扩建香港利园门店
耐克、雅诗兰黛、养乐多将大规模裁员
欧莱雅业绩创历史新高、拿下MiuMiu美妆业务
lululemon将在中国大陆整体涨价
华夏华润商业REIT网下确认比例91.83%
领展将成上海七宝万科广场唯一拥有人
日本名义GDP跌出全球前三，被德国反超
01
商业地产
业绩/租金
凯德综合商业信托2023财年总营收近16亿新元，租金调升率8.5%
凯德综合商业信托2023财年总营收增加8.2％至15.5990亿新元，净房地产收入增加7.0％至11.159亿新元。这主要是因为新加坡来福士城的贡献增加，以及2022年完成的收购带来的全年贡献。
截至去年12月底，承诺租用率达97.3％，同比上升1.5个百分点；零售组合的租金调升率为8.5％。
2024年，信托将通过三项资产提升计划（AEI）继续优化组合。其中，IMM商场首两个阶段已获得近70％的预先承诺。
02
压力陡增，澳洲百货巨头Myer更新上半年利润指引
Myer在其最新的交易更新中表示，预计上半年的净利润将在4900万至5300万澳元之间。该百货公司表示，预期的指导反映了商店关闭和通胀成本压力的影响。
总集团库存预计将低于去年同期，反映了公司专注于“控制进货以匹配交易条件”。
●图源：澳股资讯
03
大悦城地产公布2023年未经审核营运数据，苏州大悦城平均租金单价大涨83%
2月6日，大悦城地产发布截至2023年12月31日止年度未经审核营运数据。
除重庆大悦城平均出租率为80.5%外，内地其他投资物业的平均出租率均为90%以上。除北京中粮广场，内地其他投资物业的平均租金单价均录得同比增长，其中苏州大悦城增长最强劲，涨幅为83%。
●图源：企业公告
04
太古地产公布最新运营数据：上海前滩太古里2023年零售销售额大涨78.8%
2月8日，太古地产发布2023年第四季度营运数据。
中国内地，北京三里屯太古里租用率94%，2023年零售销售额增长30.5%；广州太古汇租用率为100%，2023年零售销售额增长15.4%；北京颐堤港租用率为99%，2023年零售销售额增长26.6%；成都太古里租用率为97%，2023年零售销售额增长32.9%；上海兴业太古汇租用率为93%，2023年零售销售额增长28.8%；上海前滩太古里租用率为98%，2023年零售销售额增长78.8%。
05
K11香港两商场新春黄金档旅客销售额增逾40%
2月16日，K11集团旗下K11MUSEA及K11ArtMall吸引大量访客消费，其中K11MUSEA于新春黄金档（2月3日至2月13日）表现突出，珠宝钟表及国际奢侈品牌销售较去年新春假期增长80%；文化艺术精品类销情亦造好，销售额同比升逾40%；KLUB11最高消费群组黑卡会员的销售额则升近40%。
两馆人流较同比升近五成，旅客销售额亦增逾40%。
06
希慎兴业去年亏损约9亿港元，主要由于投资物业公平值亏损28亿
2月9日，希慎兴业预计，截至2023年12月31日，该集团年度将录得约9亿港元的公司拥有人应占亏损，主要是由于投资物业公平值亏损约28亿港元所致。这一亏损主要由发展中的写字楼物业组合在下半年的估值变动所引发。
尽管出现上述亏损，但因其属非现金性质，集团的营运现金流并未受到影响，整体财务状况仍保持稳定。
关门/破产
华南城美元债违约：可能不会支付2笔到期美元票据的强制赎回及利息
2月9日，华南城控股有限公司公告，近年来，因外部因素变化，公司销售不及预期，现金流只能保证日常经营所需，公司在债务上面临着非常大的还本付息压力。“将导致2024年10月票据、2024年4月票据发生违约事件，进而可能导致破产或其他形式的重组。”
