那么，扫地机器人这个行业的竞争格局究竟是如何呢？
到底是群雄逐鹿，还是众星捧月呢？
200亿市场的扫地机器人赛道，市场占比超70%是哪三大玩家？
一、扫地机器人行业市场研究综述
（一）扫地机器人定义及分类
1.定义
2.分类
（二）扫地机器人行业发展历程
1.发展初期（1997-2010）
2.快速发展期（2010-2018）
3.技术革新期（2018年至今）
（三）扫地机器人行业市场规模
1.全球扫地机器人市场规模
2.中国扫地机器人市场规模
根据国家统计局以及住建部的数据，中国扫地机器人销售渠道分为电商平台入仓、线上B2C、分销商、OEM/ODM、线下零售以及其他。中国扫地机器人市场规模从2015年的20.6亿元增长至2019年的84亿元，预计2020年将达到86.2亿元，2024年将达到231.4亿元。
（四）扫地机器人行业产业链分析
1.上游：原材料/零部件供应商
2.中游：扫地机器人制造商和核心软件算法
3.下游：线上/线下销售渠道
线下销售渠道分为OEM/ODM、线下零售以及其他，其中线下零售还分为直营门店和分销商门店。涉及到的公司有：国美、苏宁易购、沃尔玛、Hola等。线下销售渠道占40%。
二、扫地机器人行业驱动因素分析
（一）国内扫地机器人渗透率较低，市场潜力巨大
中国扫地机器人渗透率不足5%，在居民可支配收入持续增长、城市化、消费升级等积极因素的推动下，扫地机器人销量将在2024年达到1780万台，渗透率达到12%。一线城市扫地机器人渗透率较高，居民购买力强且白领较多，对扫地机器人的需求和接受度较高。沿海二线城市是扫地机器人渗透较早的地区，未来内陆省会对其需求也将逐步提升。三线城市刚刚接触扫地机器人，接受度仍有待提高，市场对扫地机器人增长空间较大。
（二）智慧属性持续加码，技术引领行业升级
规划式产品智慧化程度提升，助力消费者体验改善。目前扫地机器人已经从随机式清扫路线时代跨度到规划式清扫路线时代。如今规划式已成为行业主流配置，算法及导航技术的进步将推动扫地机器人产品从“随机碰撞式”转变为“路径规划式”。并随着人脸识别、机器学习、智能语音、建图定位等核心软件算法的升级，扫地机器人的自动化属性以及智能属性将进一步提升，从而更契合消费者的需求，技术的革新将引领整个行业升级。
（三）行业销售渠道多样，线上和线下渠道互补
随着移动互联网的迅猛发展，电商、移动电商、社区营销等新兴业态不断冲击卖尝家电连锁、专卖店等传统家电渠道，已成为扫地机器人行业新的增长极。在此背景下，线下渠道积极拥抱互联网，电商平台也在逐渐下沉，家电实体店的体验功能不断得到强化，消费者不仅可以享受在线下单和物流配送的便捷服务，更能够进入实体店全方位体验家电新产品的功能和品质，线上及线下渠道的融合显著推动小家电行业的发展。
三、扫地机器人行业制约因素分析
（一）内陆地区市场普及率不高
扫地机器人市场主要集中于沿海一二线城市，对于内陆的一些三线城市、四线城市以及乡镇及农村来说，扫地机器人还未普及。三线城市刚刚接触扫地机器人，接受度仍有待提高，扫地机器人市场增长空间较大。县城和三线城市对扫地机器人的认知度较低，是低端品牌才能进入的市场，乡镇购买力较低；且乡镇公寓较少，楼房较多，由于楼层原因对扫地机器人的实用性不高，发展缓慢。
扫地机器人不仅属于机器人行业同时也属于小家电行业。小家电行业在发展时周期相对与其他行业来说比较短，众多企业纷纷加入到行业中，原有的家电企业也进行了转型加码，整个市场竞争异常激烈。许多品牌和企业也在发展过程中暴露了品牌附加值低、品牌维护力度孝品牌管理理念单一等问题。随着“互联网+”以及“5G”时代的到来，市场面临产业升级的“洗牌”才刚开始不久，随着产品同质化现象的加剧，如何在线上线下渠道合力调整传统品牌营销模式，同时把握“互联网+”是各扫地机器人生产企业提升品牌竞争力所继续思考并予以解决的问题。
（三）产品技术还需要进行升级
