该方案通过跨设备整合电子邮件，以潜在客户，客户，供应商，销售活动跟进，询盘商机，营销管理为核心，分配客户，自动提醒持续跟进，面对日常繁琐的工作，提供自动化工具帮助业务人员工作效率，提升客户满意度和员工业绩。此外自动化的主动式营销，全面维系客户关系，挖掘与分析客户需求，不断推进销售过程，提升赢单率。
基于先进Web版本构建，支持多国语言（简体中文，英文，繁体中文），支持iPhone,iPad和Android智能手机和平板电脑访问。
还可以根据客户的需求，添加EDP国际贸易其他功能模块，如报价，订单，采购，财务和单证等模块，以便客户关系系统能够与公司的核心业务进行的对接，让业务员能够在统一的平台上协作。
业务员手上有成千上百个潜在客户/客户，缺乏高效率的跟进客户手段，经常遗忘跟进关键客户。客户的询盘太多，无法有效的组织，对重点客户，缺乏后续的持续跟进。业务员经常有飞单的现象，管理人员却不能及时掌握员工与客户的电子邮件外来情况。
使用Outlook,Foxmail邮件客户端软件来跟单，超过上万封邮件，邮件客户端就打开缓慢，笔记本如果丢失，或者是感染病毒，就会丢失所有的历史邮件。同时，员工的所有往来邮件只保存在各自的电脑，因为服务器会定期删除。
现在随着智能手机和平板电脑的普及，很多企业的员工，也会使用手机和平板来进行移动办公。但是通过内置只适合个人的电子邮件客户端来管理邮件，就出现了更多新的问题，员工和管理人员的收件信息分散在不同的设备上面，同时，发件箱不能跨设备同步，也不能有效的自动关联客户和归档，移动便捷性却带来更多管理问题。
客户资料，产品资料等核心数据分散在业务员各自的电脑上面，不集中，不规范，也没有统一管理。
由于客户繁多，和业务繁杂，业务员工作碎、繁、多，因此难免经常忽略重要客户，忘记了跟进或者不知道如何规划去跟进，也没有集成的，自动化的，面向客户视图的IT工具，帮助业务员快速完成工作，释放员工的工作效率。
由于缺乏持续的服务和跟进管理，虽然辛勤的耕耘市场却没有培育忠实的客户，客户流动量大，维护客户成本增加，企业增长趋势和利润持续走低。
市场竞争激烈，人力成本不断上升，劳动强度增加，但是业务处理效率仍然低下。
传统解决方案一般基于C/S结构（即胖客户端），系统需要而且只能安装在每一个人的电脑中；只适用于局域网内使用。但是在远程访问，如3G网络下，外面的Wi-Fi访问时候，C/S传统的外贸客户管理软件，远程访问缓慢，大大影响了工作效率，甚至出了公司或者是国外，直接断网，无法使用。
传统的外贸客户关系软件只能在笔记本上使用，管理人员/业务员出差了就不能使用移动设备进行远程办公，如智能手机和平板电脑。
传统解决方案的局限如此明显，以致超过50%的理泊EDP客户是从同行软件升级到EDP
专业支持iPhone,iPad,Android,Window8,Window8RT,WP智能手机和平板电脑,支持英文,中文简体,繁体界面,基于B/S架构的外贸客户关系软件。
通过EDP扩展管理，系统可以方便，快速地为不同行业客制用户界面，如产品信息，客户信息，潜在客户信息，销售机会，以便对这些信息的管理能够符合行业特征。
客户关系模块可以与EDP企业管理其他模块集成，如报价，销售，采购,财务，库存，单证等整合，为客户提供超越单纯客户关系功能的集成和统一方案。
协同办公是EDP设计理念的重要理念。工作台是协同办公的中心。
管理人员无需业务员提交日报表，就可以随时随地查看业务员日程安排和任务完成情况。同时，也可以通过“个人工作效率”了解业务员的任务活动，报价，订单，邮件的回复工作量。
多终端支持，随时随地读取和编写邮件，快速响应客户要求
邮件询盘自动分配到业务员，自动关联客户，并提醒跟进
邮件统一集中管理，分发，转发，归档，以及公司范围的的查询和检索
紧密的协同合作，充分利用每封邮件带来的商机，提升邮件响应速度和询价效率
高效邮件群发营销，主动自动开拓业务，选择邮件追踪
可以快速批量导入潜在客户，将潜在客户分配到不同的部门/业务员，并可以进行回收。
业务人员各自维护自己的潜在客户，并标识意向状态，重要等级等，持续跟进客户，并登记跟进情况，最终推动达成合作意向，将潜在客户转为客户。
为了避免业务人员头绪多，系统显示各个潜在客户未跟进天数，最近联系情况，避免业务人员跟进断档。
管理人员可以随时了解业务人员的每天工作情况。并全面掌握客户的最新状态和历史沟通情况，如可以直接查看该客户的所有往来的联络活动，收件，发件，登记的商机。
管理者借助报表来分析业务员活动情况，销售进展情况。
实现对所有客户的基础信息进行统一的管理和维护，包括客户名称/联系方式/财务信息/信用信息，以及联系人，潜在的产品需求等,支持多个联系人，以及多个地址(如开票地址，送货地址)。
实现客户的完整生命周期联络活动管理，收发的往来邮件，以及业务交易情况，如报价，订单，出运，往来账款等（如何这些模块启用的话）。
联络活动可以及时登记与客户的备忘纪要，同时规划未来的计划安排，让外销人员从此不再也无法怠慢客户了。
通过系统的无处不在的联络活动，业务人员、主管可以随时对邮件，潜在客户，客户，联系人等进行统一跟进提醒，并与行事历紧密整合，完全杜绝了跟进不及时或者业务疏忽导致询价邮件未及时处理，客户流失。
同时，可以启用的邮件追踪功能，可以快速的知道哪些客户对营销的邮件感兴趣，并准确的进行后续的跟进。
询盘商机管理可以有效的预测，管理和推动销售漏斗阶段，将销售中的问题决策和处理流程化，提高售前服务、业务推进能力,并取得更佳的签约率。
繁杂的资料不再分散，统一归档和更新在展会，通过移动设备展示产品较漂亮的一面，提升产品形象通过EDP扩展管理，产品资料可以支持丰富的行业属性可启用多单位，并在报价，订单中使用不同的单位支持将产品明细规格，有效简化产品规格种类繁多的行业
外销人员可以从销售报价单或者历史订单中快速生成销售订单，并一键生成标准的订单格式。业务人员轻松跟踪订单执行情况、订单的生命周期，如采购进度，出运进度，收款进度。财务人员无需制作各种繁琐的台帐，轻轻点击就可以针对每一个销售订单，预先分析产品成本，利润情况，并在订单执行后，核算订单的产品成本，费用成本，毛利润和净利润。
管理人员随时随地实时了解关键的业绩信息，对客户进行全面的分析，及时快速的发现潜在的市场讯息，并通过能够准确反映过程的数据信息及时对业务人员进行有效的指导。
理泊EDP外贸客户关系软件可以显著提升外销人员的业务开拓效率，直接帮助业务员提升业绩和公司的业绩。同时也保障了外贸企业进行快速稳定的增长。
拥有全面以客户为中心的客户关系解决方案，通过释放IT潜能，自动化，低成本，高效率维系与客户全方位接触，无论是在市场开拓，业务跟进，还是在进行战略分析。
公司管理团队，无论何时，何地，使用何种设备，都可以在企业范围内，及时了解业务情况，指导业务进展，监管业务行为，获得选择业务数据，提升协同办公能力。