其表示，华南城一直积极寻求融资，并努力产生充足的现金流量以履行其的财务承诺，以偿还2月未支付利息和2月未支付强制赎回款项。
开业/新招
品牌追踪
新店来了
中国时尚巨头Shein在澳开快闪店，民众褒贬不一
《信使邮报》报道称，Shein于2月9日至11日在Mitchelton的BrooksideShoppingCentre举行其在澳洲的首个快闪活动，并邀请数十名网红助阵，包括来自黄金海岸的EmileeHembrow和JadeeVice。
QuestNewspapers的民调结果显示，当地民众对此褒贬不一。支持者认为，Shein的款式、尺码众多且价格实惠。但与此同时，Shein也遭到优衣库等品牌的侵权诉讼。
●图源：《信使邮报》
LV在新加坡开设了第一家超奢侈品店
最近LV在新加坡义安市开设了第一家专门面向vic的690平方米零售空间，这是该地区第一家推出其新公寓概念的零售空间。（Vic，veryimportantcustomer，指的是品牌前1%的客户）
新店分为一个展览区、主厅和画廊——让人想起家里宽敞的门厅，以及三个沙龙（每个沙龙都可以关闭，以获得更私人的购物体验）。
●图源：cpp-luxury
茶颜悦色新门店「茶颜家族」，标准店、机场店接连开业
2月5日，茶颜悦色在小红书官方账号宣布，茶颜家族迎来开业，门店位于长沙五一商圈-黄兴广场十字路口，包含茶颜悦色、鸳央咖啡、古德墨柠、小神闲茶馆四个品牌。
据悉，茶颜家族机场店已于2月7日在长沙机场T2航站楼负一楼开业，场地面积共计760㎡。
●图源：官方小红书账号@茶颜悦色
宠物用品品牌未卡VETRESKA全球首家旗舰店落地新加坡
国内新锐的宠物生活方式品牌未卡VETRESKA旗下的全球首家旗舰店——FUR:AVETRESKAPETSTORE于新加坡OneHollandVillage正式开业，整个旗舰店融合了高端健康护理与零售业务。
一田百货：今年继续在港拓展超市版图，总数扩至15间
2月7日，一田百货宣布，今年将聚焦在扩张计划及重新规划项目，暂定第二季于新界区开设两间新分店，届时一田的分店数目将增加至15间；同时，屯门店及观塘店将于首季起进行优化工程，重整店内布局，暂定于第二季以新面貌提供服务。
日本人气蛋糕品牌Chateraise第1000家店铺“横滨鸭居店”开业
1月24日，日本人气蛋糕品牌Chateraise在横滨开设其国内外第1000家门店，名为Chateraise横滨鸭居店。品牌建立了一种名为“农场工厂”的独特商业模式，聚集农场、工厂和商店，目前海外门店数量已达180家。
07
据彭博社援引知情人士消息，爱马仕正在对香港利园门店进行翻新和扩建，预计将于今年年中左右开业。有业内人士表示，此举标志着奢侈品牌重新押注香港市场。
关店/破产/裁员
TheBodyShop在英国濒破产，当地200多家店铺员工面临失业
英国美容及化妆品零售连锁店TheBodyShop于2月13日表示，经过多年财务困境，该公司现已进入破产管理程序，逾2000个职位危在旦夕。
消息人士透露，预计TheBodyShop将会持续营运，但分店数量将减少。据悉Aurelius收购时亦预计TheBodyShop的规模将会下降至约100间分店，但管理人已与潜在有兴趣收购的企业接触，包括英国连锁服装品牌Next。
●图源：加拿大都市网
耐克将裁员1600余人
据《华尔街日报》中文网报道，耐克公司（Nike）表示，为削减成本，公司将裁员约2%，即1600多人。
未来，耐克将增加在跑步系列、女装、乔丹(Jordan)品牌等类目的投资。预计本轮裁员不会影响到耐克门店和配送中心的员工，也不会影响到耐克创新团队的员工。
雅诗兰黛将计划裁员1800人