清洁功能是扫地机器人的核心功能，对于中低端的扫地机器人，其清扫效果未必能达到许多消费者的需求，对于较大的纸片，可能会卡在机器人收集垃圾的通道内，必须手工清除后，机器人才能继续工作。就避障能力来说，扫地机器人可以在几乎不发生碰撞的情况下躲避墙壁、家具等大型障碍物，但像桌脚等较小的障碍物，扫地机器人可能会存在无法避障的情况。随着未来技术的发展、升级，扫地机器人将改善这些细节，满足更多消费者的需求。
四、扫地机器人行业政策因素分析
五、扫地机器人行业发展趋势分析
（一）产品智能程度升级，使用体验增强
（二）智能应用场景发生变化，多种场景拓展产品应用领域
随着科技水平的不断提升，消费者对智能扫地机器人需求种类会越来越复杂，智能扫地机器人多样化场景应用将成为行业的发展方向。各大智能扫地机器人生产商正积极布局各产品领域，加强各类产品技术创新以及人工智能发展，推动智能扫地机器人产品形式多样化。未来智能扫地机器人产品将进一步结合人工智能等技术的应用，以满足消费者在不同应用场景下的需求。同时，视觉传感器（深度摄像头、仿生视觉、结构光传感器）、低成本高性能激光雷达传感器、软体防碰撞接触式传感器等高性能、新型传感器的应用，将给智能扫地机器人提供更丰富的数据信息；在算法层面，多传感器信息融合处理算法能够提取有效信息，并根据优化策略进行算法优化。
（三）智能扫地机器人行业市场竞争日趋激烈，品牌集中度将持续提高
智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等。随着市场参与者的增多，竞争将变得更加激烈。对于国内智能扫地机器人市场而言，拥有强大品牌、自主研发能力的企业将进一步巩固其市场地位。竞争能力强的企业能够利用资金、研发和渠道等优势获取更多市场份额，市场品牌集中度将持续提高。智能扫地机器人产业的发展将促进整个机器人行业的转型升级和更新换代。
六、扫地机器人行业市场竞争格局
（一）中国扫地机器人行业市场竞争格局
目前中国扫地机器人行业可谓群雄逐鹿，不仅有像科沃斯、石头科技、云鲸等这样传统或者新兴的扫地机器人企业，同时如美的、海尔这样的传统家电企业也都进入行业。不仅如此，像360、小米的主营业务覆盖多个行业的企业也都在扫地机器人行业有一席之地。
2019年，中国扫地机器人行业品牌竞争格局中，科沃斯保持龙头地位，市占率为49.4%，其次是市占率为12%的小米，石头科技市占率为11.1%。
（二）行业内主要玩家
1.科沃斯（603486.SH）
（1）公司概况
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”），科沃斯家庭服务机器人专业智造者，创造了地面清洁机器人地宝、自动擦窗机器人窗宝、空气净化机器人沁宝、机器人管家亲宝，专业从事家庭服务机器人的研发、设计、制造和销售。科沃斯始终致力于“让机器人服务全球家庭”的使命，让更多人能够乐享科技创新带来的智慧生活。2019年6月11日，科沃斯入选“2019福布斯中国最具创新力企业榜”。
（2）主要产品
科沃斯“地宝”扫地机器人主要有T系列、U系列、N系列和漫威系列。科沃斯扫地机器人的进尘口不仅具有强大吸力，还有一个特制滚刷，这个滚刷可将地面刷得非常干净，以至于达到一种抛光的效果。地面的灰尘和空气进入“银离子抗菌尘盒”之后，会实现灰尘与空气分离，多余的空气会从尘盒后部的防菌过滤网中导出，这样就可以成功地避免二次污染。
（3）核心竞争力
技术优势引领消费需求
全球化布局优势
品牌优势
经过多年的发展，科沃斯已成为国内领先的服务机器人品牌，凭借技术领先的产品和完善的营销网络，树立起了良好的品牌形象和较高的品牌认知度，“是机器人，更是家人”的品牌形象深入人心。
（4）业绩情况