雅诗兰黛近日表示，作为2025和2026财年利润恢复计划的一部分，将裁员3%至5%。雅诗兰黛在全球拥有约6.2万名员工，这意味着该美妆巨头将裁员至少1800人以上，不过该集团暂未透露裁员的具体细节。
养乐多在华首次大规模裁员800人
2月8日，由于销售疲软，日本饮料制造商养乐多(YakultHonsha)上海子公司裁员约800人，约占员工总数的20%，劳动力从约4200人减少至约3400人。据悉，这是养乐多在中国市场的首次大规模裁员。
业绩速览
赛百味7年来首次实现门店净增长
据《RestaurantBusiness》报道，自2016年以来，赛百味关闭了美国约四分之一的餐厅（6500家）。
但去年赛百味的情况有所好转，全球同店销售额连续12个季度实现正增长，并且实现自2016年以来首次全球餐厅数量净增长。截至目前，赛百味在全球拥有近37000家餐厅。
欧莱雅销售额飙至三年最高点
财报显示，2023年欧莱雅集团销售额达到411.8亿欧元(约合3192.9亿元人民币)，实现同比增长11.0%；营业利润率同比增长30个基点至19.8%，营业利润达81.43亿欧元(约合631.1亿元人民币)，这也是欧莱雅连续第三年实现两位数增长，业绩再次创下历史新高。
据欧莱雅官网显示，报告期内，大众化妆品部门和皮肤科学美容部门的表现尤为突出。欧莱雅高档化妆品部门已成为全球高档化妆品市场(销售额)的领导者。
●图源：截自欧莱雅官网
迪士尼全年利润展望高于预期，将投资15亿美元入股游戏开发商
迪士尼2024财年第一财季业绩报告显示，营收235.5亿美元，同比基本持平；总体运营利润为38.76亿美元，同比增长37%；Disney+订阅用户数1.496亿，将现金股息提高50%，拟于2024年回购30亿美元股票。
另外，迪士尼将投资15亿美元收购游戏开发商EpicGames的股权，开发一个全新的游戏和娱乐世界。
百胜中国2023年业绩创新高，总收入109.8亿美元
2023年，百胜中国业绩创新高，总收入同比增长15%至109.8亿美元；经营利润增长76%至11亿美元。其中，肯德基2023年经营利润达12亿美元，必胜客2023年经营利润为1.42亿美元。
门店拓展方面，百胜中国2023年净新增1697家门店，超过全年净新增门店目标。百胜中国计划2024年净新增约1500至1700家门店，资本支出在7亿至8.5亿美元之间。
资生堂去年收入下跌近9%
资生堂2023年销售额同比下跌8.8%至9730亿日元，主要受中国市场和旅游零售业务低迷影响，净利润大跌36.4%至217亿日元，部分原因是出售两家工厂以及合并大阪另外两家工厂带来的一次性负面影响。
资生堂预计，中国市场业务的负面影响将持续到今年第一季度，最快会在第二季度恢复增长。
爱马仕去年净利增28%，每位员工奖金4000欧元
法国奢侈品集团爱马仕发布2023年业绩报告称，营收134.27亿欧元，按固定汇率计算同比增长21%；净利润为43.11亿欧元，按固定汇率计算增长28%。与此同时，2023年爱马仕经常性营业收入较2022年的46.97亿欧元增长20%至56.5亿欧元。
得益于强劲的销售增长和货币对冲的有利影响，年度经常性营业利润率达到历史最高水平的42.1%，高于2022年的40.5%。在高业绩的推动下，爱马仕宣布，将向全球22000多名员工每人发放4000欧元的奖金。
Gucci去年收入下跌6%
据时尚商业快讯，在截至12月31日的十二个月内，开云集团销售额同比下跌4%至195.6亿欧元，全年营业利润大跌15%至47亿欧元，净利润录得30亿欧元。
按品牌分，失速已久的核心品牌Gucci收入下跌6%至98.73亿欧元，仅开云眼镜业务实现38%的增长至15.68亿欧元。
08
UGG母公司第三财季收入创历史新高
截至去年12月31日的三个月内，UGG母公司Deckers集团销售额同比大涨16%至15.6亿美元，创历史新高。按品牌分，UGG销售额大涨15.2%至10.72亿美元，HokaOneOne大涨21.9%至4.29亿美元。
09
OTB集团2023年净销售18亿欧元，同比增长12.4%
截至2023年12月31日，MaisonMargiela母公司OTB集团营业额为19亿欧元，按固定汇率计算增长10.2%。全年的净销售额达到18亿欧元，按固定汇率计算比2022年增长12.4%。
主要得益于直营渠道营业额按固定汇率计大增33.8%（目前直营渠道营业额占比超50%）；集团旗下主要奢侈品牌MaisonMargiela、JilSander均有出色表现；Diesel品牌实现扭亏为盈；所有地区销售额均实现增长，包括中国在内的亚太地区表现最佳。
10
ShakeShack去年全年收入2.862亿美元
ShakeShack报告2023全年收入为2.862亿美元。其中，在2023年的最后三个月，ShakeShack净收入为680万美元，高于去年的810万美元亏损。
该报告称，到2024年，ShakeShack预计总收入将增长11%至15%，并开设80家新餐厅，这将使公司拥有和特许经营的餐厅总数达到近600家，是五年前的两倍多。
●图源：CNBC
会员/电商/数字化
澳洲奢侈品电商Cettire看好中国奢侈品市场，计划直接在中国推出销售平台
ACBNews《澳华财经在线》2月8日讯，澳洲奢侈品电商Cettire创始人兼首席执行官DeanMintz表示，公司即将直接在中国推出销售平台。
2022年2月，Cettire与京东签订合作协议，进军中国大陆市场。直接在中国推出平台，将是该公司的一个重要里程碑。
●图源：ACBNews
耐克在抖音开启直播，并计划布局全球概念门店直播矩阵
近日，耐克在抖音正式开启直播，两家官方旗舰店NIKE淮海潮流旗舰店和NIKE广州品牌旗舰店率先上线。据了解，耐克计划在抖音布局全球概念门店直播矩阵，并以会员为中心，打造线上线下全渠道服务会员的体系。
未来，抖音上的消费者除了可在线享受诸多耐克会员福利外，还有机会参与丰富的线下店铺组织的体育社群活动。
新品/联名/营销
2月7日，lululemon2024年将在中国大陆市场整体涨价，大中华区的澳门、香港等地区不在涨价范围之内。主要针对基本盘稳固的女装商品，暂时不涉及鞋品和男装。
欧莱雅拿下MiuMiu美妆业务
公司战略
麦当劳计划今年在中国新增1000家门店
人来人往
华润置地将进行组织架构大调整，预计2月底前全部落实
2月6日，有媒体报道，华润置地近期进行了组织架构的重大调整，将原有7个大区重组为5个大区，原有28个地区公司重组为20个地区公司，预计在2月底前完成。对此，接近华润置地人士表示，上述消息属实。
首创钜大：谢洪毅获任执行董事、行政总裁
周大福要求罢免佐丹奴国际行政总裁刘国权
佐丹奴国际2月5日晚间在港交所公告，周大福控股旗下公司SinoWealthInternationalLimited要求罢免佐丹奴国际行政总裁及董事刘国权，提议ColinMelvilleKennedyCurrie担任公司新任行政总裁、董事，提议委任郑志雯和郑志亮为佐丹奴的非执行董事。
佐丹奴董事会正在寻求法律意见。SinoWealthInternationalLimited持有佐丹奴国际约24.06%股份。
CHANEL亚太区总裁将离职，已任命两位高管接替
据彭博社消息，任职CHANEL长达三十年的亚太区总裁VincentShaw将于今年6月退休。其职责将由现任中国市场董事总经理RenaudBailly和中国香港和中国澳门董事总经理StephanieCouette分担。