2020年上半年，科沃斯总收入达24.02亿元，较上年同期下降1.05%，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期增长0.47%。2020年上半年，受新冠疫情对消费需求及生产经营的影响，2020年一季度销售收入较上年同期下降22.84%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降42.56%。进入2020年二季度，在国内疫情日益好转，海外疫情持续发酵的大背景下，公司面对海外市场，特别是美国市场经营不确定性增加的情况下，聚焦中国市场，坚定落实既定战略，进一步加大科沃斯及添可自有品牌业务的产品技术升级，推动T8系列扫地机器人和芙万洗地机等。
2.小米（1810.HK）
小米的米家扫地机器人产品定价大致在1300-1800元。米家扫地机器人基本上都是扫拖一体，即结合了扫地和拖地两种功能，非常契合消费者的需求。米家扫地机器人具有浮动主刷设计，可以根据地面的高低上下浮动，紧贴地面。在清扫墙边缝隙的过程依靠沿墙传感器，米家扫地机器人和墙精确保持约1cm的距离，配合边刷的工作将墙边缝隙的灰尘清理干净。
小米的扫地机器人产品已经实现了智能手机的终端操控。和科沃斯、云鲸等企业相比，小米的智能生态在软件方面有着独有的优势，其强大的信息处理、划区清扫、预约清扫功能大幅提升了用户体验，进而受到好评。
另一方面，米家扫地人机器人还搭配了“小爱”语音联动功能，可以直接通过语音控制扫地机器人的运行。并且在融合了智能音响、智能手机等产品之后，米家扫地机器人的功能也更加多样化。
此外，小米在扫地机器人市场主打的性价比优势，让米家机器人在市场中大杀四方。例如小米的扫拖一体机器人价格为1799元，而科沃斯的T8产品价格就达到了2999元。相比之下，米家扫地机器人在价格方面要优惠很多，这为小米赢得了不小的市场份额。
2020年上半年，小米实现收入1032.40亿元人民币，同比增长7.9%；毛利是152.60亿元人民币，增长率为22.3%；经营利润为77.36亿元人民币，增长率为30%。
3.石头科技（688169.SH）
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”），成立于2014年7月，是一家专注于家用智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司。公司旗下产品有石头扫地机器人、米家扫地机器人、米家手持吸尘器、小瓦扫地机器人。在全球激光导航类扫地机器人领域，石头科技出品的产品占据大部分市场份额。
石头科技的主要产品包括石头扫地机器人T7Pro/T7/P5/T6/T4，以及小瓦扫地机器人和米家扫地机器人。
核心技术人员的科研能力
科研资金的投入情况
石头科技重视核心技术人才的引进与培育，持续加大研发设备的投入，研发投入金额较高。2019年全年，石头科技研发投入为1.93亿元，占营收比例4.59%；2020年上半年，石头科技研发投入达到1.05亿元，占营收比例5.90%。
2020年1-6月，石头科技实现营业收入177629.70万元，同比减少16.42%；实现利润总额54294.04万元，同比增长18.94%；实现归属于母公司所有者的净利润46037.49万元，同比增19.42%。石头科技2020年一季度销售收入较上年同期下降29.48%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降7.94%。2020年二季度，虽然仍受小米定制产品订单减少影响，公司整体销售收入较上年同期下降7.44%，但得益于公司努力拓展自有品牌销售渠道，加大品牌推广力度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现了34.42%的增长。责任编辑：YYX
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