奢侈电商Farfetch创始人JoséNeves辞去首席执行官一职
2月16日，奢侈电商Farfetch创始人JoséNeves宣布辞去首席执行官一职，将继续在公司内担任顾问角色。据悉，Farfetch未来的运营将由管理层团队以及韩国电子商务集团Coupang创始人BomKim接手。
据了解，去年12月，Coupang宣布以5亿美元收购Farfetch业务和资产。
资本捕手
REITs
华夏华润商业REIT认购火爆，网下确认比例91.83%
2月6日，华夏华润商业REIT发布公告，募集工作已于2月2日结束，本次募集采用战略配售、网下发售和公众发售相结合的方式，总发售份额为10亿份。
战略配售方面，8亿份基金份额已按协议被全额认购，占发售总额80%。根据比例配售方式，网下投资者的有效认购申请确认比例为91.83%，公众投资者的有效认购申请确认比例为63.83%。
华夏金茂商业REIT开通跨系统转托管业务，基础设施项目公司完成权属变更登记
2月7日，华夏金茂商业REIT宣布，2月8日起开通跨系统转托管业务，允许投资者通过销售机构将场外基金份额转托管至场内。
此外，华夏金茂商业REIT已认购“中信证券—金茂购物中心1号资产支持专项计划”全部份额，专项计划管理人中信证券代表专项计划已取得长沙秀茂商业管理有限公司全部股权，项目公司权属变更工商登记手续已完成。
此次变更后，项目公司名称、住所、经营范围、注册资本不变，股东变更为中信证券股份有限公司（代表专项计划），本基金通过专项计划已合法拥有基础设施项目资产。
投融资
欧莱雅集团宣布投资中国本土高端香水香氛品牌观夏TOSUMMER
2月9日，欧莱雅集团宣布对中国本土高端香水香氛品牌“观夏TOSUMMER”进行少数股权投资。
收并购
传阿布达比财富基金ADIA考虑收购珠海万达商管少数股权
2月6日消息，有知情人士透露，阿布达比财富基金ADIA正考虑收购珠海万达商管少数股权，目前已就入股事宜进行初步讨论。
此外，万达商管已向银行申请约300亿元贷款，作为任何潜在回购的备用现金，ADIA是否会入股万达商管，亦取决于公司能否从银行获得300亿元的融资。
万达转让呼和浩特万达广场股权
据天眼查App显示，近日呼和浩特万达广场投资有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司已退出，新增鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司为股东。同时，公司注册资本由5075万元增至约4亿元，增幅约689.66%。
领展拟以23.84亿元收购上海七宝万科广场剩余50%股权
2月9日，领展房产基金宣布收购上海七宝万科广场的余下50%权益，交易价格预计为23.84亿元。该物业为5层高购物中心，物业估值为70.60亿元。
据悉，领展房产基金此前已持有该物业的另外50%权益，收购完成后，领展将成为其唯一拥有人。
●图源：领展官网
融创39.74亿元出售四川某文旅项目，国企接盘
2月9日，融创中国（01918.HK）公告称，将以39.74亿元人民币的价格出售四川项目（四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司）70%股权，接盘方为国投中电。
报道称私募巨头黑石集团考虑收购欧舒丹
据财联社报道，有知情人士透露，私募股权公司黑石集团正考虑收购护肤品公司L’Occitane欧舒丹，并进行了初步尽职调查。同时，黑石集团考虑与欧舒丹董事长ReinoldGeiger合作进行收购的可能性。
对于上述传言，黑石代表不予置评，欧舒丹发言人没有立即回复置评请求。
开云集团去年共斥资14亿欧元买楼
据开云集团最新公布的财报显示，去年该奢侈品巨头在房地产方面的投资额高达近14亿欧元，引发人们对其将发力房地产业务的猜测。
对此，开云集团首席执行官Franois-HenriPinault在财报会议中明确表示，集团并不渴望成为房地产开发商，所购买的建筑均与品牌提升战略有关。
IPO
消息称茶百道计划今年一季度在港上市，集资至多3亿美元
据路透旗下IFR引述消息人士指，四川百茶百道实业计划于今年首季在港上市，集资最多3亿美元。此前，茶百道港股IPO在证监会备案通过。
沪上阿姨冲刺港交所
2月14日，沪上阿姨向港交所递交上市申请，联席保荐人为中信证券（香港）有限公司、海通国际资本有限公司及东方融资（香港）有限公司。
招股书披露，2022年度及2023年前九个月，沪上阿姨分别实现营业收入21.99亿元及25.35亿元，同比分别增长34.0%及54.1%；对应期间的净利润同比分别增长79.2%及188.7%。
日本电信巨头KDDI和三菱商事决定将罗森私有化，收购最快于4月实施
近日，三菱表示已与日本电信公司KDDICorp.达成协议，将便利店连锁店罗森私有化。
Tod's私有化获LVMH旗下私募基金支持
据路透社消息，时隔不到两年，意大利奢侈品集团Tod's再次尝试私有化，LVMH旗下私募基金LCatterton将以每股43欧元的价格收购其36%的股份，交易总值高达5.12亿欧元。
传GoldenGoose、Puig等多家欧洲时尚企业或将于上半年进行IPO
2月9日，数位知情人士向路透社表示，未来几个月，欧洲证券交易所可能会迎来一系列上市交易。
其中，在市场条件允许的情况下，德国香水美妆零售商Douglas、瑞士护肤品公司Galderma、意大利高端鞋履服饰品牌GoldenGoose、西班牙旅游科技公司Hotelbeds和西班牙时尚集团Puig等至少五家大型公司都计划最早在今年上半年进行IPO（首次公开募股）。
行业风向
美国1月零售销售环比意外大跌0.8%，跌幅为近一年最大
2月15日，美国商务部公布1月零售销售数据。未经通胀调整的美国1月零售销售环比大跌0.8%，跌幅为近一年来最大，预期为环比下跌0.2%，远逊于前值的环比上涨0.6%。
罗兵咸料本港今年零售业销货值按年增长5%至4280亿港元
展望2024年，罗兵咸永道香港对零售业前景谨慎乐观一一按年增长5%，达到4280亿港元。此估算考虑了全球经济不确定性、地缘政治局势以及香港股市和房地产市场的不确定性等一系列因素。
韩1月国际线旅客量同比增57%，中国航线增幅明显
韩国国土交通部18日发布的一项统计数据显示，1月国际线旅客量为728.0489万人次，同比增长57%，恢复至2019年1月新冠疫情爆发前水平的91%。
其中中国航线旅客量航线旅客量为87.3329万人次，同比大增733%，增幅明显。这是中国政府去年8月全面放开赴韩团队游后，中国航线旅客量首次超过87万人次。
宏观截面
马来西亚2023年GDP同比增长3.7%，低于预期
马来西亚国家银行16日发布的统计数据显示，去年国内生产总值（GDP）较2022年增长3.7%。这一数字低于马来西亚国家统计局此前预测的3.8%。
根据日本政府2月15日公布的报告，2023年GDP意外连续两个季度萎缩，显示经济陷入衰退，令日本央行结束负利率政策的前景蒙上阴影。
另外，以美元计价的数据还确认了去年日本经济规模名义GDP跌至全球第四位，德国重登世界第三大经济体。
欧盟将欧元区2024年经济增长预期下调至0.8%
欧盟委员会称，在家庭购买力下降、外部需求收缩、货币紧缩和2023年财政支持部分撤出的背景下，经济扩张普遍停滞不前。受此影响，2024年欧盟和欧元区经济增长势头比预期要弱。